您现在的位置是：主页 > 股票知识 >

数字经济占GDP比重进一步提升2023年5月17日友好集

2023-05-17 07:00股票知识人已围观

简介数字经济占GDP比重进一步提升2023年5月17日友好集团股票本公司及董事会统统成员保障本预案实质真正、精确和完美，并确认不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对本预案实...

　　数字经济占GDP比重进一步提升2023年5月17日友好集团股票本公司及董事会统统成员保障本预案实质真正、精确和完美，并确认不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对本预案实质的真正性、精确性、完美性担负部分和连带的法令义务。

　　本预案依照《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司证券发行注册治理宗旨》等法令规矩及标准性文献的恳求编制。

　　本次向特定对象发行股票完毕后，公司筹办与收益的改观，由公司自行有劲；因本次向特定对象发行股票引致的投资危险，由投资者自行有劲。

　　本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的讲明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　投资者如有任何疑难，应商榷本人的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业咨询人。

　　本预案所述事项并不代外审批组织看待本次向特定对象发行股票相干事项的骨子性推断、确认或容许，本预案所述本次向特定对象发行股票相干事项的生效和完毕尚待赢得相闭审批组织的容许或注册。

　　本局部所述的词语或简称与本预案“释义”中所界说的词语或简称具有好像的寄义。

　　1、本次向特定对象发行股票相干事项依然公司第四届董事会第十三次聚会审议通过，尚需得到公司股东大会审议通过，并赢得深交所审核通过且经中邦证监会赞成注册后方可践诺。

　　2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不堪过35名吻合中邦证监会规章条目的特定投资者，包罗吻合规章条目的证券投资基金治理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及吻合中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者。此中，证券投资基金治理公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其治理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司行为发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象由股东大会授权董事会正在本次发行申请得到深交所审核通过并由中邦证监会作出赞成注册确定后，依照中邦证监会、深交所的相干规章，

　　遵循竞价结果与保荐机构（主承销商）商榷确定。若邦度法令、规矩及标准性文献对本次发行对象有新的规章，公司将按新的规章举办调动。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象均以统一代价、以现金形式认购本次发行的股票。

　　3、本次发行的订价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行代价不低于发行底价，即不低于订价基准日前二十个业务日公司股票业务均价的百分之八十。订价基准日前二十个业务日股票业务均价=订价基准日前二十个业务日股票业务总额/订价基准日前二十个业务日股票业务总量。

　　若公司股票正在本次发行订价基准日至发行日时期产生派息、送股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将举办相应调动。

　　本次发行的最终发行代价由公司董事会遵循股东大会授权正在本次发行原委深交所审核并赢得中邦证监会赞成注册的批复后，依照中邦证监会、深交所的相干规章，遵循竞价结果与保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　若邦度法令、规矩和标准性文献对向特定对象发行股票的订价规矩等有最新规章或囚系私睹，公司将按最新规章或囚系私睹举办相应调动。

　　4、本次向特定对象发行的股票数目依照召募资金总额除以发行代价确定，同时本次发行股票数目不堪过74,215,710股（含本数），即不堪过本次发行前总股本的30%，且召募资金总额不堪过81,154.80万元（含本数）。最终发行数目将正在本次发行得到中邦证监会作出赞成注册确定后，由公司董事会遵循公司股东大会的授权和发行时的实践状况，与本次发行的保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　若正在本次发行的董事会决议告示日至发行日时期，公司产生送股、资金公积金转增股本等除权事项或控制性股票注册、股票期权行权、回购刊出股票等导致股本变化事项的，则本次向特定对象发行的股票数目上限将举办相应调动。

　　5、本次向特定对象发行召募资金总额不堪过邦民币81,154.80万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　正在本次向特定对象发行召募资金到位之前，公司将遵循召募资金投资项目进度的实践状况以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后按拍照闭规章的法式予以置换。

　　若实践召募资金数额（扣除发行用度后）少于上述项目拟以召募资金进入金额，正在最终确定的本次召募资金投资项目规模内，公司将遵循实践召募资金数额，依照项方针轻重缓急等状况，调动并最终确定召募资金的详细投资项目、优先秩序及各项方针详细投资额，召募资金不够局部由公司自筹处理。

　　6、本次发行完毕后，公司股权漫衍吻合深交所的上市恳求，不会导致不吻合伙票上市条目的情状产生，不会导致公司控股股东和实践局限人产生改观。

　　7、本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自愿行停止之日起六个月内不得让渡。本次发行停止后因公司送股、资金公积金转增股本等缘由补充的公司股份，亦应依照上述限售期安置。限售期停止后的让渡将依照届时有用的法令规矩和深交所的准则管理。若邦度法令、规矩或其他标准性文献对向特定对象发行股票的限售期等有最新规章或囚系私睹，公司将按最新规章或囚系私睹举办相应调动。

　　8、遵循中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》

　　（证监会告示[2022]3号）及《公司章程》等规章的相闭恳求，本预案“第四

　　章利润分派策略及实施状况”对公司现行的利润分派策略、公司近三年股利分派状况及公司来日三年（2022年-2024年）股东分红回报策划等举办了讲明，提请雄壮投资者注意。

　　9、本次向特定对象发行股票前公司的结存未分派利润由本次发行完毕后新老股东共享。

　　10、遵循《邦务院闭于进一步激动资金市集壮健发达的若干私睹》（邦发[2014]17号）、《邦务院办公厅闭于进一步加紧资金市集中小投资者合法权柄扞卫处事的私睹》（邦办发[2013]110号）以及《闭于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指挥私睹》（证监会告示[2015]31号）的恳求，为保险中小投资者的好处，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响举办了阐明，并拟定了加添被摊薄即期回报的详细步调，但所订定的加添回报步调不等于对公司来日利润做出保障，特提请投资者注意。相干状况详睹本预案“第五章与本次发行相干的董事会声明及同意事项”之“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报状况及公司拟选用的加添步调”以及公司同日告示的《科大邦创软件股份有限公司闭于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及加添回报步调和相干主体同意的告示》。

　　11、更加指挥投资者谨慎阅读本预案“第三章董事会闭于本次发行对公司影响的商讨与阐明”之“六、本次股票发行相干危险讲明”，请投资者注意投资危险。

　　六、本次向特定对象发行是否导致公司局限权产生改观 ................. 20

　　八、本次发行的践诺是否可以导致公司股权漫衍不具备上市条目 ......... 20

　　三、本次向特定对象发行对公司筹办治理、财政境况的影响 ............. 34

　　四、本次向特定对象发行股票召募资金应用的可行性结论 ............... 34

　　二、本次发行后上市公司财政境况、红利才略及现金流量的变化状况 ..... 36

　　的情状，或上市公司为控股股东及其干系人供给担保的情状 ............. 37

　　五、上市公司欠债构造是否合理，是否存正在通过本次发行大方补充欠债（包罗或有欠债）的状况，是否存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的状况 ... 37

　　二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报状况及公司拟选用的加添步调 . 49

　　五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的详细步调 ............. 53

　　本次向特定对象发行股票/本次向特定对象发行/本次发行指科大邦创软件股份有限公司向特定对象发行邦民币遍及股（A股）

　　预案/本预案指科大邦创软件股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案

　　处理计划指餍足客户需求的软、硬件技巧计划和践诺计划。计划厉重包罗生意、需求、体系架构、软件、体系支持平台、技巧选型、兴办选型、IT集成、讯息安宁、践诺宗旨、项目治理等

　　数据智能指基于大数据引擎，通过大周围机械练习、深度练习、学问发掘等技巧，对海量数据举办措置、阐明和发掘，提取数据中所包罗的有价格的讯息和学问，使数据具有智能，从而指挥机闭举办决议、治理擢升、流程优化、任职更正等，降低决议成果，擢升决议安靖，代替反复决议，补充价格创作，是促使行业数字化转型不行或缺的枢纽技巧

　　DC/DC 指是一种正在直流电途中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能装配，DC即是Direct Current的缩写

　　注：本预案除更加讲明外，所少睹值一样保存2位小数，若展现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

　　筹办规模：通常项目：软件斥地；搜集与讯息安宁软件斥地；软件贩卖；讯息体系集成任职；阴谋机体系任职；大数据任职；讯息体系运转爱护任职；

　　人工智能外面与算法软件斥地；人工智能根源软件斥地；人工智能根源资源与技巧平台；人工智能使用软件斥地；人工智能行业使用体系集成任职；人工智能硬件贩卖；5G通讯技巧任职；工业互联网数据任职；云阴谋装置技巧任职；云阴谋兴办贩卖；物联网技巧研发；物联网技巧任职；物联网使用任职；物联网兴办贩卖；数据措置和存储支柱任职；讯息技巧商榷任职；软件外包任职；搜集技巧任职；阴谋机软硬件及辅助兴办批发；阴谋机软硬件及辅助兴办零售；互联网数据任职；互联网兴办贩卖；储能技巧任职；电池修制；电池贩卖；新

