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且未作为最高报价部分被剔除美股券商的官方网
2025-02-12 11:48美股股指 人已围观
简介且未作为最高报价部分被剔除美股券商的官方网站 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称毓恬冠佳、发行人或公司）按照中邦证券监视约束委员会（以下简称中邦证监会）宣布的《...
且未作为最高报价部分被剔除美股券商的官方网站上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“毓恬冠佳”、“发行人”或“公司”）按照中邦证券监视约束委员会（以下简称“中邦证监会”）宣布的《证券发行与承销约束要领》（证监会令[第208号]）（以下简称“《约束要领》”）、《初次公拓荒行股票注册约束要领》（证监会令[第205号]），深圳证券营业所（以下简称“深交所”）颁发的《深圳证券营业所初次公拓荒行证券发行与承销交易执行细则》（深证上[2023]100号）（以下简称“《交易执行细则》”）、《深圳市集初次公拓荒行股票网上发行执行细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行执行细则》”）、《深圳市集初次公拓荒行股票网下发行执行细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称“《网下发行执行细则》”）、《深圳证券营业所创业板投资者合适性约束执行要领（2020年修订）》（以下简称“《投资者合适性约束要领》”），中邦证券业协会颁发的《初次公拓荒行证券承销交易端正》（中证协发[2023]18号）、《初次公拓荒行证券网下投资者约束端正》（中证协发[2024]237号）（以下简称“《网下投资者约束端正》”）和《初次公拓荒行证券网下投资者分类评判和约束指引》（中证协发[2024]277号）等合联功令规矩、羁系规矩及自律端正等文献，以及深交所相合股票发行上市端正和最新操作指引等相合规矩构制执行初次公拓荒行股票并正在创业板上市。
本次发行的发轫询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）注册结算体系举办，请网下投资者郑重阅读本告示。合于发轫询价和网下发行的精细实质，请查阅深交所网站（）布告的《网下发行执行细则》等合联规矩。
1、本次发行采用向列入计谋配售的投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、网下向相符要求的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连系的体例举办。
本次发行的计谋配售由保荐人合联子公司跟投（如有）、发行人的高级约束职员与重心员工列入本次计谋配售设立的专项资产约束布置以及其他列入计谋配售的投资者构成。如本次发行价钱高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、寰宇社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、相符《保障资金利用约束要领》等规矩的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，保荐人合联子公司将按摄影合规矩列入本次发行的计谋配售，计谋配售合联情状睹本告示“二、计谋配售”。
2、本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年2月20日（T日），个中，网下申购时分为9:30-15:00，网上申购时分为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者正在2025年2月20日（T日）举办网上和网下申购时无需缴付申购资金。
3、全体拟列入本次发轫询价且相符合联投资者要求的网下投资者，须按摄影合央浼正在2025年2月14日（T-4日）12:00前注册并提交核查资料，注册及提交核查资料时请登录邦泰君安IPO网下投资者报备体系（以下简称“邦泰君安报备体系”）（网址：）。
发行人和保荐人（主承销商）将正在《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市发行告示》（以下简称“《发行告示》”）中披露向列入计谋配售的投资者配售的股票总量、认购数目、占本次发行股票数目的比例以及持有限期等音信。
网下询价着手前一事业日（2025年2月14日，T-4日）上午8:30至发轫询价日（2025年2月17日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台（）提交订价根据并填写提倡价钱或价钱区间，不然不得列入本次询价。网下投资者提交订价根据前，该当实施内部审批流程。
列入本次发行发轫询价的网下投资者可认为其约束的众个配售对象永别填报分别的报价，统一网下投资者的分别报价不得高出三个，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其约束的配售对象报价该当包括每股价钱和该价钱对应的拟申购股数，统一配售对象只可有1个报价。合联申报曾经提交，不得全面撤废。因额外来历须要调理报价的，该当从头实施订价计划法式，正在深交所网下发行电子平台填写讲明改价原故、改价幅度的逻辑揣度根据、之前报价是否存正在订价根据不饱满及（或）订价计划法式不完美等情状，并将改价根据及（或）从头实施订价计划法式等原料存档备查。
网下投资者申报价钱的最小调动单元为 0.01元，发轫询价阶段每个配售对象最低拟申购数目设定为 100万股，拟申购数目最小调动单元设定为 10万股，即网下投资者约束的每个配售对象的拟申购数目高出 100万股的个人必需是 10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数目不得高出 600万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 600万股，约占网下初始发行数目的 48.79%。网下投资者该当连系行业羁系央浼、资产范围等合理确定申购金额，不得超资产范围申购，保荐人（主承销商）有权认定超资产范围的申购为无效申购。
列入发轫询价时，请希罕防备申报价钱和申购数目对应的申购金额是否高出其供应给保荐人（主承销商）及正在深交所网下发行电子平台填报的招股意向书刊载日上一月终末一个自然日（即2025年1月31日）的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象树立时分不满一个月的，准则上以询价首日前第五个营业日即2025年2月10日（T-8日）的产物总资产揣度孰低值。如申购金额高出总资产的孰低值，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除合联配售对象报价，并报送中邦证券业协会。
列入本次毓恬冠佳发轫询价且相符合联投资者要求的网下投资者须按摄影合央浼正在 2025年2月14日（ T-4日）正午12:00前通过邦泰君安报备体系（）注册并提交核查资料给保荐人（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能无缺提交合联资料或者提交的资料不够以排出其存正在功令、规矩、样板性文献禁止列入网下发行景遇的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其列入本次网下发行、将其报价动作无效报价措置或不予配售，并正在《发行告示》中予以披露。网下投资者违反规矩列入本次新股网下发行的，应自行负责由此发作的全面仔肩。
网下投资者该当正在网下询价着手前一事业日（2025年2月14日，T-4日）上午8:30至发轫询价日（2025年2月17日，T-3日）当日上午9:30前，通过网下发行电子平台（）提交订价根据，并填写提倡价钱或价钱区间，不然不得列入询价。网下投资者提交订价根据前，该当实施内部审批流程。
希罕提示二：网下投资者须向保荐人（主承销商）如实提交配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日的上一月终末一个自然日，即2025年1月31日）的资产范围申报及合联证实文献，并相符保荐人（主承销商）的合联央浼。
网下投资者为配售对象填报的拟申购金额不得高出其向保荐人（主承销商）提交的资产范围申报及其他合联证实文献中的产物总资产金额。资产范围申报的总资产金额应以配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日的上一月终末一个自然日，即2025年1月31日）产物总资产金额为准。配售对象树立时分不满一个月的，资产范围申报的产物总资产金额准则上以询价首日前第五个营业日即2025年2月10日（T-8日）的产物总资产金额为准。
