美国纳斯达克叠加关税风险的重新定价

　　美国纳斯达克叠加关税风险的重新定价别的，始末众天春节假期息市，港股商场今日复原业务。然而，正在假期众重倒霉身分下，港股开盘走低，恒生科技指数一度跌超3%。

　　同时，美股要紧股指期货早盘也大幅下跌，截至发稿，纳斯达克100指数跌幅凌驾2%。

　　音问面上，本地韶华2月1日，美邦总统特朗普签定行政令，对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的合税，对进口自中邦的商品加征10%的合税。

　　本地韶华2月2日，美邦总统特朗普显露，他3日将与加拿大、墨西哥就合税题目实行叙话。特朗普还称，预备很速对欧盟产物征收合税。

　　2月3日开盘后，日韩开始迎来抨击，要紧股指均大幅下跌。截至记者发稿，日经225指数跌2.45%，东证指数跌2.26%。

　　跟着阴历春节假期邻近尾声，港股商场今日复原业务。正在环球股市疲软的靠山下，港股也未能幸免，干系指数全线下跌，恒生科技指数一度跌超3%。截至发稿，此中恒生指数下跌1.44%，恒生科技指数下跌2.07%。

　　港股个股方面，不少著名个股股价也都展现较大跌幅。阿里影业跌近10%，东方甄选跌超8%，京东强健、哔哩哔哩、理念汽车等跌超7%。

　　然而，阿里巴巴、中芯邦际逆势上扬，截至发稿，均涨超5%。别的，商汤、联念集团等涨超1%。

　　关于目前的港股态势，浙商邦际以为，港股商场正在资历了相接4年的下跌后，2024年强势反弹，恒生指数和恒生科技指数年内累计涨幅抵达17.7%和18.7%，本轮反弹背后要紧源于“9·24”新政对危险偏好的修复。瞻望2025年，港股商场此前面对的经济下行、资金外流等诸众利空身分或将有所改正，稳拉长战略也将尤其给力；但同时商场也面对着美邦对华合税、美联储降息放和缓内需修复疲软等潜正在危险，于是浙商邦际对2025年港股商场走势持把稳乐观立场。摆设计谋方面，浙商邦际陆续撑持2024年的“哑铃型”计谋，即构造生长与分红的两头，同时合心外部商场动荡带来的布局性时机。

　　中泰邦际显露，美邦总统特朗普于2月1日签定行政令，对进口自中邦的商品加征10%的合税，适应商场此前预期。因为港股计价相对富裕，估计合税战略对商场初期影响可控，信任不会激发港股大周围扔售。

　　然而，中泰邦际也指出，特朗普对华合税战略途途仍不清楚，春节假期后，核心合心春节的消费及出行数据、中美干系发展、1月金融及通胀数据，以及地方政府发债进度。中泰邦际倡议对港股陆续选用低买高扔的操作，板块上缠绕杠铃计谋，合心邦产自决的AI硬件及软件、具有接连伸张市占率才华且自己Alpha较强的品牌消费股、高股息的能源、电讯、银行或公用行状。

　　民生证券则指出，归纳而言，正在这一轮AI和合税的对决中，合税的影响恐怕会“略占优势”。汇率恐怕展现的补贬，叠加合税危险的从新订价，指数层面会比拟纠结，更加是港股。然而，科技干系板块依然会有布局性时机。需求合心的是合税落地之后，境内宽松泉币和主动财务战略的应对。叠加节后政府债券发行的复原和加快，民生证券目标于降准恐怕被提上日程，而境内滚动性情况的改正也有利于科技和小盘股。

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