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思特威（上海）电子科技股份有限公司 首次公开
2022-05-11 06:43股票市场 人已围观
简介思特威（上海）电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（下转C4版） 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称思特威、发行人或公司）遵照中邦证券...
思特威（上海）电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（下转C4版）思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“思特威”、“发行人”或“公司”）遵照中邦证券监视统制委员会（以下简称“中邦证监会”、“证监会”）宣告的《合于正在上海证券交往所设立科创板并试点注册制的施行定睹》（证监会通告〔2019〕2号）、《证券发行与承销统制手段》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《统制手段》”）、《科创板初度公斥地行股票注册统制手段（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交往所（以下简称“上交所”）宣告的《上海证券交往所科创板股票发行与承销施行手段》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《施行手段》”）、《上海证券交往所科创板发行与承销法规实用指引第1号——初度公斥地行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海墟市初度公斥地行股票网上发行施行细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行施行细则》”）、《上海墟市初度公斥地行股票网下发行施行细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行施行细则》”），中邦证券业协会宣告的《注册制下初度公斥地行股票承销榜样》（中证协发〔2021〕213号）、《初度公斥地行股票网下投资者统制细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册制下初度公斥地行股票网下投资者统制法规》和《注册制下初度公斥地行股票网下投资者分类评判和统制指引》（中证协发〔2021〕212号）等干系规章，以及上交所相合股票发行上市法规和最新操作指引等相合规章初度公斥地行股票并正在科创板上市。
中信修投证券股份有限公司（以下简称“中信修投证券”或“保荐机构（主承销商）”）职掌本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战术投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向合适条款的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连接的形式举行。本次发行的战术配售、开头询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）担当机合施行。本次发行的战术配售正在中信修投证券处举行，开头询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）举行，网上发行通过上交所交往体例举行，请投资者卖力阅读本通告。合于开头询价和网下发行电子化的周到实质，请查阅上交所网站（）颁布的《网下发行施行细则》等干系规章。
发行人和保荐机构（主承销商）矜重提示壮阔投资者提神投资危急，理性投资，认线日）刊载正在《上海证券报》、《中邦证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《思特威（上海）电子科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在科创板上市投资危急出格通告》（以下简称“《投资危急出格通告》”）。
本通告仅对股票发行事宜概略诠释，不组成投资倡议。投资者欲剖析本次发行的周到境况，请详细阅读2022年4月28日刊载正在上交所网站（）的《思特威（上海）电子科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）正在此提请投资者出格眷注《招股意向书》中“宏大事项提示”和“危急身分”章节，充盈剖析发行人的各项危急身分，自行判别其规划境况及投资代价，并留意做出投资决议。发行人受政事、经济、行业及规划统制水准的影响，规划境况可以会爆发蜕变，由此可以导致的投资危急由投资者自行担当。
思特威初度公斥地行黎民币通俗股（A股）并正在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请仍然上海证券交往所科创板股票上市委员会审议通过，并仍然中邦证监会允诺注册（证监许可〔2022〕636号）。发行人股票简称为“思特威”，扩位简称为“思特威电子科技”，股票代码为“688213”，该代码同时用于本次发行的开头询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787213”。
本次发行的开头询价时间为2022年5月6日（T-3日）9:30-15:00。截至2022年5月6日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台共收到258家网下投资者统制的6,586个配售对象的开头询价报价音信，报价区间为12.94元/股-960.00元/股，拟申购数目总和为6,636,440万股。配售对象的简直报价境况请睹本通告“附外：投资者报价音信统计外”。
