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2023-04-27 00:43股票市场 人已围观
简介股市百科有关回拨机制的具体安排详见本公告一、（五）回拨机制 监禁机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法担保股票上市后不会跌破发行价。 7、凭据开头询价结果，经发行人和...
股市百科有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”监禁机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法担保股票上市后不会跌破发行价。
7、凭据开头询价结果，经发行人和主承销商商量确定，本次公然荒行新股30,000,000股，本次发行一起为新股，担心排老股让与。发行人本次募投项目估计操纵召募资金53,093.51万元。按本次发行价钱76.80元/股，估计发行人召募资金总额为230,400.00万元，扣除估计发行用度约19,710.52万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为210,689.48万元。
8、发行人本次召募资金假设行使失当或短期内生意不行同步延长，将对发行人的赢余程度变成晦气影响或存正在发行人净资产收益率呈现较大幅度降落的危机，由此变成发行人估值程度下调、股价下跌，从而给投资者带来投资失掉的危机。
1、曼恩斯特初度公然荒行不凌驾3,000.0000万股黎民币一般股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年6月15日经深交所创业板上市委员会审议通过，并于2023年2月22日获证监会证监许可〔2023〕363号文准许注册。本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“民生证券”）。发行人股票简称为“曼恩斯特”，股票代码为“301325”，该代码同时用于本次发行的开头询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟正在深交所创业板上市。凭据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），曼恩斯特所属行业为“C35专用开发筑筑业”。
2、发行人和保荐人（主承销商）商量确定本次发行新股数目为3,000.0000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的25.00%，一起为公然荒行新股，公司股东不实行公然荒售股份。本次公然荒行后总股本为12,000.0000万股。
本次发行初始计谋配售数目为600.0000万股，占本次发行数目的20.00%。
本次发行价钱不凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募方法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、天下社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、适宜《保障资金行使拘束暂行手段》等合联原则的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数（以下简称“四个值”）孰低值77.6448元/股。凭据《奉行细则》第四十五条第（四）项，保荐人合联子公司无需出席本次计谋配售。
凭据最终确定的价钱，发行人高级拘束职员与中心员工专项资产拘束部署最终计谋配售股份数目为234.3750万股，占本次发行股份数目的7.81%。
其他出席计谋配售的投资者的类型为“与发行人经买卖务具有计谋团结相干或历久团结愿景的大型企业或其治下企业”、“具有历久投资愿望的大型保障公司或其治下企业、邦度级大型投资基金或其治下企业”。凭据最终确定的价钱，其他出席计谋配售的投资者最终计谋配售股份数目为149.7395万股，占本次发行股份数目的4.99%。
计谋配售回拨后，网上彀下回拨机制启动前，网下初始发行数目为1,895.8855万股，约占扣除最终计谋配售数目后本次发行数目的72.48%；网上初始发行数目为720.0000万股，约占扣除最终计谋配售数目后本次发行数目的27.52%。最终网下、网上发行合计数目2,615.8855万股，网上及网下最终发行数目将凭据回拨状况确定。
3、本次发行的开头询价处事已于2023年4月21日（T-4日）实行。发行人和保荐人（主承销商）凭据开头询价结果，并归纳思考发行人所处行业、商场状况、可比公司估值程度、召募资金需求及承销危机等要素，商量确定本次发行价钱为76.80元/股，网下不再实行累计投标，此价钱对应的市盈率为：
（1）34.99倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐原则审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计划）；
（2）34.03倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐原则审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计划）；
（3）46.66倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐原则审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计划）；
（4）45.37倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐原则审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计划）。
本次确定的发行价钱不高于网下投资者剔除最高报价个别后一起报价的中位数和加权均匀数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的报价中位数和加权均匀数的孰低值。
本次发行价钱确定后发行人上市时市值约为92.16亿元。2021年和2022年，发行人归属于母公司股东的净利润（以扣除非每每性损益前后的孰低者为准）差异为9,151.78万元和19,753.47万元，近来两年累计净利润为28,905.25万元。凭据《深圳证券买卖所创业板股票发行上市审核条例（2023年修订）》第2.1.2条，发行人满意正在招股书中真切拣选的完全上市法式“近来两年净利润均为正，且累计净利润不低于黎民币5,000万元”。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2023年4月27日），任一配售对象只可拣选网下或者网上一种方法实行申购。
