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东莞证券app下载公司产品以工程管道为主
2023-06-20 12:20股票市场 人已围观
简介东莞证券app下载公司产品以工程管道为主 华福证券有限仔肩公司（以下简称本保荐机构、保荐机构或华福证券）及其保荐代外人已遵循《中华公民共和邦公法令》（以下简称《公法令》...
东莞证券app下载公司产品以工程管道为主华福证券有限仔肩公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“华福证券”）及其保荐代外人已遵循《中华公民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）、《中华公民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐交易束缚门径》、《上市公司证券发行注册束缚门径》（以下简称《发行注册束缚门径》）、《上海证券贸易所上市公司证券发行上市审核礼貌》及《上海证券贸易所发行上市审核礼貌实用指引第 2号》等法令、行政准则和中邦证券监视束缚委员会及上海证券贸易所的相合规矩，敦厚取信，勤劳尽责，正经遵守依法拟定的交易礼貌和行业自律范例出具上市保荐书，并担保所出具文献真正、确实和完善。
如无独特阐明，本上市保荐书中的简称与《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A股股票召募仿单（申报稿）》中的简称具有相像寄义。
公司是以各样高分子塑料管道、改性塑料复合管道、重防腐金属管道、节能型保温管道、毗连管件、新资料操纵为主业务务的工程管道成立商、管道工程供职商和管道工程总承包商。公司产物紧要操纵于水利兴办、工矿工程、市政工程、供热、燃气、排水排污等界限。
公司产物以工程管道为主，产物紧要分为塑料管道（包含PE管材管件、钢丝管材管件和PVC产物）、防腐管材和保温产物三大系列。
给水用聚乙烯（PE）管材 燃气用埋地聚乙烯（PE）管材 煤矿井下用塑料（聚乙烯）管材 核电用聚乙烯（PE）管材 非开挖工程用聚乙烯管
给水用钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材 煤矿井下用钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材 石油自然气工业用钢丝网骨架聚乙烯复合管材
给水用高职能聚氯乙烯（PVC-UH）管材 给水用抗冲抗压双轴取向（PVC-O）管材 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 低压输水灌溉用聚氯乙烯（PVC-U）管材 低压排污排水用高职能聚氯乙烯（PVC-UH）管材 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）轴向中空壁管材 无压埋地排水排污用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 地下通讯用双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材 修立排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
给水用涂塑钢管管材 排水用涂塑钢管管材 煤矿井下用涂塑钢管管材 油气输送用防腐钢管
公司主营产物为 PE管材管件、钢丝管材管件、防腐管材管件、保温产物以及管道工程等，陈述期内，分歧种别产物的发售收入组成如下：
陈述期内，公司达成主业务务收入区分为 204,401.22万元、176,658.55万元和 244,002.33万元。2021年公司主业务务收入较 2020年消浸 27,742.67万元，同比消浸 13.57%，紧要系工程项目收入领域消浸所致；2022年公司主业务务收入较 2021年度加添 67,343.78万元，同比加添 38.12%，紧要系邦度对宏大根源兴办工程、水利工程的战略救援，给公司带来了新的时机，同时公司先后通过邦企混改、创建合伙公司、设立任职处、签署策略合营订交等设施开荒市集，发售订单加添所致。
遵循经致同司帐师事宜所（格外平时共同）审计的发行人 2020年度、2021年度、2022年度的审计陈述，发行人比来三年归并报外紧要财政数据如下： 1、归并资产欠债外数据