发轫询价时刻，网下投资者报价前须正在深交所网下发行电子平台内如实填写该配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日的上一月终末一个自然日，即2025年1月31日）的总资产金额，投资者填写的总资产金额该当与其向保荐人（主承销商）提交的资产范围申报及其他合联证实文献中的总资产金额仍旧相仿。
7、网下剔除比例规矩：发轫询价了结后，发行人和保荐人（主承销商）按照剔除无效报价后的发轫询价结果，对全体相符要求的网下投资者所属配售对象的报价遵循申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价钱统一拟申购数目的按申报时分（申报时分以深交所网下发行电子平台记载为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购时分上按深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象顺次从后到前的顺次排序，剔除报价最高个人派售对象的报价，剔除个人不低于剔除无效报价后全体网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价钱个人中的最低价钱与确定的发行价钱不异时，对该价钱上的申购可不再剔除。剔除个人的配售对象不得列入网下申购。
正在剔除最高个人报价后，发行人和保荐人（主承销商）按照残剩网下发行询价报价情状及拟申购数目、归纳评估发行人合理投资代价、可比公司二级市集估值秤谌、所属行业二级市集估值秤谌、召募资金需求及承销危机等成分，把稳合理确定发行价钱、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）遵循上述准则确定的有用报价网下投资者家数不少于10家。
有用报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价钱，且未动作最高报价个人被剔除，同时相符发行人和保荐人（主承销商）事先确定且告示的其他要求的报价。正在发轫询价时刻提交有用报价的网下投资者方可且必需列入网下申购。保荐人（主承销商）已礼聘邦浩状师（上海）事宜所对本次发行和承销全程举办即时睹证，并将对网下投资者天资、询价、订价、配售、资金划拨、音信披露等相合情状的合规有用性公告明晰偏睹。
8、提示投资者提神投资危机：发轫询价了结后，如发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价钱高出《发行告示》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值；或本次发行价钱对应市盈率高于同行业上市公司二级市集均匀市盈率（中证指数有限公司颁发的同行业比来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁发《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市投资危机希罕告示》（以下简称“《投资危机希罕告示》”），精细讲明订价合理性，提示投资者提神投资危机。
网下投资者：以发轫询价着手日前两个营业日（2025年2月13日，T-5日）为基准日，科创和创业等中央关闭运作基金与关闭运作计谋配售基金，正在该基准日前20个营业日（含基准日）所持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为1,000万元（含）以上。其他列入本次发行的发轫询价网下投资者及其约束的配售对象正在该基准日前20个营业日（含基准日）所持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为6,000万元（含）以上。
网上投资者：持有深交所股票账户卡并开通创业板营业权限且知足《投资者合适性约束要领》的境内自然人、法人及其它机构（功令、规矩禁止进货者除外）可列入网上申购。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，正在2025年2月18日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）的日均持有市值10,000元以上（含10,000元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者本事正在2025年2月20日（T日）列入本次发行的网上申购。投资者合联证券账户开户时分不够20个营业日的，按20个营业日揣度日均持有市值。每5,000元市值可申购500股，不够5,000元的个人不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但申购上限不得高出本次网上初始发行股数的千分之一，即5,000股。
投资者持有的市值按其2025年2月18日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）的日均持有市值揣度，并可同时用于2025年2月20日（T日）申购众只新股。投资者持有的市值应相符《网上发行执行细则》的合联规矩。
11、网上钩下申购无需缴付申购资金：本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年2月20日（T日），个中，网下申购时分为9:30-15:00，网上申购时分为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者正在2025年2月20日（T日）举办网上和网下申购时无需缴付申购资金。
13、本次发行回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）正在网上钩下申购了结后，将按照网上申购情状于2025年2月20日（T日）裁夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办调度。回拨机制的全体安顿请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。
14、获配投资者缴款与弃购股份措置：网下投资者应按照《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市网下发行发轫配售结果告示》（以下简称“《网下发行发轫配售结果告示》”），于2025年2月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价钱与发轫配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。认购资金该当于T+2日16:00前到账。网下投资者好像日获配众只新股，请务必按每只新股永别缴款，并遵循样板填写备注。同日获配众只新股的情状，如只汇一笔一共金额，团结缴款将会酿成入账腐朽，由此发作的后果由投资者自行负责。
网上投资者申购新股中签后，应按照《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》（以下简称“《网上摇号中签结果告示》”）实施资金交收职守，确保其资金账户正在2025年2月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不够个人视为放弃认购，由此发作的后果及合联功令仔肩由投资者自行负责。投资者款子划付需苦守投资者所正在证券公司的合联规矩。
15、中止发行情状：当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够扣除最终计谋配售数目后本次公拓荒行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来历和后续安顿举办音信披露。全体中止条目请睹本告示“十、中止发行情状”。
16、违约仔肩：供应有用报价的网下投资者未列入网下申购或者未足额申购，或者得到发轫配售的网下投资者未遵循最终确定的发行价钱与获配数目实时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并允诺担违约仔肩，保荐人（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会存案。网下投资者或其约束的配售对象正在证券营业所各市集板块合联项主意违规次数团结揣度。配售对象被列入范围名单时刻，该配售对象不得列入证券营业所各市集板块合联项主意网下询价和配售交易。
