捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票 并

　　捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公告书提示性公告本公司及董事会所有成员担保音信披露的实质实正在、无误、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　经深圳证券生意所审核赞成，本公司发行的国民币普及股股票将于2022年9月21日正在深圳证券生意所创业板上市，上市通告书全文和初度公然荒行股票并正在创业板上市的招股仿单全文披露于中邦证监会创业板指定音信披露网站：巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中邦证券网，网址；证券时报网，网址；证券日报网，网址，供投资者查阅。

　　本公司股票将正在深圳证券生意所创业板墟市上市，该墟市具有较高的投资危机。创业板公司具有功绩不牢固、筹划危机高、退市危机大等特性，投资者面对较大的墟市危机。投资者应充沛分解创业板墟市的投资危机及本公司所披露的危机身分，慎重做出投资决断。

　　本次发行代价为51.72元/股，不领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募体例设立的证券投资基金、全邦社会保护基金、根基养老保障基金、凭据《企业年金基金统造设施》设立的企业年金基金和吻合《保障资金行使统造设施》等规章的保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。根据中邦证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），捷邦科技所处行业属于估计机、通讯和其他电子开发造造业（C39）。截至2022年9月1日（T-4日），中证指数有限公司宣布的发行人所处行业迩来一个月均匀静态市盈率为29.24倍，请投资者决定时参考。

　　截至2022年9月1日（T-4日），发行人A股可比上市公司估值秤谌如下：

　　注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非常常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　注3：因为安洁科技、恒铭达、飞荣达扣非前后归母净利润分别较大，不具备参考意旨，因而正在估计历程中行动万分值剔除。

　　本次发行代价51.72元/股对应的发行人2021年扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为43.70倍，高于中证指数有限公司2022年9月1日宣布的发行人所处行业迩来一个月均匀静态市盈率29.24倍，逾越幅度为49.45%；高于同行业可比公司2021年扣除非常常性损益前后孰低的均匀静态市盈率37.42倍，逾越幅度16.78%，生存来日发行人股价下跌给投资者带来耗损的危机。

　　相较于同行业可比公司，公司熟行业位置、重点工夫、客户资源、发展潜力等方面具有必定上风：（1）行业位置方面，正在苹果公司布告的2018财年和2020财年的要紧供应商名单中，发行人均位于名单之列，品牌出名度较高；（2）重点工夫方面，截至2021年12月31日，发行人具有授权专利102项，此中发现专利16项，熟行业中处于相对领先位置；（3）客户资源方面，发行人仰仗巨大的研发打算才华、牢靠的产物品德、完竣的客户效劳编制、乖巧火速的反映才华得回了苹果、谷歌、SONOS等出名终端品牌厂商的及格供应商认证，具有充裕优质的客户底子；（4）发展潜力方面，申诉期内发行人业务收入金额阔别60,741.05万元、85,663.15万元和100,123.27万元，年均复合伸长率抵达28.39%。发行人也向新原料范畴延长，开荒出正在力学、导电等方面有相对上风的碳纳米管产物，发卖金额已浮现火速伸长。

　　公司本次发行现实召募资金总额为93,613.20万元，领先召募资金投资项目总投资额。本次召募资金到位后，公司总股本、总资产、净资产领域将大幅填充，但因为召募资金投资项目效益的发生尚需一按时期，公司的每股收益和加权均匀净资产收益率正在短期内不妨呈现必定幅度的降落，投资者面对即期回报被摊薄的危机。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者体贴投资危机，慎重研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。

　　本公司指引壮伟投资者预防初度公然荒行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资危机，壮伟投资者应充沛分解危机、理性参预新股生意。

　　干系所正在：广东省广州市云汉区冼村道5号凯华邦际中央43楼02-07A单位

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