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一直提供股票市场最终以经中国证监
2024-02-09 13:52股票市场 人已围观
简介一直提供股票市场最终以经中国证监 凯因科技: 合于以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报 证券代码：688687证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 票...
一直提供股票市场最终以经中国证监凯因科技: 合于以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报
证券代码：688687证券简称：凯因科技
北京凯因科技股份有限公司
票计划论证解析呈报
二〇二四年仲春
北京凯因科技股份有限公司以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）是正在上海证券业务所科创板
上市的公司。为顺应行业生长趋向，提拔公司比赛势力，优化公司资金组织，为公
司生长供应资金保护，凭据《中华国民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、
《中华国民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管
理法子》《上海证券业务所上市公司证券发行上市审准许则》（以下简称“《上市审
准许则》”）等相合功令原则和典型性文献的章程，公司拟践诺以简捷步伐向特定
对象发行国民币平时股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行召募资金总额不超
过国民币30,000.00万元（含本数），且不堪过比来一腊尾净资产百分之二十。正在扣
单元：万元
序号项目名称投资总额拟利用召募资金金额
合计66,923.0030,000.00
（本呈报中如无十分声明，合联用语具有与《北京凯因科技股份有限公司以简
一、本次向特定对象发行的后台和宗旨
（一）本次发行的后台
生物医药家产举动我邦策略新兴家产之一，备受我邦政府和企业的高度偏重。
邦内生物医药家产从20世纪80年代早先起步生长，阅历2005-2015年的迅疾生长阶段
后，早先进入深刻生长阶段。自2015年邦度接踵出台计谋典型，药品审批速率加快，
鼓励我邦生物医药规模的研发与革新主动性。近年，我邦生物医药家产策略位子不
断提拔。为鼓励生物医药行业的生长，我邦颁发了众项家产计谋以救援和饱吹生物
医药企业举办根底科学研商和研发革新，并对我邦医药生物行业的改日生长计划提
革新生长。饱吹新药研发革新和利用，加快临床急需庞大疾病诊治药物的研发和产
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业化，救援优质仿造药研发。深化药品医疗工具审评审批轨造转换，对适应央求的
革新药、临床急需的缺乏药品和医疗工具、罕睹病诊治药品等，加快审评审批。诸
众计谋上风加持下，生物医药具有持久增进潜力。公司践诺生物新药家产化项目，
适应邦度生物医药家产的饱吹计谋，有利于鼓动我邦生物医药家产的生长，提拔民
慢性HBV教化是环球庞大民众卫生题目，凭据《慢性乙型肝炎防治指南（2022
年版）》，2019年环球普通人群HBSAg通行率为3.8%，约有150万新发HBV教化者，
疾病。此中，中邦慢性HBV教化者大约有8600万，是环球乙肝病毒教化人数最众的
邦度，诊断率和治愈率仅为22%和15%，而我邦肝硬化和HCC患者中，由HBV所致
固然乙肝疫苗可能有用抗御新发教化，不过无法处分现有乙肝患者的题目。由
于存量患者数字强壮，乙肝合联肝硬化、肝癌亡故率仍居高位，十分是肝癌亡故率
仍表露逐年增进趋向。我邦正在慢乙肝（CHB）诊疗上的近况与WHO倾向仍存较大差
公司紧跟邦际前沿最新创造，环绕抗病毒、免疫重修、乙肝轮廓抗原箝造等众
种机造，通过自帮研发为主的方法，正在病毒性乙型肝炎诊治规模已变成众靶点众机
造系列研发管线，构造涵盖重组卵白、单克隆抗体、siRNA等众种药物类型。
公司正在研1类新药KW-027系单克隆抗体，可特异性集合并驱除HBsAg，杀青血
清HBsAg秤谌低落。本次发行召募资金要紧用于抗体坐褥基地创办，为KW-027等抗
体项目供应适应GMP央求的研商开荒及家产化坐褥条款，适应公司生长策略。
公司是一家具有自帮革新研发势力，一心于病毒及免疫性疾病规模，集革新药
物研发、坐褥、贩卖于一体的高科技生物医药公司。现阶段，核心聚焦以革新药为