网上投资者连结12个月内累计涌现3次中签后未足额缴款的景遇时，自结算列入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日揣度，含越日）内不得列入新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券网上申购。放弃认购的次数遵循投资者本质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数团结揣度。
17、本次股票发行后拟正在创业板上市，该市集具有较高的投资危机。创业板公司具有研发参加大、筹划危机高、事迹担心宁、退市危机上等特征，投资者面对较大的市集危机。投资者应饱满会意创业板市集的投资危机及本公司《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的危机成分，把稳作出投资裁夺。
投资者需饱满会意相合创业板新股发行的合联功令规矩，郑重阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的订价准则和配售准则，正在提交报价前应确保不属于禁止列入网下询价的景遇，并确保其申购数目和异日持股情状相符合联功令规矩及主管部分的规矩。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者容许：投资者列入本次报价相符功令规矩和本告示的规矩，由此发作的全盘违法违规行动及相应后果由投资者自行负责。
1、按照中邦上市公司协会颁发的《中邦上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“汽车创设业（行业代码为C36）”。中证指数有限公司依然颁发了行业均匀市盈率，请投资者计划时参考。假使本次发行市盈率高于行业均匀市盈率，存正在异日发行人估值秤谌向行业均匀市盈率秤谌回归、股价下跌给新股投资者带来牺牲的危机。
2、投资者需饱满会意相合创业板新股发行的合联功令规矩，郑重阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的订价准则和配售准则，正在提交报价前应确保不属于禁止列入网下询价的景遇，并确保其申购数目和异日持股情状相符合联功令规矩及主管部分的规矩。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者容许：投资者列入本次报价相符功令规矩和本告示的规矩，由此发作的全盘违法违规行动及相应后果由投资者自行负责。
1、毓恬冠佳初次公拓荒行百姓币泛泛股（A股）并正在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请依然深交所上市审核委员会审议通过，并已获中邦证监会允许注册（证监许可〔2024〕1581号）。本次发行的保荐人（主承销商）为邦泰君安。
本次发行初始计谋配售发行数目为439.1740万股，占本次发行数目的20.00%。个中，保荐人合联子公司初始跟投数目为本次发行数目的5.00%，即109.7935万股（如本次发行价钱高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合联子公司将按摄影合规矩列入本次发行的计谋配售）；发行人的高级约束职员与重心员工列入本次计谋配售设立的专项资产约束布置估计认购数目不高出本次发行数目的10.00%，即219.5870万股，且认购金额不高出2,500万元；其他列入计谋配售的投资者合计认购金额不高出9,400万元。最终计谋配售比例和金额将正在确定发行价钱后确定。最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额将按照“六、本次发行回拨机制”中的准则举办回拨。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数目为 1,229.6960万股，约占扣除初始计谋配售数目后发行数目的 70.00%；网上初始发行数目为 527.0000万股，约占扣除初始计谋配售数目后发行数目的 30.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终计谋配售数目，网下及网上最终发行数目将按照回拨情状确定。
3、本次发行的计谋配售由保荐人（主承销商）担负构制执行；发行人和保荐人（主承销商）将通过网下发轫询价直接确定发行价钱，网下不再举办累计投标询价。发轫询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台担负构制执行；网上发行通过深交所营业体系举办。
4、本次发行发轫询价时分为2025年2月17日（T-3日）的9:30-15:00。正在上述时分内，相符要求的网下投资者可正在深交所网下发行电子平台，为其所约束的配售对象填写、提交申购价钱和拟申购数目等音信。
深交所网下发行电子平台网址为：，请相符伙历的网下投资者通过上述网址列入本次发行的发轫询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、盘查的时分为发轫询价和网下申购时刻每个营业日9:30-15:00。
只要相符保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者尺度央浼的投资者方能列入本次发行的发轫询价。不相符合联尺度而列入本次发轫询价的，须自行负责全盘由该行动激励的后果。保荐人（主承销商）将正在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并正在《发行告示》中披露合联情状。
提请投资者提神，保荐人（主承销商）将正在发轫询价及配售前对投资者是否存正在上述禁止个性形举办核查，投资者应按保荐人（主承销商）的央浼举办相应的配合（网罗但不限于供应公司章程等工商注册原料、安顿本质负责人访道、如实供应合联自然人要紧社会合联名单、配合其它合系合联探问等），如拒绝配合核查或其供应的资料不够以排出其存正在上述禁止个性形的，或经核查不相符配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝回收其发轫询价或向其举办配售。
5、本次发行中发行人将举办约束层网下途演推介及网上途演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2025年2月19日（T-1日）举办网上途演推介，合于网上途演的全体音信请参阅2025年2月18日（T-2日）刊载的《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市网上途演告示》（以下简称“《网上途演告示》”）。
6、每个配售对象最低拟申购数目设定为100万股，拟申购数目最小调动单元设定为10万股，即网下投资者约束的每个配售对象的拟申购数目高出100万股的个人必需是10万股的整数倍，且不高出600万股。配售对象报价的最小单元为0.01元。
网下投资者应连系行业羁系央浼，增强危机负责和合规约束，把稳合理确定申报价钱和拟申购数目，不得超资产范围申购。保荐人（主承销商）展现配售对象不苦守行业羁系央浼，高出相应总资产范围申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
凡列入发轫询价的，无论是否为有用报价，均不得列入网上申购。列入本次计谋配售的投资者不得列入本次网上发行与网下发行，但证券投资基金约束人约束的未列入计谋配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
9、发行人和保荐人（主承销商）正在网上钩下申购了结后，将按照网上申购情状于2025年2月20日（T日）裁夺是否启用回拨机制，对网上、网下发行的范围举办调度。回拨机制的全体安顿请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。
10、本次发行的配售准则请睹本告示“七、网下配售准则”。2025年2月24日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应按照《网下发行发轫配售结果告示》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、本告示仅对本次发行中相合发行安顿和发轫询价事宜举办讲明。投资者欲会意本次发行的精细情状，请注意阅读2025年2月12日（T-6日）刊载于深交所网站（）及巨潮资讯网（）的《招股意向书》。
