大金重工(002487)：大金重工股份有限公司非公开发

　　大金重工(002487)：大金重工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）股票上市年华：2023年 1月 4日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票营业设涨跌幅束缚。

　　本次发行的发行对象共 17家，发行对象认购的本次非公然垦行的股份，自上市之日起 6个月内不得让与。本次发行对象基于本次发行所博得的股份因公司送股、血本公积金转增股本等原由扩张的公司股份，亦应效力上述限售期部署。

　　限售期届满后，该等股份的让与和营业服从届时有用的法令、原则及榜样性文献以及中邦证监会、深交所的相闭规章实行。

　　本次非公然垦行竣工后，公司股权漫衍适应《深圳证券营业所股票上市规定》规章的上市要求。

　　大金重工股份有限公司，正在用以描写资产与营业境况时， 凭据文意须要，还蕴涵大金重工股份有限公司的子公司

　　阜新金胤能源筹议有限公司，原名阜新金胤能源投资有限 公司、阜新金胤新能源本事筹议有限公司

　　广发基金束缚有限公司、兴证环球基金束缚有限公司、海 通证券股份有限公司、财通基金束缚有限公司、泰达宏利 基金束缚有限公司、诺德基金束缚有限公司、邦泰君安证 券股份有限公司、邦海富兰克林基金束缚有限公司、修信 基金束缚有限义务公司、济南山河投资联合企业（有限合 伙）、中欧基金束缚有限公司、中广核血本控股有限公司、 嘉实基金束缚有限公司、联储证券有限义务公司、上海同 犇投资束缚核心（有限联合）-同犇消费 2号私募投资基金、 中邮证券有限义务公司-快乐系列 16号简单资产束缚方案、 鹏华基金束缚有限公司

　　大金重工股份有限公司本次以非公然垦行的体例向特定对 象发行 A股股票的行径

　　本发行境况叙述书中个别合计数与各单项数据直接相加之和若正在尾数上生计分别，系由四舍五入变成。

　　筹办畛域：许可项目：物品进出口，本事进出口（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开筹办勾当，简直筹办项目以审批结果为准）通常项目：风力发电机组及零部件贩卖，风力发电本事任事，海优势电联系设备贩卖，海优势电联系体例研发，金属组织造造，金属组织贩卖，海洋工程设备造造，海洋工程设备贩卖，新能源原动装备贩卖，本事任事、本事开垦、本事筹议、本事相易、本事让与、本事引申，以自有资金从事投资勾当（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自帮展开筹办勾当）

　　2021年 12月 29日，发行人召开第四届董事会第四十九次集会，审议通过了《闭于公司适应非公然垦行 A股股票要求的议案》《闭于公司 2021年度非公然垦行 A股股票计划的议案》《闭于公司 2021年度非公然垦行 A股股票预案的议案》《闭于公司非公然垦行 A股股票召募资金应用可行性阐发叙述的议案》《闭于无需编造前次召募资金应用境况叙述的议案》《闭于非公然垦行 A股股票摊薄即期回报及填充举措和联系主体应允的议案》和《闭于公司另日三年（2021-2023年）股东回报计划的议案》等联系议案。

　　2022年 1月 21日，发行人召开 2022年第一次一时股东大会审议，审议通过了《闭于公司适应非公然垦行 A股股票要求的议案》《闭于公司 2021年度非公然垦行 A股股票计划的议案》《闭于公司 2021年度非公然垦行 A股股票预案的议案》《闭于公司非公然垦行 A股股票召募资金应用可行性阐发叙述的议案》《闭于无需编造前次召募资金应用境况叙述的议案》《闭于非公然垦行 A股股票摊薄即期回报及填充举措和联系主体应允的议案》等联系议案，并授权董事会处置本次非公然垦行 A股股票的联系事宜。

　　2022年 9月 5日，中邦证监会发行审核委员会审核通过本次非公然垦行股票的申请。

　　2022年 9月 29日，公司收到中邦证监会《闭于批准大金重工股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可〔2022〕2256号）。