　　能源汽车电附件贩卖；新能源汽车换电举措贩卖；汽车零部件研发；汽车零部件及配件修制；智能局限体系集成；工程和技巧切磋和试验发达；技巧任职、

　　技巧斥地、技巧商榷、技巧调换、技巧让渡、技巧增加（除许可生意外，可自决依法筹办法令规矩非禁止或控制的项目）许可项目：兴办智能化体系计划；设立工程施工；第一类增值电信生意；第二类增值电信生意；出书物批发；出书物互联网贩卖（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开筹办举动）

　　注：截至本预案告示日，因公司2021年控制性股票引发宗旨归属相干事宜，经2021年第一次偶尔股东大会授权，第四届董事会第十三次聚会审议通过，公司总股本将由246,322,260股补充至247,385,700股，相干更动手续正正在管理中。

　　我邦经济社会正正在进入以数字化坐蓐力为厉重记号的发达新阶段，加快向搜集化、平台化、智能化倾向发达，驱动云阴谋、大数据、物联网、人工智能等新一代讯息技巧迭代更始，加疾数字家产化和家产数字化措施，促使数字经济高质料发达和数字处置出力举座擢升。近年来我邦政府高度偏重数字经济的发达，相干政府部分接踵出台了《“十四五”数字经济发达策划》《“十四五”邦度讯息化策划》《新一代人工智能发达策划》等众项数字经济策略，胀动数字经济引颈邦民经济发达，支持邦度修筑比赛上风。

　　“双碳”宗旨后台下，促使能源革命、构修以新能源为主体的新型电力体系成为共鸣，储能行为源网荷储协作互动、告竣电力供需动态均衡的刚需，成为主旨症结。此中，新型储能具有呼应疾、装备灵巧、设立周期短等上风，成为储能家产升级转型的必由之途。跟着碳中和成为环球命题，我邦政府高度偏重，踊跃呼应碳减排呼吁，并缠绕能源转型订定了《闭于印发2030年前碳达峰手脚计划的闭照》《闭于加疾促使新型储能发达的指挥私睹》《“十四五”新型储能发达践诺计划》《新型储能圭表体例设立指南》等一系列策略指挥储能家产发达。别的，为激动新能源装备储能、低落新能源项目对电网消纳才略的攻击，正在核心策略的指挥下，各地相闭部分因地制宜推出强制配储等策略文献，胀动储能家产发达。

　　综上，邦度高度偏重数字经济和机灵能源家产发达，出台了一系列家产策略荧惑行业踊跃发达，同时开发了完好的策略规矩体例，为行业的持久壮健发达供给了优异的发达情况，奠定了行业高质料发达根源。

　　近年来，以云阴谋、大数据、物联网、人工智能等为代外的新一代讯息技巧加快与实体经济统一，成为新期间经济发达和社会前进的枢纽驱动力，深远改革着社会处置和贸易形式。同时，跟着ChatGPT这一“外象级”讲话大模子产物的宣布激发市集的平常眷注，人工智能将成为驱动家产数字化转型升级、

　　赋能数字经济发达的新动能。正在此后台下，运营商、能源、交通、政企等行业范围机闭正在筹办、治理、决议等方面形成了大方的智能化、统一化的数字化转型需求，数字经济家产发达面对新机缘与新离间，促使相干讯息技巧任职企业接续举办产物和技巧更新升级。

　　正在运营商范围，近年来运营商长远胀动策略转型，正在新型根源举措设立上接续发力，促使5G行业使用向全范围拓展，此中，数据中央、云阴谋、大数据、物联网等新兴生意急速发达，数字化转型成为电信行业发达的新阶段和新趋向。正在能源范围，能源企业不断深化大数据、人工智能等新颖讯息技巧与寻常坐蓐、筹办、治理各症结的统一，粉碎讯息孤岛，告竣资源的高效装备，促使智能化、数字化新型电力体系加快告竣。正在交通范围，交通强邦策略、新基修策略、“十四五”策划接续助推交通行业的数字化转型，新一代讯息技巧与交通根源举措互动所形成的统一科技效应，附以对数据才略的深度发掘，策动行业成果不断擢升，助推交通行业数字化不断高景气发达。正在政府范围，“十

　　四五”时代，政务讯息化设立将迈入以数据赋能、协同处置、机灵决议、优质任职为厉重特性的融汇处置新阶段，看待设立数字政府，擢升政府数字化履本能力、引颈驱动数字化发达具有紧要意思。公司将不绝缠绕运营商、能源、交通、政企等要点范围深耕细作、不断赋能。

　　正在“双碳”宗旨及新能源发电本钱不断低落等要素的促使下，光伏、风电等新能源发达和普及接续加快。而上述新能源容易受情况、气候等要素影响而展现发电担心靖、不衔接及灵巧性不够、调整才略不足等题目。新型储能体系能够降低风、光等新能源的消纳水准，为电网运转供给调峰、调频、备用、需求呼应支持等众种任职，有用减轻新能源发电短板，保险电网安宁，降低能源运用成果，行业需求急速擢升。

　　遵循邦度能源局宣布的数据，截至2022年尾，寰宇已投运新型储能项目装机周围达870万千瓦。遵循邦度发改委、邦度能源局宣布的《闭于加疾促使新型储能发达的指挥私睹》，到2025年告竣新型储能从贸易化初期向周围化发达变更，新型储能装机周围达3,000万千瓦以上，到2030年告竣新型储能悉数市集化发达，新型储能成为能源范围碳达峰碳中和的枢纽支持之一。指挥私睹还明晰新型储能独立市集主体位子、健康新型储能代价机制、健康“新能源+储能”项目引发机制等策划，完美策略机制，为储能家产发达营制壮健市集情况。

　　近年来，依托优异的企业情景和影响力，依据较好的产物研发和技巧任职才略，公司生意周围接续增加，家产链不断延迟。与此同时，正在生意接续增加及策略结构的优化进程中，公司除正在采购、坐蓐和营销等寻常筹办方面所需营运资金逐渐上升外，正在技巧升级、产物研发和生意范围拓展等方面亦须要大方的资金进入，仅仰赖自己堆集和间接融资难以十足餍足公司越过式发达的须要。本次向特定对象发行股票举办融资将为公司的安靖不断发达奠定坚实根源。

　　数字经济和机灵能源家产均为邦度要点支柱发达的家产，近年来，我邦政府主管部分接踵出台相干策略肆意扶植上述家产发达。正在数字经济范围，跟着新一代讯息技巧与经济社会各行业范围加快统一，数字经济有力支持了新颖化经济体例的构修和经济社会的高质料发达，人工智能行为引颈这一科技革命和家产改良的策略性技巧，将胀动新期间坐蓐联系的智能化改良和相干家产的数字化转型。公司正在现少睹据智能平台及行业使用产物根源上，须要不断擢升技巧、研发等才略，以餍足运营商、能源、交通、政企等行业接续升级的数字化需求。正在机灵能源范围，跟着邦度“双碳”策略的践诺，电力明净化带来储能需求不断增加，储能市集迎来了急速发达阶段，公司依托自决研发的高牢靠、高效、高安宁的储能BMS主旨部件及储能体系产物，通过周围化产能设立，餍足储能范围客户增量需求。

　　所以，为掌握数字经济发达带来的行业数字化需求急速扩张以及新能源加快普及策动的储能行业发达的市集机缘，公司踊跃结构上述生意范围，通过本次数据智能平台升级及家产化项目、机灵储能BMS及体系家产化项目等募投项目设立，进一步擢升公司相干技巧、坐蓐、营销等才略，以餍足高速增加的客户需求，吻合邦度发达策略、家产策略和行业发达趋向。

　　正在云阴谋、大数据、人工智能等技巧繁荣发达下，行业用户对软硬件产物和任职的智能化都提出了更高恳求，以及跟着近期百般通用大模子和行业大模子的增加和使用，估计会深远影响人工智能的技巧迭代和相干行业的数字化转型。公司充盈发扬深耕行业众年变成的技巧上风、行业经历和客户资源，依托自决研发的数据智能平台，一心行业生意切磋，缠绕运营商、能源、交通、政企等要点范围深耕细作，深远贯通用户需求，精准掌握行业痛点和要点行业范围的数字化发达趋向。