本次发行网下申购功夫为：2023年4月27日（T日）9:30-15:00。
正在开头询价时代提交有用报价的网下投资者拘束的配售对象，方可且必需出席网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其出席申购的一起配售对象录入申购单音信，搜罗申购价钱、申购数目及保荐人（主承销商）正在发行通告中原则的其他音信。此中申购价钱为本次发行价钱76.80元/股。申购数目应等于开头询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”。正在出席网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在T+2日缴纳认购款。
凡出席开头询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再出席本次网上申购，若同时出席网下和网上申购，网上申购个别为无效申购。
配售对象正在申购及持股等方面应遵照合联司法法则及中邦证监会的相合原则,并自行继承相应的司法义务。网下投资者拘束的配售对象合联音信（搜罗配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会注册的音信为准，因配售对象音信填报与注册音信纷歧概所致后果由网下投资者自满。
保荐人（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及拘束的配售对象是否存正在禁止脾气形实行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的央浼实行相应的配合（搜罗但不限于供给公司章程等工商挂号材料、安置实质驾驭人访讲、如实供给合联自然人重要社会相干名单、配合其它干系相干考察等），如拒绝配合或其供给的资料不敷以摈弃其存正在上述禁止脾气形的，保荐人（主承销商）将剔除不予配售。北京市微明状师事件所将对本次发行实行网下睹证，并出具专项司法看法书。
2023年4月27日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2023年4月25日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华黎民共和司法律、法则及发行人须遵照的其他监禁央浼所禁止者除外）可通过买卖体系申购本次网上发行的股票，此中自然人需凭据《深圳证券买卖所创业板投资者妥贴性拘束奉行手段》等原则已开通创业板商场买卖（邦度司法、法则禁止者除外）。网上投资者该当自助外达申购意向，不得归纳委托证券公司代其实行新股申购。
投资者根据其持有的深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，凭据投资者正在2023年4月25日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有市值计划，投资者合联证券账户开户功夫不敷20个买卖日的，按20个买卖日计划日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并计划。投资者合联证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计划鸿沟的股份数目与相应收盘价的乘积计划。凭据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才智出席新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，不敷5,000元的个别不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高申购量不得凌驾本次网上初始发行股数的千分之一，即不得凌驾7,000股，同时不得凌驾其按市值计划的可申购额度上限。对待申购量凌驾按市值计划的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对凌驾个别作无效执掌。对待申购数目凌驾申购上限的新股申购委托，深交所买卖体系将该委托视为无效委托予以自愿撤废。
申购功夫内，投资者按委托买入股票的方法，以确定的发行价钱填写委托单。曾经申报，不得撤单。
投资者出席网上公然荒行股票的申购，只可操纵一个证券账户。统一投资者操纵众个证券账户出席统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所买卖体系确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效执掌。每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次出席统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所买卖体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购。投资者的统一证券账户众处托管的，其市值兼并计划。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并计划。确认众个证券账户为统一投资者持有的规矩为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份外明文献号码”均相通。证券账户注册材料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值兼并计划到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担担保券明细账户的市值兼并计划到该证券公司持有的市值中。
2023年5月4日（T+2日）《网下发行开头配售结果通告》中获取开头配售的一起网下有用配售对象，需正在2023年5月4日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金该当于2023年5月4日（T+2日）16:00前到账。
认购资金应当正在原则功夫内足额到账，未正在原则功夫内或未按央浼足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股一起无效。众只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售对象一起无效。区别配售对象共用银行账户的，若认购资金不敷，共用银行账户的配售对象获配新股一起无效。网下投资者似乎日获配众只新股，请按每只新股差异缴款。