跟着邦度一系列城镇改制、水利步骤兴办和管网兴办改制战略的践诺我邦工程管道行业市集估计还将坚持发展，市集容量将延续推广，优良的预期使得越来越众新的逐鹿者列入到了工程管道行业中，加剧了市集的逐鹿。是以，公司必要加添研发进入，加快新产物研发，加大市集增添力度和坐蓐摆设方面的进入，延续推广产能变成领域效应，坚持公司正在技艺研发、产能及管道体系集成供职等方面的逐鹿上风，不然将面对较大的市集逐鹿加剧危机。
公司坐蓐工程管道产物的原资料紧要为聚乙烯、钢丝、钢管。陈述期内公司各年度直接资料本钱区分为公民币135,941.70万元、153,176.33万元和203,534.27万元，占业务本钱的比例区分为 77.02%、86.11%、88.49%，原资料价值颠簸是影响公司结余程度的首要要素之一。陈述期内，公司坐蓐所需原资料供应富裕，但跟着邦外里成立业的苏醒，受供求干系的影响，一朝钢材、聚乙烯价值显示大幅颠簸或紧要供应商策划处境发作宏大蜕变，恐怕会给公司策划带来危机。
陈述期内，公司的应收账款净额区分为 116,464.31万元、127,758.53万元和140,891.92万元，占活动资产的比例区分为 51.84%、53.26%和 49.62%，占斗劲高，且部门客户账龄加添。只管公司应收账款较高与公司产物特质及策划形式相符，客户中绝大部门为信用优良的工矿类客户、给排水工程客户，但不驱除因某些客户策划显示题目导致公司无法实时接管货款，显示坏账的危机。
近年来工程管道行业急速繁荣，进步的技艺和优质的供职使公司得到了优良的经业务绩。连接繁荣必要技艺、束缚、营销、物流等众方面的人才，固然公司具备干系坐蓐的重心技艺，且成立了较为圆满和有用的人力资源束缚和人才胀励机制，可是不驱除异日重心技艺职员的流失或者新型资料的创造等要素导致公司现有重心技艺被取代或落选，从而弱小公司的逐鹿上风。
5、公司部门房产未得到权属证书和部门正在修工程未统治告终验收即进入行使的危机
陈述期内，公司为知足坐蓐和办公必要，新修营销中央大楼、西厂区归纳楼等办公用房，同时兴办了《年产 3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技艺开采项目》、《年产 6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-0)管材项目》、《年产 6.4万吨高职能及新型复合塑料管道项目》以及《年产 12.8万吨新型防腐钢管项目》等众条坐蓐线并进入行使，前述办公用房和坐蓐用房存正在未得到权属证书和未统治告终验收即进入行使的状况，该等状况违反了《中华公民共和邦修立法》、《兴办工程质地束缚条例》的相合规矩，固然公司已得到了自然资源和策划部分以及住修部分出具的注明，但仍不驱除公司异日干系权属证书因存正在法令瑕疵不行统治或者正在修工程未统治告终验收即进入行使而被相合主管部分予以科罚的危机。
公司产物以工程管道为主，产物普及操纵于根源步骤兴办、燃气、工矿、化工、电力热力、住户住屋等界限，市集需求紧要受社会经济繁荣程度、邦度根源步骤兴办进入、城镇化经过等要素影响。固然目前邦度战略有利于工程管道行业繁荣，但借使邦度宏观经济大局发作宏大蜕变，仍恐怕导致公司产物的市集需求裁汰，影响公司经业务绩。
本次发行前，东宏集团直接持有公司51.06%的股份，为公司控股股东，倪立营先生是东宏集团的第一大股东，为公司的实践把持人，对公司的坐蓐策划、繁荣策划等具有宏大影响力。固然公司仍然成立了较为圆满的内部把持轨制和公司经管布局，包含拟定了《公司章程》、《股东大集会事礼貌》、《董事集会事礼貌》、《监事集会事礼貌》、《相干贸易计划轨制》和《独立董事职责轨制》等规章轨制，尽力正在轨制陈设上防备实践把持人操控公司情景发作，且公司自设立以还未发作过实践把持人操纵其控股位子侵犯其他股东益处的行径，但实践把持之人仍能够通过行使外决权、束缚权等式样影响公司的坐蓐策划和宏大计划，从而恐怕影响公司及公司其他股东的益处。
2021年12月，公司得到编号为GR3的高新技艺企业证书，遵循《中华公民共和邦企业所得税法》：“邦度必要要点搀扶的高新技艺企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规矩，东宏股份自取得高新技艺企业认定后三年内（2021年—2023年）享用15%企业所得税税率的优惠战略。
陈述期内，公司经业务绩对各项税收优惠战略不存正在较大依赖，可是借使异日邦度合于高新技艺企业所得税优惠战略发作蜕变，或者公司不行连接被认定为高新技艺企业，公司有恐怕不再享用上述税收优惠战略从而对公司经业务绩形成肯定影响。
本次向特定对象发行尚需取得上海证券贸易所审核通过并经中邦证监会做出予以注册断定后方可践诺，该等审批事项的结果存正在不确定性。