遵照2022年4月28日刊载的《思特威（上海）电子科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在科创板上市发行安插及开头询价通告》（以下简称“《发行安插及开头询价通告》”）颁布的参预开头询价的网下投资者条款，经保荐机构（主承销商）核查，有1家网下投资者统制的1个配售对象未按请求供应审核质料或供应质料但未通过保荐机构（主承销商）资历审核；21家网下投资者统制的100个配售对象属于禁止配售规模；有1家网下投资者统制的1个配售对象未按请求正在询价入手下手条件交订价按照和倡议价值或价值区间；有2家网下投资者统制的3个配售对象拟申购金额越过其提交的挂号质料中的资产范畴或资金范畴。以上24家网下投资者统制的共计105个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数目总和为108,890万股。简直参睹附外“投资者报价音信统计外”中被标注为“无效报价”的个人。
剔除以上无效报价后，其余255家网下投资者统制的6,481个配售对象整体合适《发行安插及开头询价通告》规章的网下投资者的条款，报价区间为12.94元/股-960.00元/股，对应拟申购数目总和为6,527,550万股。
发行人和保荐机构（主承销商）按照剔除上述无效报价后的询价结果，遵照申购价值由高到低举行排序并谋划出每个价值上所对应的累计拟申购总量后，统一申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价值统一拟申购数目的按申报时光由晚至早、统一拟申购价值统一拟申购数目统一申购时光上（申购时光以上交所网下申购平台记实为准）按上交所网下申购平台主动天生的配售对象序次从后到前的序次排序，剔除拟申购总量中报价最高个人的申购，剔除的拟申购量不低于合适条款的全盘网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价值个人中的最低价值与确定的发行价值雷同时，对该价值上的申报可不再剔除。剔除个人不得参预网下及网上申购。
经发行人和保荐机构（主承销商）商榷类似，将拟申购价值高于43.12元/股（不含43.12元/股）的配售对象整体剔除；拟申购价值为43.12元/股的配售对象中，申购数目低于1,280万股的配售对象整体剔除；拟申购价值为43.12元/股，申购数目为1,280万股的，遵照申购时光从晚到早，将申购时光晚于2022年5月6日14:40:03.953的配售对象整体剔除；拟申购价值为43.12元/股，申购数目为1,280万股的，且申购时光均为2022年5月6日14:40:03.953的配售对象，按上交所网下申购平台主动天生的配售对象从后到前的序次剔除16个配售对象。以上共计剔除82个配售对象，对应剔除的拟申购总量为65,990万股，占本次开头询价剔除无效报价后申报总量6,527,550万股的1.0109%。剔除个人不得参预网下及网上申购。简直剔除境况请睹“附外：投资者报价音信统计外”中备注为“高价剔除”的个人。
剔除无效报价和最高报价后，参预开头询价的投资者为245家，配售对象为6,399个，整体合适《发行安插及开头询价通告》规章的网下投资者的参预条款。本次发行剔除无效报价和最高报价后节余报价拟申购总量为6,461,560万股，全部申购倍数为2,523.41倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者周到报价境况，简直搜罗投资者名称、配售对象音信、申购价值及对应的拟申购数目等材料请睹“附外：投资者报价音信统计外”。
正在剔除无效报价以及最高报价个人后，发行人与保荐机构（主承销商）遵照网下发行询价报价境况，归纳评估公司合理投资代价、可比公司二级墟市估值水准、所属行业二级墟市估值水准等方面，充盈切磋网下投资者有用申购倍数、墟市境况、召募资金需求及承销危急等身分，商榷确定本次发行价值为31.51元/股。本次确定的发行价值格高于四数孰低值29.2200元/股，凌驾幅度为7.8371%。干系境况详睹2022年5月10日（T-1日）刊载的《投资危急出格通告》。
1、93.76倍（每股收益遵照2020年度经司帐师事宜所按照中邦司帐规则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本谋划）；
2、95.08倍（每股收益遵照2020年度经司帐师事宜所按照中邦司帐规则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本谋划）；
3、104.18倍（每股收益遵照2020年度经司帐师事宜所按照中邦司帐规则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本谋划）；
4、105.65倍（每股收益遵照2020年度经司帐师事宜所按照中邦司帐规则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本谋划）；
5、28.48倍（每股收益遵照2021年度经司帐师事宜所按照中邦司帐规则核阅的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本谋划）；
6、28.93倍（每股收益遵照2021年度经司帐师事宜所按照中邦司帐规则核阅的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本谋划）；
7、31.64倍（每股收益遵照2021年度经司帐师事宜所按照中邦司帐规则核阅的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本谋划）；
8、32.14倍（每股收益遵照2021年度经司帐师事宜所按照中邦司帐规则核阅的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本谋划）。
本次发行价值确定后发行人上市时市值为126.04亿元，大于黎民币50亿元，发行人2020年度生意收入152,718.15万元，满意正在招股书中鲜明挑选的市值程序与财政目标上市程序，即《上海证券交往所科创板股票发行上市审核法规》第二十四条第二款上市程序：
“（二）估计市值不低于黎民币50亿元，且近来一年生意收入不低于黎民币5亿元”
遵照《发行安插及开头询价通告》中规章的有用报价确定形式，拟申报价值不低于发行价值31.51元/股，合适发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并通告的条款，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有用报价配售对象。
本次开头询价中，197家投资者统制的4,595个配售对象申报价值低于本次发行价值31.51元/股，对应的拟申购数目为4,389,220万股，详睹附外中备注为“低价未入围”个人。