保荐人（主承销商）将正在2023年5月8日（T+4日）刊载的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市发行结果通告》（以下简称“《发行结果通告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列外公示并着重外明获取开头配售但未足额缴款的网下投资者。
供给有用报价的网下投资者未出席网下申购或者未足额申购，以及获取开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并同意担违约义务，保荐人（主承销商）将违约状况报中邦证券业协会立案。网下投资者或其拘束的配售对象正在证券买卖所各商场板块合联项方针违规次数兼并计划。配售对象被列入束缚名单、相当名单或黑名单时代，该配售对象不得出席证券买卖所各商场板块合联项方针网下询价和配售生意。
投资者申购新股摇号中签后，应根据2023年5月4日（T+2日）通告的《网上摇号中签结果通告》施行缴款任务，网上投资者缴款时，应遵照投资者所正在证券公司合联原则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷个别视为放弃认购，由此发作的后果及合联司法义务，由投资者自行继承。
网上投资者不断12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算出席人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日计划，含越日）内不得出席新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。
7、本次发行网下网上申购于2023年4月27日（T日）15:00同时截止。申购了结后，发行人和保荐人（主承销商）将凭据网上申购状况于2023年4月27日（T日）决断是否启动回拨机制，对网下、网上发行的领域实行调治。相合回拨机制的完全安置详睹本通告“一、（五）回拨机制”。
9、本通告仅对股票发行事宜粗略外明，不组成投资提倡。投资者欲懂得本次发行的细致状况，请认真阅读2023年4月18日（T-7日）披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网；中证网；中邦证券网；证券时报网；证券日报网；经济参考网）上的《招股意向书》全文，特殊是此中的“宏大事项提示”及“危机峻素”章节，充斥懂得发行人的各项危机峻素，自行决断其筹备景遇及投资价钱，并留意做出投资决议。发行人受到政事、经济、行业及筹备拘束程度的影响，筹备景遇也许会发作蜕变，由此也许导致的投资危机应由投资者自行继承。
10、本次发行股票的上市事宜将另行通告。相合本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上实时通告，敬请投资者仔细。
发行人和保荐人（主承销商）商量确定本次发行新股数目为3,000.0000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，一起为公然荒行新股，公司股东不实行公然荒售股份。本次公然荒行后总股本为12,000.0000万?股。
本次发行价钱不凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀孰低值，故保荐人合联子公司无需出席跟投。
凭据最终确定的价钱，发行人的高级拘束职员与中心员工专项资产拘束部署最终计谋配售股份数目为234.3750万股，占本次发行股份数目7.81%；其他出席计谋配售的投资者最终计谋配售股份数目为149.7395万股，占本次发行股份数目的4.99%。
本次发行初始计谋配售数目为600.0000万股，占本次发行数目的20.00%。凭据本次发行最终确定的发行价钱，本次发行最终计谋配售数目为384.1145万股，占本次发行数目的12.80%，初始计谋配售与最终计谋配售股数的差额215.8855万股将回拨至网下发行。
计谋配售回拨后，网上彀下回拨机制启动前，网下初始发行数目为1,895.8855万股，约占扣除最终计谋配售数目后本次发行数目的72.48%；网上初始发行数目为720.0000万股，约占扣除最终计谋配售数目后本次发行数目的27.52%。最终网下、网上发行合计数目2,615.8855万股，网上及网下最终发行数目将凭据回拨状况确定。
发行人和保荐人（主承销商）凭据开头询价结果，归纳思考发行人根本面、商场状况、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危机等要素，商量确定本次发行价钱为76.80元/股。
若本次发行胜利，估计发行人召募资金总额为230,400.00万元，扣除发行用度约19,710.52万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为210,689.48万元。发行用度及召募资金的操纵部署已于2023年4月18日（T-7日）正在《招股意向书》中予以披露。
本次发行网上彀下申购于2023年4月27日（T日）15:00同时截止。申购了结后，发行人和保荐人（主承销商）将凭据网上申购状况于2023年4月27日（T日）决断是否启动回拨机制，对网下、网上发行的领域实行调治。回拨机制的启动将凭据网上投资者开头有用申购倍数确定：
（1）最终计谋配售数目与初始的差额个别，将于2023年4月25日（T-2日）起首正在计谋配售和网下配售之间回拨。完全回拨机制如下：假设最终计谋配售数目小于初始计谋配售数目，最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额个别将起首回拨至网下发行，《发行通告》中披露的初始网下发行数目相应添加；假设最终计谋配售数目等于初始计谋配售数目，则不实行回拨，初始网下发行数目褂讪。上述回拨状况将正在《发行通告》中披露；
（2）网上、网下均获取足额认购的状况下，若网上投资者开头有用申购倍数未凌驾50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有用申购倍数凌驾50倍且不凌驾100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然荒行股票数目的10%；网上投资者开头有用申购倍数凌驾100倍的，回拨比例为本次公然荒行股票数目的20%；回拨后无尽售期的网下发行数目规矩上不凌驾本次公然荒行股票数目的70%；以上所指公然荒行股票数目该当根据扣除计谋配售数目计划。
（3）正在网上发行未获足额申购的状况下，可能回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的状况下，则中止发行；
（4）正在网下发行未获取足额认购的状况下，不敷个别不向网上回拨，将中止发行。
