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本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的
2025-02-18 23:34股票市场 人已围观
简介本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险个人炒股票怎么开户 闭于2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的危机提示及添补回报步骤和联系主体允许 本公司...
本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险个人炒股票怎么开户闭于2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的危机提示及添补回报步骤和联系主体允许
本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担任公法仔肩。
凭据《邦务院办公厅闭于进一步巩固资金商场中小投资者合法权柄维护做事的睹地》（邦办发[2013]110号）、《邦务院闭于进一步推动资金商场强健发达的若干睹地》（邦发[2014]17号）和《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的诱导睹地》（证监会告示[2015]31号）等联系公法、准则和标准性文献的央浼，为保险中小投资者知情权，保卫中小投资者长处，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响举办了当真、留心、客观的理会，提出实在的添补回报步骤。实在情形如下：
公司基于以下假设要求就本次以浅易步骤向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司要紧财政目标的影响举办理会，提请投资者独特闭切，以下假设要求不组成任何预测及允许事项，投资者不应据此举办投资决议，投资者据此举办投资决议酿成亏损的，公司不担任补偿仔肩，本次以浅易步骤向特定对象发行计划和本质发行完毕时辰最终以经中邦证监会容许注册及本质发行的情形为准，实在假设如下：
（1）假设宏观经济境遇、公司所处行业情形以及公司规划境遇没有爆发宏大晦气蜕变；
（2）不商酌本次发行召募资金到账后，对公司临蓐规划、财政景遇（如财政用度、投资收益）等的影响；
（3）假设本次发行于2025年1月完毕，该发行完毕时辰仅为公司猜想，最终发行时辰以获得中邦证监会发行注册并本质完毕发举止准；
（4）正在预测公司总股本时，以截至2024年9月30日公司总股本349,000,000股为基数，仅商酌本次发行的影响，不商酌其他要素（如资金公积转增股本、股票回购刊出等）所导致的股本改换。假设本次发行的股份数目为12,755,102股，本次发行完毕后，公司总股本将抵达361,755,102股。该数目仅用于谋略本次以浅易步骤向特定对象发行股票摊薄即期回报对要紧财政目标的影响，最终以经中邦证监会容许注册后本质发行股票数目为准；
（5）本次发行召募资金总额为不超越30,000.00万元，不商酌发行用度影响，该召募资金总额仅为猜想值，最终以经中邦证监会容许注册并本质发行完毕的召募资金总额为准；
（6）公司2024年1-9月未经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润离别为19,783.49万元和20,016.91万元。假设2024年度扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润为2024年1-9月扣非净利润的年化数据，即2024年1-9月数据的4/3倍（该假设不代外公司对2024年度规划情形及趋向的判定，不组成公司的红利预测）。假设2025年度归属于母公司股东的净利润、扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润离别较2024年度持平、延长20%和低落20%三种情形测算。该假设仅用于谋略本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对要紧财政目标的影响，并不代外公司对来日规划情形及趋向的判定，亦不组成对公司的红利预测；
（7）正在预测公司发行后净资产时，未商酌除召募资金总额、净利润以外的其他要素对净资产的影响。
基于上述假设和条件，本次以浅易步骤向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司要紧财政目标的影响比照如下：
注2：基础每股收益、稀释每股收益系遵守《公然垦行证券的公司音信披露编报礼貌第9号逐一净资产收益率和每股收益的谋略及披露》（2010年修订）规矩测算。
凭据上述测算，正在完毕本次以浅易步骤向特定对象发行股票后，公司总股本将会相应扩展，公司即期基础每股收益和稀释每股收益会浮现必然水准的摊薄。本次融资召募资金到位当年公司的即期回报存正在短期内被摊薄的危机。
本次发行完毕后，公司总股本和净资产范畴将有较大幅度的扩展，公司资产欠债率将消重，有利于巩固公司的抗危机才略和政策宗旨的告终。跟着募投项宗旨履行，公司产物贸易收入范畴将渐渐增大，红利才略将较大幅度晋升。但召募资金应用爆发效益需求必然周期，正在股本和净资产均扩展的情形下，若公司最终告终的净利润未能与股本及净资产范畴同比例延长，每股收益目标将浮现必然幅度的低落，本次召募资金到位后公司即期回报存正在被摊薄的危机。
