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2023-08-31 13:18股票知识 人已围观
简介第二天必涨的k线图其他地区塑料管道行业发展相对缓慢 华福证券有限义务公司（以下简称本保荐机构、保荐机构或华福证券）经受山东东宏管业股份有限公司（以下简称发行人、东宏...
第二天必涨的k线图其他地区塑料管道行业发展相对缓慢华福证券有限义务公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“华福证券”）经受山东东宏管业股份有限公司（以下简称“发行人”、“东宏股份”或“公司”）的委托，负担东宏股份向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”、“本次证券发行”）的保荐机构（主承销商），为本次发行出具发行保荐书。
本保荐机构及指定的保荐代外人已依照《中华黎民共和邦公法律》（以下简称《公法律》）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐交易执掌想法》、《上市公司证券发行注册执掌想法》（以下简称《发行注册执掌想法》）及《发行证券的公司新闻披露实质与式样规矩第 27号——发行保荐书和发行保荐劳动陈诉》等相闭功令、行政法例和中邦证券监视执掌委员会及上海证券营业所的相闭规矩，老诚取信，用功尽责，庄重遵守依法订定的交易礼貌、行业执业外率和品德规矩出具本发行保荐书，并担保所出具文献的的确性、确凿性和无缺性。
本发行保荐书中如无十分证明，闭连简称具有与《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A股股票召募仿单（申报稿）》中好像的寄义。
黄磊先生，曾主理或参预邦林科技IPO及再融资项目、山东章胀IPO、春兴精工非公拓荒行股票、普联软件IPO以及鲁信创业投资股份有限公司公拓荒行公司债券等项目。
刘兵兵先生，曾参预邦林科技IPO及再融资项目；参预山东省内众个拟 IPO项主意尽职观察和前期整改计划的协议；刻意众家新三板企业的接续督导。
刘庆文先生，曾参预山东章胀IPO、普联软件IPO、邦林科技IPO及再融资、春兴精工再融资等项目以及雷帕得、全球股份、天璇物流、迪生数字等新三板挂牌项主意承做和接续督导劳动。
本次证券发行项目组其他成员征求：刘伟、刘娜娜、张云飞、朱希斌、李彧、郑岩。
截止2022年12月31日，公司股本总额为257,386,600股，股本构造如下：
截止2022年12月31日，公司股本总额为257,386,600股，公司前十名股东持股情状如下：
截至本发行保荐书签订之日，发行人上市往后历次筹资、利润分派及净资产额转化情状全体如下：
初度公拓荒行前比来一期末净资 产额（截至 2016年 12月 31日）
2018年 5月 22日，公司召开 2017年度股东大会并 审议通过《闭于 2017年度利润分派及本钱公积转增 股本的议案》，赞助以公司 2017岁晚的总股本 197,242,000股为基数，向所有股东每 10股派挖掘 金股利 1.85元（含税），盈利未分派利润结转下一
年度；同时以本钱公积金向所有股东每 10股转增 3 股，共转增 5,917.26万股，本次本钱公积金转增股 本后公司股份总数变换为 25,641.46万股。
依照发行人《公司章程》，“公司该年度竣工的可分派利润（即公司增加蚀本、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财政陈诉出具圭臬无保存偏睹的审计陈诉的情状下，公司应采用现金形式分派利润，每年以现金形式分派的利润不少于当年竣工的可分派利润的 10%，比来三年以现金形式累计分派的利润不少于比来三年竣工的年均可分派利润的 30%。” 2020年度至 2022年度发行人累计现金分红金额为 18,042.37万元，比来三年竣工的年均可分派利润为 20,024.70万元，比来三年以现金形式累计分派的利润不少于比来三年竣工的年均可分派利润的 30%，发行人现金分红适合《公司章程》的闭连规矩。
依照经致同管帐师事情所（特地通俗协同）审计的发行人 2020年度、2021年度、2022年度审计陈诉，发行人比来三年兼并报外厉重财政数据如下： 1、兼并资产欠债外数据
归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司的股东权力/期末股本 每股筹划勾当现金流量=筹划勾当形成的现金流量净额/期末股份总数 每股净现金流量=现金及现金等价物净增长额/期末股份总数
截至本发行保荐书签订之日，发行人未持有华福证券股份，发行人未向本保荐机构调派董事、高级执掌职员等，本保荐机构确认保荐机构及保荐代外人公道实践保荐职责不受影响。
截至本发行保荐书签订之日，本保荐机构及保荐代外人担保不存不才列大概影响公道实践保荐职责的境况：
（一）保荐机构或其控股股东、实践统制人、主要闭系方持有发行人或其控股股东、实践统制人、主要闭系方股份的情状；
（二）发行人及其控股股东、实践统制人、主要闭系方持有保荐机构或其控股股东、实践统制人、主要闭系方股份的情状；
（三）保荐机构的保荐代外人及其妃耦，董事、监事、高级执掌职员具有发行人权力、正在发行人任职等情状；
（四）保荐机构的控股股东、实践统制人、主要闭系方与发行人控股股东、实践统制人、主要闭系方互相供给担保或者融资等情状；
本保荐机构正在向上海证券营业所推举本项目前，通过项目立项审批、质料统制部分审核及内核聚会审核等内部核查轨范对项目举办质料执掌和危急统制，实践了把稳核查职责。
本保荐机构正在投资银行交易条线奇迹下属设质料统制部。质料统制部是公司投资银行交易质料监控和供给后台交易维持的机能部分。质料统制部刻意对投资银行交易的流程监控，抬高交易质料，健康和外率投资银行交易的内部质料统制编制，提示和提防投资银行交易危急，发展抬高交易质料的闭连斟酌和培训。
遵守《华福证券投资银行交易条线项目立项劳动礼貌》的规矩，本保荐机构对本项目奉行了立项审批轨范。2022年11月2日，投资银行交易条线奇迹部召开了立项审核聚会，通过投票外决形式，赞助该项目立项。
质料统制部刻意对投资银行交易流程举办监控。需要时，质料统制部可正在项目发展流程中打算质控职员进驻项目劳动现场，举办现场质料统制。