正在发作回拨的景象下，发行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2023年4月28日（T+1日）正在《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市网上申购状况及中签率通告》（以下简称“《网上申购状况及中签率通告》”）中披露。
本次发行的股票中，网上发行的股票无流利束缚及限售期安置，自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起即可流利。
网下发行个别釆用比例限售方法，网下投资者该当应承其获配股票数目的10%（向上取整计划）限售限日为自觉行人初度公然荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市买卖之日起即可流利；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市买卖之日起下手计划。
网下投资者出席开头询价报价及网下申购时，无需为其拘束的配售对象填写锁按期安置，一朝报价即视为担当本通告所披露的网下锁按期安置。
2、上述日期为买卖日，如遇宏大突发事宜影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时通告，篡改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台体系阻碍或非可控要素导致网下投资者无法寻常操纵其网下发行电子平台实行网下申购处事，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）合联。
2023年4月21日（T-4日）为本次发行开头询价时代。截至2023年4月21日（T-4日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台体系收到340家网下投资者拘束的7,784个配售对象的开头询价报价音信，报价区间为37.00元/股-112.86元/股，拟申购总量为4,547,400万股，申购倍数为计谋配售回拨后、网上彀下回拨机制启动前，网下初始发行数目的2,398.56倍。总共配售对象的报价状况详睹附外。
经北京市微明状师事件所核查，此中1家网下投资者拘束的1个配售对象未按《开头询价及推介通告》的央浼提交应承函、干系相干核查外或其他核查材料；有13家投资者拘束的17个配售对象为禁止出席配售的干系方；有1家投资者拘束的2个配售对象拟申购金额凌驾其提交的资产领域叙述的总资产金额。上述14家网下投资者拘束的20个配售对象的报价为无效报价，申报总量为12,170万股。无效报价个别不计入有用申报总量。
未按《开头询价及推介通告》的央浼提交应承函、干系相干核查外及其他核查材料的投资者名单详睹附外“开头询价报价状况”中被标注为“无效1”的个别；禁止出席配售的干系方完全参睹附外“开头询价报价状况”中被标注为“无效2”的个别；拟申购金额凌驾其提交的资产领域叙述的总资产金额的投资者名单详睹附外“开头询价报价状况”中被标注为“无效3”的个别。
剔除上述无效报价后，盈利的339家网下投资者拘束的7,764个配售对象适宜《开头询价及推介通告》原则的要求，报价区间为37.00元/股-112.86元/股，申报总量为4,535,230万股。
发行人和保荐人（主承销商）凭据开头询价状况，对总共适宜要求的网下投资者所属配售对象的报价根据申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价钱统一拟申购数目的按申报功夫（申报功夫以深交所网下发行电子平台纪录为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购功夫上按深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象秩序从后到前的秩序排序，剔除报价最高个别派售对象的报价，剔除的拟申购量不低于适宜要求的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价钱个别中的最低价钱与确定的发行价钱相通时，对该价钱上的申购不再剔除。
经发行人和主承销商商量一概，将拟申购价钱高于91.00元/股（不含91.00元/股）的配售对象一起剔除；拟申购价钱为91.00元/股，且申购数目小于800万股的配售对象一起剔除。拟申购价钱为91.00元/股，且申购数目等于800万股，且申购功夫同为2023年4月21日13:13:02:612的配售对象，根据深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象秩序从后到前剔除47个配售对象。以上流程共剔除63个配售对象，剔除的拟申购总量为45,470万股，占本次开头询价剔除无效报价后拟申购数目总和4,535,230万股的1.0026%。剔除个别不得出席网下及网上申购。完全剔除状况请睹附外“开头询价报价状况”中被标注为“高价剔除”的个别。
剔除无效报价和最高报价后，出席开头询价的投资者为337家，配售对象为7,701个，一起适宜《开头询价及推介通告》原则的网下投资者的出席要求。本次发行剔除无效报价和最高报价后盈利报价申购总量为4,489,760万股，合座申购倍数为计谋配售回拨后、网上彀下回拨前网下初始发行领域的2,368.16倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者细致报价状况请睹本通告附外“开头询价报价状况”。
正在剔除拟申购总量中报价最高的个别后，发行人与保荐人（主承销商）归纳发行人所处行业、商场状况、可比公司估值程度、召募资金需求及承销危机等要素，商量确定本次发行价钱为76.80元/股。
（1）34.99倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐原则审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计划）；
（2）34.03倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐原则审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计划）；
（3）46.66倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐原则审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计划）；
（4）45.37倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐原则审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计划）。