本次发行召募资金投资项宗旨履行有利于公司优化产物机闭，提升行业位子，巩固公司重心角逐力及红利才略。本次召募资金投资项目契合邦度联系家当计谋，以及公司所处行业发达趋向和来日发达政策，具有优良的商场前景和经济效益，契合公司及公司齐备股东的长处。闭于本次发行召募资金投资项宗旨需要性和合理性理会，详睹《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》“第三节 董事会闭于本次召募资金应用的可行性理会”。
四、本次召募资金投资项目与公司现有营业的闭连，公司从事募投项目正在职员、技能、商场等方面的储藏情形
公司主贸易务为浓缩果汁的加工临蓐及出售，目前浓缩果汁产物要紧为浓缩苹果汁，公司是环球临蓐范畴较大的浓缩苹果汁加工企业之一。目前，宇宙苹果汁消费商场稳中有升。此中，发财邦度对苹果汁的需求已基础变成刚性，需求量保留牢固；新兴商场邦度跟着消费群体扩展、消费机闭升级，商场一贯成熟，其需求延长较速。下逛产物的销量延长使得邦内浓缩果汁产物需求大幅晋升，加倍脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁更是变成完了构性时机。
公司本次发行的召募资金拟用于“年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁临蓐线万吨NFC果汁项目”和添补活动资金。本次募投项目一方面临公司高端产物脱色脱酸浓缩果汁产物产能扩产，进一步晋升范畴临蓐上风及客户粘性，另一方面补强NFC果汁产物的范畴化产能，使得公司不妨牢固知足下乘客户百般产物的订单需求，同时为公司拓展海外商场变成产能果断维持，正在公司来日发达计议中有首要道理。本次发行完毕后，公司的营业范畴、主贸易务不会爆发宏大蜕变。
公司目前已历练变成一支牢固、富于生机和更始力的高效团队，告终了以ISO9001质料拘束编制为根蒂的临蓐主动化、工艺圭臬化、品德把握标准化、寻常拘束轨制化、保障了公司产物的牢固临蓐，也使得公司的优质产物取得了环球客户的普通承认。公司修设的拘束编制，通过积年来各部分的健康、圆满已自成体例，渐渐变成“拘束轨制化、轨制流程化、流程岗亭化、把握音信化”的圭臬流程，加强全员效益认识和本钱认识，一贯晋升企业的重心角逐力。
其它，正在本次召募资金到位后，公司还将凭据项宗旨设备进步渐渐举办职员的妥当扩充，确保公司的人才储藏与公司的营业范畴扩充和发达政策相符合，保障公司永久牢固的发达。
公司修设了措施进步的研发尝试室和检测核心；组修了一支体会厚实的质控检测及新产物开垦步队；研发核心装备了效用完满、配套措施圆满的归纳果蔬加工小试线，用于展开研发众种类果蔬汁、浆加工。公司的研发部分正在果蔬精美加工查究方面具有技能及人才上风，先后被认定为邦度苹果加工技能研发分核心、世界农产物加工企业技能更始机构、山东省苹果汁加工工程技能查究核心、山东省苹果精美加工技能中心尝试室、山东省企业技能核心、山东省果蔬储藏加工技能更始核心。为巩固“产学研”合营，公司赓续与一面邦内闻名的高校及科研院所保留优良的合营闭连，旨正在推动公司科技更始和高端人才步队的培植，供应高品德产物以知足客户需求，并相应邦度墟落强盛政策，勉力发达成为环球着名的饮料企业。
公司具有圆满的质料拘束编制和食物安然拘束编制，先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、KOSHER和HALAL等认证，还通过了稠密邦际着名企业的供应商审核。公司先后取得了7项邦度出现专利，14项科技效果通过了省级占定，出席草拟了3项邦度圭臬，1项行业圭臬并宣布履行。正在邦内和美邦注册招牌4件，并被评为山东省闻名招牌，临蓐的浓缩苹果清汁被评为“中邦名牌产物”。公司先后取得“邦度科学技能进取二等奖”、“中邦专利金奖”、“山东省科学技能奖”、“神农中华农业科技奖一等奖”等。
公司是中邦浓缩苹果汁行业龙头企业之一，现为香港主板、上交所主板的“A+H”双上市公司，具有优良的技能、天赋储藏。
公司主贸易务为浓缩果汁的加工临蓐及出售，产物要紧销给中邦、美邦、日本、欧洲、俄罗斯、南非等宇宙各地的客户，具有较高的商场据有率。正在客户抉择上，公司闭切行业位子、信费用、采购量，争取与有品牌、有发达、有势力的客户合营，要紧产物出售散布合理。公司产物的优质质料和售后供职，取得客户的承认，公司一经与邦外里着名企业修设了永久牢固的合营闭连，正在客户及终端消费商场也具有领先的商场储藏。
综上所述，公司本次募投项目盘绕公司现有主贸易务张开，正在团队职员、技能及天赋、客户及终端商场等方面均具有较好的根蒂。跟着召募资金投资项宗旨设备，公司将进一步圆满团队职员、技能及天赋、客户及终端商场等方面的储藏，确保召募资金投资项宗旨就手履行。
为消重本次发行摊薄投资者即期回报的影响，公司拟通过巩固对召募资金拘束、加快召募资金的应用进度、加快公司主贸易务的发达、圆满利润分派计谋、巩固规划拘束和内部把握等步骤，巩固红利才略，晋升资产质料，告终公司的可赓续发达，以添补股东回报。实在步骤如下：
本次募投项目契合邦度家当计谋、行业发达趋向及公司来日具体政策发达倾向，具有较好的商场前景和红利才略。公司本次募投项宗旨履行，将连接做强主贸易务，巩固公司重心角逐力，晋升公司赓续红利才略。本次发行召募资金到位后，公司将主动推动募投项目设备，提升资金应用功效，消重本次发行对即期回报摊薄的危机。
凭据《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金拘束和应用的囚禁央浼》等公法准则的央浼，维系公司本质情形，公司已订定《召募资金拘束轨制》，昭着了公司对召募资金专户存储、应用、用处变化、拘束和监视的规矩。召募资金将存放于公司董事会决意的专项账户鸠合拘束，做到专款专用，以保障召募资金合理标准应用。
公司着眼于久远和可赓续发达，归纳商酌了企业本质情形、发达宗旨、股东央浼和志愿、社会资金本钱、外部融资境遇等要素，修设对投资者赓续、牢固、科学的回报计议与机制，以保障股利分派计谋的接续性和牢固性。
