网下申购时间为9：30-15：002023年2月21日

　　网下申购时间为9：30-15：002023年2月21日10月26日，上交所官网显示，蚂蚁集团IPO开始询价实行，最终A股发行价确定为每股68.8元；港股发行价同日宣布，为每股80港元。以总募资额来计较，不成使逾额配售权，蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约2300亿元、折合约342亿美元，个中A股拟募资约1149亿元、港股拟募资约1141亿元邦民币，蚂蚁集团创下环球最大IPO。

　　蚂蚁集团正在港交所布告显示，预期H股将于11月5日（木曜日）上午九时发端生意，以每手50股H股举办、H股代码为6688。一手入场费为4040.31港元。10月29日，蚂蚁集团也将正在A股发端网上钩下新股申购，A股代码688688。

　　众家机构资金“抢购”蚂蚁新股。从蚂蚁集团宣布的战术配售结果看，阿里巴巴集团通过杭州天猫将持有蚂蚁集团约31.8%的股权、此次获配金额502.24亿元，宇宙社保基金追加投资70亿元、认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战术投资者。其余再有淡马锡、阿布达比投资局等众家机构均获配14.76亿元。

　　10月26日晚间，蚂蚁集团正在上交所布告显示，计划确定本次发行价钱为68.80元/股，网下发行不再举办累计投标询价。同时，蚂蚁集团也正在港交所布告，发行价钱每股H股80.00港元，刨除汇率影响后与A股根本持平（1港元对邦民币0.86068元）。

　　连合此前的招股书，蚂蚁集团本次发行后，将持有233.79亿股A股，持有69.97亿股H股，发行后公司总股本大约为303.76亿股（不计逾额配股权）。以此计较，蚂蚁集团上市后市值将为233.79*68.8元+69.97*68.85元=20902亿元，折合约3120.67亿美元。

　　目前，A股目前的“市值一哥”是贵州茅台，总市值为2.06万亿元。以此计算，蚂蚁集团上市后，大体率代替贵州茅台，成为A股墟市上总市值最高的上市公司。

　　据布告，按本次A股发行价钱68.80元/股计较，A股逾额配售抉择权（“绿鞋”）行使前，估计发行人召募资金总额为1149.45亿元；若A股逾额配售抉择权全额行使，估计发行人召募资金总额为1321.86亿元；港股募资1319.91亿港元（绿鞋机制启用前），横跨阿里巴巴、工商银行，仅次于盟邦保障，跻身港股第二大IPO。

　　可类比的数据是，Wind显示，A股共有12只股票IPO募资额正在300亿元以上，排名第一的是农业银行（募资685.29亿元）。本年上市的中芯邦际（募资532.3亿元）和京沪高铁（募资306.74亿元），分离排正在第5位和第8位。

　　而目前环球最大范围IPO记载来自2019年12月正在沙特上市的沙特阿美，IPO范围达256亿美元。本年1月，沙特阿美发外应用“绿鞋机制”，将IPO范围改正至294亿美元。按目前汇率计较，这一募资范围相当于1965亿元邦民币。

　　以总募资额来计较，不成使逾额配售权，蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约2300亿元、折合约342亿美元，个中A股拟募资约1149亿元、港股拟募资约1141亿元邦民币，蚂蚁集团创下环球最大IPO。

　　布告显示，蚂蚁集团A股按此价钱正在2020年10月29日（T日）举办网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。个中，网下申购工夫为9：30-15：00，网上申购工夫为9：30-11：30，13：00-15：00。其A股股票代码为688688，申购代码为787688。

　　对待投资者闭切的中签率，资深投行人士王骥跃也向记者举办了计算：酌量到蚂蚁本次2.51亿股逾额配售是发行时已先发，于是采纳“回拨机制启动前、A股逾额配售启用后，网上初始发行数目为3.1743亿股”（约占扣除初始战术配售发行数目后A股发行数目的54.29%）这一数据，对应网上简单账户申购上限为31.7万股，即顶格申购需设备沪市市值317万元。