于是，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为49家，统制的配售对象个数为1804个，对应的有用拟申购数目总和为2,072,340万股，为回拨前网下初始发行范畴的809.30倍。有用报价配售对象名单、拟申购价值及拟申购数目请参睹本通告“附外：投资者报价音信统计外”。有用报价配售对象可能且务必遵照本次发行价值参预网下申购。
保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及统制的配售对象是否存正在禁止性格形举行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的请求举行相应的配合（搜罗但不限于供应公司章程等工商挂号材料、安插现实把握人访说、如实供应干系自然人重要社会联系名单、配合其它相干联系探问等），如拒绝配合或其供应的质料亏空以摈弃其存正在上述禁止性格形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其举行配售。
遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为谋划机、通讯和其他电子配置成立业（C39），截至2022年5月6日（T-3日），中证指数有限公司揭橥的谋划机、通讯和其他电子配置成立业（C39）近来一个月均匀静态市盈率为33.56倍。
注1：2020年扣非前/后EPS谋划口径：2020年扣除非通常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年5月6日）总股本，2021年扣非前/后EPS谋划口径：2021年扣除非通常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年5月6日）总股本;
本次发行价值31.51元/股对应的发行人2020年扣除非通常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为105.65倍，高于中证指数有限公司揭橥的发行人所处行业近来一个月均匀静态市盈率，高于同行业可比公司2020年静态市盈率均匀水准，存正在将来发行人股价下跌给投资者带来耗损的危急。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者眷注投资危急，留意研判发行订价的合理性，理性做出投资。
本次发行股份数目为4,001.00万股，占发行后公司总股本的比例为10.00%，整体为公斥地行新股，公司股东不举行公斥地售股份。本次公斥地行后总股本为40,001.00万股。
本次发行初始战术配售数目为800.20万股，占发行总范畴的20.00%，战术投资者答允的认购资金已于规章时光内整体汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战术配售数目为800.20万股，占发行总数目的20.00%，因最终战术配售股数与初始战术配售股数数目雷同，本次发行战术配售数目未向网下发行举行回拨。
网上钩下回拨机制启动前，网下发行数目为2,560.65万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的80.00%；网上发行数目为640.15万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的20.00%。最终网下、网上初始发行合计数目3200.80万股，网上及网下最终发行数目将遵照回拨境况确定。
发行人和保荐机构（主承销商）遵照开头询价结果，归纳评估公司合理投资代价、可比公司二级墟市估值水准、所属行业二级墟市估值水准等方面，充盈切磋网下投资者有用申购倍数、墟市境况、召募资金需求及承销危急等身分，商榷确定本次发行价值为31.51元/股。
发行人本次募投项目估计利用召募资金金额为282,043.30万元。按本次发行价值31.51元/股和4,001.00万股的新股发行数目谋划，若本次发行得胜，估计发行人召募资金总额126,071.51万元，扣除约8,649.69万元（不含税）的发行用度后，估计召募资金净额117,421.82万元（如有尾数分歧，为四舍五入所致）。
本次发行网上钩下申购将于2022年5月11日（T日）15:00同时截止。网上、网下申购完成后，发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年5月11日（T日）遵照网上钩下申购总体境况决断是否启动回拨机制，对网下和网上发行的范畴举行调理。回拨机制的启动将遵照网上投资者开头有用申购倍数确定：
1、网上、网下均取得足额认购的境况下，若网上投资者开头有用申购倍数未越过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者开头有用申购倍数越过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公斥地行股票数目的5%；网上投资者开头有用申购倍数越过100倍的，回拨比例为本次公斥地行股票数目的10%；回拨后无尽售期的网下发行数目规则上不越过本次公斥地行无尽售期股票数目的80%；
2、若网上申购亏空，可能回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的境况下，则中止发行；
正在爆发回拨的状况下，发行人和保荐机构（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2022年5月12日（T+1日）正在《思特威（上海）电子科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在科创板上市网上发行申购境况及中签率通告》中披露。
本次发行的股票中，网上发行的股票无贯通控制及限售期安插，自本次公斥地行的股票正在上交所上市之日起即可贯通。
网下发行个人，公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金和及格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整谋划），应该答允取得本次配售的股票限售限期为自愿行人初度公斥地行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将正在网下投资者实行缴款后通过摇号抽签形式确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单元举行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者统制的配售对象账户获配的股票无贯通控制及限售安插，自本次发行股票正在上交所上市交往之日起即可贯通。