　　公司通过数据智能平台升级及家产化项方针设立，对现有主旨技巧平台——邦创数据智能平台的自然讲话措置、学问推理、流数据阴谋、数据可视化、数据质料治理等才略举办悉数优化升级，并对数据智能行业使用产物举办升级，为运营商、能源、交通、政企等上风行业范围的数智化转型、高质料发达供给更有力的支持。

　　跟着邦度新型电力体系设立胀动，电力行业客户加快结构，储能体系行为新型电力体系的“安靖器”，迎来了急速发达阶段，同时，工贸易侧储能体系正在电力自愿自用、峰谷价差、擢升供电衔接性及牢靠性等客户需求促使下亦正正在急速周围化使用。公司依据众年不断展开智能BMS生意所堆集的技巧产物上风，和众年为电力行业客户供给能源数字化任职及正在机灵都市和机灵园区设立方面堆集的客户资源，公司充盈发扬“软件界说”的技巧上风，掌握行业发达趋向，依托自决研发的电池包独立治理和高效的能源协控技巧，踊跃展开储能BMS/BEMS等主旨部件、荟萃式/漫衍式储能体系、光储充微网大脑等的研发，全力于为客户供给安宁高效的机灵储能处理计划。

　　目前公司的储能体系已告竣了市集化使用，为抢抓储能市集急速发达机缘，通过机灵储能BMS及体系家产化项方针设立，告竣储能主旨部件及储能体系的批量化坐蓐，伸张储能生意周围，完美机灵能源生意结构，同时有助于擢升公司正在新能源范围的归纳任职才略，助力公司“智能网联+机灵能源”的“双智”发达策略的成功践诺。

　　跟着新一代讯息技巧与实体经济统一的接续加深，各行业范围愈发重视数据智能产物对机闭的赋能功用。行为邦内领先的数据智能研发和使用的高科技企业，公司目前正在邦内市集堆集了肯定的技巧和市集上风。为擢升公司市集营销才略和市集比赛力，完美公司市集结构的广度及深度，公司的营销任职体例需不断升级，以更好地支配客户需求，降低客户满足度。

　　数字营销搜集设立项方针践诺拟通过升级总部营销中央、增设/升级区域营销任职中央来擢升现有的营销任职水准，不只有助于完美公司现有的营销任职体例，擢升各行业客户对公司品牌、产物任职的体验和认知水平，亦可安稳公司正在寰宇市集的策略安置，加强公司好手业内的品牌影响力和市集比赛力。

　　本次发行的召募资金到位将有用处理公司筹办发达所需的资金缺口，餍足公司“数智+”、“双智”策略结构的资金需求，为公司生意发达供给持久资金支柱。局部召募资金用于增加活动资金，可缓解公司的财政压力，餍足公司生意扩张的营运资金需求，为公司生意的可不断发达供给保险。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为不堪过 35名吻合中邦证监会规章条目的特定投资者，包罗吻合规章条目的证券投资基金治理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及吻合中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者。此中，证券投资基金治理公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其治理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司行为发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象由股东大会授权董事会正在本次发行申请得到深交所审核通过并由中邦证监会作出赞成注册确定后，依照中邦证监会、深交所的相干规章，遵循竞价结果与保荐机构（主承销商）商榷确定。若邦度法令、规矩及标准性文献对本次发行对象有新的规章，公司将按新的规章举办调动。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象均以统一代价、以现金形式认购本次发行的股票。

　　截至本预案出具日，公司尚未确定本次发行的发行对象，于是无法确定发行对象与公司的联系。发行对象与公司的联系将正在发行停止后告示的发行状况陈述书中予以披露。

　　本次发行的股票品种为境内上市的邦民币遍及股（A股），每股面值为邦民币1.00元。

　　本次发行的股票统共选用向特定对象发行的形式。公司将正在通过深交所审核并经中邦证监会赞成注册后的有用期内选取妥贴机遇向特定对象发行股票。

　　本次向特定对象发行的股票数目依照召募资金总额除以发行代价确定，同时本次发行股票数目不堪过本次发行前总股本的30%，即74,215,710股（含本数）。最终发行数目将正在本次发行得到中邦证监会作出赞成注册确定后，由公司董事会遵循公司股东大会的授权和发行时的实践状况，与本次发行的保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　若本次发行的股份总数因法令、规矩、证券囚系部分的规章、标准性文献产生改观或遵循发行注册文献的恳求予以调动的，则本次发行的股票数目将做相应调动。

　　本次向特定对象发行股票的发行代价不低于发行底价，即不低于订价基准日前二十个业务日公司股票业务均价的百分之八十。订价基准日前二十个业务日股票业务均价=订价基准日前二十个业务日股票业务总额/订价基准日前二十个业务日股票业务总量。

　　若公司股票正在本次发行订价基准日至发行日时期产生派息、送股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将举办相应调动。调动公式如下：

　　此中，P0为调动前发行底价，D为每股派发觉金股利，N为每股送红股或转增股本数，调动后发行底价为P1。

　　最终发行代价由董事会遵循股东大会授权正在本次发行申请得到中邦证监会的赞成注册后，依照中邦证监会、深交所的相干规章及本次向特定对象发行股票预案所规章的条目，遵循竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　若邦度法令、规矩或其他标准性文献对向特定对象发行股票的订价规矩等有最新规章或囚系私睹，公司将按最新规章或囚系私睹举办相应调动。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自愿行停止之日起六个月内不得让渡。

　　本次发行停止后因公司送股、资金公积金转增股本等缘由补充的公司股份，亦应依照上述限售期安置。限售期停止后的让渡将依照届时有用的法令规矩和深交所的准则管理。若邦度法令、规矩或其他标准性文献对向特定对象发行股票的限售期等有最新规章或囚系私睹，公司将按最新规章或囚系私睹举办相应调动。

　　本次向特定对象发行召募资金总额不堪过邦民币81,154.80万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　本次向特定对象发行股票前公司的结存未分派利润由本次发行完毕后新老股东共享。

　　为了避免本次发行时单个发行对象持股比例过高，本次发行计划已明晰：“本次向特定对象发行股票数目不堪过74,215,710股（含本数）。此中单个认购对象及其干系方、相仿手脚人认购数目合计不得胜过本次发行前总股本的15.00%，即37,107,855股（含本数）。若单个认购对象及其干系方、相仿手脚人正在本次发行前依然持有发行人股份的，则其正在本次发行后合计持股不得胜过37,107,855股（含本数），胜过局部的认购为无效认购。”

　　本次向特定对象发行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相干议案之日起十二个月。

　　截至本预案出具日，公司尚未确定详细的发行对象，于是无法确定发行对象与公司的联系。详细发行对象与公司之间的联系将正在本次发行停止后告示的发行状况陈述书中予以披露。

　　截至本预案出具日，董永东局限公司27.83%的股份，为公司实践局限人。本次向特定对象发行预案增设了对公司局限权的扞卫条目：本次向特定对象发行股票数目不堪过74,215,710股（含本数）。此中单个认购对象及其干系方、

　　相仿手脚人认购数目合计不得胜过本次发行前总股本的15.00%，即37,107,855股（含本数）。若单个认购对象及其干系方、相仿手脚人正在本次发行前依然持有发行人股份的，则其正在本次发行后合计持股不得胜过37,107,855股（含本数），胜过局部的认购为无效认购。即单个认购对象及其干系方、相仿手脚人认购数目合计不得胜过本次发行完毕后公司总股本的11.54%。依照本次向特定对象发行股票数目上限74,215,710股测算，本次发行完毕后董永东局限公司21.41%的股份，仍为公司实践局限人。所以，本次向特定对象发行股票不会导致公司局限权产生改观。

　　遵循相闭法令规矩规章，本次向特定对象发行尚需得到公司股东大会的审议通过、深交所审核通过并经中邦证监会赞成注册。正在得到中邦证监会注册后，公司将依法践诺本次向特定对象发行股票，向深交所和中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司申请管理股票发行、注册与上市事宜，完毕本次向特定对象发行股票统共呈报容许法式。

　　本次向特定对象发行召募资金总额不堪过邦民币81,154.80万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　本项目拟正在安徽省合肥市举办设立，总投资额为48,406.26万元，此中，拟以召募资金投资32,757.46万元，项目设立期为36个月，项目践诺主体为科大邦创。本项目厉重设立实质为：基于公司现少睹据智能平台和行业任职中浸淀的生意学问，通过新修研发办公场所，置办相干软硬件兴办，搭修升级研发的软硬件根源情况；缠绕自然讲话措置、学问图谱、准则阴谋、数据资产治理等主旨技巧，研发升级数据智能平台（包罗数据调换平台、AI平台、学问阴谋平台、事故治理平台、低代码斥地平台、才略怒放平台、数据处置平台等）；面向运营商、能源、交通、政企等使用场景，对公司数据智能相干软件产物和任职举办技巧升级和完美，进一步擢升对客户的任职才略和水准，相干状况如下图：