质料统制部派3名质控专职职员于2023年2月27日至3月2日，对本项目举办了现场核查。现场质料统制的核查实质厉重征求对拟申报资料的质料审核；对项目小组劳动轨范有用性的审核及对项目劳动原稿无缺性的审核等，质控部专职职员出具了《质料统制部闭于山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票项主意质料统制陈诉》、《质料统制部闭于山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票项主意现场核查陈诉》。
项目组依照质料统制部的偏睹举办了添补核查，并对申报文献举办了修订 2023年 3月 11日，本保荐机构质料统制部对项目组就本项目主要事项尽职观察情状举办了问核。
本保荐机构对质券发行项目申报的内核依照《华福证券投资银行类交易内核执掌想法》举办。公司危急执掌下属设内核办公室，动作常设内核机构，同时公司设立内核委员会动作尽头设内核机构。内核办公室正在收到本项主意内核申请资料并经初审及格后，向内核委员会提交审议资料，并于2023年4月3日召开内核聚会对本项目举办了审议和外决。
出席本次内核聚会的内核成员共7人。参会委员正在听取保荐代外人、项目协办人的陈述后，参会委员现场提出题目，项目组就委员提出的题目做出注释证明。
内核聚会的外决以记名投票的形式举办。依照外决结果，所有参会委员外决推举山东东宏管业股份有限公司本次向特定对象发行股票。
经本保荐机构内核聚会对山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票项目申请文献的审核，外决赞助推举山东东宏管业股份有限公司本次向特定对象发行股票。
（一）本保荐机构已遵守功令、行政法例和中邦证监会的规矩，对发行人及其控股股东、实践统制人举办了尽职观察、把稳核查，赞助推举发行人本次向特定对象发行股票项目，并据此出具本发行保荐书。
（二）通过尽职观察和对申请文献的把稳核查，本保荐机构做出许可： 1、有充盈源由确信发行人适合功令法例及中邦证监会相闭证券发行的闭连规矩；
2、有充盈源由确信发行人本次申请文献和新闻披露原料不存正在作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏；
3、有充盈源由确信发行人及其董事正在申请文献和新闻披露原料中外达偏睹的依照充盈合理；
4、有充盈源由确信申请文献和新闻披露原料与证券供职机构宣告的偏睹不存正在本质性不同；
5、担保所指定的保荐代外人及本保荐机构的闭连职员已用功尽责，对东宏股份的申请文献和新闻披露原料举办了尽职观察、把稳核查；
6、担保本保荐书、与实践保荐职责相闭的其他文献不存正在作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏；
7、担保对发行人供给的专业供职和出具的专业偏睹适合功令、行政法例、中邦证监会的规矩和行业外率；
8、自觉经受中邦证监会遵从《证券发行上市保荐交易执掌想法》选用的囚系要领；
依照《公法律》、《证券法》、《发行注册执掌想法》等功令、法例规矩的向特定对象发行股票的条款，东宏股份向特定对象发行股票全套申请文献的实质与式样适合中邦证监会及上海证券营业所的相闭规矩，召募资金投向适合邦度家当计谋，适合公司筹划生长政策，有利于促使公司接续生长。华福证券赞助动作保荐机构保荐东宏股份向特定对象发行股票。
保荐机构依照《公法律》、《证券法》及中邦证监会、上海证券营业所的闭连规矩，对发行人就本次证券发行实践的决定轨范举办了核查，核查情状如下： （一）发行人董事会审议通过闭于本次发行的计划
2022年10月19日，发行人召开第三届董事会第二十三次聚会，本次聚会应到董事9人，实到董事9人，审议通过了《闭于公司适合非公拓荒行股票条款的议案》、《闭于公司非公拓荒行A股股票计划的议案》及《闭于公司2022年度非公拓荒行A股股票预案的议案》等与本次发行闭连的议案，并提请将议案提交股东大会审议。
依照发行人供给的董事会聚会通告、记载、决议，保荐机构经核查以为，发行人该次董事会聚会的鸠合、召开、外决轨范及决议实质适合《公法律》、《证券法》和《公司章程》的相闭规矩，决议轨范及实质合法、有用。
2022年11月4日，发行人召开2022年第二次且则股东大会，审议通过了《闭于公司适合非公拓荒行股票条款的议案》、《闭于公司非公拓荒行A股股票计划的议案》及《闭于公司2022年度非公拓荒行A股股票预案的议案》等与本次发行闭连的议案。
依照发行人供给的股东大会聚会通告、记载、决议以及北京市天元讼师事情所出具的《闭于山东东宏管业股份有限公司 2022年第二次且则股东大会的功令偏睹书》，保荐机构经核查以为，发行人该次股东大会仍旧遵守法定轨范作出接受本次发行的闭连议案，股东大会决议轨范及实质合法、有用。
鉴于中邦证券监视执掌委员会于 2023年 2月 17日揭晓《发行注册执掌想法》等一系列注册制转换文献，依照闭连功令法例规矩并连系本身实践情状，并遵从公司 2022年第二次且则股东大会的授权，公司于 2023年 3月 17日召开了第四届董事会第三次聚会，审议通过了《闭于公司适合向特定对象发行 A股股票条款的议案》、《闭于公司向特定对象发行 A股股票计划的议案》及《闭于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行闭连的议案。
依照发行人供给的董事会聚会通告、记载、决议，保荐机构经核查以为，发行人该次董事会聚会的鸠合、召开、外决轨范及决议实质适合《公法律》、《证券法》和《公司章程》的相闭规矩，决议轨范及实质合法、有用。
2023年4月3日，发行人召开2023年第一次且则股东大会，审议通过了《闭于公司向特定对象发行A股股票计划论证领悟陈诉的议案》和《闭于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权照料本次向特定对象发行股票闭连事宜的议案》等与本次发行闭连的议案。
依照发行人供给的股东大会聚会通告、记载、决议以及北京市天元讼师事情所出具的《闭于山东东宏管业股份有限公司 2023年第一次且则股东大会的功令偏睹书》，保荐机构经核查以为，发行人该次股东大会仍旧遵守法定轨范作出接受本次发行的闭连议案，股东大会决议轨范及实质合法、有用。