本次发行股票的数目不越过77,215,980股，拟召募资金总额不越过58,500.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金拟用于“年产7.4万吨高职能复合管道扩能项目”“新型柔性管道研发（氢能输送）及家当化项目”和填充活动资金。
本次发行的发行结果将受到证券市集集体处境、公司股票价值走势、投资者对本次向特定对象发行股票的认同水平等众种外里部要素的影响，存正在不行足额召募所需资金以至发行式微的危机。
本次发行召募资金到位后，公司的总股本将会加添。公司愿意将踊跃设备资金资源，将召募资金实时有用地进入本次发行股的募投项目中。但召募资金行使形成效益必要肯定的进程和光阴，借使召募资金未能坚持目前的资金策划效用或干系交易繁荣未抵达预期的领域和程度，则干系年度扣除非通常性损益后归属于母公司股东的基础每股收益、稀释每股收益等即期回报财政目标存正在被摊薄的危机。
陈述期内，跟着公司前次召募资金投资项主意践诺，使得公司交易领域和资产领域急速拉长，行业位子将接续提拔。与之相符合，公司成立了较为圆满的法人经管布局，订定了一系列行之有用的规章轨制。本次发行完毕后，跟着召募资金到位和募投项主意践诺，公司的资产领域、职员领域、交易领域将进一步拉长，这对公司策划束缚本领提出了更高恳求，也使公司正在成立圆满束缚编制、巩固推广本领、进步束缚程度、确保公司范例运营方面面对肯定的挑拨。如公司不行成立符合异日繁荣所需的束缚编制，变成愈加圆满的管制和胀励机制，将对公司经业务绩的提拔变成肯定影响。
公司本次募投项目是基于行业繁荣趋向、市集需求预测、公司技艺程度等因素提出，其统统达产后，公司的产能将大幅拉长。若项目践诺进程中和项目实践修成后，公司的市集开荒处境低于预期，或相合市集境遇、技艺、干系战略等方面临公司显示宏大晦气蜕变，恐怕会导致本召募资金投资项主意新增产能面对无法足够消化的危机。
本次发行股票召募资金将投资于“年产 7.4万吨复合管道扩能项目”、“新型柔性氢能输送管道研发及家当化项目”及“填充活动资金”，项主意践诺切合公司繁荣策略，有利于公司驾御市集时机、扩充产能、进步市集占领率。固然公司对本次发行召募资金投资项目已实行了足够的调研论证，并编制了可行性商讨陈述。
但借使项目修成进入行使后市集境遇显示晦气蜕变、行业逐鹿加剧或干系家当不行坚持同步繁荣，募投项主意发售量、发售价值达不到预期程度，将有恐怕影响募投项主意投资效益，进而对公司集体经业务绩形成影响。
本次发行的股票类型为境内上市公民币平时股（A股），每股面值为公民币1.00元。
本次发行选用向特定对象发行的式样，公司将正在中邦证监会订交注册的批复有用期内择机发行。
本次发行对象为不越过三十五名特定对象，包含切合法令、准则规矩的境内证券投资基金束缚公司、证券公司、相信投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或束缚的投资产物账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。
最终整体发行对象将正在本次发行取得中邦证监会订交注册的批复后，遵循发行对象申购报价的处境，以竞价式样确定。证券投资基金束缚公司以众个投资账户认购股份的，视为一个发行对象，相信投资公司举动发行对象的只可以自有资金认购。
本次发行股票的订价基准日为发行期首日。本次发行股票的价值不低于订价基准日前二十个贸易日公司股票贸易均价的百分之八十（订价基准日前 20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前 20个贸易日股票贸易总额÷订价基准日前 20个贸易日股票贸易总量）。
最终发行价值由董事会遵循股东大会授权正在本次发行申请取得中邦证监会的订交注册的批复后，遵循中邦证监会干系礼貌确定。
本次发行股票的发行数目=召募资金总额÷发行价值，同时遵循中邦证监会《证券期货法令适蓄志睹第 18号》的相合适蓄志睹，本次发行股票数目不越过发行前公司总股本的 30%，并以中邦证监会合于本次发行的注册批复文献为准。
若按目前股本测算，本次发行股份总数不越过 77,215,980股。若公司股票正在本次发行董事会决议告示日至发行日功夫发作送股、资金公积金转增股本或因其他理由导致本次发行前公司总股本发作变化的，本次发行的股票数目上限将作相应调理。
最终发行股份数目由公司董事会遵循股东大会的授权于发行时遵循市集化询价的处境与保荐机构（主承销商）商量确定终末发行数目。
遵循《发行注册束缚门径》等干系法令准则的规矩，本次发行完毕后，发行对象认购的股份自愿行中断之日起 6个月内不得让渡。干系囚系结构看待发行对象所认购股份限售期及到期让渡股份另有恳求的，从其规矩。
