经济层面依旧严峻2023年1月23日

　　经济层面依旧严峻2023年1月23日11月最终一个来往日港股气派如虹，圆满收官。这对待12月行情无疑奠定了杰出根蒂。量能赶过了2200亿，是本年3月18号以后的高点。

　　11月这波行情主攻是房地产，要害光阴地产股成为了商场力挽狂澜的旗头。然而，今日城头幻化大王旗。

　　对待地产股，A股商场余温还正在，如福星股份(000926.SZ)、世茂股份(600823.SH)急迫扔出定增安置。但这个音讯相对港股商场，曾经掉队了。由于港股商场才是中邦地产的主沙场，该出的音讯正在港股商场早已出完。计谋驱动曾经告一段落，商场转向对事迹层面的预期。据中邦指数商量院数据统计，11月楼市完全成交环比小幅降落，二线都邑降幅显然。永久来看，购房需求对应着房企的营收，唯有需求端的回暖，才有恐怕治理地产行业完全面对的活动性困难。是以板块活动之下不要上头。

　　防控计谋到底迈出了骨子性一步。据《南方日报》报道，广州市海珠区、荔湾区、银河区、番禺区及从化区等众个区继续发文书，称优化完竣疫情防控要领，废除一时管控区域的管控要领。另据《央视》报道，北京市朝阳、通州、石景山、大兴等众区发通告，进一步优化核酸检测任职，有针对性地对个别群体实行免检，实践「愿检尽检」。整体席卷：永久居家白叟、三岁以下婴小儿及正在家上钩课学生等无社相会举止的职员，如无外出需求能够不插手逐日核酸检测。这个事理无需解读，血本商场的立场注解一共。群众币兑美元即期今日(30日)升244点，收报7.1419兑一美元。截至下昼4时48分，群众币夜盘升250点。离岸群众币则涨28点，报7.1378兑一美元，较正在岸价高水41点。

　　这几天笔者解盘重复聚焦疫后苏醒题材，每每看智通解盘的该当能收拢这个机遇。弹性最大的早就说过了是餐饮类，昨日正在个股掘金内部，就提到了海伦司(09869)，今日睥睨群雄大涨超22个点。其它一堆干系的票就不提了。

　　经济层面照样厉酷，11月创制业PMI为48.0%,相连两个月低于临界点。11月份，首要受邦内疫情点众面广频发、邦际情况更趋庞大厉酷等众重身分影响。恰是这种情况，才会倒逼计谋转向。据中邦基金报周三著作，商场传说来岁新能源汽车补贴会延续历来50%，燃油车免置备税完善延续。而正在该传说赓续发酵之际，现行的新能源汽车补贴退坡正进入倒计时。不管传说的真假，汽车动作仅次于地产的大宗消费，加大刺激力度奈何说都然而分。反弹对照好的是制车新权力的小鹏汽车-W(09868)、理念汽车-W(02015)，其它有吉祥汽车(00175)、长城汽车(02333)；又有便是汽配对象的浙江世宝(01057)、泉峰控股(02285)。

　　中邦联通(00762)昨日正在线上召开三季度事迹注解会，董事长刘烈宏暗示，中邦联通兼具滋长和价钱的双重投资属性，投资中邦联通便是投资确定的回报。他还暗示，不行再用老视力看电信行业，估值模子必要与时俱进重塑。笔者以为，要害是公司正在工业元宇宙曾经做出了身手贮备和政策安置。元宇宙的大牛股11月金股飞天云动(06610)正在11月走出了翻倍行情，这便是模范的气力。

　　据焦点情景台预告，11月26日起，今冬以后最强寒潮将继续包罗我邦大部区域，波及鸿沟超30省区市，届时雨雪大风铺展，气温也将强烈下跌，众地累计降温幅度可达15℃以至20℃以上，中邦天色官方微博称之为垮塌式降温。此次寒潮不单影响鸿沟广、降温强烈、风力大，还将伴有雨雪天色。煤炭类个股能够合怀起来，如兖矿能源(01171)。