中枢的乙肝效用性治愈药物组合研发，同时构造免疫性疾病规模普及抗御珍爱率与
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公司本次召募资金投项目要紧用于抗体坐褥基地创办，为公司正在研1类新药KW-
体项目坐褥线可用于公司正在研抗体种类的家产化，此中诊治慢性乙型肝炎的KW-027
为公司具有自帮学问产权的1类新药，可杀青血清HBsAg抗原秤谌低落，希望与公司
公司自修树今后不绝一心于病毒及免疫性疾病规模，构修了以中和抗体创造技
术、重组卵白和抗体家产化技巧等为中枢的生物医药技巧平台，并自帮开荒了涵盖
重组卵白、单克隆抗体、小分子药物、siRNA等众品种型的普及抗御珍爱率与临床
公司前期构修了哺乳动物高效外达抗体药物技巧平台，修成了具有自己特性的
高效外达载体和CHO高效外达宿主细胞，为抗体正在研产物的家产化供应技巧救援，
但技巧平台尚不餍足家产化批次开荒和坐褥。本项目拟修的抗体项目坐褥线可用于
扩展公司抗体类药物的家产化开荒和坐褥才干，改日可用于处分邦表里更众的抗病
毒、肿瘤和自己免疫性编造疾病患者人群的用药题目，餍足公司抗体类项目研发和
本次发行的股票品种为境内上市国民币平时股股票，面值为国民币1.00元。
本次发行召募资金不堪过国民币30,000.00万元，扣除发行用度后拟用于抗体生
产基地创办项目及增补滚动资金。募投项宗旨践诺有帮于将帮力公司环绕抗病毒、
免疫重修、乙肝轮廓抗原箝造等众种机造，构造乙肝效用性至于疗法管线。为了保
证募投项宗旨成功践诺，且思考到本次募投项目要紧为资金性开销，因而公司需求
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本次募投项目为“抗体坐褥基地创办项目及增补滚动资金”，本次发行召募资
金利用打算曾经照料层精细论证，有利于巩固公司连接规划才干及抗危险才干，进
（三）本次发行证券种类选拔的需要性
股权融资具有可计划性和可协作性，有利于保护项目成功发展，适合公司持久
生长策略，并能使公司连结宁静资金组织。本次发行召募资金的利用打算曾经由管
理层的精细解析和论证，有利于公司进一步巩固中枢比赛力。改日，跟着募投项目
的渐渐践诺，公司的比赛力将进一步巩固，公司的可连接生长才干将获得进一步改
三、本次发行对象的选拔界限、数目和圭表的得当性
（一）本次发行对象的选拔界限的得当性
本次发行对象为适应禁锢部分章程的法人、自然人或者其他合法投资机合等不
胜过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金照料公司、证券公司、及格境外机
构投资者、国民币及格境外机构投资者以其照料的二只以上产物认购的，视为一个
最终发行对象将凭据申购报价情状，由公司董事会凭据股东大会的授权与保荐
机构（主承销商）商议确定。若邦度功令原则及典型性文献对本次发行对象有新的
一共发行对象均以国民币现金方法并以统一价值认购本次发行的股票。
本次发行对象的选拔界限适应《上市公司证券发行注册照料法子》等功令原则
（二）本次发行对象的数目的得当性
本次发行对象将正在上述界限内选拔不堪过35名（含35名）。最终发行对象将由
公司董事会凭据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）遵守合联功令原则和规
范性文献的章程及发行竞价情状，遵守价值优先等规矩商议确定。本次发行对象的
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数目适应《上市公司证券发行注册照料法子》等功令原则的合联章程，发行对象数
本次发行对象具有必定危险识别才干和危险继承才干，并具备相应的资金势力。
本次发行对象的圭表适应《上市公司证券发行注册照料法子》等功令原则的合联规
四、本次发行订价的规矩、按照、门径和步伐的合理性
本次发行的订价基准日为发行期首日，发行价值不低于订价基准日前20个业务
日公司股票业务均价的80%（谋略公式为：订价基准日前20个业务日股票业务均价=
订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）。
若公司股票正在该20个业务日内爆发因派息、送股、配股、资金公积转增股本等
除权、除息事项惹起股价安排的境况，则对安排前业务日的业务价值按经由相应除
权、除息安排后的价值谋略。正在订价基准日至发行日时期，若公司爆发派发股利、
送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将按以下法子作
派创造金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