　　跟着我邦加快进入以数字化坐蓐力为厉重记号的新发达阶段，软件正在此中发扬着越来越紧要的根源支持功用，促使了经济社会数字化、智能化转型升级，加疾了家产数字化过程，为数字经济开垦了广博的发达空间，也为软件产物供给了更众的使用场景和应用需求。遵循《中邦数字经济发达切磋陈述》的数据，2022年我邦数字经济周围到达50.2万亿元，同比补充4.68万亿元。数字经济占GDP比重进一步擢升，占比高达41.5%，数字经济行为邦民经济的紧要支柱位子加倍凸显。同时，遵循工信部宣布的《2022年软件和讯息技巧任职业统计公报》显示，2022年，我邦软件和讯息技巧任职业运转稳步向好，软件生意收入跃上十万亿元台阶，到达10.81万亿元，同比增加11.2%。我邦邦民经济各个范围对软件和讯息技巧任职家产的需求不断强劲，家产总体维系较疾增加，行业周围进一步伸张。通过本项目设立，公司将适合行业发达趋向，紧抓数字化发达机缘，以数据智能为厉重倾向，借助平台、经历、更始及市集上风，告竣公司急速发达。

　　现阶段，我邦行业数字化转型不断胀动，软件与科技深度统一已成为势必趋向。云阴谋、大数据、物联网、人工智能等新技巧鄙人逛范围的接续摸索与使用，也为软件行业的更始改良与不断发达创作了紧要机缘。公司依据众年堆集的主旨技巧和浓密的行业经历，聚焦数据智能主旨技巧的研发和使用，打制了邦创自决技巧平台—邦创数据智能平台，好手业内具有较强的技巧上风。跟着人工智能、大数据等技巧的迭代统一，以及下旅客户的需求演替，公司的数据智能平台需接续融入前沿技巧举办迭代升级，不断促使和引颈下逛行业数字化转型。通过本项方针设立，公司将缠绕自然讲话措置、学问图谱、准则阴谋、数据资产治理等主旨技巧，对现少睹据智能平台的自然讲话措置、实质天生、

　　图像及语音识别、学问图谱阴谋、准则主动措置和辅助决议、代码天生等才略举办悉数优化升级和完美，不断维系行业内的技巧上风，加强市集比赛力。

　　公司踊跃践行“数智+”策略，依托自决研发的数据智能平台，与使用场景深度统一，为运营商、能源、交通、政企等行业客户供给软件产物和任职，使用场景笼盖筹办、治理、决议等众个方面。跟着行业客户数字化转型的进一步深化，生意场景也正在接续拓宽，客户看待软件产物和任职的数字化、智能化的恳求也正在接续降低，如正在运营商范围，跟着“东数西算”工程启动和5G使用的繁荣发达，对搜集的恳求越来越高，提出搜集的动态调节需求，需基于学问阴谋平台的认知智能技巧，构修全人命周期主动化、智能化的自智搜集，对公司现有5G云网运营调节平台提出升级需求。本项目将基于数据智能平台研发升级面向差别范围的机灵使用产物，包罗对5G云网运营调节平台、机灵电厂管控平台、机灵联网治超平台、机灵政务阐明决议平台等行业使用端产物举办斥地和成效升级，从而为行业客户供给加倍优质的软件产物和任职，更好地餍足客户正在筹办决议、治理擢升、流程优化、任职更正等方面的数字化需求，助推广业客户数字化转型升级。

　　公司自创建今后争持以技巧更始驱动生意发达，正在技巧堆集和人才储藏上变成了较大的上风，或许有力保险本项方针成功完毕。正在技巧堆集方面，公司具有专利和阴谋机软件著作权共1,000众项，并担负了科技部邦度要点研发宗旨要点专项、邦度发改委数字经济试点庞大工程、安徽省科技庞大专项、安徽省人工智能家产更始发达专项等要点项目。原委不断的研发堆集，公司逐渐开发了科大邦创数据智能和高可托软件的主旨技巧体例，变成完了壮的技巧根源。正在人才储藏方面，公司已变成了一支专业装备完好、年纪构造合理、既懂IT技巧又深谙行业需求、更始认识较强的技巧和治理团队，目今公司技巧和研发职员比例胜过80%，为本项目设立供给了人才保险。

　　公司创建二十众年来，一心行业生意切磋，缠绕运营商、能源、交通、政企等要点范围精耕细作，深远贯通用户需求，精准掌握行业痛点，完毕数千个数智行业软件项目，堆集了丰饶的行业经历。正在运营商范围，公司发扬“大客服、大调节、大采控”与数智底座的生意经历堆集上风，助力客户告竣了新一

　　代云网运生意务体系的构修，深度到场客户数字化转型；正在能源范围，公司助力大型能源集团告竣安宁坐蓐治理的及时监控和智能预警、筹办治理的阐明与决议及高效、智能的能源管控，打通数据调换共享链途，告竣能源大数据采、输、治、存、管、用全人命周期资产化治理；正在交通范围，公司依托科技治超、归纳法律等主旨产物上风，为众个省级平台供给联网治超数智产物、交通运输归纳法律数智平台等，助助客户告竣现场法律的精准高效、归纳治超的智能治理；正在政企范围，公司助力客户告竣了便捷高效的数智任职与决议的科学化、民主化、法制化，以及机灵都市的态势感知、网格治理、应急治理的阐明决议。原委持久堆集，公司对各生意范围的行业特征、生意流程、治理和运作形式、行业数字化发达倾向等具有深远的贯通，堆集了丰饶的行业实习经历。

　　公司自创建今后，永远争持以领先的技巧、优质的软件产物和任职餍足客户需求，现已变成自决特质的“冲破要点客户—成立行业标杆—变成行业比赛上风—得到行业悉数影响力—深度筹办行业优质客户—与客户联合滋长发达”客户筹办途径。原委二十众年的筹办，公司已具有一批讯息化需求大、气力雄厚、信用优异、生意联系不断安靖的优质客户，公司产物与任职已使用于中邦电信、中邦转移、中邦联通、邦度电网、邦度电投集团、大唐集团、皖能集团、京东科技等著名企业以及寰宇众个省市政府部分等。正在对客户的持久任职进程中，公司的技巧水准与任职才略接续加强，公司高质料的任职水准、高可托的技巧气力及务实的筹办风致也获得了优异的市集口碑。公司优异的品牌情景也有利于公司进一步拓展市集和爱护客户。

　　数据智能平台升级及家产化项目不属于《设立项目情况影响评判分类治理名录（2021年版）》规章的须要纳入情况影响评判治理的设立项目，无需管理情况影响评判手续。

　　本项方针践诺住址位于安徽省合肥市，已赢得邦有土地应用证（合高新邦用（2013）第004号）、不动产权证书（皖（2022）合肥市不动产权第1204580号）。

　　本项目拟正在安徽省合肥市举办设立，总投资额为20,809.56万元，此中，拟以召募资金投资19,955.42万元，项目设立期为24个月，项目践诺主体为公司全资子公司科大邦更始能科技有限公司。本项目厉重设立实质为：土地置办、厂房设立、兴办置办及安置、配套举措设立等，变成储能BMS等主旨部件及储能体系的坐蓐才略，有利于捉住储能市集急速发达机缘，完美生意结构，胀动机灵储能生意急速发达。

　　能源行业行为告竣“双碳”宗旨的主阵脚，加疾发达新型电力体系成为了紧要途径和策略选取，以风电、光伏为代外的可再生能源发电占比将进一步擢升。可再生能源发电自然具有的担心靖性、间歇性等题目，使得发电侧变得不行控和担心靖，“源网荷储”众方资源的高效协同迫正在眉睫，极大的降低了电网正在输配容量、电频震动局限等方面的恳求。储能体系正在新型电力体系中担负负荷充电、开释电能的义务，或许起到“削峰填谷”、调峰调频、光滑电力体系震动的功用，是“源网荷储”一体化发达的紧要举措。

　　为荧惑储能家产急速发达，我邦近年来宣布了《闭于印发2030年前碳达峰手脚计划的闭照》《闭于加疾促使新型储能发达的指挥私睹》《“十四五”新型储能发达践诺计划》《新型储能圭表体例设立指南》等一系列家产发达荧惑策略，从邦度层面明晰提出量化的储能发达宗旨，胀动新型储能体系从贸易化初期向周围化发达阶段变更，新型储能迎来悉数市集化发达史籍机缘。别的，