1、毓恬冠佳初次公拓荒行 2,195.8700万股百姓币泛泛股（A股）并正在创业板上市的申请依然深交所上市审核委员会审议通过，并已获中邦证监会允许注册（证监许可〔2024〕1581号）。发行人股票简称为“毓恬冠佳”，股票代码为“301173”，该代码同时用于本次发行的发轫询价、网上申购及网下申购。
2、本次发行采用向列入计谋配售的投资者定向配售、网下向相符要求的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行相连系的体例举办。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下发轫询价直接确定发行价钱。本次发行的计谋配售、发轫询价及网上钩下发行由保荐人（主承销商）担负构制执行；发轫询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台及中邦结算深圳分公司注册结算体系执行；网上发行通过深交所营业体系举办。
3、本次发行的计谋配售由保荐人合联子公司跟投（如有）、发行人的高级约束职员与重心员工列入本次计谋配售设立的专项资产约束布置以及其他列入计谋配售的投资者构成。如本次发行价钱高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，保荐人合联子公司邦泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）将按摄影合规矩列入本次发行的计谋配售。
4、本告示所称“网下投资者”是指列入网下发行的机构投资者，网罗经中邦证券业协会注册的证券公司、基金约束公司、期货公司、相信公司、财政公司、保障公司、及格境外投资者及相符肯定要求的私募基金约束人等专业机构投资者，网下投资者的全体尺度请睹本告示“三、网下发轫询价安顿”之“（一）列入网下询价的投资者资历要求”。本告示所称“配售对象”是指列入网下发行的投资者或其约束的证券投资产物。
1、本次拟公拓荒行股票数目为 2,195.8700万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为总股本的 25.00%，全面为公拓荒行新股，公司股东不举办公拓荒售股份。本次发行后公司总股本为 8,783.4772万股。
2、本次发行初始计谋配售发行数目为439.1740万股，占本次发行数目的20.00%。个中，保荐人合联子公司初始跟投数目为本次发行数目的5.00%，即109.7935万股（如本次发行价钱高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合联子公司将按摄影合规矩列入本次发行的计谋配售）；发行人的高级约束职员与重心员工列入本次计谋配售设立的专项资产约束布置估计认购数目不高出本次发行数目的10.00%，即219.5870万股，且认购金额不高出2,500万元；其他列入计谋配售的投资者合计认购金额不高出9,400万元。最终计谋配售比例和金额将正在确定发行价钱后确定。最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额将按照“六、本次发行回拨机制”中的准则举办回拨。
3、回拨机制启动前，本次网下初始发行数目为1,229.6960万股，约占扣除初始计谋配售数目后发行数目的70.00%；网上初始发行数目为527.0000万股，约占扣除初始计谋配售数目后发行数目的30.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终计谋配售数目，网下及网上最终发行数目将按照回拨情状确定。
刊载《招股意向书》《发轫询价及推介告示》及《创业板 上市提示告示》等合联告示与文献 网下投资者通过邦泰君安报备体系提交核查资料 网下途演
网下投资者提交核查资料截止日（正午 12:00截止） 网下投资者正在中邦证券业协会实现注册截止日（当日 12:00前） 网下途演
发轫询价日（通过网下发行电子平台，报价时分为 9:30-15:00，截止时分为当日 15:00） 保荐人（主承销商）展开网下投资者核查 计谋投资者缴纳认购资金截止日
刊载《网上途演告示》 确定发行价钱、确定有用报价投资者及其有用申购数目、 确定计谋投资者最终获配数目和比例
网下申购日（9:30-15:00） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数目 网上申购配号
刊载《网上申购情状及中签率告示》 网上发行摇号抽签 确定网下发轫配售结果
刊载《网上摇号中签结果告示》《网下发行发轫配售结果 告示》 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户正在 T+2日日终有足额的新股认购资金） 网下获配投资者缴款（认购资金到账时分为 8:30-16:00）
保荐人（主承销商）按照网上钩下资金到账情状确定最终 配售结果和包销金额
3、若本次发行订价高出《发行告示》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的报价中位数和加权均匀数的孰低值，发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁发《投资危机希罕告示》，精细讲明订价合理性，提示投资者提神投资危机。同时，保荐人合联子公司将遵循规矩列入本次发行的计谋配售； 4、若本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级市集均匀市盈率（中证指数有限公司颁发的同行业比来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁发《投资危机希罕告示》，精细讲明订价合理性，提示投资者提神投资危机； 5、如因深交所网下发行电子平台体系窒碍或非可控成分导致网下投资者无法寻常运用其网下发行电子平台举办发轫询价或网下申购事业，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）接洽。
发行人和保荐人（主承销商）将于 2025年 2月 12日（T-6日）至 2025年 2月 14日（T-4日），向相符央浼的网下投资者通过现场、电话或视频聚会的体例举办网下推介，途演推介实质不高出《招股意向书》及其他已公然音信范畴，错误股票二级市集营业价钱作出预测。推介的全体安顿如下：
网下途演推介阶段，除发行人、保荐人（主承销商）、相符央浼的网下投资者及睹证状师以外的职员不得列入。本次网下途演推介不向投资者发放任何礼物、礼金或礼券。保荐人（主承销商）对面向两家及以上投资者的途演推介行为将举办全程灌音。对网下投资者一对一起演推介的，保荐人（主承销商）将记载途演推介的时分、位置、两边列入人及要紧实质等，并存档备查。
发行人和保荐人（主承销商）将正在2025年2月19日（T-1日）举办网上途演解答投资者的题目，解答实质厉刻界定正在《招股意向书》及其他公然原料范畴内，全体音信参阅2025年2月18日（T-2日）刊载的《网上途演告示》。
本次发行初始计谋配售发行数目为439.1740万股，占本次发行数目的20.00%。个中，保荐人合联子公司初始跟投数目为本次发行数目的5.00%，即109.7935万股（如本次发行价钱高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合联子公司将按摄影合规矩列入本次发行的计谋配售）；发行人的高级约束职员与重心员工列入本次计谋配售设立的专项资产约束布置估计认购数目不高出本次发行数目的10.00%，即219.5870万股，且认购金额不高出2,500万元；其他列入计谋配售的投资者合计认购金额不高出9,400万元。
最终计谋配售比例和金额将正在2025年2月18日（T-2日）确定发行价钱后确定。
最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额将按照回拨机制规矩的准则回拨至网下发行。
本次发行的最终计谋配售情状将正在2025年2月24日（T+2日）布告的《网下发行发轫配售结果告示》中披露。
如本次发行价钱高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，保荐人合联子公司将遵循《交易执行细则》等合联规矩列入本次发行的计谋配售。保荐人跟投主体为邦泰君安依法设立的另类投资子公司证裕投资。
按照《交易执行细则》，如产生上述景遇，本次保荐人合联子公司证裕投资将按摄影合规矩列入本次发行的计谋配售，将遵循本次发行确定的发行价钱认购发行人本次发行数目 2%-5%的股票。全体比例和金额将正在 2025年 2月 18日（T-2日）确定发行价钱后，按照发行人初次公拓荒行股票的范围分档确定： ①发行范围不够 10亿元的，跟投比例为 5%，但不高出百姓币 4,000万元； ②发行范围 10亿元以上、不够 20亿元的，跟投比例为 4%，但不高出百姓币 6,000万元；