此中：P0为安排前发行价值，D为每股派创造金股利，N为每股送红股或转增股
本次发行的最终发行价值将凭据股东大会授权，由公司董事会遵守合联章程，
本次发行订价的规矩及按照适应《上市公司证券发行注册照料法子》等功令法
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本次发行订价的门径及步伐均凭据《上市公司证券发行注册照料法子》等功令
原则的合联章程。凭据公司2022年年度股东大会的授权，本次发行计划曾经公司第
二届董事会第十次集会审议通过，上述董事会决议以及合联文献已正在中邦证监会指
定音信披露网站及指定的音信披露媒体上举办披露，执行了需要的审议步伐和音信
本次发行订价的门径和步伐适应《上市公司证券发行注册照料法子》等功令法
综上所述，本次发行订价的规矩、按照、门径和步伐均适应合联功令原则及规
公司本次发行方法为以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票，发行方法
平时股，每一股份具有平等权力；本次发行每股发行条款和发行价值类似，一共认
购对象均以类似价值认购，适应《公法令》第一百二十六条“同次发行的同品种股
业务日公司股票业务均价的百分之八十，发行价值估计胜过票面金额，适应《公司
法》第一百二十七条“股票发行价值可能按票面金额，也可能胜过票面金额，但不
下列事项作出决议：（一）新股品种及数额；（二）新股发行价值；（三）新股发
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事会以简捷步伐向特定对象发行股票的议案》，确认公司适应以简捷步伐向特定对
象发行股票条款，就本次发行证券品种、面值及数目、发行方法、发行对象及认购
方法、订价方法、召募资金用处、发行前的结存利润铺排、股票上市场所、决议有
效期等发行合联事宜予以审议决意，并授权公司董事会全权收拾与本次以简捷步伐
凭据2022年年度股东大会授权，公司于2024年2月2日召开第五届董事会第二十
本次发行径向特定对象发行国民币平时股股票，不采用广告、公然劝诱和变相
公然方法发行股份，适应《证券法》第九条“非公然荒行证券，不得采用广告、公
（三）本次发行计划适应《上市公司证券发行注册照料法子》的合联章程
公司不保存《上市公司证券发行注册照料法子》第十一条合于上市公司不得向
（1）私行改观前次召募资金用处未作更改，或者未经股东大会承认；
（2）比来一年财政报外的编造和披露正在庞大方面不适应企业司帐法则或者合联
音信披露准则的章程；比来一年财政司帐呈报被出具否认意睹或者无法暗示意睹的
审计呈报；比来一年财政司帐呈报被出具保细心睹的审计呈报，且保细心睹所涉及
事项对上市公司的庞大倒霉影响尚未清除。本次发行涉及庞大资产重组的除外；
（3）现任董事、监事和高级照料职员比来三年受到中邦证监会行政处置，或者
（4）上市公司及其现任董事、监事和高级照料职员因涉嫌坐法正被法令结构立
（5）控股股东、现实掌管人比来三年保存紧张损害上市公司甜头或者投资者合
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（6）比来三年保存紧张损害投资者合法权柄或者社会民众甜头的庞大违法行径。
公司本次发行召募资金利用适应《上市公司证券发行注册照料法子》第十二条
（1）适应邦度家产计谋和相合情况珍爱、土地照料等功令、行政原则章程；
（2）除金融类企业外，本次召募资金利用不得为持有财政性投资，不得直接或
（3）召募资金项目践诺后，不会与控股股东、现实掌管人及其掌管的其他企业
新增组成庞大倒霉影响的同行比赛、显失公正的干系业务，或者紧张影响公司坐褥
（4）本次发行股票召募的资金投资于科技革新规模的生意。
公司本次以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票已由公司2022年年度股
东大会授权董事会完全践诺。本次融资总额不堪过国民币3亿元且不堪过比来一腊尾
净资产20%的股票，授权克日自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年
年度股东大会召开之日止，公司于2024年2月2日召开第五届董事会第二十次集会，
审议通过了本次发行完全计划及其他发行合联事宜，适应《上市公司证券发行注册
（四）公司本次发行不保存《上海证券业务所上市公司证券发行上市审准许则》
公司本次发行不保存《上海证券业务所上市公司证券发行上市审准许则》第三