本次发行股票的召募资金总额（含发行用度）为不越过58,500.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将用于投资以下项目：
正在最终确定的本次募投项目范畴内，公司董事会可遵循项主意实践需求，对上述项主意召募资金进入秩序和金额实行妥善调理。
本次发行股票完毕后，公司发行前结存的未分拨利润由公司新老股东遵守本次发行完毕后各自持有的公司股份比例配合享有。
黄磊先生，曾主办或加入山东章胀IPO、普联软件IPO、邦林科技IPO及再融资、春兴精工非公然采行以及鲁信创业投资股份有限公司公然采行公司债券等项目。
刘兵兵先生，曾加入邦林科技IPO及再融资项主意申报；加入山东省众个拟IPO项主意尽职考查和前期整改计划的订定；负担众家新三板企业的连接督导。
刘庆文先生，曾加入山东章胀IPO、普联软件IPO、邦林科技IPO及再融资、春兴精工再融资等项目以及雷帕得、全球股份、天璇物流、迪生数字等新三板挂牌项主意承做和连接督导。
干系地方：山东省济南市高新区经十道汉峪金融商务中央六区 1号楼 11层 电话
本保荐机构与发行人之间不存不才列恐怕影响公允推行保荐职责的状况，整体而言截至本上市保荐书订立之日：
（一）保荐机构或其控股股东、实践把持人、首要相干方不存正在持有发行人或其控股股东、实践把持人、首要相干方股份的处境；
（二）发行人或其控股股东、实践把持人、首要相干方不存正在持有保荐机构或其控股股东、实践把持人、首要相干方股份的处境；
（三）保荐机构的保荐代外人及其夫妻，董事、监事、高级束缚职员不存正在具有发行人权力、正在发行人任职等处境；
（四）保荐机构的控股股东、实践把持人、首要相干方与发行人控股股东、实践把持人、首要相干方不存正在互相供给担保或者融资等处境；
（一）本保荐机构已遵守法令、行政准则和中邦证监会以及上海证券贸易所的规矩，对发行人及其控股股东、实践把持人实行了尽职考查和小心核查，足够分解发行人策划境况及其面对的危机和题目，推行了相应的内部审核圭外，订交举荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。
1、有足够来由确信发行人切合法令准则及中邦证监会相合证券发行上市的干系规矩；
2、有足够来由确信发行人申请文献和音讯披露材料不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉；
3、有足够来由确信发行人及其董事正在申请文献和音讯披露材料中外杀青睹的依照足够合理；
4、有足够来由确信申请文献和音讯披露材料与证券供职机构颁发的成睹不存正在本质性不同；
5、担保所指定的保荐代外人及本保荐机构的干系职员已勤劳尽责，对发行人申请文献和音讯披露材料实行了尽职考查、小心核查；
6、担保保荐书、与推行保荐职责相合的其他文献不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉；
7、担保对发行人供给的专业供职和出具的专业成睹切合法令、行政准则、中邦证监会的规矩和行业范例；
8、自觉接纳中邦证监会、上海证券贸易所遵守《证券发行上市保荐交易束缚门径》选用的囚系设施；
保荐机构依照《公法令》、《证券法》及中邦证监会和上海证券贸易所的干系规矩，对发行人就本次证券发行推行的计划圭外实行了核查，核查处境如下： （一）发行人董事会对本次发行的容许处境
2022年 10月 19日，发行人召开第三届董事会第二十三次集会，悉数董事相仿外决通过了《合于公司切合非公然采行股票前提的议案》、《合于公司非公然采行 A股股票计划的议案》、《合于公司 2022年度非公然采行 A股股票预案的议案》、《合于公司 2022年度非公然采行 A股股票召募资金行使的可行性明白陈述的议案》、《合于公司非公然采行 A股股票摊薄即期回报、选用增加设施及干系主体作出愿意的议案》、《合于公司前次召募资金行使处境专项陈述的议案》、《合于提请股东大会授权董事会全权统治本次非公然采行 A股股票干系事宜的议案》、《合于召开 2022年第二次偶然股东大会的议案》等议案。
经本保荐机构核查，发行人董事会已就本次发行的计划、本次发行召募资金使用可行性明白陈述、前次召募资金行使处境的阐明以及其他必需真切的事项作出了决议，并已提请发行人股东大会容许。发行人本次发行股票的董事会容许圭外切合干系法令准则的规矩。
2022年 11月 4日，发行人召开 2022年第二次偶然股东大会，集会以记名投票式样逐项外决审议通过了本次发行的干系议案。看待《合于公司切合非公然采行股票前提的议案》、《合于公司非公然采行 A股股票计划的议案》、《合于公司 2022年度非公然采行 A股股票预案的议案》、《合于公司 2022年度非公然采行 A股股票召募资金行使的可行性》、《合于公司非公然采行 A股股票摊薄即期回报、选用增加设施及干系主体作出愿意的议案》、《合于公司前次召募资金行使处境专项陈述的议案》、《合于提请股东大会授权董事会全权统治本次非公然采行 A股股票干系事宜的议案》，经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过。