为进一步昭着公司对股东的合理投资回报，巩固利润分派决议的透后度和可操作性，便于股东对公司规划及利润分派举办监视，凭据中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》《上市公司囚禁指引第3号逐一上市公司现金分红》（2023年修订）以及《公司章程》的规矩，维系公司本质情形，公司订定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司来日三年（2024-2026年）股东回报计议》。来日，公司将苛峻履行公司分红计谋，加强投资者回报机制，确保公司股东独特是中小股东的长处取得维护。
来日规划结果受众种宏微观要素影响，存正在不确定性，公司对订定添补回报步骤不等于对公司来日利润做出保障，敬请宽大投资者留神投资危机。
公司将苛峻遵守《公邦法》、《证券法》、《上市公司统辖法则》等公法、准则和标准性文献的央浼，一贯圆满公司统辖机闭，为公司发达供应轨制性保险；其它，公司将巩固内部把握，圆满投资决议步骤，晋升资金应用功效，晋升公司规划决议功效和红利秤谌。公司将赓续晋升正在拘束、财政、临蓐、质料等众方面的危机囚禁才略，全部有用地把握公司规划和资金管控危机。
公司将赓续优化营业流程和圆满内部把握轨制，对各个营业枢纽举办圭臬化拘束。正在寻常规划拘束中，巩固对研发、采购、临蓐、出售等各个环减削程和轨制履行情形的监控，进一步巩固企业履行力，并同步推动本钱把握做事，晋升公司资产运营功效，消重公司营运本钱，进而晋升公司红利才略。
综上，本次发行完毕后，公司将主动履行召募资金投资项目，合理标准应用召募资金，提升资金应用功效，采用众种步骤赓续晋升经贸易绩，正在契合利润分派要求的条件下，主动晋升对股东的利润分派秤谌，以提升公司对投资者的回报才略，有用消重股东即期回报被摊薄的危机。
公司控股股东BVI东华、安德利集团、BVI安定、BVI弘安凭据中邦证监会联系规矩，对公司添补回报步骤不妨取得真实施行作出如下允许：
2、本公司允许真实施行公司订定的相闭添补回报步骤以及本公司对此作出的任何相闭添补回报步骤的允许，若本公司违反该等允许并给公司或者投资者酿成亏损的，本公司首肯依法担任对公司或投资者的抵偿仔肩；
3、自本允许出具日至公司本次向特定对象发行股票履行完毕前，若中邦证监会、上海证券贸易所作出闭于添补回报步骤及其允许的其他新的囚禁规矩，且上述允许不行知足中邦证监会、上海证券贸易所该等规矩时，本公司允许届时将遵守中邦证监会及上海证券贸易所的最新规矩出具添补允许。
若违反上述允许或拒不施行上述允许，本公司容许遵守中邦证监会和上海证券贸易所等证券囚禁机构遵守其订定或揭橥的相闭规矩、礼貌，对本公司作出联系刑罚或采用联系囚禁步骤。”
公司本质把握人王安、王萌凭据中邦证监会联系规矩，对公司添补回报步骤不妨取得真实施行作出如下允许：
2、自己允许真实施行公司订定的相闭添补回报步骤以及自己对此作出的任何相闭添补回报步骤的允许，若自己违反该等允许并给公司或者投资者酿成亏损的，自己首肯依法担任对公司或投资者的抵偿仔肩；
3、自本允许出具日至公司本次向特定对象发行股票履行完毕前，若中邦证监会、上海证券贸易所作出闭于添补回报步骤及其允许的其他新的囚禁规矩，且上述允许不行知足中邦证监会、上海证券贸易所该等规矩时，自己允许届时将遵守中邦证监会及上海证券贸易所的最新规矩出具添补允许。
若违反上述允许或拒不施行上述允许，自己容许遵守中邦证监会和上海证券贸易所等证券囚禁机构遵守其订定或揭橥的相闭规矩、礼貌，对自己作出联系刑罚或采用联系囚禁步骤。”
凭据《邦务院办公厅闭于进一步巩固资金商场中小投资者合法权柄维护做事的睹地》（邦办发[2013]110号）、《邦务院闭于进一步推动资金商场强健发达的若干睹地》（邦发[2014]17号）、《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的诱导睹地》（证监会告示[2015]31号）等联系规矩，为保险中小投资者的长处，烟台北方安德利果汁股份有限公司董事、高级拘束职员对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采用添补步骤不妨取得真实施行作出如下允许：
“1、自己允许不无偿或以不公正要求向其他单元或者个别输送长处，也不采用其他形式损害公司长处；
4、自己允许由董事会或薪酬委员会订定的薪酬轨制与公司添补回报步骤的履行情形相挂钩；
5、自己允许来日公司如履行股权饱动谋略，股权饱动谋略修立的行权要求将与公司添补回报步骤的履行情形相挂钩；
6、自本允许出具日至公司本次向特定对象发行股票履行完毕前，若中邦证监会、上海证券贸易所作出闭于添补回报步骤及其允许的其他新的囚禁规矩，且上述允许不行知足中邦证监会、上海证券贸易所该等规矩时，自己允许届时将遵守中邦证监会及上海证券贸易所的最新规矩出具添补允许；
7、允许真实施行公司订定的相闭添补回报步骤以及自己对此作出的任何相闭添补回报步骤的允许，若违反该等允许或拒不施行该等允许，容许中邦证监会和上海证券贸易所等证券囚禁机构遵守其订定或揭橥的相闭规矩、礼貌，对自己作出联系刑罚或采用联系囚禁步骤；若自己违反该等允许并给公司或投资者酿成亏损的，自己愿依法担任对公司或投资者的抵偿仔肩。”
闭于公司比来五年被证券囚禁部分和证券贸易所刑罚或采用囚禁步骤及整改情形（修订稿）的告示
本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担任公法仔肩。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开了第八届董事会第十八次集会、第八届监事会第十三次集会，审议通过了公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行股票的联系议案。2025年1月24日，公司第八届董事会第二十六次集会、第八届监事会第二十次集会审议通过了《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行联系的议案。