2、上述日期均为交往日，如遇宏大突发事情影响本次发行，保荐机构（主承销商）将实时通告，改正本次发行日程；
3、如因网下申购平台体例窒碍或非可控身分导致网下投资者无法寻常利用其网下申购电子平台举行开头询价或网下申购事务，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）干系。
本次发行中，战术配售投资者的挑选正在切磋《承销指引》、投资者天分以及墟市境况后归纳确定，重要搜罗：
（2）发行人的高级统制职员与中央员工参预本次战术配售设立的专项资产统制方针：中信修投思特威科创板战术配售群集资产统制方针（以下简称“思特威1号资产统制方针”）和中信修投思特威2号科创板战术配售群集资产统制方针（以下简称“思特威2号资产统制方针”）；
（3）与发行人经生意务具有战术配合联系或永久配合愿景的大型企业或其属员企业。
截至通告披露之日，上述战术投资者已与发行人缔结战术配售答应。合于本次战术投资者的核查境况详睹2022年5月10日（T-1日）通告的《中信修投证券股份有限公司合于思特威（上海）电子科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在科创板上市战术投资者核查的专项核查呈文》和《北京德恒状师事宜所合于思特威（上海）电子科技股份有限公司科创板初度公斥地行股票战术投资者专项核查的法令定睹》。
2022年5月9日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）遵照开头询价结果，商榷确定本次发行价值为31.51元/股，本次发行总范畴约为126,071.51万元。
按照《承销指引》，本次发行范畴10亿元以上、亏空20亿元，本次发行保荐机构干系子公司跟投比例为4%，但不越过黎民币6,000万元，中信修投投资有限公司已足额缴纳战术配售认购资金10,000万元，本次获配股数160.04万股，初始缴款金额越过最终获配股数对应金额的众余金钱，保荐机构（主承销商）将正在2022年5月17日（T+4日）之前，按照缴款原旅途退回。
本次发行公司高级统制职员与中央员工通过设立专项资产统制方针“思特威1号资产统制方针”和“思特威2号资产统制方针”的形式参预认购股份数目不越过本次公斥地行股份数目的10%，即400.10万股，同时参预认购范畴金额上限（包蕴新股配售经纪佣金）不越过17,859.64万元。思特威1号资产统制方针、思特威2号资产统制方针已足额缴纳战术配售认购资金和对应的战术配售经纪佣金合计17,859.64万元，共获配400.10万股。保荐机构（主承销商）将正在2022年5月17日（T+4日）之前将逾额缴款个人按照原旅途退回。
其他战术投资者已足额缴纳战术配售认购资金和对应的战术配售经纪佣金合计16,000.00万元，共获配240.06万股，获配金额与新股配售经纪佣金合计76,021,120.54元。
按照2022年4月28日通告的《发行安插与开头询价通告》，本次发行初始战术配售发行数目为800.20万股，占本次发行数目的20.00%，本次发行最终战术配售股数800.20万股，占本次发行数目的20.00%，最终战术配售股数与初始战术配售股数数目雷同，本次发行战术配售数目未向网下发行举行回拨。
中信修投投资有限公司答允取得本次配售的股票限售限期为自愿行人初度公斥地行并上市之日起24个月。
思特威1号资产统制方针、思特威2号资产统制方针答允本次配售的股票限售限期为自愿行人初度公斥地行并上市之日起12个月。
其他战术投资者答允取得本次配售的股票限售限期为自愿行人初度公斥地行并上市之日起12个月。
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参预本次网下申购的有用报价配售对象为1804个，其对应的有用拟申购总量为2,072,340万股。参预开头询价的配售对象可通过上交所网下申购平台盘查其报价是否为有用报价及有用拟申购数目。
正在开头询价时间提交有用报价的网下投资者统制的配售对象务必参预本次发行的网下申购，通过该平台以外形式举行申购的视为无效。
1、网下申购时光为为2022年5月11日（T日）9:30-15:00。网下投资者务必正在上交所网下申购平台为其统制的有用报价配售对象录入申购记实。申购记实中申购价值为本次发行价值31.51元/股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。网下投资者为参预申购的整体配售对象录入申购记实后，应该一次性整体提交。网下申购时间，网下投资者可众次提交申购记实，但以结尾一次提交的整体申购记实为准。
2、正在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后正在2022年5月13日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。
3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户务必与其正在中邦证券业协会注册的音信类似，不然视为无效申购。
4、有用报价配售对象未参预申购或现实申购数目少于有用拟申购数目的，将被视为违约并允许担违约职守。保荐机构（主承销商）将通告披露违约境况，并将违约境况报中邦证监会、中邦证券业协会挂号。
5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面运用命干系法令法例及中邦证监会的相合规章，并自行担当相应的法令职守。
2022年5月13日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊载《网下开头配售结果及网上中签结果通告》，实质搜罗本次发行取得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数目、开头获配数目、应缴纳认购款金额等音信，以及开头询价时间供应有用报价但未参预申购或实
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