依照闭连功令法例规矩并连系本身实践情状，并遵从公司且则股东大会的授权，公司于2023年8月 27日召开了第四届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于调剂公司向特定对象发行A股股票计划的议案》、《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行闭连的议案。
依照发行人供给的董事会聚会通告、记载、决议，保荐机构经核查以为，发行人该次董事会聚会的鸠合、召开、外决轨范及决议实质适合《公法律》、《证券法》和《公司章程》的相闭规矩，决议轨范及实质合法、有用。
1、发行人本次发行的股票均为黎民币通俗股，每股的发行条款和代价均好像，适合《公法律》第一百二十六条规矩的“同次发行的同品种股票，每股的发行条款和代价应该好像”的哀求。
2、发行人本次发行的股票属于溢价发行，发行代价领先票面金额，适合《公法律》第一百二十七条规矩的“股票发行代价能够按票面金额，也能够领先票面金额，但不得低于票面金额”的哀求。
3、发行人本次发行股票的品种、数目、发行代价、股票发行基准日均由发行人董事会及股东大会审议通过，适合《公法律》第一百三十三条的规矩。
4、发行人本次发行，未采用广告、公然劝诱和变相公然的形式，适合《证券法》第九条规矩的“非公拓荒行证券，不得采用广告、公然劝诱和变相公然形式”的哀求。
（二）发行人本次向特定对象发行适合《发行注册执掌想法》的规矩 1、发行人不存正在《发行注册执掌想法》第十一条规矩的不得向特定对象发行股票的境况，全体如下：
（1）发行人不存正在“专擅改造前次召募资金用处未作改进，或者未经股东大会认同”的境况；
经查阅发行人已披露的召募资金行使情状布告、发行人审计机构出具的召募资金行使情状鉴证陈诉以及现场查看初度公拓荒行募投项目临盆运营情状。
本保荐机构以为，发行人不存正在专擅改造前次召募资金用处未作改进，或者未经股东大会认同的境况。
（2）发行人不存正在“比来一年财政报外的编制和披露正在强大方面不适合企业管帐规矩或者闭连新闻披露礼貌的规矩；比来一年财政管帐陈诉被出具否认偏睹或者无法吐露偏睹的审计陈诉；比来一年财政管帐陈诉被出具保存偏睹的审计陈诉，且保存偏睹所涉及事项对上市公司的强大倒霉影响尚未取消。本次发行涉及强大资产重组的除外”的境况；
经核查，致同管帐师事情所（特地通俗协同）对发行人2022年度财政管帐陈诉出具了圭臬无保存偏睹的审计陈诉（致同审字（2023）第【371A000525】号）。
本保荐机构以为，发行人不存正在比来一年财政报外的编制和披露正在强大方面不适合企业管帐规矩或者闭连新闻披露礼貌的规矩的境况，不存正在被注册管帐师出具保存偏睹、否认偏睹或无法吐露偏睹的审计陈诉之境况。
（3）发行人不存正在“现任董事、监事和高级执掌职员比来三年受到中邦证监会行政处分，或者比来一年受到证券营业所公然斥责”的境况；
经向发行人董事、监事和高级执掌职员问卷咨询，查阅中邦证监会及上交所的公示新闻，本保荐机构以为，发行人现任董事、监事和高级执掌职员比来三十六个月内未尝受到过中邦证监会的行政处分，比来十二个月内也未受到过上交所公然斥责。
（4）发行人不存正在“上市公司或者其现任董事、监事和高级执掌职员因涉嫌不法正正在被法律罗网立案观察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案观察”的境况；
经盘问发行人属地的黎民法院、黎民查看院网站以及中邦裁判文书网、中邦奉行新闻公然网、信用中邦、百度、必应等网站，并向发行人董事、监事和高级执掌职员问卷咨询，并查阅中邦证监会的布告新闻以及得到的发行人董事、监事和高级执掌职员户籍所正在地公安罗网出具的证实，本保荐机构以为，发行人及其现任董事、监事和高级执掌职员不存正在因涉嫌不法被法律罗网立案观察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察的境况。
（5）发行人不存正在“控股股东、实践统制人比来三年存正在告急损害上市公司优点或者投资者合法权力的强大违法动作”的境况；
经核查发行人陈诉期内积年年度陈诉、闭系营业合同、闭连董事会和股东大会决议，闭系方应收应付款子余额明细等，并查阅“中邦裁判文书网”、“中邦证监会”、“上海证券营业所”、“信用中邦”、“百度”等网站公然披露的新闻，本保荐机构以为，控股股东、实践统制人比来三年不存正在告急损害上市公司优点或者投资者合法权力的强大违法动作。
（6）发行人不存正在“比来三年存正在告急损害投资者合法权力或者社会大众优点的强大违法动作”的境况。
通过核查陈诉期内发行人新闻披露文献，得到工商、税务、河山资源、应急执掌、住房和城乡摆设等政府部分出具的闭连证实文献，及通过“邦度企业信用新闻公示编制”、“寰宇法院失信被奉行人名单新闻发布与盘问编制”、“应急执掌部”、“信用中邦”、“中华黎民共和邦生态境况部”、“中邦证监会”、“上海证券营业所”等网站盘问发行人的公示新闻。本保荐机构以为，发行人不存正在“比来三年存正在告急损害投资者合法权力或者社会大众优点的强大违法动作”的境况。
2、发行人本次向特定对象发行召募资金行使适合《发行注册执掌想法》第十二条的规矩
（1）发行人本次发行的召募资金行使适合邦度家当计谋和相闭境况回护、土地执掌等功令和行政法例的规矩
发行人本次召募资金投资项目（添补滚动资金除外）均缠绕主交易务发展，闭连产物适合邦度节能降碳哀求，属于邦度煽动类家当；本次召募资金投本保荐机构以为，本次发行召募资金投资的项目摆设适合邦度的家当计谋和相闭境况回护、土地执掌等功令法例的规矩。
（2）发行人本次发行召募资金行使不存正在为持有财政性投资，直接或者间接投资于以交易有价证券为厉重交易的公司的境况
经查阅发行人本次发行闭连董事会及股东大会的议案和决议，本次发行股票数目不领先77,070,180万股，本次发行A股股票拟召募资金总额（含发行用度）不领先41,200.00万元黎民币，将用于年产7.4万吨高本能复合管道扩能项目，新型柔性管道研发（氢能输送）及家当化项目及添补滚动资金。
本保荐机构以为，发行人工非金融类企业，发行人本次发行召募资金行使不存正在为持有财政性投资，直接或者间接投资于以交易有价证券为厉重交易的公司的境况。
（3）发行人本次发行召募资金投资项目奉行后，不会与控股股东或实践统制人形成同行比赛或影响公司临盆筹划的独立性
