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2022-11-24 21:06股票市场 人已围观
简介证券时报多媒体数字报刊平台 本公司及董事会一概成员包管告示实质的切实、切实和完全，对告示的虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏负连带义务。 凡欲认购本期债券的投资者，请...
证券时报多媒体数字报刊平台本公司及董事会一概成员包管告示实质的切实、切实和完全，对告示的虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏负连带义务。
凡欲认购本期债券的投资者，请卖力阅读本发行告示以及召募仿单及其相闭的音讯披露文献，并举行独立投资鉴定。中邦证监会和上海证券往还所对发行人公司债券发行上市的照准，并不证明其对本期债券的投资代价作出了任何评议，也不证明对本期债券的投资危险作出了任何鉴定。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。
１、泰豪科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“泰豪科技”）公拓荒行公司债券已取得中邦证券监视解决委员会证监许可［２０１０］１２５８号文照准。
４、担保人及担保式样：本期债券由同方股份有限公司供应全额无条目不成取消的连带义务包管担保。
５、本期公司债券的票面利率询价区间为４．８％－５．９％，本期公司债券的最终票面利率由发行人和保荐人（主承销商）遵循商场询价磋议确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于２０１０年９月２１日（Ｔ－１日）向机构投资者询价，并遵循询价结果磋议确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于２０１０年９月２７日（Ｔ日）正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上告示本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者闭怀。
７、本期公司债券主体评级为ＡＡ，债项评级为ＡＡ＋；债券上市前，公司截至２００９年１２月３１日的兼并报外中归属于母公司统统者权柄为１６７，７１０．５１万元；债券上市前，公司２００７年度、２００８年度及２００９年度归属于母公司统统者的净利润为８，４１９．１９万元、９，１４８．６２万和９，８２８．６６万元，近三年均匀净利润为９，１３２．１６万元，估计不少于本期债券一年利钱的３倍。公司近期财政目标适宜干系规范。
８、本期公司债券仅正在上海证券往还所上市往还，不正在上海证券往还因而外的商场上市往还。
９、本期公司债券仅面向境内及格的机构投资者发行（国法、原则禁止添置者除外）。
１０、列入网下认购的机构投资者可能打印本发行告示附件二《泰豪科技股份有限公司２０１０年公司债券网下认购应允函》，按央浼确切填写，并正在发行光阴传真至保荐人（主承销商）处。主承销商遵循投资者的认购处境，确定投资者的配售金额。网下最低认购数目为１０００手（１００万元），凌驾１０００手的必需是１０００手的整数倍（即１００万元的整数倍）。
１１、务必请投资者留神本告示中本期公司债券的发行式样、发行对象、发行数目、发行年光、认购想法、认购标准、认购价钱和认购资金缴纳等整体规章。
１２、发行人将正在本期公司债券发行结局后尽疾统治相闭上市手续，本期公司债券整体上市年光另行告示。
１３、本告示仅对本期公司债券发行的相闭事宜举行注明，不组成针对本期公司债券的任何投资倡导。投资者欲注意会意本期公司债券发行处境，请当心阅读《泰豪科技股份有限公司公拓荒行公司债券召募仿单》，该仿单摘要已登载正在２０１０年９月２０日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。相闭本次发行的干系原料，投资者亦可到上海证券往还所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ盘问。
１４、投资者不得作恶使用他人账户或资金举行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期公司债券应按干系国法原则和中邦证监会的相闭规章奉行，并自行承受相应的国法义务。
１５、相闭本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视须要正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上实时告示，敬请投资者闭怀。
（八）计息刻期（存续光阴）：计息刻期自２０１０年９月２７日至２０１５年９月２６日
（九）还本付息式样：正在本期债券的计息刻期内，每年付息一次，至２０１５年９月２７日一次兑付本金，如遇法定节假日或平息日，则顺延至其后的第１个往还日
（十一）担保式样：同方股份有限公司为本期债券供应无条目的不成取消的连带义务包管担保
（十二）担保局限：本期债券的全体本金及利钱，以及违约金、损害抵偿金、竣工债权的全体用度和其他应支拨的用度
（十四）信用级别：发行人的主体信用级别为ＡＡ，本期债券的信用级别为ＡＡ＋
（十七）召募资金用处：本期债券召募资金布置将不凌驾２亿元用于清偿银行乞贷，盈利个人拟用于添加滚动资金
（十八）本次发行对象：正在立案公司开立及格证券账户的机构投资者（国法、原则禁止添置者除外）
（二十一）上市年光：发行人将正在本期发行结局后尽疾向上证所申请上市，整体上市年光将另行告示。