如产生上述跟投情状，证裕投资将容许得到本次配售的股票持有限期为自愿行人初次公拓荒行并上市之日起 24个月。限售期届满后，列入计谋配售的投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合规矩。
如产生上述跟投情状，保荐人（主承销商）和礼聘的邦浩状师（上海）事宜所将对质裕投资是否相符计谋投资者的采用尺度、配售资历及是否存正在《交易执行细则》第三十九条规矩的禁止个性形举办核查，并央浼发行人、证裕投资就核查事项出具容许函。证裕投资将容许不会诈欺获配股份赢得的股东身分影响发行人寻常临蓐筹划，不会正在获配股份限售期内寻求发行人负责权。合联核查文献及功令偏睹书将于 2025年 2月 19日（T-1日）举办披露。
如证裕投资未按《交易执行细则》的合联规矩执行跟投，发行人应中止本次发行，并实时举办披露。中止发行后，正在中邦证监会允许注册裁夺的有用期内，且知足会后事项羁系央浼条件下，经向深交所存案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启示行。
2024年 11月 25日，发行人第二届董事会第四次聚会审议通过了《合于公司高级约束职员及重心员工设立资产约束布置列入公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市计谋配售的议案》。允许发行人的个人高级约束职员与重心员工设立专项资产约束布置列入本次发行上市的计谋配售。
注1：君享1号资管布置所召募资金的100%用于列入本次计谋配售，即用于付出本次计谋配售的价款。
注2：毓恬冠佳员工战配资管布置的列入人均与公司签订了劳动合同，劳动合联合法存续。
君享 1号资管布置已与发行人签订计谋配售和议，不参预本次发行发轫询价，并容许遵循发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价钱认购其容许认购的股票数目。
君享 1号资管布置容许得到本次配售的股票持有限期为自愿行人初次公拓荒行并上市之日起 12个月。限售期届满后，列入计谋配售的投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合规矩。
保荐人（主承销商）和礼聘的邦浩状师（上海）事宜所已对君享1号资管布置是否相符列入计谋配售的投资者的采用尺度、配售资历及是否存正在《交易执行细则》第三十九条规矩的禁止个性形举办核查，并央浼发行人、列入计谋配售的投资者就核查事项出具容许函。合联核查文献及功令偏睹书将于2025年2月19日（T-1日）举办披露。
与发行人经业务务具有计谋协作合联或永恒协作 愿景的大型企业或其治下企业
与发行人经业务务具有计谋协作合联或永恒协作 愿景的大型企业或其治下企业
2025年 2月 17日（T-3日）前（含当日），列入计谋配售的投资者将向保荐人（主承销商）足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）正在确定发行价钱后按照本次发行订价情状确定各投资者最终配售金额、配售数目并通告计谋配售投资者，如计谋配售投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）将实时退回差额。
2025年 2月 19日（T-1日）布告的《发行告示》将披露列入计谋配售的投资者名称、容许认购的股票数目以及限售期安顿等。本次发行最终计谋配售情状将正在 2025年 2月 24日（T+2日）布告的《网下发行发轫配售结果告示》中披露。
其他列入计谋配售的投资者已与发行人签订计谋配售和议，不参预本次发行发轫询价，并容许遵循发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价钱认购其容许认购的股票数目。
其他列入计谋配售的投资者获配股票限售期为 12个月。限售期自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起着手揣度。限售期届满后，列入计谋配售的投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合规矩。
保荐人（主承销商）和礼聘的邦浩状师（上海）事宜所已对其他列入计谋配售的投资者是否相符列入计谋配售的投资者的采用尺度、配售资历及是否存正在《交易执行细则》第三十九条规矩的禁止个性形举办核查，并央浼发行人、列入计谋配售的投资者就核查事项出具容许函。合联核查文献及功令偏睹书将于2025年 2月 19日（T-1日）举办披露。
1、证券公司、基金约束公司、保障公司及前述机构资产约束子公司、期货公司、相信公司、财政公司、及格境外投资者、相符肯定要求的私募基金约束人等专业机构投资者，正在中邦证券业协会实现注册后，方可列入本次发行的网下询价和配售。期货资产约束子公司参照私募基金约束人举办约束。大凡机构投资者和小我投资者不得列入本次网下询价及配售。
3、本次发行发轫询价通过深交所网下发行电子平台举办，网下投资者该当于发轫询价着手日前一个营业日2025年2月14日（T-4日）正午12:00前正在中邦证券业协会实现注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书后（以下简称“CA证书”），并通过中邦结算深圳分公司实现配售对象的证券账户、银行账户配号事业，方可列入本次发行。
同时，网下投资者应确保正在中邦证券业协会注册的音信的确、切实、无缺，正在网下询价和配售经过中合联配售对象处于注册有用期、缴款渠道贯通，且深交所网下发行电子平台CA证书、注册的银行账户等申购和缴款必备器材可寻常运用。
4、以发轫询价着手日前两个营业日（2025年2月13日，T-5日）为基准日，科创和创业等中央关闭运作基金与关闭运作计谋配售基金正在该基准日前20个营业日（含基准日）所持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为1,000万元（含）以上，其他列入本次发行发轫询价的网下投资者指定的配售对象正在该基准日前20个营业日（含基准日）所持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时分不够20个营业日的，按20个营业日揣度日均持有市值。全体市值揣度端正遵循《网下发行执行细则》实践。
5、若属于《中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束条例》《私募投资基金监视约束暂行要领》和《私募投资基金注册存案要领》样板的私募投资基金的，网下投资者应于2025年2月14日（T-4日）正午12:00前实现私募基金约束人注册以及私募投资基金产物存案。
6、若配售对象类型为基金公司或其资产约束子公司一对一专户理家产物、基金公司或其资产约束子公司一对众专户理家产物、证券公司定向资产约束布置、证券公司限额特定资产约束布置、证券公司聚会资产约束布置、证券公司简单资产约束布置等，须正在2025年2月14日（T-4日）正午12:00前实现存案。
（1）发行人及其股东、本质负责人、董事、监事、高级约束职员和其他员工；发行人及其股东、本质负责人、董事、监事、高级约束职员可以直接或间接执行负责、配合负责或施加巨大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东负责的其他子公司；
（2）保荐人（主承销商）及其持股比例5%以上的股东，保荐人（主承销商）的董事、监事、高级约束职员和其他员工；保荐人（主承销商）及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级约束职员可以直接或间接执行负责、配合负责或施加巨大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东负责的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级约束职员和其他员工； （4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的合联亲热的家庭成员，网罗配头、后代及其配头、父母及配头的父母、兄弟姐妹及其配头、配头的兄弟姐妹、后代配头的父母；
（5）过去6个月内与保荐人（主承销商）存正在保荐、承销交易合联的公司及其持股5%以上的股东、本质负责人、董事、监事、高级约束职员，或已与保荐人（主承销商）签订保荐、承销交易合同或告竣合联意向的公司及其持股5%以上的股东、本质负责人、董事、监事、高级约束职员；