发行人本次发行股票拟召募资金不领先黎民币41,200.00万元，扣除发行用度后拟用于以下项目：
本保荐机构以为，发行人本次发行召募资金投资项目奉行后，不会与控股股东或实践统制人形成同行比赛或影响发行人临盆筹划独立性的情状。
3、发行人本次向特定对象发行股票适合《发行注册执掌想法》第四十条，上市公司应该理性融资，合理确定融资周围，本次召募资金厉重投向主业的规矩。
依照《证券期货功令适有心睹第18号》，闭于《发行注册执掌想法》第四十条“上市公司应该理性融资，合理确定融资周围”的规矩，应按如下哀求合用： （1）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数目法则上不得领先本次发行前总股本的百分之三十。
（2）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日隔绝前次召募资金到位日法则上不得少于十八个月。前次召募资金基础行使完毕或者召募资金投向未产生变换且按企图加入的，相应间隔法则上不得少于六个月。前次召募资金征求首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份添置资产并配套召募资金和合用简捷轨范的，不对用上述规矩。
（3）奉行强大资产重组前上市公司不适合向不特定对象发行证券条款或者本次重组导致上市公司实践统制人产生转化的，申请向不特定对象发行证券时须运转一个无缺的管帐年度。
经核查发行人本次发行股票预案以及前次召募资金《验资陈诉》等文献，发行人本次发行股份总数将不领先本次发行前股份总数的30%，发行人本次发行董事会决议日隔绝发行人前次召募资金到位日（2017年11月）已领先十八个月，发行人本次发行召募资金将投资于“年产7.4万吨高本能复合管道扩能项目”、“新型柔性管道研发（氢能输送）及家当化项目”和添补滚动资金，发行人本次发行投资项目属于发行人主交易务。
保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行股票适合《发行注册执掌想法》第四十条的闭连规矩。
4、发行人本次向特定对象发行的特定对象适合《发行注册执掌想法》第五十五条的规矩
依照发行人2022年第二次且则股东大会决议，本次发行对象为不领先三十五名特定对象，征求适合功令、法例规矩的境内证券投资基金执掌公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或执掌的投资产物账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。
5、发行人本次向特定对象发行适合《发行注册执掌想法》第五十六条和第五十七条的规矩
本次向特定对象发行股票的代价不低于订价基准日前二十个营业日公司股票营业均价的百分之八十（订价基准日前20个营业日股票营业均价=订价基准日前20个营业日股票营业总额÷订价基准日前20个营业日股票营业总量）。发行人本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日。
本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行股票，发行代价和订价基准日适合《发行注册执掌想法》第五十六条和第五十七条的规矩。
依照发行人2022年第二次且则股东大会通过的《闭于提请股东大会授权董事会全权照料本次非公拓荒行A股股票闭连事宜的议案》，发行人股东大会授权董事会正在闭连功令法例和《公司章程》答允的周围内，遵守囚系部分偏睹，连系公司实践情状，对本次非公拓荒行A股股票的发行条件举办妥善修订、调剂和添补，正在发行前明晰全体的发行条件及发行计划，协议和奉行本次发行的最终计划。发行人董事会将依照证监会和上海证券营业所的相闭规矩选用竞价形式确定发行代价和发行对象。
本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行适合《发行注册执掌想法》第五十八条的规矩。
依照发行人2022年第二次且则股东大会决议，本次向特定对象发行已毕后，发行对象认购的股份自愿行完毕之日起6个月内不得让渡。闭连囚系罗网关于发行对象所认购股份限售期及到期让渡股份另有哀求的，从其规矩。本次发行对象所得到本次向特定对象发行的股份因公司分派股票股利、本钱公积金转增等办法所衍生得到的股份亦应遵从上述锁定打算。限售期届满后按中邦证监会及上海证券营业所的相闭规矩奉行。
本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行之特定对象认购股份的限售期打算适合《发行注册执掌想法》第五十九条的规矩。
依照发行人及其控股股东东宏集团、实践统制人倪立营出具的许可，发行人及其控股股东、实践统制人许可：不向本次发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许可，也不直接或者通过优点闭连偏向发行对象供给财政资助或者其他抵偿。
本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行适合《发行注册执掌想法》第六十六条的规矩。
9、闭于发行人本次向特定对象发行是否合用《注册执掌想法》第八十七条规矩的核查
截至2022年12月31日，发行人股本总额为25,738.66万股，发行人的实践统制人工倪立营，其通过直接和间接形式合计统制发行人167,001,903股股份，占发行人总股本的64.88%。此中，倪立营直接持有发行人31,281,250股股份，占发行人总股本的12.15%；通过东宏集团间接统制发行人131,170,653股股份，占发行人总股本的50.96%；通过博德投资间接统制发行人4,550,000股股份，占发行人总股本的1.77%。（除以上直接或间接统制的股份外，倪立营动作有限协同人通过东方生长、东宏生长间接持有发行人股份）。
假设遵守本次发行股票数目的上限77,070,180股股票谋略，本次发行完毕后，东宏集团直接、间接合计持股比例最低节减至40.64%，且公司其余股东持股较为分离，东宏集团仍为发行人的控股股东，倪立营仍为发行人的实践统制人。
