【图解季报】泰康港股通大消费指数A基金2022年三

　　【图解季报】泰康港股通大消费指数A基金2022年三季报点评大消费指数A(006786)造造于2019年4月9日，三季度最新周围0.45亿元。济安金信三年期评级为1星。

　　基金司理刘伟具有5.8年的基金投资履历，2021年4月12日正式承受泰康港股通大消费指数A基金照料，任职时间回报为-9.30%，位居同类1041只基金中第891名。

　　刘伟现照料8只产物（包罗A类和C类），照料总周围为4.15亿元，均匀年化回报为-2.15%。

　　基金本季度收益为-17.78%，同类均匀收益为-13.90%，正在同类2094只基金中排名1654位。

　　数据解释：1、基金回撤率，是指正在某一段时候内产物净值从最高点开端回落到最低点的幅度，即耗损幅度。这是一个史册目标，比拟的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和危机成正比；回撤越大，危机越大，回撤越小，危机越小。

　　最新数据显示，泰康港股通大消费指数A基金的总资产为1.26亿元。较上一期0.97亿元改变了0.29亿元，环比改变了29.93%。

　　数据解释：基金周围过大或者周围过小，对基金城市生存晦气影响。同时基金份额改变假设过于猛烈，也值得投资者分析一下浮现蜕变的道理。

　　泰康港股通大消费指数A基金的持有人数为5990人，机构投资占比为22.8%。

　　机构持有者：指企业法人、行状法人、社汇合团或其他机闭中持有该基金份额的机闭。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达87.17%。较上一期环比改变了-7.54%。

　　数据解释：通过基金前十大重仓股占比能够看出基金司理持股荟萃度。持股荟萃度能够用来辨识基金司理的投资品格，推断基金动摇率的上下，但不行单纯的用持股荟萃度的目标来推断基金的口舌。

　　基金最新换手率为97.01%，上一期换手率为145.95%。史册换手率最高为2021年6月30日，高达194.58%。

　　数据解释：1、通知期光阴为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。通知期光阴为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于权衡基金投资组合改变的频率。换手率越高，操作越一再，越方向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越认真，越方向于买入并持有计谋。

　　宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱苏醒的态势,经济光复的阻力较大,斜率偏低不保守。正在二季度履历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济正在需求侧面对着极少阻力:出口正在欧美经济下行压力渐渐加大的情况下开端有所下行,房地产延续正在底部运转,而三季度疫情散逸也对消费造成了陆续的压造。别的,过去几年宏观经济重视保临蓐的战略思途导致的库存偏高的面子,也开端正在三季度实行去化。金融条款方面,物价渐渐低于预期,汇率流露出必然的贬值压力。宏观战略延续正在稳拉长方面发力,泉币战略超预期降息,广义财务战略也正在渐渐加疾落地。 记忆商场展现,三季度邦内利率维系正在较低地方,A股商场正在季度之初也依然较为灵活,但跟着邦内经济反弹乏力渐渐证据,景气板块诸如新能源车的陆续性受到质疑,所谓“覆巢之下,焉有完卵”;海外通胀居高不下,叠加欧洲能源紧张,不竭攀升的美元对环球新兴商场甚至其他成熟商场形成障碍。从大盘指数展现来看,上证综指下跌11.01%,创业板指下跌18.56%,恒生指数下跌21.21%。 投资操作方面,基金本期承袭被动化投资理念,力图精密跟踪基准指数展现,并做好对指数因素安排、申赎和滚动性头寸的应对,将基金跟踪偏差负责正在合理限度内。通知期内指数单边下跌,正在二季度小幅反弹后陆续下跌,因素股之间展现分裂较大。通知期内基金支持高仓位运转,跟踪偏差维系安谧。

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