　　跟着电力市集化改造接续深化，峰谷电价价差的接续伸张，市集化的电力业务机制和代价机制接续成熟，也将有利于促使新能源储能体系的贸易化使用，擢升储能体系的市集需求，储能体系行业市集空间异常广博。

　　近年来，公司适合新型电力体系发达趋向，助力能源行业数字化转型，依托正在BMS产物范围堆集的技巧上风和行业经历，踊跃结构以储能BMS为主旨的产物斥地，变成了包罗储能BMS/BEMS等主旨部件以及荟萃式/漫衍式储能体系等产物，或许为电源侧、电网侧、用户侧等百般客户供给餍足性情化需求的储能体系产物和数字化能源举座处理计划。跟着邦度相干策略支柱的力度接续加大、下逛行业客户需求的不断补充以及公司储能生意的踊跃结构，公司储能BMS、储能BEMS等主旨部件及储能体系产物逐渐加快发达，依然告竣市集化使用。

　　储能体系产物具有典范的定制化特性，须要遵循差别客户的需求举办定制化计划计划与践诺，且成套体系兴办一样体积较为巨大、须要正在坐蓐拼装厂房中举办较长光阴的安装和调试，对场所的占用面积和应用光阴均有着较高的恳求。目今，公司储能体系产物相干坐蓐拼装场所较小，尚无特意的拼装和测试产线，难以餍足下旅客户的需乞降公司生意发达须要。本项方针践诺或许为公司储能主旨部件和体系产物的坐蓐、测试供给必备的场所和产线，有利于公司补充储能体系产物产能，捉住储能市集急速发达机缘，胀动机灵储能生意急速和可不断发达。

　　公司捉住智能网联和机灵能源家产优异发达机缘，提出“双智”发达策略并行为公司来日紧要发达倾向之一。近年来，公司踊跃展开以BMS为主旨的智能软硬件产物的研发、坐蓐和贩卖。原委众年技巧堆集和市集拓展，公司支配了丰饶的电池体系所需软、硬件相干技巧和算法切磋，并正在以BMS为主旨的智能软硬件产物周围化坐蓐、工艺水准、交付才略等诸众方面堆集了丰饶行业经历，正在高安靖性、牢靠性、高精度及局限战术的优秀性方面具有奇特的产物上风。机灵储能BMS及体系家产化项方针践诺可告竣公司储能主旨部件及储能体系的批量化坐蓐，有利于胀动公司储能体系生意的产能扩增，伸张储能生意周围，深化和完美公司正在机灵能源范围的生意结构，擢升储能体系产物的生意收入，丰饶产物使用场景，优化生意构造，加强红利才略，擢升主旨比赛力。

　　储能体系一样由电池模块、电池治理体系、能量治理体系、储能变流器、电气兴办等构成，须要针对差别用户需乞降特定的使用场景举办定制化斥地。

　　各部件的协同局限和智能治理对储能体系的合理、高效和安宁运用至闭紧要，故储能BMS/BEMS是储能体系的枢纽部件之一。公司深耕BMS范围，充盈支配电池体系所需软、硬件相干技巧和算法切磋，具有丰饶的行业经历和较强的技巧气力。公司自决斥地的储能BMS能够告竣电池体系及时监控显示、参数下发、打击诊断、绝缘监测、报警措置及数据记载存储等成效；同时，公司统一

　　储能BMS和能量局限技巧更始斥地了储能BEMS，其具有“单包能量治理、簇内主动平衡、簇间能量调节”的三级能量管控所长，处理储能的“簇间环流”、“木桶效应”、“梯次运用”等主旨题目，从素质上降低储能体系的安宁性、牢靠性，降低电池的可用容量、低落体系爱护本钱；别的，公司自决研发光储充微网大脑，基于数据智能平台的数据智能搜罗任职才略，开发了电池安宁运转模子，及时正在线监测电池与情况兴办的运转形态，对格外境况及时局限与预警，并以3D舆图可视化形式对储能电池及场站的运转讯息举办涌现与指挥，保障储能体系的“精准感知、边沿智能、安宁可控、经济运转”。综上，公司已具备储能体系枢纽部件的自决研发才略，具有较强的技巧气力和市集比赛力。

　　公司机灵储能体系下逛使用范围需求外现众元化和众样化的特性，对储能体系产物的高功能、高统一度和高安宁性的需求接续升级，储能体系供给商需遵循差别终端使用场景、差别客户需求计划出相应的储能体系，即遵循特定需求将适合的电池、BMS、PCS、EMS等各个组件和软件集成为一个举座，保障其正在特定的工况下安靖、高效运转，此中涉及电化学、电力电子、IT技巧、电网调节等众个范围的专业学问及经历。依托公司持久堆集的BMS等主旨部件产物、软件局限技巧、能源IT生意、平常的电力行业客户根源以及成熟的储能体系落地经历，公司正在IT技巧、电力电子、电网调节等范围已变成奇特上风。

　　公司持久一心于BMS产物的研发、坐蓐和贩卖，原委众年堆集，公司获胜斥地了品类较为丰饶的储能体系产物体例，包罗储能BMS/BEMS等主旨部件以及荟萃式/漫衍式储能体系产物，并变成了牢靠的产物研发、坐蓐工艺、拼装测试、质料管控等根源才略，为本项方针设立践诺奠定了优异根源。别的，得益于公司正在电力行业的生意经历及光储充微网大脑的软件上风，公司具备为客户供给软硬件一体化机灵储能体系处理计划的交付才略，或许餍足客户储能体系的定制化设立及运营需求。

　　公司正在储能范围具有平常的潜正在客户根源。正在电源及电网侧储能，公司不断众年为邦度电网、华润电力、邦度电投、大唐集团等客户供给能源数字化任职，堆集了大方电力行业优质客户资源，为公司储能产物正在电源及电网侧储能的市集拓展奠定了坚实根源。正在用户侧储能，公司充盈发扬正在机灵都市和机灵园区设立方面堆集的资源上风，踊跃促使公司储能产物正在工贸易园区的市集化使用，截至目前，公司储能体系已正在三峡集团、皖能集团等用户落地使用，同时，公司已与六安市金安区政府及皖能集团三方联合出资创建了六安市皖能新能源有限公司，拟正在漫衍式光伏、用户侧储能、归纳能源任职等范围展开合营，联合胀动工贸易园区储能周围化使用。优异的客户资源根源和市集化使用经历为本项方针践诺供给了紧要的保险。

　　截至本预案出具日，本项目涉及的登记、环评（如需）等相干报批事项正正在踊跃管理中。

　　本项目总投资额为4,769.44万元，此中，拟以召募资金投资4,441.92万元，项目设立期为24个月，项目践诺主体为科大邦创。本项目厉重设立实质为：升级总部营销中央、增设/升级区域营销任职中央。

　　跟着公司生意的接续扩张，现有的营销搜集依然难以餍足公司策略发达的须要。近年来，公司正在展开大数据智能行业使用生意的同时，捉住智能网联和机灵能源家产优异发达机缘，缠绕新能源汽车和储能等范围，接续优化和完美生意结构，促使智能软硬件产物生意急速发达。目前，公司客户群体平常，客户辐射海外里。因为公司现有营销任职中央设立光阴较早，且厉重聚焦于软件生意，跟着公司生意周围的渐渐伸张，现有的营销搜集依然不行适宜该前的生意周围。所以，公司须要拓展营销任职搜集，拓宽任职范围，伸张辐射半径。

　　本项目拟对现有的总部营销中央、北京等区域营销任职中央举办升级，而且正在上海等地增设新的区域营销任职中央。本项方针践诺有助于公司拓展生意笼盖行业与区域，餍足公司策略发达的需求。

　　目前，公司正在局部都市营销搜集广度、密度不够，使得公司正在局部区域生意的深度任职才略不足，影响了公司的客户任职才略。为了更好地发掘市集需求，接续擢升当地化营运任职才略，公司须要新增升级营销任职网点，正在要点区域内装备或许深远贯通客户需求，并熟练支配产操行使技巧的营销和技巧任职团队，急速获取各个行业的市集讯息，实时呼应百般客户的最新需求，进而伸张公司的市集周围，安稳市集位子。

　　行为邦内领先的数据智能研发和使用企业，公司原委众年的发达，正在运营商、能源、交通、政企等范围堆集了丰饶的生意经历，具有了一批联系安靖、

　　跟着行业的急速发达和相干荧惑策略的出台，行业的到场者将越来越众，行业比赛逐渐加剧。公司通过数字营销搜集的设立，加强邦内市集结构及营销增加力度，有利于降低品牌著名度和客户满足度，进而伸张公司品牌影响力，加强市集比赛力。