鉴于公司拟申请以浅易步骤向特定对象发行股票，凭据中邦证券监视拘束委员会联系央浼，现将公司比来五年被证券囚禁部分和贸易所采用刑罚或囚禁步骤及整理情形告示如下：
经自查，比来五年，公司前任高级拘束职员存正在被上海证券贸易所公然责备，被证监局出具警示函的状况，事由及整改情形如下：
（一）2022年7月公司前任副总裁曲昆生被上海证券贸易所公然责备，被证监局出具警示函
公司时任副总裁曲昆生正在昭着允许不以让与公司股东烟台兴安投资核心（有限联合）股权局势减持公司股份的情形下，全额让与其出资份额。该举止告急违反前期允许，联系减持举止也未实时披露。
鉴于前述违规底细和情节，经上海证券贸易所次序处分委员会审核通过，凭据《上海证券贸易所股票上市礼貌》第16.3条和《上海证券贸易所次序处分和囚禁步骤履行门径》《上海证券贸易所上市公司自律囚禁礼貌实用指引第2号逐一次序处分履行圭臬》的规矩，上海证券贸易所对公司时任副总裁曲昆生作出公然责备的次序处分。凭据《上市公司囚禁指引第4号逐一上市公司本质把握人、股东、联系方、收购人以及上市公司允许及施行》（证监会告示〔2013〕55号）第六条的规矩，山东证监局决意对公司时任副总裁曲昆生采用出具警示函的囚禁步骤。
针对上述次序处分，公司已转达并指导现任董事、监事和高级拘束职员引认为戒，正在从事证券贸易等举止时，苛峻用命公法准则和贸易所营业礼貌，自发保卫证券商场序次；当真施行音信披露负担，主动配合上市公司做好音信披露做事。公司时任副总裁曲昆生已于2021年6月28日离任，该事项不组成《上市公司证券发行注册拘束门径》中规矩的不得向特定对象发行股票的状况。
经自查，比来五年，公司存正在一次被贸易所采用口头警示囚禁步骤的状况，事由及整改情形如下：
2023年8月7日，公司收到上海证券贸易所出具的口头警示，要紧实质如下：
“经查明，公司存正在司帐舛误、财政音信披露不精确的违规举止：凭据司帐舛误变动告示，公司正在2022年管理子公司烟台安德利75%股权，将管理日（2022年12月23日）至月末（2022年12月31日）现金流并入兼并现金流司帐措置是舛错的，调动现金流量外联系项目与金额，合计调动金额2,003.71万元；财政报外附注中付出给烟台碧海城投的1亿元股权意向金披露为短期其他债权投资及资金拆借是舛错的，批改财政报外附注五、注脚8.其他活动资产及注脚47.现金流量外附注中涉及此款子的披露更改为“股权意向金”。本次司帐舛误变动调动附注、注脚的科目实质，不涉及要紧财政目标和金额调动。
公司财政数据是投资者闭切的首要音信，公司应该真正、精确、完美披露，但公司联系财政数据音信披露不精确，违反了《股票上市礼貌》第2.1.1条、第2.1.4条等相闭规矩。经协商，决意对烟台北方安德利果汁股份有限公司和时任财政担当人王艳辉予以口头警示。”
公司及财政担当人收到口头警示后高度珍贵，已主动举办标准更正，并结构联系职员举办音信披露联系公法准则标准性文献的进修，进一步提升公司音信披露的标准性。
除上述情形外，公司比来五年内不存正在其他被证券囚禁部分和贸易所采用囚禁步骤的情形。
经自查，公司现任董事、监事及高级拘束职员不存正在比来三年受到过中邦证监会的行政刑罚，或者比来一年受到过证券贸易所公然责备的状况，不存正在《上市公司证券发行注册拘束门径》规矩的不得向特定对象发行股票的状况。上市公司及其控股股东、本质把握人、现任董事、监事、高级拘束职员比来三年未受到中邦证监会行政刑罚、比来一年未受到中邦证监会行政囚禁步骤或者证券贸易所次序处分，不存正在《上海证券贸易所上市公司证券发行上市审核礼貌》规矩的不得实用浅易步骤的情形。
本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担任公法仔肩。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开了第八届董事会第十八次集会，审议通过了《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案的议案》等联系议案。2025年1月24日，公司召开了第八届董事会第二十六次集会，审议通过了《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案的议案（修订稿）的议案》等联系议案，对本次以浅易步骤向特定对象发行股票的预案举办了修订。
凭据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案要紧修订情形如下：
《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等联系文献已于同日正在上海证券贸易所指定音信披露平台及音信披露媒体前进行披露，敬请投资者查阅。预案等联系文献的披露不代外中邦证券监视拘束委员会、上海证券贸易所对公司本次以浅易步骤向特定对象发行股票事项举办了本质性判定、准许或照准，预案所述公司本次以浅易步骤向特定对象发行股票事项尚待审批罗网的准许与照准。敬请宽大投资者留神投资危机。
本公司监事会及齐备监事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担任公法仔肩。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十次集会报告于2025年1月20日以直接投递的形式提交至各监事，集会于2025年1月24日正在公司十楼集会室召开。