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三年受到中邦证监会行政处置、比来一年受到中邦证监会行政禁锢步骤或证券业务
员比来一年因同类生意受到中邦证监会行政处置或者受到证券业务所规律处分。正在
各种行政许可事项中供应效劳的行径遵守同类生意管束，正在非行政许可事项中供应
（五）本次发行适应《
十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合章程的实用意睹-证券期
货功令实用意睹第18号》以下简称“《证券期货功令实用意睹第18号》”）的相
本次发行适应《证券期货功令实用意睹第18号》章程的合联条款：
（1）截至2024年12月末，公司不保存金额较大的财政性投资的境况，适应《证
（2）公司及要紧股东比来三年不保存紧张损害上市公司甜头、投资者合法权柄、
社会民众甜头的庞大违法行径，适应《证券期货功令实用意睹第18号》第二项的规
（3）本次拟向特定对象发行国民币平时股股票的股票数目不堪过本次发行前公
司总股本的30%。本次发行系以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票，不适
用于再融资岁月间隔的章程。公司未践诺庞大资产重组，控股股东、现实掌管人的
掌管组织未爆发变动。本次发行适应“理性融资，合理确定融资范畴”的央求，符
（4）本次发行的召募资金投资项目中增补滚动资金金额为3,000.00万元，不超
过本次召募资金总额的30%。增补滚动资金的宗旨系用于支出公司生意连接生长所
需的原原料、库存商品和规划性应收项宗旨资金以及平常用度开销，适应《证券期
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（六）本次发行适应《证监会兼顾一二级商场平均优化IPO、再融资禁锢铺排》
公司正在初次发行时不保存破发境况，公司初次发行价值为18.98元/股（除权前），
上市首日收盘价值为42.00元/股（后复权），上市首日涨幅较大。其余，截至2024年
截至2023年9月30日，公司每股净资产为10.24元，截至2024年2月1日收盘，公
综上，公司本次再融资预案董事会召开（2024年2月2日）前20个业务日内的任
经中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于赞成北京凯因
科技股份有限公司初次公然荒行股票注册的批复》（证监许可[2021]8号）准许，公
司初次公然荒行国民币平时股（A股）4,246.00万股，每股面值1.00元，每股发行价
格为18.98元。召募资金总额为国民币80,589.08万元，扣除发行用度后，现实召募资
金净额为国民币72,586.61万元。上述召募资金已于2021年2月2日扫数到位，并由中
汇司帐师工作所（格外平时合资）对本次发行召募资金的到账情状举办了审验，出
公司本次发行的初次董事会决议日2024年2月2日隔绝前次召募资金到位日间隔
本次向特定对象发行的初次董事会决议日为2024年2月2日，决议日前六个月至
今，公司不保存践诺或拟践诺财政性投资的情状，即：公司不保存践诺或拟践诺类
金融、投资家产基金或并购基金、拆借资金、委托贷款、以胜过集团持股比例向集
团财政公司出资或增资、进货收益震动大且危险较高的金融产物、非金融企业投资
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（1）本次公司再融资预案董事会召开时，前次召募资金已基础利用完毕
公司前次召募资金总额为80,589.08万元，扣除承销及保荐用度、发行注册费以
及累计爆发的其他合联发行用度后，召募资金净额为72,586.61万元。
截至2024年1月31日，发行人累计利用召募资金51,135.64万元，公司累计利用募
本次公司再融资预案董事会召开时（2024年2月2日），累计利用召募资金金额
占召募资金净额比例胜过70%，前次召募资金基础利用完毕，一面前募资金未利用
完毕的道理要紧为召募资金投资项目尚未完结，残剩资金仍将按打算进入拟定投资
（2）公司已就前募项目保存延期、转变、消除的道理及合理性举办了充溢披露
凭据公司新药研发进度，为将召募资金进入至乙肝等核心规模，充溢发扬公司
比赛上风，普及召募资金利用效果及效益，公司将“新药研发”中的一面研发子项
目举办转变、金额安排及新增子项目。基于上述思考，公司于2022年4月20日召开第
五届董事会第九次集会、第五届监事会第五次集会，并于2022年5月12日召开公司
及新增子项宗旨议案》，赞成公司本次一面募投项目子项目转变、金额安排及新增
子项宗旨事项。公司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司发外了明