　　公司具有高效的营销任职治理体例，并打制了一支经历丰饶的专业营销任职团队，力争将营销任职贯穿到售前、售中及售后的每一个症结。目前公司正在邦内设有众个营销任职中央，依然正在生意治理、技巧任职、团队设立等方面堆集了丰饶经历，开发了完美的生意流程以及有用的治理轨制。同时，公司营销任职职员行业经历丰饶，熟习用户的实践需乞降行业的最新动态，具备深度发掘任职区域、开发全新客户的才略。公司高效的营销任职治理体例和经历丰饶的专业营销任职团队均为本项方针践诺供给了牢靠保险。

　　原委二十众年的发达，公司已堆集了平常的客户资源，具有一批气力雄厚、信用优异、生意联系不断安靖的优质客户，包罗中邦电信、中邦转移、中邦联通、邦度电投集团、大唐集团、邦度电网、奇瑞新能源等著名企业以及寰宇众个省市政府部分等，涵盖运营商、能源、交通、政企等范围。公司从来高度偏重产物和任职质料，开发了完美的质料治理体例，正在对客户的持久任职进程中，依据高质料的任职水准、高可托的技巧气力得到了客户的相仿承认，助助公司成立了优异的品牌情景。丰饶安靖的客户资源和优异的品牌情景为本项方针践诺供给了有力支持。

　　本项目宗旨升级总部营销中央、增设/升级区域营销任职中央,不形成直接经济效益，但项方针践诺将伸张公司品牌影响力，进一步擢升任职呼应才略,

　　数字营销搜集设立项目不属于《设立项目情况影响评判分类治理名录（2021年版）》规章的须要纳入情况影响评判治理的设立项目，无需管理情况影响评判手续。

　　本项方针践诺住址位于安徽省合肥市，已赢得不动产权证书（皖（2022）合肥市不动产权第1204580号）。

　　为餍足公司生意发达对活动资金的需求、优化资金构造，本次向特定对象发行股票所召募资金中24,000.00万元用于增加活动资金。

　　跟着公司各项生意的接续发达，相干市集、技巧研发、产能设立进入不断加大，都须要大方的活动资金增加，资金不够已成为限制公司发达的一大瓶颈。公司估计来日几年仍将维系急速增加，公司急迫须要正在适度低落公司资产欠债率的同时，加添因生意周围伸张带来的资金缺口。

　　公司所处的软件和讯息技巧任职业为人才稠密型、技巧稠密型行业，行业筹办形式须要较众的活动资金以举办技巧斥地、吸引高端人才。公司重视技巧与生意的统一和更始，亲热跟踪新一代讯息技巧的发达趋向，以市集为导向，

　　发掘市集需求，通过技巧研发与市集拓展双轮驱动，维系公司领先的技巧比赛力。跟着行业比赛的日趋激烈，对精良人才的争取亦趋于激烈，人力资源本钱上涨较疾。为维系公司正在主旨技巧职员方面的比赛上风，公司需正在员工的薪酬与福利、造就培训等方面不断供给具有比赛力的待遇与引发机制，好手业比赛方式接续演化的进程中获得对人才的争取。本次召募资金增加活动资金，有助于加强公司资金气力，为深化公司正在技巧研发方面的行业领先位子供给有力保险。

　　因为公司筹办周围疾捷伸张，目前公司资产欠债率处于史籍较高水准。跟着公司生意的进一步扩张，银行借债等债务融资形式不只难以餍足公司的资金需求，并且会弱小公司的红利才略，同时资产欠债率的上升也会使公司面对较高的财政危险。所以，公司仍需通过股权融资的格式来餍足活动资金需求，调动和优化公司的资金构造，低落财政危险和总体危险，保险公司的保守筹办和可不断发达。

　　本次向特定对象发行股票召募资金局部用于增加活动资金吻合公司来日生意发达须要，有利于公司不断擢升经济效益，告竣公司发达策略，吻合《注册治理宗旨》《发行囚系问答-闭于诱导标准上市公司融资行动的囚系恳求》等闭于召募资金行使的相干规章。

　　科大邦创依然开发了以法人处置构造为主旨的新颖企业轨制，正在召募资金治理方面，依照囚系恳求开发了《召募资金治理轨制》，对召募资金的存储、应用、投向更动、搜检与监视等举办了明晰规章。本次向特定对象发行股票召募资金到位后，公司董事会将不断监视召募资金的存储及应用，以保障召募资金合理标准应用，防备召募资金应用危险。

　　公司本次向特定对象发行股票召募资金用处吻合邦度家产策略和公司的发达策略。本次向特定对象发行后，将有助于擢升公司的资金气力和资产周围，

　　召募资金投资项目具有优异的市集前景，有利于补充公司的生意收入和降低持久红利才略，进一步加强公司的主旨比赛力。

　　本次召募资金投资项目吻合邦度相干家产策略，适合行业发达趋向，而且具有优异的市集前景。因为局部召募资金投资项目从设立进入到形成经济效益须要肯定光阴，净利润短期内难以与净资产维系同步增加，公司的每股收益和净资产收益率估计将存正在肯定水平的低落，但本次召募资金投资项目践诺后，

　　本次向特定对象发行完毕后，公司总资产与净资产周围均有所降低，资金气力也进一步擢升，资产构造将加倍保守，财政危险进一步低落，偿债才略和后续融资才略取得加强。

　　一、本次发行后公司生意与资产整合宗旨、公司章程、股东构造、高管职员构造、生意构造的变化状况

　　本次向特定对象发行股票召募资金用于数据智能平台升级及家产化项目、机灵储能BMS及体系家产化项目、数字营销搜集设立项目及增加活动资金，吻合邦度家产策略和公司的发达策略，与公司目今主生意务发达倾向相仿，通过擢升产物研发、坐蓐及任职才略，伸张营销任职搜集，有利于公司抢占市集，

　　进一步擢升行业位子，降低红利才略，助力公司告竣策略发达宗旨。别的，增加活动资金有助于公司优化资金构造，降低抗危险才略。

　　截至本预案出具日，公司尚不存正在本次发行后对公司生意及资产举办整合的宗旨。若公司来日对主生意务及资产举办整合，将遵循相干法令、规矩的规章，另行奉行审批法式和讯息披露职守。

　　本次向特定对象发行完毕后，公司注册资金和股本将相应补充，公司将依照发行实践状况完毕对《公司章程》中与注册资金、股本等相干条目及与本次发行相干的事项的修正，并管理工商更动注册。

　　本次发行完毕后，公司股本将相应补充，公司的股东构造将产生改观，公司原股东的持股比例也将相应产生改观。董永东局限公司27.83%的股份，为公司实践局限人。本次向特定对象发行预案增设了对公司局限权的扞卫条目：本次向特定对象发行股票数目不堪过74,215,710股（含本数）。此中单个认购对象及其干系方、相仿手脚人认购数目合计不得胜过本次发行前总股本的15.00%，即37,107,855股（含本数）。若单个认购对象及其干系方、相仿手脚人正在本次发行前依然持有发行人股份的，则其正在本次发行后合计持股不得胜过37,107,855股（含本数），胜过局部的认购为无效认购。即单个认购对象及其干系方、相仿手脚人认购数目合计不得胜过本次发行完毕后公司总股本的11.54%。依照本次向特定对象发行股票数目上限74,215,710股测算，本次发行完毕后董永东局限公司21.41%的股份，仍为公司实践局限人。所以，本次向特定对象发行股票不会导致公司局限权产生改观。

　　本次向特定对象发行完毕后，不会对高级治理职员构造酿成庞大影响。截至本预案出具日，公司尚无对高级治理职员构造举办调动的宗旨。若公司拟调动高管职员构造，将遵循相闭规章，奉行需要的法令法式和讯息披露职守。

　　本次向特定对象发行股票召募资金投资项目吻合邦度家产策略和公司的发达策略，均与公司的主生意务相干，将加强公司主旨比赛力，伸张生意周围，公司的生意收入构造不会产生庞大改观。

　　本次向特定对象发行完毕后，公司总资产和净资产将相应补充，公司的资金气力将进一步擢升，资产欠债率将有所低落，活动比率、速动比率将有所补充，财政危险将进一步低落，有利于加强公司资产构造的安靖性和抗危险才略。

　　本次向特定对象发行完毕后，公司的总股本和净资产将有较大幅度补充。因为召募资金投资项目形成效益须要肯定的进程和光阴，所以，正在公司总股本和净资产均有较大增加的状况下，每股收益和加权均匀净资产收益率等财政目标正在短期内可以展现肯定幅度的摊薄，但从持久来看，召募资金投资项目为公司生意发达及久远结构供给主旨驱动和有利保险，有利于擢升公司市集比赛力及红利才略。

