上海股票市场同比增长87.64%

　　上海股票市场同比增长87.64%中邦银河证券股份有限公司鲁佩,贾新龙近期对奥特维实行磋议并颁布了磋议告诉《订单及功绩高增速，光伏、锂电等营业众点着花》，本告诉对奥特维给出买入评级，如今股价为133.74元。

　　公司颁布2023年第三季度告诉，第三季度竣工归母净利润3.29亿元，同比拉长87.64%。扣非归母净利润3.24亿元，同比拉长87.79%。

　　充实订单保证营收高增，毛利率略有降落，估计后续随新营业界限伸张和执掌效果晋升毛利逐渐修复。公司2023年Q3营收17.22亿元，同比拉长94.38%，营收高增速受益于光伏、锂电等众点着花。归母净利润3.29亿元，同比拉长87.64%。毛利率36.83%，同比-2.13pct，厉重受锂电开发、单晶炉等新产物初期毛利较低影响，后续跟着新营业界限伸张，执掌效果的晋升，咱们估计毛利的低落也会逐渐修复；净利率20.20%，同比+1.04pct，理由为用度率把握优异。截至2023年9月30日，公司新缔结单89.92亿元(含增值税，未经审计)，同比拉长75.93%，正在手订单114.83亿元(含增值税，未经审计)，同比拉长76.34%；单三季度公司新缔结单32.12亿元。

　　回购股份庇护投资者便宜，完竣长效饱励机制。基于对公司将来起色的信念和对公司永远代价的认同，为庇护远大投资者便宜，完竣公司长效饱励机制，更严密、有用的将股东便宜、公司便宜和员工部分便宜集合正在一道，鞭策公司强健可赓续起色，公司实控人葛志勇先生、李文先生倡导公司实行股份回购，回购金额正在5000万-7000万之间，回购股份将正在将来全盘或部门用于员工持股谋略或股权饱励。

　　光伏开发：1）硅片临盆开发：硅片分选机率先界限化利用，获低氧单晶炉大单。2022年，公司按照硅片薄片化的趋向，推出顺应薄片化的超高速硅片分选机，客户网罗隆基绿能、高景太阳能等厉重硅片临盆商，有较高墟市身分。子公司松瓷机电2023年8月8日与合盛硅业缔结2.9亿元大尺寸单晶炉合同，8月30日获天合光能单晶炉项目18.9亿订单。松瓷机电于5月推出低氧型单晶炉，竣工更低氧含量、更低电阻率、更高少子寿命。正在一概要求下，专心圆可低落50%，氧含量低落24%以上，试验线%，同时助助客户进步效益、急迅收回本钱。此前，公司低氧型单晶炉获晶科4.8亿订单，注明开发取得下乘客户认同，跟着TOPCon电池的急迅扩产，订单希望进一步放量。2）电池开发：激光辅助烧结开发客户端验证成果优异，产物线进一步拓展，丝印开发客户端再现优异。公司群众号9月25日推文称，公司利用基于激光辅助烧结的金属化照料技巧的LEM开发通过众个龙头客户正在TOPCon工艺电池端的提效验证，曾经得到TOPCon头部企业量产的批量订单，将于10月份初阶所有交付，将有助于所有晋升该头部企业量产TOPCon的电池效果。8月16日，奥特维拟以2.7亿元现金收购普乐新能源100%股权。普乐新能源以镀膜技能为主题，具备LPCVD等太阳能电池真空镀膜开发的计划和工艺才华。该收购有助于进步公司的研发、临盆才华，雄厚产物布局，竣工上风互补，酿成新的营业拉长点。如今公司丝印开发毛利率低于行业均匀，量产后希望随界限效应到达行业均匀水准。3）组件创制开发：串焊机上风特出，单。目前0BB工艺同时合用于HJT和TOPCON电池。若将来0BB工艺成为行业主流，公司0BB串焊机开发的代价量希望取得进一步的晋升。0BB客户端再现优异。公司串焊机具备机能上风、较强的兼容性和急迅切换才华，墟市身分较高。2023年公司已拿到行业龙头企业的小批量0BB串焊机订单。咱们估计smbb订单占比逐渐晋升。

　　锂电开发：模组PACK获众个订单，受益于电化学储能需求，锂电板块营收仍旧高增速。公司储能模组/PACK临盆线已博得天合光能、阿特斯及晶科能源等出名客户的订单。跟着光伏发电占比进步，储能锂电池的需求量增大，希望鞭策锂电开发订单拉长。

　　半导体开发：最新型半导体单晶炉获海外首要客户订单，铝线键合机已获订单，结构半导体CMP开发。子公司松瓷机电推出环球首款SC-1600MCZSEMI半导体级磁拉单晶炉，公司群众号10月8日发文称获韩邦出名半导体公司批量订单，这是松瓷机电最新型半导体单晶炉获取的海外首要半导体客户订单。公司的半导体封测配备铝线键合机前已得到网罗通富微电、华润安盛、中芯集成正在内的出名客户的小批量订单。截至2023Q1，公司的半导体开发已正在40众家客户处实行验证，5月，验证客户已逐步将验证订单转为出卖订单，逐渐翻开滋长第二弧线日，公司颁布通告称，拟结构半导体硅片化学呆板掷光机（CMP开发），进一步深耕半导体界限。

　　盈余预测及投资创议：估计公司2023-2025年竣工归母净利润11.97亿、16.66亿、21.26亿，对应EPS为7.73、10.76、13.73元，对应PE为20倍、14倍、11倍，如今支持“推举”评级。

　　危害提示：光伏策略改换的危害；下逛墟市需求改换的危害；客户高度凑集的危害；应收账款坏账的危害。

　　证券之星数据中央按照近三年颁布的研报数据筹算，德邦证券卢大炜磋议员团队对该股磋议较为深化，近三年预测正确度均值高达98.45%，其预测2023年度归属净利润为盈余11.81亿，按照现价换算的预测PE为17.53。

　　该股近来90天内共有23家机构给出评级，买入评级21家，增持评级2家；过去90天内机构方向均价为232.07。

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