北京市天元讼师事宜所就发行人 2022年第二次偶然股东大会实行了睹证并出具了法令成睹，以为：“公司本次股东大会的聚合和召开圭外，出席本次股东大会职员资历、聚合人资历及集会外决圭外和外决结果等事宜，均切合《公法令》、《股东大会礼貌》、《汇集投票细则》等法令、行政准则、范例性文献和《公司章程》的规矩，本次股东大会通过的决议合法、有用。”
经本保荐机构核查，发行人本次发行股票干系议案仍然发行人股东大会审议通过。发行人供给了汇集投票式样为股东插手股东大会供给便当。发行人本次发行股票的股东大会容许圭外切合干系法令准则的规矩。
鉴于中邦证券监视束缚委员会于 2023年 2月 17日宣布《发行注册束缚门径》等一系列注册制改动文献，遵循干系法令准则规矩并维系自己实践处境，并遵守公司 2022年第二次偶然股东大会的授权，公司于 2023年 3月 17日召开了第四届董事会第三次集会，审议通过了《合于公司切合向特定对象发行 A股股票前提的议案》、《合于公司向特定对象发行 A股股票计划的议案》、《合于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《合于公司向特定对象发行 A股股票召募资金行使的可行性明白陈述（修订稿）的议案》、《合于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、选用增加设施及干系主体作出愿意（修订稿）的议案》、《合于无需编制前次召募资金行使处境陈述的议案》等与本次发行干系的议案。
遵循发行人供给的董事集会合照、记实、决议，保荐机构经核查以为，发行人该次董事会合会的聚合、召开、外决圭外及决议实质切合《公法令》、《证券法》和《公司章程》的相合规矩，决议圭外及实质合法、有用。
2023年 4月 3日，发行人召开 2023年第一次偶然股东大会，集会以记名投票式样逐项外决审议通过了《合于公司向特定对象发行 A股股票计划论证明白陈述的议案》《合于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权统治本次向特定对象发行股票干系事宜的议案》。
北京市天元讼师事宜所就发行人 2023年第一次偶然股东大会实行了睹证并出具了法令成睹，以为：“公司本次股东大会的聚合和召开圭外，出席本次股东大会职员资历、聚合人资历及集会外决圭外和外决结果等事宜，均切合《公法令》、《股东大会礼貌》、《汇集投票细则》等法令、行政准则、范例性文献和《公司章程》的规矩，本次股东大会通过的决议合法、有用。”
经本保荐机构核查，发行人本次发行股票干系议案仍然发行人股东大会审议通过。发行人供给了汇集投票式样为股东插手股东大会供给便当。发行人本次发行股票的股东大会容许圭外切合干系法令准则的规矩。
1、发行人本次发行的股票均为公民币平时股，每股的发行前提和价值均相像，切合《公法令》第一百二十六条规矩的“同次发行的同品种股票，每股的发行前提和价值该当相像”的恳求。
2、发行人本次发行的股票属于溢价发行，发行价值越过票面金额，切合《公法令》第一百二十七条规矩的“股票发行价值能够按票面金额，也能够越过票面金额，但不得低于票面金额”的恳求。
3、发行人本次发行股票的品种、数目、发行价值、股票发行基准日均由发行人董事会及股东大会审议通过，切合《公法令》第一百三十三条的规矩。
4、发行人本次发行，未采用广告、公然劝诱和变相公然的式样，切合《证券法》第九条规矩的“非公然采行证券，不得采用广告、公然劝诱和变相公然式样”的恳求。
保荐机构对比《发行注册束缚门径》的恳求，对发行人切合发行前提的处境核查如下：
1、发行人不存正在《发行注册束缚门径》第十一条规矩的不得向特定对象发行股票的状况，整体如下：
（1）发行人不存正在“专断蜕变前次召募资金用处未作改正，或者未经股东大会认同”的状况；
经查阅发行人已披露的召募资金行使处境告示、发行人审计机构出具的召募资金行使处境鉴证陈述以及现场查看初度公然采行募投项目坐蓐运营处境。
本保荐机构以为，发行人不存正在专断蜕变前次召募资金用处未作改正，或者未经股东大会认同的状况。
（2）发行人不存正在“比来一年财政报外的编制和披露正在宏大方面不切合企业司帐法则或者干系音讯披露礼貌的规矩；比来一年财政司帐陈述被出具否认成睹或者无法示意成睹的审计陈述；比来一年财政司帐陈述被出具保存成睹的审计陈述，且保存成睹所涉及事项对上市公司的宏大晦气影响尚未取消。本次发行涉及宏大资产重组的除外”的状况；