　　本次向特定对象发行股票由特定对象以现金认购，召募资金到位后，公司筹资举动形成的现金流入将大幅补充。跟着召募资金投资项方针逐渐践诺，投资举动和筹办举动现金流出将相应补充，而跟着募投项目投产后逐渐形成效益，来日筹办举动现金流入将逐渐补充。持久来看，本次发行能革新公司现金流境况。

　　三、上市公司与控股股东及其干系人之间的生意联系、治理联系、干系业务及同行比赛等改观状况

　　本次向特定对象发行完毕后，公司与控股股东、实践局限人及其干系人之间的生意联系、治理联系、干系业务及同行比赛等方面不会产生改观。本次发行也不会导致公司与控股股东、实践局限人及其干系人之间形成同行比赛和新增干系业务。

　　四、本次发行完毕后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其干系人占用的情状，或上市公司为控股股东及其干系人供给担保的情状

　　截至本预案出具日，公司不存正在资金、资产被控股股东及其干系人违规占用的情状，亦不存正在为控股股东及其干系人违规供给担保的情状。公司不会因本次发行形成资金、资产被控股股东及其干系人违规占用的情状，亦不会形成为控股股东及其干系人违规供给担保的情状。

　　五、上市公司欠债构造是否合理，是否存正在通过本次发行大方补充欠债（包罗或有欠债）的状况，是否存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的状况

　　截至2023年3月31日，公司的资产欠债率（归并报外口径）为61.22%（未经审计）。本次发行不存正在大方补充欠债（包罗或有欠债）的状况，也不存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的状况。本次发行召募资金到位后，公司总资产与净资产周围将相应补充，资产欠债率将有所低落，有助于公司低落财政危险，加强举座财政境况。

　　投资者正在评判公司本次向特定对象发行股票时，除本预案供给的其他各项材料外，应严谨思量下述各项危险峻素：

　　本次发行召募资金厉重投向数据智能平台升级及家产化项目和机灵储能BMS及体系家产化项目，本次召募资金投资项目是公司适合家产发达、呼应客户需求的紧要策略结构，固然公司已对召募资金投资项方针可行性举办了充盈地阐明论证，不过正在项目践诺进程中，仍可以展现因宏观策略和市集情况产生倒霉变化、行业比赛加剧、技巧水准产生庞大更替等不行料思要素，从而导致召募资金投资项目存正在无法践诺、延期或者实践运营状况不达预期收益的危险。

　　本次发行召募资金厉重投向数据智能平台升级及家产化项目和机灵储能BMS及体系家产化项目，经测算本次召募资金投资项目具有优异的经济效益，但召募资金投资项方针预期效益系参考可比产物或任职的市集代价、公司的时期用度率水准等测算得来，上述代价和费率水准可以产生肯定水平的改观，同时召募资金投资项方针市集需求也存正在肯定水平的不确定性，可以展现来日实践状况与测算假设不相仿，从而导致本次集资金投资项目预期效益不行告竣的危险。

　　因为本次召募资金投资项目投资周围较大，召募资金投资项目修成后，公司每年将新增肯定折旧摊销用度及人工本钱。若来日召募资金投资项方针效益告竣状况不达预期，将对公司不断红利才略形成倒霉影响。

　　邦内软件和讯息技巧任职市集是一个急速发达、空间广博的怒放市集，从事软件研发任职的企业数目不断补充，加剧了行业比赛。固然原委众年的发达，公司正在运营商&政企、智能汽车、物流科技等范围堆集了丰饶的生意经历，发达了一批客户黏性度高、生意联系不断安靖的优质客户，确立了公司好手业内的比赛位子，正在客户中获得了优异的声誉，具有较强的市集比赛力。但跟着新比赛者的进入、技巧的升级和客户讯息化需求的降低，若公司不行正在产物研发、技巧更始、客户任职等方面不断加强气力，公司来日将面对市集比赛加剧的危险。

　　受公司客户本质影响，公司生意具有较为显着的季候性特征。公司数据智能行业使用客户厉重为电信运营商以及政府部分、大型邦有企奇迹单元，上述客户均实施庄敬的预算治理轨制和采购审批轨制，一样公司该类生意收入及回款厉重荟萃鄙人半年。因为公司的人力本钱、差盘费用和研发进入等支付正在年度内产生较为平衡，从而导致公司净利润的季候性震动显着，上半年净利润一

　　般显着少于下半年。公司功绩季候性震动会导致公司收入、筹办性现金流等财政目标正在各季度间展现较大的震动，公司功绩存正在季候性震动的危险。

　　软件和讯息技巧发达日初月异，更新换代疾，需求接续众样化，公司务必适宜技巧前进节律疾、软件更新频率高、客户需求改观疾、软件质料恳求高的行业特征。假设以后公司不行精确地预测软件斥地技巧的发达趋向，或是应用掉队、不适用的技巧举办软件斥地，或对软件和市集需求的掌握展现误差，不行实时调动技巧和产物倾向，或新技巧、新产物不行疾捷增加使用，或公司斥地的软件存正在质料题目，导致客户的寻常生意运营和治理受到影响，则会给公司的坐蓐筹办酿成倒霉影响。别的，为防卫主旨技巧泄密，公司选用了订定保密治理轨制、申请阴谋机软件著作权扞卫等相干学问产权扞卫步调，但上述步调并不行十足保障技巧不过泄，一朝主旨技巧失密，将会对公司的生意发达酿成倒霉影响。

　　行为软件企业和高新技巧企业，企业发达高度依赖人力资源。跟着行业比赛的日趋激烈，对精良人才的争取亦趋于激烈，人力资源本钱上涨较疾，公司存正在因比赛而导致的人才流失危险。别的，跟着公司生意的急速发达，公司对精良的软件斥地、治理及技巧任职等百般人才的需求将接续补充。公司固然具有优异的人才引入轨制和较量完美的引发机制，但不破除无法实时引进适应人才，从而对公司筹办发达酿成倒霉影响。

　　邦度原来高度偏重软件行业的发达，将软件行业列为邦度策略性家产，络续宣布了一系列法令规矩和支柱策略，正在软件行业的研发进入、税收优惠、学问产权和人才设立等方面出台了悉数的扶植策略，为软件行业发达开发了优异的策略情况。假设上述策略产生变化，可以会对行业内企业及公司的筹办举动形成肯定影响。同时，公司数据智能行业使用生意客户厉重为电信运营商、能源企业等邦有大中型企业及政府部分等，假设上述客户所处行业展现周期性调动或策略改观，可以存正在客户需求删除从而使公司经生意绩下滑的危险；公司智能软硬件产物目前厉重使用正在智能网联和机灵能源范围，近年来，邦度订定了一系列策略来支柱家产发达，但假设邦度对智能网联和机灵能源家产支柱策略产生改观，将会对公司该项生意的筹办形成影响。

　　本次召募资金到位后，公司资产周围及净资产周围将补充，生意周围进一步伸张，进而对公司筹办治理、市集开发等提出更高的恳求，假设公司不行适宜资产周围伸张后的运营治理，不行更好地协作公司的策略宗旨、归纳治理、

　　运营协作和人才储藏等，将直接影响公司的发达速率、筹办成果和功绩水准，影响本次向特定对象发行的实践效益。

　　本次发行完毕后，公司的总股本和净资产将有较大幅度补充，公司举座资金气力得以擢升，因为召募资金投资项方针践诺和形成效益须要肯定的进程和光阴，所以，短期内公司净利润可以无法与股本和净资产维系同步增加，从而导致公司每股收益和净资产收益率等目标相对以前年度将有所低落。

　　本次向特定对象发行股票尚需赢得深交所审核通过并经中邦证监会赞成注册，能否赢得相闭主管部分的容许，以及最终赢得容许的光阴均存正在不确定性。

　　因为本次向特定对象发行仅向不堪过35名吻合条目的特定对象定向发行股票召募资金，且本次向特定对象发行受证券市集震动、公司股票代价走势等众种要素的影响，公司本次向特定对象发行存正在发行危险和不行足额召募资金的危险。

　　公司股票正在深交所创业板上市，本次向特定对象发行将对公司的筹办和财政境况形成肯定影响，并影响到公司股票的代价。股票代价的震动不只受公司红利水准和发达前景的影响，并且受邦度宏观经济策略调动、金融策略的调控、股票市集的谋利行动、投资者的情绪预期等诸众要素的影响。本次发行须要相闭部分审批且须要肯定的光阴周期方能完毕，正在此时期股票市集代价可以展现震动，从而给投资者带来肯定的危险。所以，本次发行完毕后，公司二级市集股价存正在不确定性，投资者应注意投资危险。

　　遵循《公公法》《证券法》《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》和《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红》相干文献的恳求，公司现行《公司章程》中相闭利润分派策略的详细实质如下：