　　2022年 12月 12日，立信司帐师事情所（独特通俗联合）出具了信会师报字[2022]第 ZG12545号《验资叙述》，截至 2022年 12月 8日止，列入本次发行的认购对象正在中信证券指定账户内缴存申购资金共计百姓币 3,065,999,835.15元。

　　2022年 12月 9日，中信证券将上述认购款扣除联系承销保荐用度（含税）、延续督导用度（含税）后划转至发行人指定的本次非公然垦行的召募资金专户内。

　　2022年 12月 12日，立信司帐师事情所（独特通俗联合）出具了信会师报字[2022]第 ZG12544号《验资叙述》，截至 2022年 12月 9日止，公司已收到扣除保荐承销费、延续督导费的出资款百姓币 3,061,546,335.15元。公司召募资金总额为百姓币 3,065,999,835.15元，扣除与发行联系的发行用度（不含税）百姓币 6,892,064.48元后，召募资金净额为百姓币 3,059,107,770.67元，此中新增股自己民币 82,088,349.00元，余额百姓币 2,977,019,421.67元转入血本公积。

　　本次发行不涉及进货资产或者以资产付出，认购款子统共以现金付出。公司将凭借《发行束缚宗旨》《上市公司拘押指引第 2号——上市公司召募资金束缚和应用的拘押请求》《深圳证券营业所股票上市规定》《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第 1号——主板上市公司榜样运作》以及公司《召募资金束缚轨造》的相闭规章，对本次召募资金奉行专户束缚，专款专用。

　　本次非公然垦行新增股份 82,088,349股，并已于 2022年 12月 22日正在中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司处置注册托管手续。本次非公然垦行新增通俗股股份为有限售要求畅通股，将于限售期届满后的次一营业日起正在深圳证券营业所上市畅通营业，如遇法定节假日或安息日，则顺延至其后的第一个营业日。

　　本次发行统共选用非公然垦行的体例向不高出 35名特定对象发行股票，承销体例为代销

　　本次非公然垦行 A股股票的订价基准日为本次非公然垦行股票的发行期首日即 2022年 11月 22日，发行代价不低于订价基准日前 20个营业日公司 A股股票营业均价的 80%（订价基准日前 20个营业日 A股股票营业均价=订价基准日前 20个营业日 A股股票营业总额/订价基准日前 20个营业日 A股股票营业总量），即 37.35元/股。

　　公司和主承销商凭据投资者申购报价境况，并苛厉服从认购邀请书中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的步骤和规定，确定本次发行代价为 37.35元/股。

　　本次发行的召募资金总额为 3,065,999,835.15元，扣除不含税发行用度合计6,892,064.48元后，实践召募资金净额为百姓币 3,059,107,770.67元。发行用度明细组成如下：

　　凭据投资者申购报价境况，并苛厉服从《认购邀请书》中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的步骤和规定，确定本次发行代价为 37.35元/股，发行股数为 82,088,349股，召募资金总额 3,065,999,835.15元。本次发行对象最终确定为 17名，均正在 77名发送《认购邀请书》、《追加认购邀请书》特定对象名单内，本次发行配售结果如下：

　　大金重工本次非公然垦行启动时，主承销商凭据 2022年 11月 7日报送的投资者名单共向 70家机构及个别投递了认购邀请文献，此中蕴涵公司前 20大股东（未剔除反复机构，已剔除发行人的控股股东、实践独揽人或其独揽的闭系人、董事、监事、高级束缚职员、主承销商及与上述机构、职员生计闭系相干的闭系方）17家、基金公司 20家、证券公司10家、保障公司 5家、其他类型投资者18家。本次发行认购邀请书的发送畛域适应《上市公司非公然垦行股票奉行细则》第二十三条的联系规章。