（3）公司前次募投项目效益与预期效益的分歧情状
发行人前次召募资金投资项目（即首发募投项目）中，“新药研发”、“营销
汇集扩修”不直接坐褥产物，其效益将从公司研发的产物和处分计划、贩卖增进中
“增补滚动资金”无法零丁核算效益，但通过增进公司营运资金，普及公司资
产运转才干和支出才干，普及公司规划抗危险才干，对公司经生意绩出现主动影响，
北京凯因科技股份有限公司以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报
公司是一家具有自帮革新研发势力，一心于病毒及免疫性疾病规模，集革新药
物研发、坐褥、贩卖于一体的高科技生物医药公司。此刻核心聚焦以革新药为中枢
的乙肝效用性治愈药物组合研发，同时构造免疫性疾病规模普及抗御珍爱率与临床
治愈率的革新药物管线。遵守邦度统计局布告的《邦民经济行业分类》（GB/T4754-
司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“C27医药造造业”。
本次召募资金投项目要紧用于抗体坐褥基地创办，与公司的主生意务、改日战
略计划相成婚。项目践诺告终后，抗体坐褥基地总坐褥才干抵达万升级范畴，将具
备抗体药物临床样品坐褥和贸易化坐褥的才干，并为公司正在研1类新药KW-027等抗
体项目供应适应GMP央求的家产化条款。有利于帮力公司目前聚焦核心，即以革新
药为中枢的乙肝效用性治愈药物组合研发，通过正在乙肝管线深度构造，后续将鼓励
进公司经生意绩的增进。针对乙肝症状，目前海表里企业正正在主动探寻众药物疗法
联用，众管齐下挑衅乙肝效用性治愈困难。公司乙肝药物单抗KW-027打针液，是一
种全人源单克隆抗体，为环球初创，为境表里均未上市的诊治用生物成品。后续将
帮力公司环绕抗病毒、免疫重修、乙肝轮廓抗原箝造等众种机造，构造乙肝效用性
至于疗法管线。因而，本次发行募投项目适应邦度策略生长倾向和行业改日生长趋
势，抗体坐褥基地创办及其产物利用规模均是邦度核心救援生长的策略新兴家产，
综上，公司本次发行预案董事会召开（2024年2月2日）前20个业务日内的任一
日不保存破发、破净境况；本次发行预案董事会决议日距前次召募资金到位日岁月
间隔不低于18个月，公司不保存财政性投资比例较高境况；公司本次发行预案董事
会召开时（2024年2月2日），前次召募资金累计利用金额占召募资金净额比例已超
过70%，前次召募资金已基础利用完毕；本次发行召募资金将扫数用于公司主生意
务。公司本次发行适应《证监会兼顾一二级商场平均优化IPO、再融资禁锢铺排》的
北京凯因科技股份有限公司以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报
（七）本次发行适应最新再融资禁锢铺排的合联央求
凭据2023年11月8日“上交所相合承当人就优化再融资禁锢铺排合联情状答记者
问”，精确“凭据《上市公司证券发行注册照料法子》章程，融资金额不堪过3亿元
且不堪过净资产的20%可能实用简捷步伐。采用简捷步伐的再融资不实用破发、破
净、经生意绩连接耗损合联禁锢央求，要紧思考是，简捷步伐的再融资金额较小，
既能较好地餍足上市公司需要的融资需求，又能统筹二级商场宁静。”本次发行属
于实用简捷步伐的再融资，不实用破发、破净、经生意绩连接耗损合联禁锢央求。
本次发行有利于普及公司质地，宁静股价，有利于珍爱中小投资者权柄，适应
（八）公司不属于《合于对失信被实施人践诺纠合惩戒的互帮备忘录》和《合
于对海合失信企业践诺纠合惩戒的互帮备忘录》章程的需求处罚的企业界限，不属
经自查，公司不属于《合于对失信被实施人践诺纠合惩戒的互帮备忘录》和
《合于对海合失信企业践诺纠合惩戒的互帮备忘录》章程的需求处罚的企业界限，
事会以简捷步伐向特定对象发行股票的议案》，确认公司适应以简捷步伐向特定对
象发行股票条款，并就本次发行的股票品种和数目、发行方法、发行对象、订价方
式、召募资金用处、决议有用期等发行合联事宜予以审议决意，并授权公司董事会
凭据2022年年度股东大会的授权，公司于2024年2月2日召开第五届董事会第二
事会以简捷步伐向特定对象发行股票的议案》。本次发行计划曾经于2024年2月2日
北京凯因科技股份有限公司以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报
公司第五届董事会第二十次集会审议通过。发行计划的践诺将有利于公司连接宁静
本次发行计划及合联文献正在业务所网站及指定的音信披露媒体上举办披露，保
本次发行告终后，公司将实时布告发行情状呈报书，就本次发行股票的最终发