　　“已知网上申购上限为31.7万股，对应可获配634个号；中芯邦际顶格申购则是对应842个号；假设两者发行申购总量一样，按中芯邦际的中签率0.212%计算，蚂蚁的中签率约为0.16%，即顶格申购正好可中一签。”他解析称。

　　目前科创板新股中，中签率最高的是中邦通号，达0.2254%；中芯邦际位居第二，达0.212%，系科创板中签率横跨0.2%仅有的两家公司，也是顶格申购所需市值横跨200万的两只新股。

　　其余，布告显示，蚂蚁集团H股IPO将于10月27日-10月30日招股，公司拟发行约16.71亿股H股，个中香港发售4176.80万股H股占2.5%，邦际发售约16.29亿H股占97.5%，另有15%逾额配股权；H股发行价每股80.00港元，每手50股，也即意味着投资者一手入场费4040.31港元。

　　值得一提的是，蚂蚁集团H股布告称，该股预期2020年11月5日（下周四）于联交所挂牌上市，此次蚂蚁港股承销商众达24家，除了花旗亚洲、摩根士丹利亚洲，再有中金香港、修银邦际、农银邦际、中银邦际、招银邦际、工银邦际，以及互联网券商利弗莫尔证券等。

　　“按此前蚂蚁估计A+H两地同步上市的促进企图，不清扫这也是A股挂牌工夫。”有熟练投行营业的基金业人士告诉记者。

　　布告中初度披露了蚂蚁正在科创板IPO的战术投资者阵容，笼盖邦外里29家顶级投资者，囊括顶级主权基金，邦内顶尖保障公司、银行、大型邦企以及民营企业等，众为机构长线资金。

　　从蚂蚁集团宣布的战术配售结果看，阿里巴巴集团通过浙江天猫本事有限公司获配502.24亿元。

　　同日晚间，阿里巴巴揭晓布告称，公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份，按发行价每股邦民币68.8元计，认购事项的总对价约502亿元。此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权（若承销商悉数行使抉择权认购A股发行及H股发行项下的非常股份）。此次发行之后，杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里巴巴分离持有蚂蚁集团67.5亿股、47.916亿股、68.93亿股A股股本。

　　其余，宇宙社保基金追加投资70亿元、认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战术投资者。

　　蚂蚁正在科创板的战术投资者还囊括：加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等环球主权基金；邦寿、人保、平安、中再、阳光、泰康等保障公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等。

　　布告显示，淡马锡、阿布达比投资局等机构均获配14.76亿元、2145万股。；同日晚间，交银邦际布告称，从属公司海南交银邦际科创盛兴股权投资合资企业（有限合资）拟按发售价认购蚂蚁集团A股，认购额（不囊括投资者股份的经纪佣金及征费）为邦民币6亿元。

　　“蚂蚁正在科创板上市引入增量投资者，有利于推广科创板的投资者根底。而更众的及格投资者进场，将吸引更众的优质标的正在科创板上市，再由成熟机构投资者主导发行订价，最终酿成良性轮回。”有上海当地投行人士解析称。

　　此前，广发证券一份研报对蚂蚁上市后走势预估：（1）因为发行前墟市予以蚂蚁充盈估值，二级墟市溢价有限、但短期回调亦有限；（2）蚂蚁行为与美股“FANNG”互联网巨头对标企业，改日市值震撼恐怕与美邦科技股联动性巩固。

　　“和邦外里PayPal、美团等其他新经济公司比拟，蚂蚁的估值并不贵。比方，环球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家，分离是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁，对应的市值分离为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿邦民币（约3185亿美元）。”有咨议机构人士向券商中邦记者解析。

　　正在该人士看来，遵从发行价计较，对应蚂蚁总市值约为2.1万亿元，挨近此前众家投行给出的1.7万亿至2.5万亿元预测值中值。酌量到发展性，发行价对应的2020年动态市盈率约为40余倍，尚低于科创板上市公司发行市盈率均匀值。

Tags： 香港股市 

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