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　　不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等养老股票天风证券股份有限公司缪欣君近期对鼎捷软件举办探索并宣告了探索陈说《雅典娜PaaS平台+AI打制鼎捷第二增加弧线》，本陈说对鼎捷软件给出买入评级，如今股价为27.5元。

　　2022年8月鼎捷软件初度推出雅典娜平台，主打数据驱动与常识封装，除数据、交易中台等外，平台有标新立异的“智驱中台”，通过数据+常识图谱勾结驱动企业运营，常识图谱基于鼎捷历久积聚的行业履历，同时AI算法加持下的一直调优，为企业内部的“事找人”奠定根基，最终以职责卡的体式为企业员工或数字员工下发指令，竣工PDCA轮回。中邦台湾地域正在6月16日也初度推出METIS平台，盼望为企业搭筑数据为因素的新动力引擎。

　　鼎捷正在2023年5月17日初度推出了Chatfile，可能助助助力企业修建全新的常识收拾、复用本事，以低本钱修建企业常识革新；正在6月16日，鼎捷还提出了个人特助“娜娜助我”和AI辅助拓荒体例；别的公司另有宗旨推出包含ChatQA、ChatTX类的众款产物，行使OpenAI的大说话模子为雅典娜平台供应充足的上层利用。

　　咱们以为雅典娜平台与上层大模子合系利用希望为鼎捷带来新发展途途，鼎捷正在中邦台湾地域和大陆地域过去推广代价交付的供职形式，智驱驱动的产物样式不单希望提升交付功用低重照拂本钱，还能叠加上层利用处分客户痛点需求添加收入；大说话模子与平台勾结所推出的产物矩阵不妨正在常识库收拾、AI助手等场景加强产物力，咱们以为公司希望通过年费办法为鼎捷渐渐带来高质地第二发展弧线，还能渐渐发动平台产物的出卖。

　　投资提议：思虑到2023年一季度的收入景遇、中邦台湾地域新产物带来的交易增量和他日大陆地域利润的渐渐开释。咱们调解红利预测，收入2023/2024年的24.48/29.37亿调解为2023-2025年的23.35/28.20/34.28亿，归母净利润由2023-2024年的1.79/2.44亿元调解为2023-2025年的1.61/2.33/3.26亿，支持“买入”评级。

　　危急提示：大模子系列产物希望不足预期、中邦台湾地域产物胀动速率不足预期、邦内大模子本事不足预期、公司股价震荡较大

　　证券之星数据中央遵照近三年宣告的研报数据揣测，华安证券尹沿技探索员团队对该股探索较为深化，近三年预测无误度均值高达97.4%，其预测2023年度归属净利润为红利1.61亿，遵照现价换算的预测PE为45.99。

　　该股比来90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构标的均价为31.89。遵照近五年财报数据，证券之星估值了解器械显示，鼎捷软件（300378）行业内逐鹿力的护城河日常，红利本事日常，营收获长性优良。财政相对强健，须眷注的财政目标包含：应收账款/利润率。该股好公司目标3星，好价钱目标2星，归纳目标2.5星。（目标仅供参考，目标界限：0 ~ 5星，最高5星）

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　　证券之星估值了解提示鼎捷软件红利本事日常，他日营收获长性优良。归纳根本面各维度看，股价偏高。更众

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