本次发行的发行价钱不凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值。
本次开头询价中，有96家网下投资者拘束的2,224个配售对象申报价钱低于76.80元/股，为低报价剔除，完全名单详睹附外“开头询价报价状况”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
所以，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为249家，拘束的配售对象个数为5,477个，有用拟申购数目总和为3,058,150万股，为计谋配售回拨后、网上彀下回拨前网下初始发行领域的1,613.05倍。完全报价音信详睹附外“开头询价报价状况”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象可能且必需根据本次发行价钱出席网下申购，并实时足额缴纳申购资金。
保荐人（主承销商）将正在配售前对投资者是否存正在上述禁止脾气形实行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的央浼实行相应的配合（搜罗但不限于供给公司章程等工商挂号材料、安置实质驾驭人访讲、如实供给合联自然人重要社会相干名单、配合其它干系相干考察等），如拒绝配合核查或其供给的资料不敷以摈弃其存正在上述禁止脾气形的，或经核查不适宜配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝向其实行配售。
根据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），曼恩斯特所属行业为“C35专用开发筑筑业”。中证指数有限公司颁布的“C35专用开发筑筑业”近来一个月静态均匀市盈率为35.75倍（截至2023年4月21日，T-4日）。
注2：扣非前/后EPS=扣除非每每性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；
注3：赢合科技、璞泰来已披露2022年年报，先导智能尚未颁布2022年年报，其2022年扣非前静态市盈率数据由来于WIND一概预期，其无2022年扣非后静态市盈率故未纳入均匀值的计划鸿沟。
本次发行价钱76.80元/股对应的发行人2022年扣除非每每性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为46.66倍，高于中证指数有限公司2023年4月21日（T-4日）颁布的“C35专用开发筑筑业”近来一个月均匀静态市盈率35.75倍，赶过幅度约为30.52%；高于可比公司2022年扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润的均匀静态市盈率24.21倍，赶过幅度约为92.73%；存正在异日发行人股价下跌给投资者带来失掉的危机。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者合切投资危机，留意研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。
本次发行价钱不凌驾于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐人合联子公司无需出席跟投。
本次发行的计谋配售由发行人高级拘束职员与中心员工专项资产拘束部署和其他出席计谋配售的投资者构成，名单如下：
截至本通告出具之日，出席计谋配售的投资者已与发行人签定配售允诺。合于本次出席计谋配售的投资者的核查状况详睹2023年4月26日（T-1日）通告的《民生证券股份有限公司合于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司出席计谋配售的投资者专项核查叙述》和《北京市微明状师事件所合于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市出席计谋配售的投资者核查事项的司法看法书》。
发行人和保荐人（主承销商）凭据开头询价结果，商量确定本次发行价钱为76.80元/股，本次发行的发行价钱不凌驾凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐人合联子公司无需出席本次计谋配售。
凭据最终确定的发行价钱，发行人的高级拘束职员与中心员工专项资产拘束部署最终计谋配售股份数目为234.3750万股，占本次发行股份数目的7.81%；其他出席计谋配售的投资者最终计谋配售股份数目为149.7395万股，占本次发行股份数目的4.99%。
截至2023年4月21日（T-4日），出席计谋配售的投资者已足额准时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）将正在2023年5月8日（T+4日）之前，将逾额缴款个别根据缴款原途径退回。凭据发行人与出席计谋配售的投资者签定的《计谋配售允诺》中的合联商定，确定本次发行计谋配售结果如下：
根据2023年4月18日（T-7日）通告的《开头询价及推介通告》，本次发行初始计谋配售发行数目为600.0000万股，占本次发行数目的20.00%。凭据最终确定的发行价钱，本次发行最终计谋配售数目为384.1145万股，占本次发行数目的12.80%，初始计谋配售与最终计谋配售股数的差额215.8855万股将回拨至网下发行。
经发行人与保荐人（主承销商）确认，本次网下询价有用报价投资者数目为249家，拘束的配售对象数目为5,477个，其对应的有用报价总量为3,058,150万股。出席开头询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查问其报价是否为有用报价及有用申购数目。
正在开头询价时代提交了有用报价的网下投资者拘束的配售对象必需出席网下申购。
1、出席网下申购的有用报价投资者应于2023年4月27日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单音信，搜罗申购价钱、申购数目等音信，此中申购价钱为本次发行价钱76.80元/股，申购数目应等于开头询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”。网下投资者为出席申购的一起配售对象录入申购纪录后,该当一次性一起提交。有用报价网下投资者正在深交所网下发行电子平台一朝提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有司法功效。