　　发行人、主承销商于本次非公然垦行报送《发行计划》及投资者名单后（2022年 11月 7日）至首轮申购日（2022年 11月 24日）9:00功夫内，收到邦海富兰克林基金束缚有限公司、济南山河投资联合企业（有限联合）、中邮证券有限义务公司、海通证券股份有限公司、中广核血本控股有限公司、上海同犇投资束缚核心（有限联合）、联储证券有限义务公司共 7名新增投资者外达的认购意向。

　　截至 2022年 11月 24日，本次非公然垦行共向 77个特定对象投递认购邀请文献，简直蕴涵发行人前 20大股东（未剔除反复机构，已剔除发行人的控股股东、实践独揽人或其独揽的闭系人、董事、监事、高级束缚职员、主承销商及与上述机构、职员生计闭系相干的闭系方）17家、基金公司 21家、证券公司13家、保障公司 5家、其他类型投资者 21家。

　　因投资者首轮有用认购金额未到达本次召募资金总额上限 510,000.00万元，有用认购股数未到达本次发行预设的上限 166,698,300股，且获配对象数目不高出 35名，发行人与主承销商定夺启动追加认购。追加认购功夫，主承销商向认购邀请名单内 77名投资者发出《追加认购邀请书》等追加认购邀请文献。经北京海润天睿状师事情所核查，《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》及《追加申购单》等认购邀请文献的实质合法、有用。

　　主承销商及北京海润天睿状师事情所对最终认购邀请名单的投资者认购资历及合规性实行了把稳核查，认购邀请文献的发送畛域适应《证券发行与承销束缚宗旨》、《上市公司非公然垦行股票奉行细则》等法令原则的联系规章，也适应发行人股东大会闭于本次发行联系决议的规章；不生计“发行人的控股股东、实践独揽人或其独揽的闭系人、董事、监事、高级束缚职员、主承销商、及与上述机构及职员生计闭系相干的闭系方通过直接或通过组织化产物等情势间接列入本次发行认购”的景况；不生计“上市公司及其控股股东、实践独揽人、重要股东、主承销商以及益处联系目标发行对象供应财政资帮或者积蓄”的景况。

　　2022年 11月 24日 9:00-12:00，正在北京海润天睿状师事情所状师的睹证下，正在发行人状师的全程睹证下，正在《认购邀请书》规章的申购报价年华内，保荐机构及联席主承销商共收到 6份《申购报价单》及联系附件，并据此簿记修档。简直境况如下：

　　因为首轮认购结局后，投资者认购资金未到达本次发行拟召募资金总额、认购股数未到达拟发行股数，且有用认购家数不敷 35家，发行人及主承销商定夺启动首轮追加认购步骤。凭据《发行计划》，发行人及主承销商以确定的代价向投资者咨询追加认购意向，并以电子邮件体例发送《追加认购邀请书》。

　　正在发行人状师的全程睹证下，截至 2022年 11月 28日 18:00，主承销商共收到 7家投资者（此中 2家投资者为首轮报价的投资者）的追加认购申请，简直申购境况如下：

　　因为首轮认购及首轮追加认购结局后，投资者认购资金未到达本次发行拟召募资金总额、认购股数未到达拟发行股数，且有用认购家数不敷 35家，发行人及主承销商定夺启动第二轮追加认购步骤。凭据《发行计划》，发行人及主承销商以确定的代价向投资者咨询追加认购意向，并以电子邮件体例发送《追加认购邀请书》。

　　正在发行人状师的全程睹证下，截至 2022年 12月 5日 18:00，主承销商共收到 10家（此中 3家投资者为首轮报价及首轮追加的投资者）投资者的追加认购申请，简直申购境况如下：

　　凭据投资者申购报价境况，并苛厉服从《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的步骤和规定，确定本次发行代价为 37.35元/股，发行股数 82,088,349股，召募资金总额 3,065,999,835.15元，未高出发行人股东大会决议和中邦证监会批文规章的上限。