本次集会由孟相林先生主办，应出席公司集会的监事3人，本质出席公司集会的监事3人，离别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次集会的召开及出席情形契合公法、准则、证券上市地贸易所上市礼貌及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》《烟台北方安德利果汁股份有限公司监事集会事礼貌》的联系规矩。
1.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》
凭据《中华邦民共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）《中华邦民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册拘束门径》（以下简称“《注册拘束门径》”）等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）邦泰君安证券股份有限公司于2025年1月10日向契合要求的投资者发送了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以浅易步骤向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行，以2025年1月13日行为发行期首日。经2025年1月15日投资者报价并凭据《烟台北方安德利果汁股份有限公司以浅易步骤向特定对象发行股票认购邀请书》闭于确定发行对象、发行价值及获配股数的规矩，确认公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：
本次发行的最终数目以经上海证券贸易所审核通过并报中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）容许注册发行的股票数目为准；如本次发行数目因囚禁计谋蜕变、发行审核及注册文献央浼等予以蜕变或调减的，则本次发行的股份总数及召募资金总额届时将相应蜕变或调减，届时将由董事会遵守中邦证监会、上海证券贸易所等囚禁部分的央浼直接手理，不再另行召开董事会审议。
2.逐项审议通过《闭于公司与特定对象签订附生效要求的股份认购允诺的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，公司启动发行后，凭据最终的竞价结果及《烟台北方安德利果汁股份有限公司以浅易步骤向特定对象发行股票认购邀请书》的央浼，公司拟与特定对象诺德基金拘束有限公司、财通基金拘束有限公司、摩根士丹利邦际股份有限公司、华安证券资产拘束有限公司、湖南轻盐创业投资拘束有限公司-轻盐智选33号私募证券投资基金、丽水市富处股权投资联合企业（有限联合）、杨岳智、J.P. Morgan Securities plc签订附生效要求的股份认购允诺。
（1）与诺德基金拘束有限公司签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与诺德基金拘束有限公司之附要求生效的股票认购允诺》
（2）与财通基金拘束有限公司签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与财通基金拘束有限公司之附要求生效的股票认购允诺》
（3）与摩根士丹利邦际股份有限公司签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与摩根士丹利邦际股份有限公司之附要求生效的股票认购允诺》
（4）与华安证券资金拘束有限公司签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与华安证券资金拘束有限公司之附要求生效的股票认购允诺》
（5）与湖南轻盐创业投资拘束有限公司-轻盐智选33号私募证券投资基金签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与湖南轻盐创业投资拘束有限公司-轻盐智选33号私募证券投资基金之附要求生效的股票认购允诺》
（6）与丽水市富处股权投资联合企业（有限联合）签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与丽水市富处股权投资联合企业（有限联合）之附要求生效的股票认购允诺》
（7）与杨岳智签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与杨岳智之附要求生效的股票认购允诺》
3.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募仿单真正性、精确性、完美性的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等联系规矩、公司2023年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，维系公司的实在情形，就本次发行事宜，公司编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募仿单》，该文献不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，实质真正、精确、完美。
4.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，公司维系本次发行的本质情形，编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，本次修订不涉及发行计划调动。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（告示编号：2025-005）。