本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行不会导致发行人的统制权产生转化，不对用《执掌想法》第八十七条的规矩。
综上，发行人本次向特定对象发行股票适合《公法律》、《证券法》以及《发行注册执掌想法》的闭连规矩。
源委对发行人的把稳核查，连系发行人行业职位、筹划执掌、计谋更正、股权构造以及即期摊薄等影响要素，华福证券以为发行人存正在以下厉重危急： （一）对公司重心比赛力、筹划安定性及来日生长大概形成强大倒霉影响的要素
跟着邦度一系列城镇改制、水利步骤摆设和管网摆设改制计谋的奉行我邦工程管道行业商场估计还将坚持富强，商场容量将持续扩充，杰出的预期使得越来越众新的比赛者列入到了工程管道行业中，加剧了商场的比赛。因而，公司须要增长研发加入，加快新产物研发，加大商场增添力度和临盆摆设方面的加入，持续扩充产能造成周围效应，坚持公司正在技巧研发、产能及管道编制集成供职等方面的比赛上风，不然将面对较大的商场比赛加剧危急。
公司临盆工程管道产物的原资料厉重为聚乙烯、钢丝、钢管。陈诉期内公司各年度直接资料本钱分裂为黎民币135,941.70万元、153,176.33万元和203,534.27万元，占交易本钱的比例分裂为 77.02%、86.11%、88.49%，原资料代价摇动是影响公司结余程度的主要要素之一。陈诉期内，公司临盆所需原资料供应充斥，但跟着邦外里修筑业的苏醒，受供求相闭的影响，一朝钢材、聚乙烯代价崭露大幅摇动或厉重供应商筹划情状产生强大转化，大概会给公司筹划带来危急。
陈诉期内，公司的应收账款净额分裂为 116,464.31万元、127,758.53万元和140,891.92万元，占滚动资产的比例分裂为 51.84%、53.26%和 49.62%，占斗劲高，且个别客户账龄增长。只管公司应收账款较高与公司产物特性及筹划形式相符，客户中绝大个别为信用杰出的工矿类客户、给排水工程客户，但不消弭因某些客户筹划崭露题目导致公司无法实时接纳货款，崭露坏账的危急。
近年来工程管道行业敏捷生长，进步的技巧和优质的供职使公司得到了杰出的经交易绩。接续生长须要技巧、执掌、营销、物流等众方面的人才，固然公司具备闭连临盆的重心技巧，且成立了较为圆满和有用的人力资源执掌和人才引发机制，然则不消弭来日重心技巧职员的流失或者新型资料的出现等要素导致公司现有重心技巧被代替或镌汰，从而减少公司的比赛上风。
5、公司个别房产未得到权属证书和个别正在修工程未照料完竣验收即加入行使的危急
陈诉期内，公司为满意临盆和办公须要，新修营销核心大楼、西厂区归纳楼等办公用房，同时摆设了《年产 3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技巧拓荒项目》、《年产 6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-0)管材项目》、《年产 6.4万吨高本能及新型复合塑料管道项目》以及《年产 12.8万吨新型防腐钢管项目》等众条临盆线并加入行使，前述办公用房和临盆用房存正在未得到权属证书和未照料完竣验收即加入行使的境况，该等境况违反了《中华黎民共和邦修立法》、《摆设工程质料执掌条例》的相闭规矩，固然公司已得到了自然资源和谋划部分以及住修部分出具的证实，但仍不消弭公司来日闭连权属证书因存正在功令瑕疵不行照料或者正在修工程未照料完竣验收即加入行使而被相闭主管部分予以处分的危急。
公司产物以工程管道为主，产物广博利用于根基步骤摆设、燃气、工矿、化工、电力热力、住民住所等规模，商场需求厉重受社会经济生长程度、邦度根基步骤摆设加入、城镇化经过等要素影响。固然目前邦度计谋有利于工程管道行业生长，但假设邦度宏观经济现象产生强大转化，仍大概导致公司产物的商场需求节减，影响公司经交易绩。
本次发行前，东宏集团直接持有公司51.06%的股份，为公司控股股东，倪立营先生是东宏集团的第一大股东，为公司的实践统制人，对公司的临盆筹划、生长谋划等具有强大影响力。固然公司仍旧成立了较为圆满的内部统制轨制和公司执掌构造，征求订定了《公司章程》、《股东大聚会事礼貌》、《董事聚会事礼貌》、《监事聚会事礼貌》、《闭系营业决定轨制》和《独立董事劳动轨制》等规章轨制，力图正在轨制打算上提防实践统制人操控公司景色产生，且公司自设立往后未产生过实践统制人使用其控股职位进犯其他股东优点的动作，但实践统制之人仍能够通过行使外决权、执掌权等形式影响公司的临盆筹划和强大决定，从而大概影响公司及公司其他股东的优点。
2021年12月，公司得到编号为GR3的高新技巧企业证书，依照《中华黎民共和邦企业所得税法》：“邦度须要重心助助的高新技巧企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规矩，东宏股份自得回高新技巧企业认定后三年内（2021年—2023年）享用15%企业所得税税率的优惠计谋。
陈诉期内，公司经交易绩对各项税收优惠计谋不存正在较大依赖，然则假设来日邦度闭于高新技巧企业所得税优惠计谋产生转化，或者公司不行接续被认定为高新技巧企业，公司有大概不再享用上述税收优惠计谋从而对公司经交易绩形成必然影响。
本次向特定对象发行尚需得回上海证券营业所审核通过并经中邦证监会做出予以注册决议后方可奉行，该等审批事项的结果存正在不确定性。
41,200.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金拟用于“年产7.4万吨高本能复合管道扩能项目”“新型柔性管道研发（氢能输送）及家当化项目”和添补滚动资金。本次发行的发行结果将受到证券商场全体情状、公司股票代价走势、投资者对本次向特定对象发行股票的认同水平等众种外里部要素的影响，存正在不行足额召募所需资金以至发行腐烂的危急。
本次发行召募资金到位后，公司的总股本将会增长。公司许可将主动摆设本钱资源，将召募资金实时有用地加入本次发行股的募投项目中。但召募资金行使形成效益须要必然的流程和工夫，假设召募资金未能坚持目前的本钱筹划效劳或闭连交易生长未抵达预期的周围和程度，则闭连年度扣除非时时性损益后归属于母公司股东的基础每股收益、稀释每股收益等即期回报财政目标存正在被摊薄的危急。