行情状做出精确声明，确保满堂股东的知情权与出席权，担保本次发行的公正性及
综上所述，本次发行计划是公然、公正、合理的，不保存损害公司及其股东、
七、本次发行摊薄即期回报对公司要紧财政目标的影响及补充即期
凭据《邦务院办公厅合于进一步增强资金商场中小投资者合法权柄珍爱使命的
意睹》（邦办发〔2013〕110号）、《邦务院合于进一步鼓动资金商场强壮生长的若
干意睹》（邦发〔2014〕17号）以及《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期
回报相合事项的指点意睹》（证监会布告〔2015〕31号）的合联央求，公司就本次
以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票事项对即期回报摊薄的影响举办了认
真解析并提出了补充回报的合联步骤，合联主体对公司补充回报步骤或许获得确实
以下假设条款就本次发行摊薄即期回报对公司要紧财政目标的影响举办解析，
提请投资者十分合心，以下假设条款不组成任何预测及应允事项，投资者不应据此
举办投资决定。投资者据此举办投资决定酿成失掉的，公司不继承抵偿义务，完全
北京凯因科技股份有限公司以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报
简捷步伐向特定对象发行摊薄即期回报对要紧财政目标的影响，最终以经中邦证监
（含本数），暂不思考合联发行用度等影响，发行股份数目遵守召募资金总额除以
本次发行价值确定，且不堪过本次发行前公司总股本的30%；遵守公司本次发行前
总股本170,944,422股谋略，本次向特定对象发行国民币平时股股票的数目不堪过
次发行对公司每股收益的影响，不代外公司对本次现实发行股份数目的决断，最终
扣除非时常性损益后归属于上市公司股东的净利润为94,818,548.75万元，公司2023
年度终年扣除非时常性损益前后归属于上市公司股东的净利润按2023年1-9月数据
年化后测算。假设公司2024年度扣除非时常性损益前后归属于母公司一共者的净利
润正在2023年根底上遵守持平、增进10%、增进20%等三种状况分裂谋略（上述数据
不代外公司对利润的赢余预测，仅用于谋略本次发行摊薄即期回报对要紧目标的影
响，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定酿成失掉的，公司不
外的其他身分对净资产的影响；未思考公司公积金转增股本、分红等其他对股份数
外公司对2023年度和2024年度规划情状及趋向的决断，亦不组成赢余预测，投资者
北京凯因科技股份有限公司以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报
基于上述假设情状，公司就本次发行对2024年要紧财政目标的影响举办了测算，
项目
总股本（股）170,944,422170,944,422222,227,748
假设境况一：2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非时常性损益后归属于母公司股东的
基础每股收益（元/股）0.710.700.61
稀释每股收益（元/股）0.710.700.61
假设境况二：2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非时常性损益后归属于母公司股东的
基础每股收益（元/股）0.710.770.67
稀释每股收益（元/股）0.710.770.67
假设境况三：2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非时常性损益后归属于母公司股东的
基础每股收益（元/股）0.710.840.73
稀释每股收益（元/股）0.710.840.73
北京凯因科技股份有限公司以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报
注1：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司要紧财政目标的影响，不代外公司对赢余情
注2：公司于2023年12月授予局部性股票第一个归属期预留一面，共计36,000股，授予后总股本为
注3：每股收益目标凭据《公然荒行证券的公司音信披露编报准则第9号——净资产收益率和每股收
（二）合于本次向特定对象发行国民币平时股股票摊薄即期回报的危险提示
本次发行告终后，公司的总股本和净资产范畴将有必定增进。但因为募投项目
的践诺和效益的出现需求必定的克日，本次召募资金到位后的短期内，净利润能够