上述第（2）、（3）项规矩的禁止配售对象约束的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款规矩的范围，但该当相符中邦证监会和邦务院其他主管部分的相合规矩。上述第（9）项中的证券投资基金约束人约束的未列入计谋配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
8、网下投资者需厉刻苦守行业羁系央浼、资产范围等合理确定申购金额，不得超资产范围申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额准则上不得高出该配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日的上一月终末一个自然日，即2025年1月31日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象树立时分不满一个月的，准则上以询价首日前第五个营业日即2025年2月10日（T-8日）的产物总资产揣度孰低值。保荐人（主承销商）展现配售对象不苦守行业羁系央浼，高出相应资产范围申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
保荐人（主承销商）将正在发轫询价及配售前对投资者是否存正在上述禁止个性形举办核查，投资者应按保荐人（主承销商）的央浼举办相应的配合（网罗但不限于供应公司章程等工商注册原料、投资者资产范围证实资料、安顿本质负责人访道、如实供应合联自然人要紧社会合联名单、配合其它合系合联探问等），如拒绝配合核查或其供应的资料不够以排出其存正在上述禁止个性形的，或经核查不相符配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝回收其发轫询价或者向其举办配售。
投资者若列入毓恬冠佳询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）容许其不存正在功令规矩禁止列入网下询价及配售的景遇。如因投资者的来历，导致列入询价或产生合系方配售等情状，投资者允诺担由此所发作的全面仔肩。
网下投资者及其约束的配售对象须相符上述投资者要求，并应于2025年2月12日（T-6日）至2025年2月14日（T-4日）正午12:00前通过邦泰君安报备体系（网址：）按照提示填写并提交合系方音信外、网下申购容许函、出资人音信外（如需）、私募产物存案函（如需）等询价资历申请资料和配售对象资产范围明细外、配售对象资产范围申报等全套资产证实资料。如不按央浼提交，保荐人（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。《网下申购容许函》央浼，网下投资者一朝报价即视为回收本次发行的网下限售期安顿。
第三步：点击“发行项目”，采取“毓恬冠佳”，点击“列入报备”，勾选拟列入本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参预本次发行，点击“我的音信”—“配售对象”可查看体系已合系的配售对象音信，若匮乏配售对象，需手工增添），正在第二个人合系方音信处点击“导出PDF”下载投资者合系方音信外和配售对象出资方音信（体系按照投资者填报音信自愿天生），正在第三个人列入本次申购的合联原料处点击“模板下载（网罗容许函等）”下载容许函。投资者将上述资料打印并签章后将合联扫描件上传至体系； 第四步：资产证实资料提交。
正在第三个人点击“下载配售对象资产范围明细外模板”，投资者将填写完毕后的《配售对象资产范围明细外》Excel电子版上传至体系。配售对象申购金额不得高出相应的资产范围，以提交给保荐人（主承销商）的自本次发行的招股意向书刊载日上一月终末一个自然日（即2025年1月31日）的资产范围数据为准，配售对象树立时分不满一个月的，以发轫询价日前第五个营业日（2025年2月10日，T-8日）的资产范围数据为准。配售对象除知足上述央浼外，申购金额也该当相符功令、规矩和其他自律端正的央浼。
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金证券投资账户、及格境外投资者证券投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具资产范围申报并加盖公章，或者由托管机构出具资产范围申报并加盖估值或托管交易专用章。
出具机构准则上应填写招股意向书刊载日上一月终末一个自然日（即2025年1月31日）配售对象账户的资产估值外中总资产金额。配售对象账户树立时分不满一个月的，出具机构准则上应填写发轫询价日前第五个营业日（2025年2月10日，T-8日）配售对象账户资产估值外中总资产金额。
专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具资产范围申报并加盖公章。出具机构准则上应填写招股意向书刊载日上一月终末一个自然日（即2025年1月31日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。
如银行等托管机构无法出具资产范围申报，应由托管机构出具基金估值外并加盖估值或者托管交易专用章，以及网下投资者自行出具资产范围申报并加盖公章，基金估值外和资产范围申报数据应仍旧相仿。出具机构准则上应填写招股意向书刊载日上一月终末一个自然日（即2025年1月31日）配售对象账户的资产估值外中总资产金额。
列入发轫询价时，网下投资者需厉刻苦守行业羁系央浼，合理确定申购范围，为配售对象填报的拟申购金额准则上不得高出其供应给主承销商及正在深交所网下发行电子平台填报的总资产与询价前总资产的孰低值。如拟申购金额高出前述总资产的孰低值，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除合联配售对象报价，并报送中邦证券业协会。
如若本次递交体系涌现窒碍、无法寻常运转，投资者可正在2025年2月12日（T-6日）至2025年2月14日（T-4日）正午12:00前运用应急通道邮件体例提交资料，全体提交资料和提交体例请登录“邦泰君安交易发行申报平台”
网下投资者未能正在规矩时分内提交上述资料的，提交文献实质不无缺、不相符央浼的，保荐人（主承销商）将其报价动作无效报价措置。保荐人（主承销商）将和状师对投资者的天资要求举办核查，如投资者不相符要求、不予配合或供应失实音信，保荐人（主承销商）将其报价动作无效报价措置。因投资者供应音信与本质情状不相仿所导致的后果由投资者自行负责。
发行人和保荐人（主承销商）将会同睹证状师对投资者天资举办核查并有或许央浼其进一步供应合联证实资料，投资者该当予以主动配合。如投资者不相符要求、投资者或其约束的私募资产约束布置、保障资管产物、私募证券投资基金等的出资方属于《约束要领》第二十六条所界定的合系方、投资者拒绝配合核查、未能无缺提交合联资料或者提交的资料不够以排出其存正在功令、规矩、样板性文献和本告示规矩的禁止列入网下发行景遇的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其列入本次网下发行、将其报价动作无效报价措置或不予配售，并正在《发行告示》中予以披露。网下投资者违反规矩列入本次新股网下发行的，应自行负责由此发作的全面仔肩。
网下投资者需自行审核比对合系方，确保不参预与发行人和保荐人（主承销商）存正在任何直接或间接合系合联的新股网下询价。投资者列入询价即视为与发行人和保荐人（主承销商）不存正在任何直接或间接合系合联。如因投资者的来历，导致合系方列入询价或产生合系方配售等情状，投资者允诺担由此所发作的全面仔肩。
网下投资者列入本次发行的网下询价和配售交易相合文献和原料的保留限期不得少于二十年。网下投资者存档备查的订价根据、订价计划经过等合联原料的体系留痕时分、保留时分或终末窜改时分应为本次发行的询价了结前，不然视为无订价根据或者无订价计划经过合联原料。网下投资者订价根据供应的报价提倡为价钱区间的，最高价钱与最低价钱的差额不得高出最低价钱的20%。
3、本次发轫询价通过深交所网下发行电子平台举办。相符合联功令规矩及本告示央浼的网下投资者应于2025年2月14日（T-4日）正午12:00前正在中邦证券业协会实现网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为网下发行电子平台的用户，并通过中邦结算深圳分公司实现配售对象的证券账户、银行账户配号事业后方可列入发轫询价。网下发行电子平台网址为：，相符要求的网下投资者能够通过上述网址列入本次发行的发轫询价和网下申购。
