国海策略：四季度宏观政策及股票市场展望

　　国海策略：四季度宏观政策及股票市场展望1、四时度出口和地产是经济目标中的枢纽变量，出口下行的速率断定了商场对消费和地产修复幅度的希冀空间；地产能否于底部企稳则断定了后续商场的目标。

　　2、基筑和造造业仍是下阶段经济相对强势部分，增量资金落地叠加实时开工的战略指引，四时度基筑增速仍有保护。造造业生存构造性亮点，兴办链条及大宗消费链条造造业或延续苏醒，出口链条或承压。

　　3、前期总量政接应出尽出下，四时度进入战略恶果的阅览期。财务战略重心重回减税降费和鼓励前期增量资金落地；黎民币贬值压力仍存，钱银战略对维系币值坚固的考量阶段性擢升，构造性钱银战略为主。

　　4、此刻地产战略已变成保交楼、稳出售的战略格式，三季度从此中心再度领先安放稳地产，“一城一策”的都会能级有所擢升，后续强二线及以上都会战略调治为紧张看点。

　　5、商场风致层面，稳拉长战略加力、商场对经济修复预期慢慢改正希望带来风致的阶段性再平均，但价钱的趋向性反转仍需经济修复生存较强回升动能。而正在经济构造调治，“古旧立新”的大配景下，总量经济拉长中枢下移相对利好滋长行情演绎，中小滋长正在回调之后是组织的机遇。行业设备体贴后疫情期间的大消费、地产后周期、新能源滋长景气赛道及硬核科技自帮可控四条逻辑。

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