经核查，致同司帐师事宜所（格外平时共同）对发行人2022年度财政司帐陈述出具了准绳无保存成睹的审计陈述（致同审字（2023）第【371A000525】号）。
本保荐机构以为，发行人不存正在比来一年财政报外的编制和披露正在宏大方面不切合企业司帐法则或者干系音讯披露礼貌的规矩的状况，不存正在被注册司帐师出具保存成睹、否认成睹或无法示意成睹的审计陈述之状况。
（3）发行人不存正在“现任董事、监事和高级束缚职员比来三年受到中邦证监会行政科罚，或者比来一年受到证券贸易所公然质问”的状况；
经向发行人董事、监事和高级束缚职员问卷讯问，查阅中邦证监会及上交所的公示音讯，本保荐机构以为，发行人现任董事、监事和高级束缚职员比来三十六个月内不曾受到过中邦证监会的行政科罚，比来十二个月内也未受到过上交所公然质问。
（4）发行人不存正在“上市公司或者其现任董事、监事和高级束缚职员因涉嫌坐法正正在被法令结构立案伺探或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案考查”的状况；
经盘查发行人属地的公民法院、公民审查院网站以及中邦裁判文书网、中邦推广音讯公然网、信用中邦、百度、必应等网站，并向发行人董事、监事和高级束缚职员问卷讯问，并查阅中邦证监会的告示音讯以及得到的发行人董事、监事和高级束缚职员户籍所正在地公安结构出具的注明，本保荐机构以为，发行人及其现任董事、监事和高级束缚职员不存正在因涉嫌坐法被法令结构立案伺探或涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查的状况。
（5）发行人不存正在“控股股东、实践把持人比来三年存正在主要损害上市公司益处或者投资者合法权力的宏大违法行径”的状况；
经核查发行人陈述期内积年年度陈述、相干贸易合同、干系董事会和股东大会决议，相干方应收应付金钱余额明细等，并查阅“中邦裁判文书网”、“中邦证监会”、“上海证券贸易所”、“信用中邦”、“百度”等网站公然披露的音讯，本保荐机构以为，控股股东、实践把持人比来三年不存正在主要损害上市公司益处或者投资者合法权力的宏大违法行径。
（6）发行人不存正在“比来三年存正在主要损害投资者合法权力或者社会群众益处的宏大违法行径”的状况。
通过核查陈述期内发行人音讯披露文献，得到工商、税务、河山资源、应急束缚、住房和城乡兴办等政府部分出具的干系注明文献，及通过“邦度企业信用音讯公示体系”、“宇宙法院失信被推广人名单音讯揭橥与盘查体系”、“应急束缚部”、“信用中邦”、“中华公民共和邦生态境遇部”、“中邦证监会”、“上海证券贸易所”等网站盘查发行人的公示音讯。本保荐机构以为，发行人不存正在“比来三年存正在主要损害投资者合法权力或者社会群众益处的宏大违法行径”的状况。
2、发行人本次向特定对象发行召募资金行使切合《发行注册束缚门径》第十二条的规矩
（1）发行人本次发行的召募资金行使切合邦度家当战略和相合境遇包庇、土地束缚等法令和行政准则的规矩
发行人本次召募资金投资项目（填充活动资金除外）均盘绕主业务务展开，干系产物切合邦度节能降碳恳求，属于邦度驱策类家当；本次召募资金投资项目已推行发改及环评手续，其拟兴办用地已得到土地行使权证。
本保荐机构以为，本次发行召募资金投资的项目兴办切合邦度的家当战略和相合境遇包庇、土地束缚等法令准则的规矩。
（2）发行人本次发行召募资金行使不存正在为持有财政性投资，直接或者间接投资于以营业有价证券为紧要交易的公司的状况
经查阅发行人本次发行干系董事会及股东大会的议案和决议，本次发行股票数目不越过77,215,980万股，本次发行A股股票拟召募资金总额（含发行用度）不越过58,500.00万元公民币，将用于年产7.4万吨高职能复合管道扩能项目，新型柔性管道研发（氢能输送）及家当化项目及填充活动资金。
本保荐机构以为，发行人工非金融类企业，发行人本次发行召募资金行使不存正在为持有财政性投资，直接或者间接投资于以营业有价证券为紧要交易的公司的状况。
（3）发行人本次发行召募资金投资项目践诺后，不会与控股股东或实践把持人形成同行逐鹿或影响公司坐蓐策划的独立性
经核查，发行人本次发行召募资金项目践诺后未蜕变公司的交易范畴，公司控股股东山东东宏集团有限公司或实践把持人倪立营把持的其他公司和企业与发行人主业务务分歧，且发行人控股股东、实践把持人已出具合于避免同行逐鹿的愿意。
本保荐机构以为，发行人本次发行召募资金投资项目践诺后，不会与控股股东或实践把持人形成同行逐鹿或影响发行人坐蓐策划独立性的处境。