2、配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户出席本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必需与其正在证券业协会注册的音信一概，不然视为无效申购。因配售对象音信填报与中邦证券业协会立案音信纷歧概所致后果由配售对象自行认真。
4、有用报价网下投资者未出席申购，将被视为违约并同意担违约义务。保荐人（主承销商）将通告披露违约状况，并将违约状况报中邦证监会、中邦证券业协会立案。
5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应遵照合联司法法则及中邦证监会的相合原则，并自行继承相应的司法义务。
发行人和保荐人（主承销商）将凭据2023年4月18日（T-7日）刊载的《开头询价及推介通告》中确定的开头配售规矩，将网下发行股票开头配售给供给有用报价并出席网下申购的配售对象，并将正在2023年5月4日（T+2日）刊载的《网下发行开头配售结果通告》中披露开头配售状况。
2023年5月4日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊载《网下发行开头配售结果通告》，实质搜罗本次发行获取开头配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数目、每个配售对象开头获配数目、开头询价时代供给有用报价但未出席申购或实质申购数目分明少于报价时拟申购量的投资者音信。
1、2023年5月4日（T+2日）8:30-16:00，获取开头配售资历的网下投资者应凭据发行价钱和其拘束的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会立案的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金该当于2023年5月4日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。
认购资金不敷或未能实时到账的认购均视为无效认购。请投资者细心资金正在途功夫。获取开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并同意担违约义务，保荐人（主承销商）将违约状况报中邦证券业协会立案。
网下投资者应根据以下规矩实行资金划付，不满意合联央浼将会变成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会挂号立案的银行账户一概。
（2）认购资金应当正在原则功夫内足额到账，不然该配售对象获配新股一起无效。众只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售对象一起获配新股无效。
（3）网下投资者正在管理认购资金划入时，应正在付款凭证备注栏中讲明认购所对应的股票代码，备注形式为：“B001999906WXFX301325”，若没有讲明或备注音信过失将导致划款波折。
（4）如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股差异足额缴款，并根据楷模填写备注。如配售对象单只新股资金不敷，将导致该配售对象当日一起获配新股无效，由此发作的后果由投资者自行继承。
（5）中邦结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象正在证券业协会挂号立案的银行账户所属开户行不才述银行体系之列的，认购资金该当于统一银行体系内划付；配售对象立案的银行账户所属开户行不不才述银行体系之内的，认购资金联合划付至工商银行网下发行专户。
注：以上账户音信如有更新以中邦结算网站发布音信为准。网站链接：效劳援救-生意材料-银行账户音信外-中邦结算深圳分公司网下发行专户音信外。
4、区别配售对象共用银行账户的，若认购资金不敷，则共用银行账户的配售对象的获配新股一起无效。
对未正在原则功夫内或未按央浼足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其一起的开头获配新股实行无效执掌，相应的无效认购股份由保荐人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然荒行数目的70%时，将中止发行。
5、保荐人（主承销商）根据中邦结算深圳分公司供给的实质划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。开头获配的配售对象未能正在原则的功夫内实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将正在《发行结果通告》中予以披露，并将违约状况报中邦证券业协会立案。
6、若开头获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获取开头配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2023年5月5日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额。
7、网下投资者的一起认购金钱正在冻结时代发作的一起息金归证券投资者爱戴基金总共。
8、如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股差异足额缴款，并根据楷模填写备注。如配售对象单只新股资金不敷，将导致该配售对象当日一起获配新股无效，由此发作的后果由投资者自行继承。
1、状师睹证：北京市微明状师事件所将对本次发行流程实行睹证，并出具专项司法看法书。
2、若投资者的持股比例正在本次网下发行后抵达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时施行音信披露任务。
3、配售对象已出席网下报价、申购、配售的，不得再出席网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其拘束的配售对象的干系账户为根据，对配售对象出席网上申购的动作实行监控。
4、违约执掌：供给有用报价的网下投资者未出席网下申购或者未足额申购，以及获取开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并同意担违约义务，保荐人（主承销商）将违约状况报中邦证券业协会立案。网下投资者或其拘束的配售对象正在证券买卖所各商场板块合联项方针违规次数兼并计划。配售对象被列入束缚名单、相当名单或黑名单时代，该配售对象不得出席证券买卖所各商场板块合联项方针网下询价和配售生意。
本次网上发行通过深交所买卖体系实行，网上申购功夫为2023年4月27日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者该当自助外达申购意向，不得归纳委托证券公司代其实行新股申购。如遇宏大突发事宜或弗成抗力要素影响本次发行，则按申购当日报告管理。