和说认购截止日，取得配售的投资者正在当日１７：００前将认购款划至主承销商专用收款账户
注：上述日期为管事日，如遇庞大突发变乱影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将实时告示，篡改发行日程。
本次网下利率询价对象为正在立案公司开立及格证券账户的机构投资者（国法、原则禁止添置者除外）
本期公司债券的票面利率预设区间为４．８％－５．９％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）遵循网下向机构投资者的询价结果正在上述预设局限内磋议确定。
本期公司债券网下利率询价的年光为２０１０年９月２１日（Ｔ－１日），列入询价的投资者必需正在２０１０年９月２１日（Ｔ－１日）下昼１４：００前将《２０１０年泰豪科技股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请外》（“网下利率询价及认购申请外”）（睹附件一）传真至保荐人（主承销商）处。
拟列入网下询价和认购的投资者可能从发行告示所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请外》，并按央浼确切填写。
（５）每个询价利率上的认购总金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元（１，０００手）的整数倍；
（６）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；
列入询价与认购的投资者应正在２０１０年９月２１日（Ｔ－１日）下昼１４：００前将加盖单元公章后的《２０１０年泰豪科技股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请外》及法定代外人授权委托书（法定代外人自己签章的无须供应）传真至保荐人（主承销商）处。
投资者填写的网下利率询价及认购申请外一朝传真至保荐人（主承销商）处，即组成投资者发出的、对投资者具有国法桎梏力的要约。
发行人和保荐人（主承销商）将遵循询价的结果正在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于２０１０年９月２７日（Ｔ日）正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上告示本期公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公拓荒行本期公司债券。
网下发行的对象为正在立案公司开立及格证券账户的机构投资者（国法、原则禁止添置者除外），席卷未列入网下询价的及格机构投资者。
本期公司债券网下发行的刻期为２个管事日，网下发行认购肇端日为发行首日２０１０年９月２７日（Ｔ日）和２０１０年９月２８日（Ｔ＋１日）的９：００－１７：００。
１、凡列入网下和说认购的机构投资者，认购时必需持有立案公司的证券账户卡。尚未开户的机构投资者，必需正在发行首日２０１０年９月２７日（Ｔ日）前开立证券账户。
２、欲列入网下和说认购的机构投资者正在网下发行光阴自行相闭保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）遵循网下机构投资者认购意向举行簿记筑档，与机构投资者磋议确定认购数目，并与机构投资者订立《网下认购和说》。网下配售不采用比例配售的步地，正在一概条目下，列入网下询价的投资者的认购意向将优先获得满意。
各机构投资者应于２０１０年９月２８日（Ｔ＋１日）１５：００前将以下文献传真至保荐人（主承销商）：ａ．由法定代外人或授权代外签名并加盖单元公章后的《网下认购和说》；ｂ．加盖单元公章的法人贸易执照复印件；ｃ．上证所证券账户卡复印件；ｄ．法定代外人授权委托书（如实用）。
各机构投资者应于２０１０年９月３０日（Ｔ＋３日）１７：００ 前将《网下认购和说》本来邮寄或投递至保荐人（主承销商）。
订立《网下认购和说》的机构投资者应按规章实时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须正在２０１０年９月２８日（Ｔ＋１日）１７：００前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时请外明机构投资者全称和“泰豪科技公司债券认购资金” 字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。
票面利率由低到高填 写，每一票面利率对 应的认购金额，是指 当最终确定的票面利 率不低于该利率时认 购申请人的最大认购 需求
填外注明：（以下填外注明个人可不回传，但应被视为本发行告示不成分裂的个人，填外前请当心阅读）
２、本外曾经填写并加盖公章后，传真至保荐人（主承销商）处，即组成列入申购的机构投资者对保荐人（主承销商）发出的具有国法桎梏力的要约。若因机构投资者填写罅漏或填写失误而直接或间接导致预定申购无效或发作其他后果，由机构投资者自行担当。
４、列入利率询价与认购的投资者应死守相闭国法原则的规章，自行承受国法义务。证券投资基金及基金解决公司申请认购“１０泰豪债”应按干系国法原则及中邦证监会的相闭规章奉行，并自行承受相应的国法义务。
传线、认购人应允主承销商遵循簿计筑档等处境确定其整体配售金额，并授与所确定的最终配售结果；本外曾经填写并加盖公章后，传真至保荐人（主承销商）处，即组成对本申购要约的应允；
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