无法与股本和净资产连结同步增进，因而公司每股收益和净资产收益率正在短期内存
正在被摊薄的危险。其余，一朝前述解析的假设条款或公司规划情状爆发庞大变动，
十分提示投资者理性投资，合心本次向特定对象发行能够摊薄即期回报的危险。
为担保此次召募资金有用利用、有用提防即期回报被摊薄的危险，普及改日的
为确保召募资金的利用典型、安适、高效，公司订定了《北京凯因科技股份有
限公司召募资金照料法子》（以下简称“《照料法子》”），对召募资金存储、使
用、照料和监视等实质举办精确章程。公司将端庄屈从《照料法子》的合联央求，
将召募资金存放于董事会决意的专项账户中聚合照料，并主动配合禁锢银行和保荐
机构对召募资金利用的查验和监视，以担保召募资金合理典型利用，合理提防召募
本次召募资金投资项目适应邦度家产计谋、行业生长趋向和公司改日整个策略
生长倾向，有利于放大公司生意范畴、提拔公司整个效劳才干、普及公司研发势力
和归纳比赛力。正在召募资金到位后，公司董事会将确保资金或许遵守既定用处进入，
并极力加快召募资金的利用进度，普及资金的利用效果，确保召募资金投资项目能
北京凯因科技股份有限公司以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票计划论证解析呈报
本次发行召募资金将进入抗体坐褥基地创办项目及增补滚动资金项目，上述募
集资金投资项目与公司主生意务亲切合联。项目践诺后，将进一步优化公司产物结
构，放大坐褥规划范畴，普及中枢比赛力。本次发行召募资金到位后，公司将加快
召募资金投资项目创办的促进，力图早日杀青预期收益，从而低落本次发行对股东
公司已扶植起由股东大会、董事会、监事会和规划照料层构成的公司管理架构，
变成了职权机构、决定机构、监视机构和实施机构之间权责精确、运作典型、彼此
协作、彼此造衡的运转机造，担保了公司各项规划行动的平常有序举办。改日公司
将进一步普及规划和照料秤谌，完整并加强规划决定步伐，周到有用地提拔公司经
本次发行告终后，公司将端庄实施《公司章程》及《北京凯因科技股份有限公
司改日三年（2024年-2026年）股东分红回报计划》所章程的利润分拨计谋，偏重对
投资者的合理回报，确保利润分拨计谋的继续性与宁静性，有用地庇护和增进对股
公司订定上述补充回报步骤不等于对公司改日利润做出担保，敬请宽大投资者
（四）公司合联主体对本次发行摊薄即期回报接纳补充步骤的应允
公司控股股东北京松安投资照料有限公司，现实掌管人周德胜、邓闰陆、张春
邦证监会或证券业务所作出合于补充回报步骤及其应允的其他新的禁锢章程的，且
上述应允不行餍足中邦证监会或证券业务所该等章程时，应允人应允届时将遵守中
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述应允，应允人赞成遵守中邦证监会和证券业务所等证券禁锢机构遵守其订定或发
委员会订定的薪酬轨造与公司补充回报步骤的实施情状相挂钩，并对公司董事会和
公司拟布告的股权激发行权条款与公司补充回报步骤的实施情状相挂钩，并对公司
精确章程且上述应允不行餍足中邦证监会或证券业务所该等章程时，应允人应允届
何相合补充回报步骤的应允，若应允人违反该等应允并给公司或者投资者酿成失掉
述应允，应允人赞成遵守中邦证监会和证券业务所等证券禁锢机构遵守其订定或发
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应允人若违反或拒不执行上述应允，自己赞成中邦证券监视照料委员会和上海
证券业务所等证券禁锢机构遵守其订定或发表的相合章程、准则，对自己作出合联
处置或接纳合联照料步骤；若违反或拒不执行上述应允给上市公司或投资者酿成损
综上所述，公司本次以简捷步伐向特定对象发行国民币平时股股票具备需要性
与可行性，本次发行国民币平时股股票计划公正、合理，适应合联功令原则的央求，
北京凯因科技股份有限公司董事会
证券之星估值解析提示凯因科技赢余才干较差，改日营收获长性较差。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众
以上实质与证券之星态度无合。证券之星发表此实质的宗旨正在于宣称更众音信，证券之星对其概念、决断连结中立，不担保该实质（网罗但不限于文字、数据及图外）扫数或者一面实质的切确性、确凿性、完全性、有用性、实时性、原创性等。合联实质错误诸君读者组成任何投资提倡，据此操作，危险自担。股市有危险，投资需仔细。如对该实质保存反驳，或创造违法及不良音信，请发送邮件至，咱们将铺排核实管束。
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