5.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票论证理会陈述（修订稿）的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，公司维系本次发行的本质情形，编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票论证理会陈述（修订稿）》。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票论证理会陈述（修订稿）》（告示编号：2025-006）。
6.审议通过《闭于本次发行不存正在直接或通过长处联系倾向出席认购的投资者供应财政资助或抵偿的议案》
公司现就本次发行不存正在直接或通过长处联系倾向出席认购的投资者供应财政资助或抵偿事宜允许如下：
公司不存正在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益允许的状况；不存正在直接或通过长处联系倾向发行对象供应财政资助或抵偿的状况。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于本次以浅易步骤向特定对象发行股票不存正在直接或通过长处联系倾向出席认购的投资者供应财政资助或抵偿的告示》（告示编号：2025-007）。
7.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募资金应用可行性理会陈述（修订稿）的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等公法准则、标准性文献及公司2023年年度股东大会的授权，公司维系本次发行的本质情形，编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募资金应用可行性理会陈述（修订稿）》。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募资金应用可行性理会陈述（修订稿）》。
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》以及《囚禁礼貌实用指引逐一发行类第7号》等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，维系公司实在情形，公司编制了截至2024年9月30日《烟台北方安德利果汁股份有限公司闭于前次召募资金应用情形的专项陈述》。同时，致同司帐师工作所（特别遍及联合）出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司前次召募资金应用情形鉴证陈述》致同专字（2025）第371A000279号。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《前次召募资金应用情形的专项陈述（截至2024年9月30日）》（告示编号：2025-008）及《前次召募资金应用情形鉴证陈述（截至2024年9月30日）》。
9.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及添补回报步骤和联系主体允许（修订稿）的议案》
凭据《邦务院办公厅闭于进一步巩固资金商场中小投资者合法权柄维护做事的睹地》（邦办发[2013]110号）、《邦务院闭于进一步推动资金商场强健发达的若干睹地》（邦发[2014]17号）及《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的诱导睹地》（证监会告示[2015]31号）等联系规矩及公司2023年年度股东大会的授权，并维系目前囚禁规矩和公司本质情形，为保险中小投资者长处，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举办了当真理会，并编制了《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及添补回报步骤和联系主体允许（修订稿）》。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的危机提示及添补回报步骤和联系主体允许（修订稿）的告示》（告示编号：2025-009）。
10.审议通过《闭于公司〈2021年度、2022年度、2023年度及截至2024年9月30日止时候非时时性损益明细外〉的议案》
凭据《公然垦行证券的公司音信披露声明性告示第1号-非时时性损益》等联系规矩，公司编制了《2021年度、2022年度、2023年度及截至2024年9月30日止时候非时时性损益明细外》。同时，致同司帐师工作所（特别遍及联合）出具了《闭于烟台北方安德利果汁股份有限公司非时时性损益明细外的核验陈述》致同专字（2025）第371A000280号。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于烟台北方安德利果汁股份有限公司非时时性损益明细外的核验陈述（比来三年及一期）》。
11.审议通过《闭于开设以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募资金专项账户并授权签订召募资金囚禁允诺的议案》
为标准召募资金的拘束和应用，保卫投资者的合法权柄，凭据《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金拘束和应用的囚禁央浼》和公司《召募资金拘束门径》等相闭规矩，公司拟设立召募资金专项账户用于本次发行股票召募资金的存放、拘束和应用，并与保荐机构、召募资金专项账户开户银行签订召募资金囚禁允诺，对召募资金的存放和应用情形举办囚禁。同时，提请董事会授权公司规划拘束层或其授权代外处理上述实在事宜并签订联系文献。