本次发行的发行价钱为76.80元/股。网上申购投资者须根据本次发行价钱实行申购。
本次网上发行通过深交所买卖体系实行，计谋配售回拨后，网上彀下回拨前，网上发行数目为720.0000万股。保荐人（主承销商）正在指定功夫内2023年4月27日（T日）（9:15至11:30，13:00至15:00）将720.0000万股“曼恩斯特”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，行为该股票独一“卖方”。
网上申购功夫前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2023年4月25日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭证必然市值的投资者（中华黎民共和司法律、法则及发行人须遵照的其他监禁央浼所禁止者除外）均可通过深交所买卖体系申购本次网上发行的股票，此中自然人需凭据《深圳证券买卖所创业板投资者妥贴性拘束奉行手段》等原则已开通创业板商场买卖（邦度司法、法则禁止者除外）。
投资者合联证券账户市值按2023年4月25日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计划。投资者合联证券账户开户功夫不敷20个买卖日的，按20个买卖日计划日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并计划。确认众个证券账户为统一投资者持有的规矩为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份外明文献号码”均相通。证券账户注册材料以T-2日日终为准。投资者合联证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计划鸿沟的股份数目与相应收盘价的乘积计划。凭据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才智出席新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，不敷5,000元的个别不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高不得凌驾其按市值计划的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得凌驾7,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值兼并计划到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担担保券明细账户的市值计划到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产拘束专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”相通且“有用身份外明文献号码”相通的，按证券账户寡少计划市值并出席申购。不足格、歇眠、刊出证券账户不计划市值。非限售A股股份发作邦法冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级拘束职员持股束缚的，不影响证券账户内持有市值的计划。
1、投资者或其拘束的配售对象只可拣选网下发行或网上发行中的一种方法实行申购。总共出席本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再出席网上申购。若投资者同时出席网下和网上申购，网上申购个别为无效申购。
2、每一个申购单元为500股，凌驾500股的必需是500股的整数倍，但不得凌驾回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得凌驾7,000股。
对待申购量凌驾保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所买卖体系将视为无效予以自愿撤废；对待申购量凌驾按市值计划的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对凌驾个别作无效执掌。
3、投资者出席网上公然荒行股票的申购，只可操纵一个有市值的证券账户。统一投资者操纵众个证券账户出席统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所买卖体系确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效执掌；每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次出席统一只新股申购的，以深交所买卖体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余均为无效申购。
4、不足格、歇眠、刊出和无市值证券账户不得出席本次网上发行申购，上述账户出席申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效执掌。
插足本次网上发行的投资者应已正在中邦结算深圳分公司开立证券账户，且已开通创业板商场买卖权限。
投资者需于2023年4月25日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）。投资者合联证券账户开户功夫不敷20个买卖日的，按20个买卖日计划日均持有市值。市值计划法式完全请参睹《网上发行奉行细则》的原则。
出席本次网上发行的投资者，应正在网上申购日2023年4月27日（T日）前正在与深交所联网的证券买卖网点开立资金账户。
申购手续与正在二级商场买入深交所上市股票的方法相通，网上投资者凭据其持有的市值数据正在申购功夫内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司实行申购委托。
（1）投资者迎面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点管理委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项证件，复核无误后即可担当委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自愿委托方法时，应按各证券买卖网点央浼管理委托手续。
（4）出席网上申购的投资者应自助外达申购意向，证券公司不得担当投资者归纳委托代其实行新股申购。
1、如网上有用申购数目小于或等于本次最终网上发行数目，则无需实行摇号抽签，总共配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票。