陈诉期内，跟着公司前次召募资金投资项主意奉行，使得公司交易周围和资产周围敏捷增加，行业职位将陆续晋升。与之相合适，公司成立了较为圆满的法人执掌构造，协议了一系列行之有用的规章轨制。本次发行已毕后，跟着召募资金到位和募投项主意奉行，公司的资产周围、职员周围、交易周围将进一步增加，这对公司筹划执掌材干提出了更高哀求，也使公司正在成立圆满执掌编制、加强奉行材干、抬高执掌程度、确保公司外率运营方面面对必然的挑拨。如公司不行成立合适来日生长所需的执掌编制，造成尤其圆满的限制和引发机制，将对公司经交易绩的晋升变成必然影响。
公司本次募投项目是基于行业生长趋向、商场需求瞻望、公司技巧程度等要修成后，公司的商场开垦情状低于预期，或相闭商场境况、技巧、闭连计谋等方面临公司崭露强大倒霉转化，大概会导致本召募资金投资项主意新增产能面对无法充盈消化的危急。
本次发行股票召募资金将投资于“年产 7.4万吨复合管道扩能项目”、“新型柔性氢能输送管道研发及家当化项目”及“添补滚动资金”，项主意奉行适合公司生长政策，有利于公司支配商场时机、扩充产能、抬高商场占领率。固然公司对本次发行召募资金投资项目已举办了充盈的调研论证，并编制了可行性斟酌陈诉。
但假设项目修成加入行使后商场境况崭露倒霉转化、行业比赛加剧或闭连家当不行坚持同步生长，募投项主意出售量、出售代价达不到预期程度，将有大概影响募投项主意投资效益，进而对公司全体经交易绩形成影响。
塑料管道是以 PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）等合成高分子资料为主料，行使塑料挤出成型技巧、注塑成型技巧、复合成型技巧加工、临盆而成。塑料管道的出现与利用是环球管道业的一次革命，用于代替铸铁管、镀锌钢管、水泥管等古代的管道，很好地管理了饮用水二次污染、化学防侵蚀题目，并有用回护地下水资源免受污染。塑料管道具有修筑能耗低、耐化学本能好、无毒、抗生物腐蚀、绝缘、导热性低、耐费用高、柔弱性好等便宜，广博利用于都会供水、排水、燃气输送、污水处置、村镇摆设、公途铁途排水、农业排灌、化学矿山等规模。
塑料管道早正在上世纪 30年代就发端被欧美强盛邦度用于供、排水编制当中，1933年塑料管道开始正在法邦和美邦发端工业化临盆。1936年德邦拓荒利用塑料管道并用于水、酸、施工污水输送。1939年英邦铺设寰宇第一条塑料输水管道。
以后跟着塑料工业的生长，新型塑料资料的陆续问世，使得塑料管道的利用周围陆续扩充，杰出的耐侵蚀性和轻省的质料促使塑料管道正在各个规模慢慢庖代古代资料管道。
塑料管道正在环球周围内的敏捷生长厉重得益于给水管、排水和排污管、通讯和电缆护套管、自然气输送管等的多量利用；其次强盛邦度及区域修立物中老化管道的调换也为塑料管道创建出了新的商场需求。从 1995年到 2005年，寰宇周围内塑料管道的需求趋向因区域生长分别而分别。20世纪 90年代中期，美邦修立业的敏捷生长使其对塑料管道的需求领先了环球均匀程度，从而动员了环球塑料管道行业的生长。从 2005年驾御，亚太区域生长中邦度修立业的接续敏捷生长加快了对塑料管道的商场需求，而且亚太区域经济增加的同时也拉动了对通讯、电缆护套管和燃气管的需求。源委几十年的生长，塑料管道利用周围已很是广博，且产物种类稠密，厉重种类基础分为聚氯乙烯管道（PVC）、聚乙烯管道（PE）、聚丙烯管道（PP）三大类。
欧美等强盛邦度和区域塑料管道的利用已尽头一般，因为基数较大，商场年增加率不高，但人均塑料管道行使量较高。生长中邦度塑料管道的利用仍处于敏捷增加期，人均塑料管道行使量较低，但所有商场坚持着较速的增加速率。
与欧美等强盛邦度比拟，我邦塑料管道行业起步较晚，但生长连忙，从 20世纪 70年代发端临盆塑料管材，到 80年代初发端正在修立排水和供水编制中利用塑料管道。以后，轻工部和摆设部主理协议了修立排水、供水 PVC-U管材管件的邦度圭臬，摆设部同时协议了相应的塑料管材施工外率，极大地促使了我邦塑料管材的临盆生长。20世纪 90年代，邦度又先后宣告了各项计谋要领，镌汰能耗高、污染大的古代管材，鼎力促进塑料管材正在住所摆设、城镇市政工程、交通运输摆设、农业灌溉等各个规模的广博利用。
塑料管道行业正在邦度闭连计谋的胀励和影响下，正在海绵都会摆设、都会地下管网及归纳管廊摆设、供水管网改制摆设、干净能源使用、黑臭水体执掌、乡村水利摆设、乡村人居境况整顿等新的商场空间拉动下生长步态保守。塑料管道产物正在市政工程、修立业、水利工程、农业、工业等规模坚持着稳步增加，行业生长正渐渐向圭臬化、品格化、智能化、供职化、绿色化偏向促进。
2014年我邦塑料管道产量约为 1,300万吨，到 2021年我邦塑料管道临盆量为 1,677万吨，我邦已成为环球最大的塑料管道临盆和利用邦度。2014年至 2021年我邦塑料管道产量和增加速率情状如下：
数据泉源：中邦塑料管道网、中邦修立修饰装修资料协会修立塑料分会 近几年，塑料管道总产量接续增加，但增加速率有所放缓。跟着消费者对证料和品牌认识的抬高，塑料管道行业向高质料生长陆续迈进，改进加快，比赛加剧，家当构造、产物构造进一步优化，周围较大、总体质料较好的企业生长步调加快，其相应的商场归纳比赛材干也渐渐取得晋升；周围小、低程度的企业生长则崭露了坚苦，以至已有个别企业停产或转产。家当鸠合度正在稳步晋升，品牌企业之间的比赛更为激烈。
目前市政供排水管道、修立给排水管道和农用（饮用水、灌排）管道仍是塑料管道的厉重利用规模，燃气、供暖、通信业以及化工、电力、矿山等工业规模的利用比例陆续抬高，塑料管道正在非开挖施工规模中的利用也正在陆续扩展。
我邦塑料管道已普及利用到修立给排水、供暖；市政供水、排水，城镇中低压燃气输送；乡村饮用水安宁项目、新乡村摆设项目、沼气输送、农业灌排；通信业，渔业，运输业，化工、电力、矿山、汽车修筑、制船、海水淡化等工业用处，以及管道修复等很众规模。
山东三省产量之和已挨近了寰宇总量的一半。其他区域塑料管道行业生长相对怠缓，临盆企业结构不尽合理，少许区域产物品种简单，同种类产物过于鸠合。
目前少许骨干企业已正在天津、东北、中部、西部等区域投资新修或扩修临盆基地，增长临盆材干以合适该地需求的渐渐扩充。新增产能向中西个别流的迹象显着，家当结构渐渐合理。
跟着产量和质料程度的上升，中邦塑料管道加工企业“走出去”的志向激烈，少许出口主导型的企业近年产物出口量和出口额逐年增长，而且总量中的份额和出口单价均呈上升趋向，产物厉重销往东南亚、中东、非洲、美洲以及欧洲等邦度和区域。
