ESR(01821)每股定价168港元11月1日上市

　　ESR(01821)每股定价168港元11月1日上市智通财经APP讯，ESR(01821)宣布配售结果，公司发行约7.52亿股，此中94.7%为配售，5.3%为公然荒售。每股发售股份16.80港元，每手200股，预期11月1日上市。

　　发行量调剂权已统统行使，发行量调剂权授出人将按发售价非常出售9805.2万股发售股份，相当于环球发售开头可招供购股份总数的15.0%。

　　其余，香港公然荒售股份获适度逾额认购，超购2.22倍，香港公然荒售的发售股份最终数目为3985万股发售股份，相当于环球发售开头可招供购发售股份总数的约5.3%(计及悉数行使发行量调剂权但未行使逾额配股权)。

　　凭据邦际配售提呈发售的发售股份已获适度逾额认购。邦际配售分拨予承配人的发售股份最终数目为约7.12亿股发售股份，占环球发售可招供购发售股份总数的94.7% (已计及悉数行使发行量调剂权但未行使逾额配股权)。邦际配售承配人共有141名。

　　此中，邦际配售已逾额分拨约1.13亿股发售股份，相合逾额分拨将透过逾额配股权授出人与稳市商的联属人士订立的借股同意补足。相合借入股份将通过行使逾额配股权或于二级市集添置股份补足。

　　凭据与OMERS Administration Corporation订立的基石投资同意，OMERS认购的发售股份数目现厘定为约2.73亿股发售股份，约占环球发售可招供购发售股份的36.4%(已计及悉数行使发行量调剂权但未行使逾额配股权)及紧随环球发售完工后公司统统已发行股本的9.0%。

　　凭据邦际配售，120万股发售股份(相当于环球发售可招供购发售股份的0.16%(已计及悉数行使发行量调剂权但未行使逾额配股权))配售予DWS Investments Australia Limited(为配售指引所界说联席环球和洽人及包销商的合系客户)。

　　布告称，环球发售净筹约44.36亿港元。约71.4%用于清偿2016年11月发行的韩亚单据及赎回2016年12月发行而未兑换为通常股的C类优先股。约28.6%用于开荒资产欠债外内的物流物业及对集团所收拾基金及投资公司联合投资。

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