3、发行人本次向特定对象发行股票切合《发行注册束缚门径》第四十条，上市公司该当理性融资，合理确定融资领域，本次召募资金紧要投向主业的规矩。
遵循《证券期货法令适蓄志睹第18号》，合于《发行注册束缚门径》第四十条“上市公司该当理性融资，合理确定融资领域”的规矩，发行人切合如下实用恳求：
（一）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数目规矩上不得越过本次发行前总股本的百分之三十。
（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日间隔前次召募资金到位日规矩上不得少于十八个月。前次召募资金基础行使完毕或者召募资金投向未发作改观且按谋略进入的，相应间隔规矩上不得少于六个月。前次召募资金包含首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份进货资产并配套召募资金和实用容易圭外的，不实用上述规矩。
（三）践诺宏大资产重组前上市公司不切合向不特定对象发行证券前提或者本次重组导致上市公司实践把持人发作蜕变的，申请向不特定对象发行证券时须运转一个完善的司帐年度。
经核查发行人本次发行股票预案以及前次召募资金《验资陈述》等文献，发行人本次发行股份总数将不越过本次发行前股份总数的30%，发行人本次发行董事会决议日间隔发行人前次召募资金到位日（2017年11月）已越过十八个月，发行人本次发行召募资金将投资于《年产7.4万吨高职能复合管道扩能项目》、《新型柔性管道研发（氢能输送）及家当化项目》和填充活动资金，发行人本次发行投资项目属于发行人主业务务。
保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行股票切合《发行注册束缚门径》第四十条、《证券期货法令适蓄志睹第18号》的干系规矩。
4、发行人本次向特定对象发行的特定对象切合《发行注册束缚门径》第五十五条的规矩
遵循发行人2022年第二次偶然股东大会决议，本次发行对象为不越过三十五名特定对象，包含切合法令、准则规矩的境内证券投资基金束缚公司、证券公司、相信投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或束缚的投资产物账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。
5、发行人本次向特定对象发行切合《发行注册束缚门径》第五十六条和第五十七条的规矩
本次向特定对象发行股票的价值不低于订价基准日前二十个贸易日公司股票贸易均价的百分之八十（订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额÷订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）。发行人本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日。
本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行股票，发行价值和订价基准日切合《发行注册束缚门径》第五十六条和第五十七条的规矩。
遵循发行人2023年第一次偶然股东大会通过的《合于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权统治本次向特定对象发行股票干系事宜的议案》，发行人股东大会授权董事会正在干系法令准则和《公司章程》允诺的范畴内，遵守囚系部分成睹，维系公司实践处境，对本次向特定对象发行股票的发行条目实行妥善修订、调理和填充，正在发行前真切整体的发行条目及发行计划，订定和践诺本次发行的最终计划。发行人董事会将遵循中邦证监会和上海证券贸易所的相合规矩选用竞价式样确定发行价值和发行对象。
本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行切合《发行注册束缚门径》第五十八条的规矩。
遵循发行人2022年第二次偶然股东大会决议，本次向特定对象发行完毕后，发行对象认购的股份自愿行中断之日起6个月内不得让渡。干系囚系结构看待发行对象所认购股份限售期及到期让渡股份另有恳求的，从其规矩。本次发行对象所得到本次向特定对象发行的股份因公司分拨股票股利、资金公积金转增等时势所衍生得到的股份亦应固守上述锁定陈设。限售期届满后按中邦证监会及上海证券贸易所的相合规矩推广。
本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行之特定对象认购股份的限售期陈设切合《发行注册束缚门径》第五十九条的规矩。