4、本次发行的发轫询价时刻为2025年2月17日（T-3日）9:30-15:00。正在上述时分内，相符要求的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所约束的配售对象填报价钱及相应的拟申购数目等音信。
网下询价着手前一事业日（2025年2月14日，T-4日）上午8:30至发轫询价日（2025年2月17日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者该当通过深交所网下发行电子平台（）提交订价根据，并填写提倡价钱或价钱区间，不然不得列入本次询价。网下投资者提交订价根据前，该当实施内部审批流程。
5、本次发轫询价选取申报价钱与申报数目同时申报的体例举办，网下询价的投资者可认为其约束的众个配售对象永别填报分别的报价，每个网下投资者最众填报 3个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其约束的配售对象报价该当包括每股价钱和该价钱对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。合联申报曾经提交，不得全面撤废。因额外来历须要调理报价的，该当从头实施订价计划法式，正在深交所网下发行电子平台填写讲明改价原故、改价幅度的逻辑揣度根据、之前报价是否存正在订价根据不饱满及（或）订价计划法式不完美等情状，并将改价根据及（或）从头实施订价计划法式等原料存档备查。
保荐人（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数目设定为100万股，拟申购数目最小调动单元设定为 10万股，即网下投资者约束的配售对象的拟申购数目高出 100万股的个人必需是 10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数目不得高出 600万股，约占网下初始发行数目的 48.79%。配售对象报价的最小单元为 0.01元。
网下询价着手前一事业日（2025年 2月 14日，T-4日）上午 8:30至发轫询价日（2025年 2月 17日，T-3日）当日上午 9:30前，网下投资者该当通过深交所网下发行电子平台（）提交订价根据，并填写提倡价钱或价钱区间，不然不得列入本次询价。网下投资者提交订价根据前，该当实施内部审批流程。
发轫询价时刻，网下投资者报价前须正在深交所网下发行电子平台内如实填写该配售对象比来一个月末（招股意向书刊载日的上一月终末一个自然日，即2025年 1月 31日）的总资产金额。投资者填写的总资产金额该当与其向保荐人（主承销商）提交的资产范围申报及其他合联证实文献中的总资产金额仍旧相仿。配售对象树立时分不满一个月的，准则上以询价首日前第五个营业日即 2025年 2月 10日（T-8日）的产物总资产金额为准。
1）投资者正在提交初询报价前，该当容许资产范围情状，不然无法进入初询录入阶段。容许实质为“列入本次新股申购的网下投资者及其约束的配售对象已饱满知悉，将对初询告示央浼的基准日对应的资产范围是否高出本次发行可申购上限（拟申购价钱×初询告示中的网下申购数目上限）举办确认，该确认与实情相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价钱×拟申购数目）不高出其资产范围，且已按照保荐人（主承销商）央浼提交资产范围数据，该数据的确、切实、有用。
对待资产范围高出本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价钱×600万股，下同）的配售对象，应正在“资产范围是否高出本次发行可申购金额上限”栏目被选择“是”，并采取正在“资产范围（万元）”栏目填写全体资产范围金额；对待资产范围未高出本次发行可申购金额上限的配售对象，应正在“资产范围是否高出本次发行可申购金额上限”被选择“否”，并必需正在“资产范围（万元）”栏目填写全体资产范围金额。
（3）单个配售对象的拟申购数目高出600万股以上的个人为无效申报； （4）单个配售对象的拟申购数目不相符100万股的最低数目央浼，或者拟申购数目不相符10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（9）遵循《中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束条例》《私募投资基金监视约束暂行要领》《私募投资基金注册存案要领》的规矩，未能正在中邦证券投资基金业协会实现约束人注册和基金存案的私募基金； （10）经发行人和保荐人（主承销商）认定的其他景遇。
7、网下投资者的托管席位号系处置股份注册的紧张音信，托管席位号舛讹将会导致无法处置股份注册或股份注册有误，请列入发轫询价的网下投资者精确填写其托管席位号，如展现填报有误请实时与保荐人（主承销商）接洽。
发行人和保荐人（主承销商）按照剔除无效报价后的发轫询价结果，对全体相符要求的网下投资者所属配售对象的报价遵循申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价钱统一拟申购数目的按申报时分（申报时分以深交所网下发行电子平台记载为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购时分上按深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象顺次从后到前的顺次排序，剔除报价最高个人派售对象的报价，剔除个人不低于剔除无效报价后全体网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价钱个人中的最低价钱与确定的发行价钱不异时，对该价钱上的申购可不再剔除。
正在剔除最高个人报价后，发行人和保荐人（主承销商）按照残剩网下发行询价报价情状及拟申购数目、归纳评估发行人合理投资代价、可比公司二级市集估值秤谌、所属行业二级市集估值秤谌、召募资金需求及承销危机等成分，把稳合理确定发行价钱、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）遵循上述准则确定的有用报价网下投资者家数不少于 10家。
3、若本次发行的发行价钱高出《发行告示》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁发《投资危机希罕告示》，精细讲明订价的合理性，提示投资者提神投资危机。同时，保荐人合联子公司将按摄影合规矩列入本次发行的计谋配售。
4、若发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价钱对应市盈率高于同行业上市公司二级市集均匀市盈率（中证指数有限公司颁发的同行业比来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁发《投资危机希罕告示》，精细讲明订价合理性，提示投资者提神投资危机。
申报价钱不低于发行价钱且未被剔除或未被认定为无效的报价为有用报价，有用报价对应的申报数目为有用申报数目。有用报价的投资者数目不得少于 10家；少于 10家的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并予以告示，中止发行后，正在中邦证监会予以注册裁夺的有用期内，且知足会后事项羁系央浼的条件下，经向深交所存案后，发行人和主承销商将择机重启示行。
正在确定发行价钱后，若网下投资者约束的恣意配售对象正在发轫询价阶段申报价钱不低于发行价钱，且未动作最高报价个人被剔除，则该网下投资者被视为有用报价投资者，方有资历且有职守动作有用报价投资者列入申购。
本次发行网下申购的时分为2025年2月20日（T日）的9:30-15:00。《发行告示》中布告的全面有用报价配售对象必需列入网下申购。正在列入网下申购时，网下有用报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其约束的有用报价配售对象录入申购记载。申购记载中申购价钱为确定的发行价钱，申购数目须为其发轫询价中的有用拟申购数目，且不高出网下申购数目上限。
本次网上申购的时分为2025年2月20日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。本次网上发行通过深交所营业体系举办。持有深交所股票账户卡并开通创业板营业权限且知足《投资者合适性约束要领》的境内自然人、法人及其它机构（功令、规矩禁止进货者除外）可列入网上申购。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）深交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者本事列入新股申购，每5,000元市值可申购500股，不够5,000元的个人不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但申购上限不得高出本次网上初始发行股数的千分之一，即5,000股。全体网上发行数目将正在《发行告示》中披露。投资者持有的市值按其2025年2月18日（T-2日）前20个营业日（含T-2日）的日均持有市值揣度，可同时用于2025年2月20日（T日）申购众只新股。投资者合联证券账户开户时分不够20个营业日的，按20个营业日揣度日均持有市值。投资者持有的市值应相符《网上发行执行细则》的合联规矩。