邦内商场的扩充和行业的生长也惹起少许外洋同行的眷注，以种种形式进入邦内的塑料管道商场，抬高了邦行家业的比赛认识和改进力度，胀励了行业技巧先进。同时中邦塑料管道行业主动参预邦际调换，增长了研习外洋进步技巧与执掌理念的时机，也出现了中邦塑料行业的实践程度和比赛材干。
我邦的塑料管道行业的技巧先进促使了塑料管道利用的高速增加。越发是邦际间调换增长，很众企业着重邦际前沿技巧，陆续加紧新产物的研发气力。少许大型企业具有本身的斟酌拓荒核心，技巧程度与强盛邦度的差异正渐渐缩小。
科学技巧的先进促使了塑料管道技巧程度的晋升和利用的增加，塑料管道的新种类、新构造、新资料、新技巧、新工艺及专利项目慢慢增加，高成效化的塑料管道的研制取得着重，我邦正在钢塑复合管材、超高分子量聚乙烯、市政塑料反省井等方面已具备必然的进步程度。
日常正在钢管外侧设备种种绝缘沥青、煤焦油漆、环氧沥青、聚乙烯等防腐涂层，源委防腐工艺加工处置，有用减缓钢管行使流程中产生侵蚀景色，拉长钢管的行使寿命，消浸运转本钱。防腐管材具有较强的防侵蚀材干，厉重利用于给排水规模，如都会自来水、污水处置厂、市政排水、化工、石油、自然气等。近年来，跟着环保认识的陆续加强，防腐管材正在环保执掌规模的利用也慢慢增长。
最初的防腐管材采用的是沥青、聚氨酯、环氧树脂等资料举办防腐处置，但这些资料的防腐成效有限，难以满意工业化临盆的需求。跟着科技的先进，新型防腐管材慢慢问世，比如双层聚乙烯防腐管、三层聚乙烯防腐管、铁氟龙涂层管等。
古代的防腐技巧厉重征求油漆涂层、热浸镀锌和塑料涂层。这些技巧固然能够对管材举办必然的防腐处置，然则正在持久行使流程中，会崭露薄膜容易破损、粘附力不强等缺陷，导致防腐成效不睬思。
聚乙烯防腐技巧是采用高分子聚乙烯动作防腐层的新型防腐技巧，防腐资料厉重征求双层聚乙烯、三层聚乙烯和聚乙烯泡沫等。该类型防腐管材具有防腐本能好、施工利便、行使寿命长等便宜，慢慢成为给排水规模主流的防腐技巧。
铁氟龙涂层技巧是近年来生长起来的一种新型防腐技巧，它采用铁氟龙涂层来代庖古代的涂料。铁氟龙涂层具有耐高温、耐侵蚀、防粘性强等特性，能够合用于阴毒的境况中，利用于给排水规模后，防腐成效取得了明显抬高。
受到都会化经过和水处置需求的胀励，防腐管材商场目前呈上升趋向，中邦、美邦、欧洲、日本等邦度和区域是防腐管材的厉重消费商场。
防腐管材正在邦内厉重利用于给排水规模，保险了市政摆设和环保执掌等方面的需求。我邦防腐管材现已具备众种进步的临盆工艺和防腐资料，如高分子涂层、熔敷镀层、钢塑复合、铁氟龙涂层等，此中以三层 PE防腐管技巧最为成熟。
我邦对防腐管材的商场需求正正在陆续增长。十分是正在市政摆设、工业用水、废水处置、石油、自然气输送等规模，防腐管材都有着广博的利用前景。市政给排水摆设是邦内防腐管材厉重的利用规模，跟着都会化经过的陆续加快，市政给排水的摆设周围也陆续扩充。正在这一规模，防腐管材动作一种可以抵御种种化学物质腐蚀和具有较长行使寿命的管材，被广博利用于都会自来水管网、污水处置厂、排水管道等项目中。
石油、自然气等资源的输送也是防腐管材利用的主要规模之一。正在这些规模中，管道编制须要承担高压力和高温度的境况，而防腐管材具有优异的耐侵蚀性和高强度，可以正在特别境况下安宁安定地输送石油、自然气等资源。
同时，跟着科技的先进，新型防腐技巧的研发将会进一步加紧，防腐管材商场周围将会进一步扩充。
保温产物日常由管道壳体、保温层和外护层三个别构成绝热管道，厉重用于液体、气体以及其他介质的输送。保温产物的保温层经常行使聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫、玻璃棉、矿物棉等保温资料，外护层则经常由钢管或塑料管制成。保温管道能够被广博的利用于市政供暖、石油化工、航空航天、军事运输、温泉热水等方面，是都会化经过中弗成或缺的主要资料。
以后，欧洲的其他邦度也发端临盆保温管，将其利用于供热和供冷编制。正在 20世纪 80年代，保温管的临盆和利用慢慢扩充到北美区域，美邦发端临盆利用规模征求工业保温管道和暖通空调编制的保温管材。21世纪初，保温管的利用周围陆续扩充，涉及到更众的规模，如石油化工、暖通空调、食物饮料、医药等。其余，保温管的技巧程度也陆续抬高，崭露了众种新型保温资料和临盆工艺。
目前，保温管材的需求仍未饱和，保温管道全体生长趋向也慢慢向更大口径、更大承压、余热使用等技巧改进层面举办改动。
20世纪 80年代初，我邦引进直埋保温管技巧，发端临盆保温资料和保温成品，但保温管道临盆周围较小，保温资料技巧和产物格料也有限，利用规模厉重鸠合正在都会供热编制和工业管道。
20世纪 90年代，跟着我邦商场经济的生长和都会化经过的加快，保温管道的需求量快速增长。邦内企业发端加入多量资金举办保温管道临盆技巧研发和产物更始，同时引进了外洋进步的临盆摆设和技巧。我邦保温管道行业进入了连忙生长的阶段。
21世纪初，我邦保温管道行业得到了敏捷的生长。行业企业数目快速增长，同时保温管道的利用周围也陆续扩充。保温管道的质料和本能取得了明显抬高，产物种类也越来越众。其余，我邦保温管道行业还面对着环保和节能等方面的新挑拨，因而行业企业陆续引进新技巧、新资料和新工艺，以抬高产物本能、消浸临盆能耗和利用传输流程中的热力损耗。
目前，我邦仍旧成为环球最大的保温管道临盆邦之一，保温管道产物格料和技巧程度陆续抬高，个别邦内企业产物仍旧抵达邦际进步程度。跟着修立节能圭臬的渐渐抬高，我邦保温管材行业希望持续坚持敏捷增加的态势。
源委众年生长，复合管道仍旧被商场渐渐认同，预期来日一个时间将是中邦复合管道的生长期、增加期。复合管道的能承担高压、不易结垢、高耐磨性、极低的摩擦系数、耐老化、寿命长、高抗报复性等优异性情已渐渐被商场认同，利用规模陆续扩展，正在水利、修立和市政工程商场持续扩展的同时，石油、化工、工业园区、矿业、电力自然气等规模也正在增添利用复合管道。