　　公司践诺踊跃的利润分派策略，偏重对投资者的合理、安靖投资回报，同时两全公司的可不断发达。

　　公司能够选用现金、股票或者现金与股票相联合的形式分派利润，并优先采用现金分红的形式，利润分派不得胜过累计可分派利润的规模，不得损害公司不断筹办才略。

　　正在公司当年告竣的净利润为正数且当年尾未分派利润为正数，且无庞大资金支付安置的状况下，公司每年以现金形式累计分派的利润不少于当年度告竣的可分派利润的 20%。公司遵循红利、资金需求、现金流等状况，能够举办中期分红。

　　（1）公司来日12个月内拟对外投资、收购资产或采办兴办累计支付到达或胜过公司比来一期经审计净资产的50%，且胜过5,000万元（召募资金投资的项目除外）；

　　（2）公司来日12个月内拟对外投资、收购资产或采办兴办累计支付到达或胜过公司比来一期经审计总资产的30%（召募资金投资的项目除外）。

　　正在公司筹办境况优异且已充盈思量公司滋长性、每股净资产的摊薄等真正合理要素的条件下，发放股票股利有利于公司统统股东举座好处时，董事会能够正在餍足上述现金分红的条目下，同时提出股票股利分派计划，并提交股东大会审议。

　　如公司同时选用现金及股票股利分派利润的，董事会应该归纳思量所处行业特征、发达阶段、自己筹办形式、红利水准以及是否有庞大资金支付安置等要素，分辨下列情状，并依照公司章程规章的法式，提出分歧化的现金分红策略：

　　（1）公司发达阶段属成熟期且无庞大资金支付安置的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　（2）公司发达阶段属成熟期且有庞大资金支付安置的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　（3）公司发达阶段属滋长期且有庞大资金支付安置的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达 20%；公司发达阶段不易分辨但有庞大资金支付安置的，能够依照前项规章措置。

　　4、公司订定分派计划时，应依照财务部《闭于编制归并管帐陈述中利润分派题目的求教的复函》（财会函[2000]7号）等相闭规章，以母公司报外中可供分派利润为依照。为避免展现超分红状况，公司应以归并报外、母公司报外中可供分派利润孰低的规矩来确定详细的分派金额；同时公司应加紧子公司分红治理，不行展现归并报外有利润，因子公司不分红酿成母公司报外没有利润从而为不向大众股东派现修制托故。

　　5、存正在股东违规占用公司资金状况的，公司应该扣减该股东所分派的现金盈利，以了偿其占用资金。

　　1、公司应该众渠道充盈听取独立董事和中小股东对利润分派计划的私睹，公司治理层联合公司股本周围、红利状况、投资安置等要素提出利润分派倡议，由董事会拟定利润分派计划。

　　2、利润分派计划应该咨询监事会及独立董事私睹，并经外部监事（不正在公司承担职务的监事）及独立董事2/3以上赞成，独立董事应该对利润分派计划公告明晰私睹，董事会就利润分派计划变成决议后应提交股东大会审议。

　　3、公司应确切保险中小股东到场股东大会的权益，审议相闭利润分派议案时，应该供给搜集投票等形式以简单中小股东到场外决。

　　5、公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会务必正在股东大会召开后2个月内完毕股利（或股份）的派发事项。

　　6、独立董事能够搜集中小股东的私睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　公司遵循相闭法令、规矩和标准性文献的规章，行业囚系策略，自己筹办状况、投资策划和持久发达的须要，或者由于外部筹办情况产生庞大改观确实须要调动利润分派策略的，正在奉行相闭法式后能够对既定的利润分派策略举办调动，但不得违反相干法令规矩和囚系规章。

　　董事会提出的调动利润分派策略议案需经董事会折半以上董事外决通过，并经2/3以上独立董事外决通过，独立董事应该对利润分派策略的调动公告独立私睹。

　　公司监事会应该对换整利润分派策略的议案举办审议，并经监事会折半以上监事外决通过；若公司有外部监事，则还需经2/3以上外部监事外决通过。

　　调动利润分派策略的议案经上述法式审议通事后，需提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持外决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时，应该供给搜集投票等形式以简单中小股东到场外决。

　　（六）公司应该正在按期陈述中披露利润分派计划，并正在年度陈述详明披露现金分红策略的订定和实施状况，讲明是否吻合公司章程的规章或者股东大会决议的恳求，分红圭表和比例是否明晰、显露，相干的决议法式和机制是否完好，独立董事是否尽职尽责并发扬了应有功用，中小股东是否有充盈外达私睹和诉求的时机，中小股东合法权柄是否取得充盈爱护等。对现金分红策略举办调动或更动的，还要详明讲明调动或更动的条目和法式是否合规和透后等。

　　（七）公司因特地状况而不举办利润分派的，董事会应就不举办利润分派的详细缘由、公司留存收益确实凿用处及估计投资收益等事项举办专项讲明，经独立董事公告私睹后提交股东大会审议，并正在公司指定的媒体上予以披露。

　　2020年度公司利润分派预案经2021年4月18日召开的第三届董事会第二十二次聚会、第三届监事会第十九次聚会及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过，并于 2021年 7月 8日践诺完毕，公司以总股本243,885,860股为基数，向统统股东每10股派发觉金股利1.023081元（含税）。

　　2021年度公司利润分派计划经2022年4月18日召开的第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会及2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过，并于2022年6月8日践诺完毕，公司以总股本245,829,460股为基数，向统统股东每10股派发觉金股利0.992093元（含税）。

　　2022年度公司利润分派计划经2023年4月16日召开的第四届董事会第十一次聚会、第四届监事会第十一次聚会审议通过，公司2022年度不举办利润分派，尚需股东大会审议通过。公司已于2023年4月18日披露了《闭于2022年度拟不举办利润分派的专项讲明》。

　　分红年度现金分红金额（含税）分红年度归并报外中归属于上市公司遍及股股东的净利润现金分红金额占归并报外中归属于上市公司遍及股股东的净利润的比率

　　比来三年，公司结存未分派利润厉重用于公司的寻常筹办，以餍足公司各项生意拓展的资金需求，降低公司的比赛上风。公司未分派利润的应用安置吻合公司的实践状况和公司统统股东好处。

　　为进一步健康和完美公司利润分派决议和监视机制，深化公司回报股东的认识，加强公司利润分派的透后度，便于投资者变成安靖的回报预期，遵循中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》等相闭法令规矩、标准性文献及公司章程等的规章，联合公司的实践状况，公司第四届董事会第二次聚会审议通过了《科大邦创软件股份有限公司来日三年（2022-2024年）股东分红回报策划》，详细如下：

　　1、充盈思量对投资者的回报，每年按当年告竣的可供分派利润的肯定比例向股东分派股利，并依照依照归并报外、母公司报外可供分派利润孰低举办分派的规矩。

　　2、维系利润分派策略的衔接性和安靖性，同时两全公司的久远好处、统统股东的举座好处及公司的可不断发达。

　　1、公司筹办发达实践、股东恳求和意图、社会资金本钱、外部融资情况等要素；

　　2、公司目前及来日红利周围、现金流量境况、发达所处阶段、资金需求等状况；

　　1、公司将践诺踊跃的利润分派策略，能够选用现金、股票或者现金与股票相联合的形式分派利润，并优先采用现金分红的形式，利润分派不得胜过累计可分派利润的规模，不得损害公司不断筹办才略。

　　2、正在公司当年告竣的净利润以及当年尾未分派利润均为正数，且无庞大资金支付安置的状况下，公司每年以现金形式累计分派的利润不少于当年度告竣的可分派利润的 20%。公司遵循红利、资金需求、现金流等状况，能够举办中期分红。

　　（2）公司来日12个月内拟对外投资、收购资产或采办兴办累计支付到达或胜过公司比来一期经审计总资产的30%（召募资金投资的项目除外）。

　　3、正在公司筹办境况优异且已充盈思量公司滋长性、每股净资产的摊薄等真正合理要素的条件下，发放股票股利有利于公司统统股东举座好处时，董事会能够正在餍足上述现金分红的条目下，同时提出股票股利分派计划，并提交股东大会审议。

　　4、如公司同时选用现金及股票股利分派利润的，公司董事会归纳思量所处行业特征、发达阶段、自己筹办形式、红利水准以及是否有庞大资金支付安置等要素，分辨下列情状，提出分歧化的现金分红策略：

　　（1）公司发达阶段属成熟期且无庞大资金支付安置的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　（2）公司发达阶段属成熟期且有庞大资金支付安置的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　（3）公司发达阶段属滋长期且有庞大资金支付安置的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；