　　据《南方日报》报道，广州市海珠区、荔湾区、银河区、番禺区及从化区等众个区继续发文书，称优化完竣疫情防控要领，废除一时管控区域的管控要领。个中广州海珠：亲近接触者准绳上落实纠集隔绝考核，切合居家隔绝条款的亲近接触者实行居家隔绝；广州银河：即时废除员村、长兴、棠下、珠吉街道一时管控区的管控要领；广州番禺：废除全面疫情防控一时管控区按低危急区料理；广州从化区：废除街口街等6镇街及明珠工业园一时管控要领；广州荔湾区：废除全面一时管控区；广州白云：全面疫情防控一时管控区优化调剂为按低危急区料理。

　　动作中邦的一线大都邑，广州的这个设施事理庞大，对中邦其它都邑具有风向标的感化。这意味着疫情防控计谋进入新阶段。干系广州上市公司首要有：广汽集团(02238)、小鹏汽车(09868)、中邦南方航空(01055)、蓝月亮(06993)。

　　理念汽车-W(02015)：年尾车市终端零售明显回暖 10月交付量续破万L8定单量赓续添补

　　西南证券颁布研报称，11月第三周乘用车零销有所苏醒，批发与零售周环比明显回暖。估计正在燃油车置备税减半与电动车补贴计谋终端效应的鞭策下，年尾车市终端需求仍希望完成端庄延长。

　　点评：智通财经APP获悉，11月1日，理念汽车披露称，10月交付量为10052辆，同比延长31.4%。截止到2022年10月31日，理念汽车累计交付量为221,067辆。理念汽车称，将于本月正式首先交付L8。高盛发研报指，理念汽车正在10月交付了约10,000辆L9，与该车型自推出以后的积存订单相切合。进入11月，料理层指引称“即将”首先交付L8，该型号有Max/Pro两个版本，该行估计两型号分袂将于11月上半月/下半月首先交付，鞭策L8的11月销量达8,000台。据该行视察，L8具有产物亮点：其功效和事势正在“5米车型”中脱颖而出，且与L9的订价差异有助于避免同类产物竞赛。该行估计理念汽车于11月交付18,000辆，12月交付25,000辆，鞭策第四时度完成收入达190亿元群众币。

　　乐享集团(06988)：前三季收入大增1.54倍 海外电商营业环比亲近翻番

　　本年前三季，公司完成收入23.99亿港元，同比大幅延长153.98%。乐享集团暗示，他日集团将依旧境内营业端庄发扬的同时，要点加大对海外电商营业的加入，同时保利乐享文娱科技亦会稳步促进营业落地。

　　点评：海外电商营业动作乐享集团政策发扬要点之一，也是公司第三季度发扬的最大亮点，当季度完成收益超9亿港元，亲近上半年营业总额，比拟第二季度的5亿港元收入，发现出环比发生式延长态势。归并来看，前三季度乐享集团海外电商营业完成收益19.29亿港元，占公司总营收的比重已升至80.39%，产物发售量到达169.41万件，完成毛利1.13亿港元，主交易务周围敏捷伸张。乐享集团海外电商营业目前首要于东南亚区域开展，跟着TikTok贸易化的赓续促进，乐享集团希望赓续分享东南亚电商商场的众重盈余。邦内营业方面，乐享集团互娱及数字产物营销完成收益2.84亿港元，毛利9059万港元，完成计费举止数1.24亿次；邦内电商产物营销完成收益1.85亿港元，毛利9521万港元。

　　海天堂际(01882)：二季度推出性价比机型Mars系列 连接拓展邦际商场

　　邦泰君安(香港)颁布商量叙述称，公司Mars系列二季度推出性价比机型，估计该机型将有助于升高商场拥有率。汇率身分以及原质料价值下行有助于对冲下逛需求疲弱影响，该行估计公司下半年毛利率将支撑褂讪。

　　点评：据公司料理层泄漏，如今订单可睹度约为2个月，10月份订单量环比延长。料理层暗示，公司用心于拓展邦际市，海天正在此根蒂上若再添补5-10%的商场份额需较大结构力度。而具有众元化的区域根蒂不单有助于抵御下行周期，并且有助于伸张总可用商场（TAM）。到2022腊尾，公司产能将同比延长10%，首要由华南区域的工场筑树，以及无锡和墨西哥的新工场鞭策。2023-24年产能将再延长10-15%，由塞尔维亚产能筑树添补而鞭策，该界限工场首要职掌进军欧洲和中东商场。

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