本次发行股票召募资金投向高本能复合管道和新型柔性管道（氢能输送）规模，其奉行有助于邦度“双碳”对象竣工，适合邦度强大政策偏向，商场前景宽敞。仅以山东省为例，2022年4月，山东省黎民政府揭晓《都会市政公用步骤网摆设活跃企图》（以下简称《活跃企图》），《活跃企图》提出正在都会燃气步骤方面，加强气源保供，周到整顿占压等安宁隐患，基础已毕老旧管网改制，摆设机灵化燃气安宁囚系编制。新修燃气管网22000公里，改制老旧燃气管网2100公里；正在都会场中供热方面，加快热源构造优化，主动生长使用工业余热、地热能、生物质能等众种绿色低碳能源，加快热损较大的管网更新改制，胀励和气供职升级。新增都会场中供热热源材干11200兆瓦，改制老旧供热管网10000公里；正在都会污水处置方面，“十四五”时代，新增污水处置步骤200万立方米/日驾御，新修改制修复城区污水管网约5000公里，新增都会再生水使用步骤约150万立方米/日。2023年南四湖流域已毕雨污合流管网改制，2025年全省总共县（市、区）竣工整县（市、区）制雨污合流管网改制清零。从氢能使用来看，2021年邦内首个“氢进万家”科技树范工程落户山东，山东省将正在济南、青岛、淄博、潍坊四个都会，发展氢能临盆和使用技巧的众场景树范利用，打制“一条氢能高速、二个氢能口岸、三个科普基地、四个氢能园区、五个氢能社区”。2022年头，山东省又启动了新一轮“氢进万家”树范的首个定向项目，打算邦拨经费1.5亿元、奉行周期为4年。
跟着邦度绿能计谋的渐渐奉行，氢能利用场景的陆续增长，使用管道举办大周围、长隔绝氢气输送将成为氢气储运的首选，行业商场前景宽敞。
发行人自创设往后，极力于工程管道的研发修筑，其管道编制集成材干位居行业前线，正在钢塑复合管道成效性资料与管道适配性方面处于领先职位，设有邦度级CNAS测验室，被邦度相闭部分认定为邦度守合同重信用企业、邦度高新技巧企业、中邦塑协AAA级信用等第企业、省级工程技巧斟酌核心、省级企业技巧核心、山东省名牌产物等声誉和奖项。
本次发行募投项目系公司主动促进产物构造升级转型的主要方法，通过项目奉行竣工公司复合管道产物构造升级转型，坚固公司正在复合管道行业的技巧上风，加强公司重心商场比赛力，陆续抬高公司产物的商场占领率和公司结余材干，为公司永久生长奠定杰出的根基，助力公司政策对象的早日竣工。
通过对发行人的尽职观察以及对发行人主交易务、财政境况、结余材干、厉重产物商场占领率及公司的重心比赛力等情状的领悟，本保荐机构以为：发行人主交易务超过，厉重产物利用规模广博，具有较高的商场占领率；发；发行人所处行业受邦度家当计谋维持，商场潜力宏伟，发行人筹划保守，重心比赛力超过，生长前景杰出。
依照发行人2022年第二次且则股东大会决议、第四届董事会第七次聚会，本次发行拟召募资金不领先黎民币41,200.00万元，扣除发行用度后拟用于以下项目，全体如下：
发行人具备奉行募投项主意材干，本次发行不涉及对募投项目奉行大概形成强大不确定性或强大危急的要素。
（二）闭于落实中邦证监会《闭于加紧证券公司正在投资银行类交易中延聘第三方等清廉从业危急防控的偏睹》文献哀求的核查
为落实中邦证监会《闭于加紧证券公司正在投资银行类交易中延聘第三方等清廉从业危急防控的偏睹》（证监会布告〔2018〕22号）文献的相闭规矩，本保荐机构就闭连题目举办了核查，全体情状如下：
1、本保荐机构未就东宏股份向特定对象发行股票项目直接或间接有偿延聘第三方，不存正在未披露的延聘第三方的动作。
2、发行人分裂延聘华福证券、北京市天元讼师事情所、致同管帐师事情所（特地通俗协同）动作向特定对象发行股票项主意保荐机构（主承销商）、发行人讼师、审计机构。
经核查，除上述依法需延聘的中介机构外，发行人不存正在直接或间接有偿延聘其他第三方的动作，适合《闭于加紧证券公司正在投资银行类交易中延聘第三方等清廉从业危急防控的偏睹》的闭连规矩。
（三）闭于发行人落实《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的向导偏睹》相闭事项的核查偏睹
因召募资金投资项目竣工收益须要必然的流程和工夫，正在此时代股东回报仍将通过现有交易形成的收入和利润竣工。本次发行已毕后，公司总股本增大，不商讨除本次发行召募资金以外的其他要素对公司基础每股收益和摊薄每股收益的影响，比拟于发行前年度，本次发行年度的基础每股收益和摊薄每股收益比拟上年度同类目标将大概崭露必然水平的消浸，从而导致公司即期回报被摊薄。
发行人已依照《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的向导偏睹》的哀求，拟定了填充被摊薄即期回报的要领并经发行人2022年第二次且则股东大会审议通过。依照闭连功令法例规矩并连系本身实践情状，并遵从公司2022年第二次且则股东大会的授权，公司召开了第四届董事会第七次聚会，审议通过了修订后的填充被摊薄即期回报的要领。同时，公司控股股东、实践统制人、董事、高级执掌职员等义务主体签订了闭于填充被摊薄即期回报要领真实实践的许可。
经核查，本保荐机构以为：发行人关于本次发行摊薄即期回报的估计领悟具有合理性，发行人拟选用的填充回报的要领真实可行，且公司董事、高级执掌职员及控股股东和实践统制人对公司填充回报要领可以取得真实实践作出了闭连许可，适合邦务院和中邦证监会的相闭规矩，有利于回护中小投资者的合法权力。
兹授权我公司黄磊先生和刘兵兵先灵活作保荐代外人，遵守相闭功令、法例、规章的哀求全体刻意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票保荐劳动。
二、比来三年内，上述两位保荐代外人均不存正在被中邦证监会选用过囚系要领、受到过证券营业所公然斥责或者中邦证券业协会自律处分等违法违规的境况。
三、黄磊先生比来三年内曾负担过已已毕项目签名保荐代外人的项目有：青岛邦林环保科技股份有限公司向特定对象发行股票项目（深交所创业板）。刘兵兵先生比来三年内未负担已已毕项主意签名保荐代外人。
保荐机构许可，全体刻意此次发行上市的保荐代外人黄磊、刘兵兵适合《证券发行上市保荐交易执掌想法》第四条的相闭规矩：品德杰出、具备构制奉行保荐项主意专业材干，熟练担任保荐交易闭连的功令、管帐、财政执掌、税务、审计等专业学问，比来 5年内具备 36个月以上保荐闭连交易阅历、比来 12个月接续从事保荐闭连交易，比来 12个月内未受到证券营业所等自律构制的强大顺序处分或者中邦证监会的强大囚系要领，比来 36个月内未受到中邦证监会的行政处分。
综上，上述两名保荐代外人动作本项主意签名保荐代外人适合《闭于进一步加紧保荐交易囚系相闭题目的偏睹》中“双人双签”的闭连哀求，我公法律定代外人和本项目签名保荐代外人许可上述事项的确、确凿、无缺，并担当相应的责
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