2、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由中邦结算深圳分公司结算体系主机按每500股确定为一个申报号，秩序排号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。
若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则采用摇号抽签确定中签号码的方法实行配售。
2023年4月27日（T日），深圳证券买卖所凭据投资者新股申购状况确认有用申购总量，按每500股配一个申购号，对总共有用申购按功夫秩序不断配号，配号不间断，直到结尾一笔申购，并将配号结果传到各证券买卖网点。
2023年4月28日（T+1日），向投资者发布配号结果。申购者应到原委托申购的买卖网点处确认申购配号。
2023年4月28日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊载的《网上申购状况及中签率通告》中发布网上发行中签率。
2023年4月28日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐人（主承销商）主办摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星搜集将抽签结果传给各证券买卖网点。发行人和保荐人（主承销商）于2023年5月4日（T+2日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布《网上摇号中签结果通告》。
投资者申购新股摇号中签后，应根据2023年5月4日（T+2日）通告的《网上中摇号签结果通告》施行缴款任务，网上投资者缴款时，应遵照投资者所正在证券公司合联原则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷个别视为放弃认购，由此发作的后果及合联司法义务，由投资者自行继承。
网上投资者不断12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时，自结算出席人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日计划，含越日）内不得出席新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券申购。
T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷个别视为放弃认购。正在2023年5月4日（T+2日），网上投资者缴款认购了结后，保荐人（主承销商）将凭据实质缴款状况确认网上实质发行股份数目。投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等完全状况详睹2023年5月8日（T+4日）刊载的《发行结果通告》。
当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然荒行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原由和后续安置实行音信披露。
当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于本次公然荒行数目的70%时，本次发行因网下和网上投资者放弃认购个别的股份，以及因结算出席人资金不敷而无效认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等完全状况请睹《发行结果通告》。
2、开头询价了结后，剔除适宜要求的网下投资者拟申购总量1%的最高报价个别后有用报价投资者数目不敷10家的；
3、开头询价了结后，拟申购总量不敷开头询价阶段网下初始发行数目的，或剔除最高报价个别后盈利拟申购总量不敷开头询价阶段网下初始发行数目的；
4、发行价钱未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价钱未能告竣一慰劳睹；
8、若网上申购不敷，申购不敷个别向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；
9、扣除最终计谋配售数目后，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然荒行数目的70%；
11、凭据《拘束手段》第五十六条和《生意奉行细则》第七十一条，中邦证监会和深交所发觉证券发行承销流程存正在涉嫌违法违规或者存正在相当景象的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对合联事项实行考察执掌。
如发作以上景象，发行人和保荐人（主承销商）将实时通告中止发行原由、规复发行安置等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深交所和中邦结算深圳分公司将尽疾安置仍然缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会予以注册准许的有用期内，且满意会后事项监禁央浼的条件下，经向深交所立案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重动员行。
网下、网上投资者认购数目不敷本次公然荒行数目的个别由保荐人（主承销商）认真包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数目不敷本次公然荒行数目的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目凌驾本次公然荒行数目的70%（含70%），但未抵达本次公然荒行数目时，缴款不敷个别由保荐人（主承销商）认真包销。
发作余股包销状况时，2023年5月8日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与计谋配售、网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后沿道划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份挂号申请，将包销股份挂号至保荐人（主承销商）指定证券账户。
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等用度；本次向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。
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