本次发行网上钩下申购于2025年2月20日（T日）15:00同时截止。申购了结后，发行人和保荐人（主承销商）将按照网上申购情状于2025年2月20日（T日）裁夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办调度。回拨机制的启动将按照网上投资者发轫有用申购倍数确定：
1、如本次发行价钱高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合联子公司将按摄影合规矩列入本次发行的计谋配售；
2、最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额个人将于2025年2月18日（T-2日）最初回拨至网下发行，全体回拨机制如下：假使最终计谋配售数目小于初始计谋配售数目，最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额个人将最初回拨至网下发行，《发行告示》中披露的初始网下发行数目相应加添；假使最终计谋配售数目等于初始计谋配售数目，则不举办回拨，初始网下发行数目稳定。
3、网上、网下均得到足额认购的情状下，若网上投资者有用申购倍数未高出50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有用申购倍数高出50倍且不高出100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的10%；网上投资者有用申购倍数高出100倍的，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的20%；回拨后无穷售期的网下发行数目准则上不高出本次公拓荒行股票数目的70%；前述所指公拓荒行股票数目该当遵循扣除计谋配售数目揣度，网下投资者因网下发行个人采用比例限售体例而限售的10%的股份，无需扣除。
正在产生回拨的景遇下，发行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2025年2月21日（T+1日）正在《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市网上申购情状及中签率告示》中披露。
（二）保荐人（主承销商）将供应有用报价并参预网下申购的相符配售投资者要求的网下投资者分为以下两类，并对同种别网下投资者选取比例配售体例举办配售，同类配售对象的配售比例不异，投资者的分类尺度为： 1、公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金为 A类投资者，其配售比例为 a；
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有用申购数目×该类配售比例，保荐人（主承销商）将按照以上尺度得出各样投资者的配售比例和获配股数。正在执行配售经过中，每个配售对象的获配数目向下取整后切确到 1股，发作的零股分派给 A类投资者中申购数目最大的配售对象；若配售对象中没有 A类投资者，则发作的零股分派给 B类投资者中申购数目最大的配售对象。当申购数目不异时，发作的零股分派给申购时分（以深交所网下发行电子平台显示的申报时分及申报编号为准）最早的配售对象。若因为获配零股导致该配售对象的配售股数高出其有用申购数目时，则高出个人顺次配售给下一配售对象，直至零股分派完毕。
发行人和保荐人（主承销商）将正在2025年2月24日（T+2日）刊载的《网下发行发轫配售结果告示》中布告网下发轫配售结果，并对待供应有用报价但未列入申购或未足额申购的投资者列外公示。《网下发行发轫配售结果告示》中披露的得到发轫配售的全面网下有用配售对象，需正在2025年2月24日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金该当于2025年2月24日（T+2日）16:00前到账。
认购资金该当正在规矩时分内足额到账，未正在规矩时分内或未按央浼足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全面无效。众只新股同日发行时涌现前述景遇的，该配售对象全面无效。分别配售对象共用银行账户的，若认购资金不够，共用银行账户的配售对象获配新股全面无效。网下投资者好像日获配众只新股，请按每只新股永别缴款，并遵循样板填写备注。
网下投资者正在处置认购资金划付时，应正在付款凭证备注栏证明认购所对应的新股代码，备注式子为：“B001999906WXFX301173”，未证明或备注音信舛讹将导致划付腐朽。网下投资者好像日获配众只新股，请务必按每只新股永别缴款。同日获配众只新股的情状，如只汇一笔一共金额，团结缴款将会酿成入账腐朽，由此发作的后果由投资者自行负责。
保荐人（主承销商）将正在2025年2月26日（T+4日）刊载的《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市发行结果告示》（以下简称“《发行结果告示》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及邦泰君安的包销比例，列外公示并着重讲明得到发轫配售但未实时足额缴款的网下投资者。
供应有用报价网下投资者未列入网下申购或者未足额申购或者得到发轫配售的网下投资者未遵循最终确定的发行价钱与获配数目实时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并允诺担违约仔肩，保荐人（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会存案。网下投资者或其约束的配售对象正在证券营业所各市集板块合联项主意违规次数团结揣度。配售对象被列入范围名单时刻，该配售对象不得列入证券营业所各市集板块合联项主意网下询价和配售交易。网下投资者被列入范围名单时刻，其所约束的配售对象均不得列入证券营业所各市集板块合联项主意网下询价和配售交易。
网上投资者申购新股中签后，应按照《网上摇号中签结果告示》实施资金交收职守，确保其资金账户正在2025年2月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不够个人视为放弃认购，由此发作的后果及合联功令仔肩由投资者自行负责。
希罕指导，网上投资者连结12个月内累计涌现3次中签后未足额缴款的景遇时，自结算列入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日揣度，含越日）内不得列入新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券网上申购。放弃认购的次数遵循投资者本质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数团结揣度。
君享1号资管布置及其他列入计谋配售的投资者将于2025年2月17日（T-3日）前（含当日）向保荐人（主承销商）足额缴纳认购资金。君享1号资管布置及其他列入计谋配售的投资者若未实时足额缴纳认购资金，将被视为违约并允诺担违约仔肩。
如本次发行价钱高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，保荐人合联子公司将按摄影合规矩列入本次发行的计谋配售。如保荐人合联子公司缴纳的认购资金低于最终获配的金额，保荐人合联子公司将于2025年2月18日（T-2日）前（含当日）足额缴纳差额个人认购资金。
当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于扣除最终计谋配售数目后本次公拓荒行数目的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由邦泰君安包销。邦泰君安或许负责的最大包销仔肩为本次公拓荒行股票数目扣除最终计谋配售数目后的30%。（未完）src=
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