其在2021年前三季度有8起规模总计2亿元的并购事

　　其在2021年前三季度有8起规模总计2亿元的并购事件2023年10月31日据其预案，仅拟向云南祥群投资有限公司（健之佳现实支配人蓝波片面独资企业）一家特定投资者非公然荒行股票，发行数目近681万股，召募资金近4.2亿元，拟用于健之佳广西新颖物流核心工程项目和添补滚动资金。

　　“健之佳”全称云南健之佳强壮连锁店股份有限公司，是云南两大民营零售连锁药店上市企业之一，厉重从事药品、保健食物、日用消费品、容易食物等产物的连锁零售营业。

　　“健之佳”创立可能追溯到20众年前，其创始人蓝波1998年便正在昆明创立健之佳春苑药店，2004年兴办云南健之佳有限公司，2008年竣事股改。目前，创始人蓝波和妃耦舒畅直接和间接合计持有“健之佳”约34.7%的股份，为“健之佳”合伙现实支配人。

　　米内网数据显示，“健之佳”正在邦内连锁药店2020-2021年度归纳势力百强榜、直营力百强榜中均排第九名。该公司自创立今后踊跃开辟门店，门店数2002年冲破50家、2007年冲破300家、2019年胜过1700家。其2016至2020年尾资产一共由11.6亿元上升至34.7亿元，交易总收入由20.5亿元上升至44.7亿元。

　　“健之佳”不节制于只从事药品零售业，时至今日修建了药店加容易店、诊所、体检核心的“1+3”众元化营业体例。其董事长蓝波以为药品零售利润越来越薄，思要有所发达就必需找寻新营业，于是正在2005年兴办云南之佳容易店有限公司、正在2006年兴办了云南健之佳强壮体检核心有限公司，出手了众元化筹划。

　　但就目前来说，“健之佳”的营收源泉还厉重依赖药店。截至2021年9月底，该公司医药零售收入约32亿元、占比87%,容易零售收入约2.7亿元、占比7%。

　　“健之佳”于2020年尾正在上交所获胜上市，成为继“专心堂”、“老公民”、“益丰药房”与“大参林”后的第五家邦内药品零售连锁店上市企业。该公司发行了1325万股股票，召募资金近8.7亿元。

　　“健之佳”IPO募投项目厉重用于新开门店树立，旗下门店数杀青了较速增加。截至2021年10月底，其召募资金约5.8亿元行使正在新开药店树立上。新开门店总数正在旧年10月底达835家，竣事IPO募投项目方案约80%。而其新增门店数正在2017-2018年尾一共约为362家，还亏损2019年尾-2021年10月底新增门店数的一半。

　　该公司上市当年血本机合取得极大改进，交易收入也杀青较速增加。通告显示，其资产欠债率2018年尾、2019年尾、2020年尾别离约为74%、71%、51%，血本机合取得极大优化。其2018至2020年尾资产合计由11.6亿元升至34.7亿元、添补了近23亿元，欠债合计由9.2亿元升至17.7亿元、添补了近8.5亿元。交易收入2019、2020及2021年1-9月别离约为35亿元、45亿元和37亿元，吐露庄重迅疾增加态势。

　　借助IPO募资，公司杀青了较速的领域扩张，然而就门店数来看目前还远低于几个同行上市企业。截至旧年底，“专心堂”门店数近8250家、“大参林”门店数近7600家、“益丰大药房”门店数近7200家，而“健之佳”的3000家门店数还没抵达这几个企业各自门店数的一半。连锁药店西南霸主“专心堂”是“健之佳”区域最大逐鹿敌手，营收额度和墟市领域都正在“健之佳”之上。

　　近年来，连锁药店正在药店行业中的比重愈来愈大。邦度药品监视经管局宣告的申诉显示，截至2021年9月底寰宇药店共计近60.7万家，个中连锁零售药店近34.2万家、占比近57%。

　　跟着药店连锁化趋向加剧，邦内涌现药店并购海潮。“老公民”2021年14亿元收购“河北华佗药房”，后者正在河北张家口墟市拥有率第一；“专心堂”2021年正在河南收购“忻悦人药房”，正在山西收购“阳光医药”；“大参林”收购药店数2020年近470家，2021年近400家。“健之佳”2021年2月也宣告通告，拟收购具有约660家直营门店的河北唐人医药股份有限公司80%-100%股权，欲加快跻身寰宇性连锁药店行业。

　　目前，“健之佳”营业领域迅疾扩张，欠债领域也随之扩充，资产欠债率再次吐露上升趋向。截至2021年三季度末，该公司资产欠债率增至约63%，其厉重缘故是欠债抵达约30亿元，而2020年尾欠债仅约17.7亿元。公司默示，本次非公然荒行召募资金添补滚动资金将有利于公司消重资产欠债率程度、优化血本机合、改进财政景遇。

　　“健之佳”上市后初次定增拟筹资4.2亿元，拟行使0.8亿元树立广西物流核心、3.4亿元添补滚动资金。其前次筹集资金扩张政策厉重聚焦云南、四川、广西、重庆等地，此次定增募投项目聚焦正在广西区域。

　　该公司此次募资树立广西区域的物流体例，通过保险供应链安闲来加强区域逐鹿力。截至2021上半年尾，其正在广西门店数为152家，较年头增加近46%。而“专心堂”2021年尾正在广西的门店数为835家，“大参林”还以广西、广东为其大本营，连锁药店正在广西的区域墟市逐鹿愈发激烈。

　　伴跟着异地扩张，邦内连锁药店也纷纷组织物流体例以加强逐鹿力。个中“专心堂”截至2021年尾自有物流体例收集涉及六省两市一自治区，“大参林”筑筑以主旨仓+省仓+地域仓树立计议，渗出辐射各筹划区域的物流核心收集，杀青从产物采购、入库、积蓄、出库、配送的全流程可追溯经管。

　　“健之佳”领域扩张导致资金占用较高，公司需求洪量资金保卫平素运营，此次定增召募资金80%拟用于添补滚动资金。截至2021年三季度末，该公司存货约10亿元、同比增加约35%。其正在2021年前三季度有8起领域一共2亿元的并购事情，资金未结算也导致应收账款有2.7亿元。

　　该公司IPO召募资金投资项目尚处于投资初期，合座还未形成盈余。其前次募资新开门店树立项目，树立期为三年，营运期为9年，T+1年杀青净利润约-1800万元，T+2年杀青净利润近-5477万元，2021年7月-2021年10月杀青净利润近-2519万元。

　　其定增发行对象为兴办于2021年8月的云南祥群投资有限公司，现实支配人蓝波为“祥群投资”的100%持股人，厉重筹划项目为以自有资金从事投资行动。此次认购“健之佳”非公然荒行股票，是其兴办今后首个投资项目。

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