遵循发行人及其控股股东东宏集团、实践把持人倪立营出具的愿意，发行人及其控股股东、实践把持人愿意：不向本次发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益愿意，也不直接或者通过益处干系目标发行对象供给财政资助或者其他储积。
本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行切合《发行注册束缚门径》第六十六条的规矩。
9、合于发行人本次向特定对象发行是否实用《发行注册束缚门径》第八十七条规矩的核查
截至2022年12月31日，发行人股本总额为25,738.66万股，发行人的实践把持人工倪立营，其通过直接和间接式样合计把持发行人167,001,903股股份，占发行人总股本的64.88%。此中，倪立营直接持有发行人31,281,250股股份，占发行人总股本的12.15%；通过东宏集团间接把持发行人131,170,653股股份，占发行人总股本的50.96%；通过博德投资间接把持发行人4,550,000股股份，占发行人总股本的1.77%。（除以上直接或间接把持的股份外，倪立营举动有限共同人通过东方滋长、东宏滋长间接持有发行人股份）；借使遵守本次发行股票数目的上限77,215,980股股票估计打算，本次发行完毕后，东宏集团直接、间接合计持股比例最低裁汰至40.56%，且公司其余股东持股较为分别，东宏集团仍为发行人的控股股东，倪立营仍为发行人的实践把持人。
本保荐机构以为，本次向特定对象发行不会导致发行人的把持权发作蜕变，不实用《发行注册束缚门径》第八十七条的规矩。
本保荐机构正在连接督导功夫内，将正经遵守《证券发行上市保荐交易束缚门径》、《上海证券贸易所股票上市礼貌》等干系法令、规章轨制及范例性文献的恳求，依法推行连接督导职责，干系职责陈设与谋略如下：
正在本次发行中断当年的残余光阴及今后 1个完善司帐年度内对 发行人实行连接督导。
1、督导发行人有用推广 并圆满预防控股股东、 实践把持人、其他相干 方违规占用发行人资源 的轨制
2、督导发行人有用推广 并圆满预防董事、监事、 高级束缚职员操纵职务 之便损害发行人益处的 内控轨制
深化发行人正经推广中邦证监会和上海证券贸易所干系规矩 的认识，进一步圆满各项束缚轨制和发行人的计划机制，有用 推广并进一步圆满已有的预防紧要股东、其他相干方违规占用 发行人资源的轨制；与发行人成立通常性疏导机制，连接体贴 发行人干系轨制的推广处境及推行音讯披露责任的处境。
3、督导发行人有用推广 并圆满保险相干贸易公 允性和合规性的轨制， 并对相干贸易颁发成睹
督导发行人的相干贸易遵守《公司章程》的规矩推广，对宏大 相干贸易本机构将遵守平正、独立的规矩颁发成睹。
4、督导发行人推行音讯 披露的责任，核阅音讯 披露文献及向中邦证监 会、证券贸易所提交的 其他文献
正在发行人发作须实行音讯披露的变乱后，核阅音讯披露文献及 向中邦证监会、上海证券贸易所提交的其他文献；与发行人修 立通常性音讯疏导机制，催促发行人正经遵守《证券法》、《上 海证券贸易所股票上市礼貌》等相合法令、准则及范例性文献 的恳求，推行音讯披露责任。
督导发行人推广已订定的《召募资金束缚轨制》等规矩，担保 召募资金的安适性和专用性；按期跟踪分解项目开展处境，通 过列席发行人董事会、股东大会，对发行人召募资金项主意实 施、改观颁发成睹
有权恳求发行人按影相合法令、准则和范例性文献的规矩和方 式，实时传递音讯；有权按期或者不按期对发行人实行回访， 查阅保荐职责必要的资料；有权列席发行人的股东大会、董事 会和监事会；有权对发行人的音讯披露文献及向中邦证监会、 上海证券贸易所提交的其他文献实行事前核阅；有权对相合部 门体贴的发行人干系事项实行核查，须要时可礼聘干系证券服 务机构配合；有权遵守中邦证监会、上海证券贸易所音讯披露
发行人已正在保荐订交中愿意配合保荐机构推行保荐职责，提 供相合本次发行上市保荐所需的相合文献及原始材料；有义 务催促其他证券供职机构配合保荐机构展开职责；对中介机 构出具的专业成睹存有疑义的，中介机构应做出注解或出具 依照。
保荐机构以为：东宏股份本次向特定对象发行 A股股票切合《中华公民共和邦公法令》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司证券发行注册束缚门径》等法令、准则的相合规矩，发行人本次向特定对象发行 A股股票具备正在上海证券贸易所上市的前提。华福证券订交举荐东宏股份本次向特定对象发行 A股股票正在上海证券贸易所上市贸易，并承当干系保荐仔肩。
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