本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担任公法仔肩。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次集会于2025年1月20日发出书面报告，于2025年1月24日上午10:00以通信外决的形式召开。
本次集会由王安先生主办，应出席公司集会的董事8人，本质出席公司集会的董事8人。公司监事、高管职员列席集会。本次集会的召开及出席情形契合公法、准则、证券上市地贸易所上市礼貌及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》《烟台北方安德利果汁股份有限公司董事集会事礼貌》的联系规矩。
1.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》
凭据《中华邦民共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）《中华邦民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册拘束门径》（以下简称“《注册拘束门径》”）等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）邦泰君安证券股份有限公司于2025年1月10日向契合要求的投资者发送了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以浅易步骤向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行，以2025年1月13日行为发行期首日。经2025年1月15日投资者报价并凭据《烟台北方安德利果汁股份有限公司以浅易步骤向特定对象发行股票认购邀请书》闭于确定发行对象、发行价值及获配股数的规矩，确认公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：
本次发行的最终数目以经上海证券贸易所审核通过并报中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）容许注册发行的股票数目为准；如本次发行数目因囚禁计谋蜕变、发行审核及注册文献央浼等予以蜕变或调减的，则本次发行的股份总数及召募资金总额届时将相应蜕变或调减，届时将由董事会遵守中邦证监会、上海证券贸易所等囚禁部分的央浼直接手理，不再另行召开董事会审议。
2.逐项审议通过《闭于公司与特定对象签订附生效要求的股份认购允诺的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，公司启动发行后，凭据最终的竞价结果及《烟台北方安德利果汁股份有限公司以浅易步骤向特定对象发行股票认购邀请书》的央浼，公司拟与特定对象诺德基金拘束有限公司、财通基金拘束有限公司、摩根士丹利邦际股份有限公司、华安证券资产拘束有限公司、湖南轻盐创业投资拘束有限公司-轻盐智选33号私募证券投资基金、丽水市富处股权投资联合企业（有限联合）、杨岳智、J.P. Morgan Securities plc签订附生效要求的股份认购允诺。
（1）与诺德基金拘束有限公司签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与诺德基金拘束有限公司之附要求生效的股票认购允诺》
（2）与财通基金拘束有限公司签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与财通基金拘束有限公司之附要求生效的股票认购允诺》
（3）与摩根士丹利邦际股份有限公司签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与摩根士丹利邦际股份有限公司之附要求生效的股票认购允诺》
（4）与华安证券资金拘束有限公司签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与华安证券资金拘束有限公司之附要求生效的股票认购允诺》
（5）与湖南轻盐创业投资拘束有限公司-轻盐智选33号私募证券投资基金签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与湖南轻盐创业投资拘束有限公司-轻盐智选33号私募证券投资基金之附要求生效的股票认购允诺》
（6）与丽水市富处股权投资联合企业（有限联合）签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与丽水市富处股权投资联合企业（有限联合）之附要求生效的股票认购允诺》
（7）与杨岳智签订《烟台北方安德利果汁股份有限公司与杨岳智之附要求生效的股票认购允诺》
3.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募仿单真正性、精确性、完美性的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等联系规矩、公司2023年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，维系公司的实在情形，就本次发行事宜，公司编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募仿单》，该文献不存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，实质真正、精确、完美。