　　本次发行对象最终确定为 17家，均正在发行人和主承销商发送认购邀请书的特定对象名单内。本次发行配售结果如下：

　　凭据中邦证监会《证券期货投资者适合性束缚宗旨》和中邦证券业协会《证券筹办机构投资者适合性束缚奉行指引（试行）》及主承销商投资者适合性束缚联系轨造请求，主承销商须展开投资者适合性束缚事情。投资者划分为专业投资者和通俗投资者，此中专业投资者又划分为 A类专业投资者、B类专业投资者和 C类专业投资者；通俗投资者按其危险承担才华品级由低到高划分为最低危险品级、C1-落后｜后进型、C2-相对落后｜后进型、C3-端庄型、C4-相对主动型和 C5-主动型。

　　本次大金重工非公然垦行股票危险品级界定为 R3级，专业投资者和通俗投资者危险品级为 C3及以上的投资者均可列入认购。危险品级为 C2的通俗投资者应服从认购邀请书的请求提交相应质料，且签定《产物或任事不适合警示及投资者确认书》后，经主承销商确认适应请求后方可列入认购。

　　本次非公然垦行的发行对象均已提交相应核查质料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适合性核查结论为：

　　凭据投资者供应的原料并经主承销商核查，本次发行最终配售对象中： 上海同犇投资束缚核心（有限联合）-同犇消费 2号私募投资基金已服从《中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视束缚暂行宗旨》《私募投资基金束缚人注册和基金挂号宗旨（试行）》的请求竣工私募基金束缚人注册和私募投资基金挂号。

　　广发基金束缚有限公司、兴证环球基金束缚有限公司、财通基金束缚有限公司、泰达宏利基金束缚有限公司、诺德基金束缚有限公司、邦海富兰克林基金束缚有限公司、修信基金束缚有限义务公司、中欧基金束缚有限公司、嘉实基金束缚有限公司、鹏华基金束缚有限公司、中邮证券有限义务公司以其束缚的资产束缚方案、公募基金等列入认购，其用以列入认购的资产束缚方案和公募基金已服从相闭法令原则的请求不同正在中邦证券投资基金业协会与中邦证监会竣工了挂号。

　　海通证券股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司、联储证券有限义务公司为证券公司，均以自有资金列入认购，不属于中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视束缚暂行宗旨》《私募投资基金束缚人注册和基金挂号宗旨（试行）》规章的私募基金，无需实践私募基金束缚人注册或私募基金挂号手续。

　　中广核血本控股有限公司、济南山河投资联合企业（有限联合）属于其他机构投资者，不属于《中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视束缚暂行宗旨》以及《私募投资基金束缚人注册和基金挂号宗旨（试行）》所规章的私募基金束缚人或私募投资基金，无需实践私募基金束缚人注册或私募基金挂号手续。

　　本次发行对象与公司均不生计闭系相干，与公司比来一年不生计庞大营业境况，目前也没有另日营业的部署。本次发行对象全额以现金认购，不生计直接或间接由来于上市公司及其闭系方的景况。对待另日能够爆发的营业，公司将苛厉服从公司章程及联系法令原则的请求，实践相应的内部审批计划步骤，并作弥漫的消息披露。

　　本次发行对象所博得公司本次非公然垦行的股票因公司分派股票股利、血本公积金转增等情势所衍生博得的股票亦应效力上述股份限售部署。限售期结局后，减持还需效力《公执法》《证券法》《深圳证券营业所股票上市规定》等法令、原则、榜样性文献的联系规章。

　　证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资筹议;与证券 营业、证券投资勾当相闭的财政垂问;直接投资营业;证券投 资基金代销;为期货公司供应中央先容营业;融资融券营业;代 销金融产物;股票期权做市营业;中邦证监会允许的其他营业, 公司可能对外投资设立子公司从事金融产物等投资营业。 【依法须经允许的项目,经联系部分允许后方可展开筹办活 动】

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