4.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，公司维系本次发行的本质情形，编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，本次修订不涉及发行计划调动。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（告示编号：2025-005）。
5.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票论证理会陈述（修订稿）的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，公司维系本次发行的本质情形，编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票论证理会陈述（修订稿）》。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票论证理会陈述（修订稿）》（告示编号：2025-006）。
6.审议通过《闭于本次发行不存正在直接或通过长处联系倾向出席认购的投资者供应财政资助或抵偿的议案》
公司现就本次发行不存正在直接或通过长处联系倾向出席认购的投资者供应财政资助或抵偿事宜允许如下：
公司不存正在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益允许的状况；不存正在直接或通过长处联系倾向发行对象供应财政资助或抵偿的状况。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于本次以浅易步骤向特定对象发行股票不存正在直接或通过长处联系倾向出席认购的投资者供应财政资助或抵偿的告示》（告示编号：2025-007）。
7.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募资金应用可行性理会陈述（修订稿）的议案》
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》等公法准则、标准性文献及公司2023年年度股东大会的授权，公司维系本次发行的本质情形，编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募资金应用可行性理会陈述（修订稿）》。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票召募资金应用可行性理会陈述（修订稿）》。
凭据《公邦法》《证券法》《注册拘束门径》以及《囚禁礼貌实用指引逐一发行类第7号》等公法准则、标准性文献的规矩及公司2023年年度股东大会的授权，维系公司实在情形，公司编制了截至2024年9月30日《烟台北方安德利果汁股份有限公司闭于前次召募资金应用情形的专项陈述》。同时，致同司帐师工作所（特别遍及联合）出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司前次召募资金应用情形鉴证陈述》致同专字（2025）第371A000279号。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《前次召募资金应用情形的专项陈述（截至2024年9月30日）》（告示编号：2025-008）及《前次召募资金应用情形鉴证陈述（截至2024年9月30日）》。
9.审议通过《闭于公司2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及添补回报步骤和联系主体允许（修订稿）的议案》
凭据《邦务院办公厅闭于进一步巩固资金商场中小投资者合法权柄维护做事的睹地》（邦办发[2013]110号）、《邦务院闭于进一步推动资金商场强健发达的若干睹地》（邦发[2014]17号）及《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的诱导睹地》（证监会告示[2015]31号）等联系规矩及公司2023年年度股东大会的授权，并维系目前囚禁规矩和公司本质情形，为保险中小投资者长处，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举办了当真理会，并编制了《烟台北方安德利果汁股份有限公司闭于2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及添补回报步骤和联系主体允许（修订稿）》。
实在议案实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于2024年度以浅易步骤向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的危机提示及添补回报步骤和联系主体允许（修订稿）的告示》（告示编号：2025-009）。
10.审议通过《闭于公司〈2021年度、2022年度、2023年度及截至2024年9月30日止时候非时时性损益明细外〉的议案》
凭据《公然垦行证券的公司音信披露声明性告示第1号-非时时性损益》等联系规矩，公司编制了《2021年度、2022年度、2023年度及截至2024年9月30日止时候非时时性损益明细外》。同时，致同司帐师工作所（特别遍及联合）出具了《闭于烟台北方安德利果汁股份有限公司非时时性损益明细外的核验陈述》致同专字（2025）第371A000280号。返回搜狐，查看更众
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