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长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行

2022-06-04 10:48港股人已围观

简介长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书长江精工钢构造（集团）股份有限公司（以下简称精工钢构、发行人、公司或本公司）统统董事、监事、高级...

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书长江精工钢构造（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”、“发行人”、“公司”或“本公司”）统统董事、监事、高级解决职员包管上市布告书实在凿性、凿凿性、完备性，允许上市布告书不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其实质实在凿性、凿凿性和完备性承当个体及连带的国法职守。

　　依据《中华邦民共和邦公法律》《中华邦民共和邦证券法》等相合国法、规矩的规章，本公司董事、高级解决职员已依法施行诚信和努力尽责的责任和职守。

　　中邦证券监视解决委员会（以下简称“中邦证监会”）、上海证券贸易所（以下简称“上交所”）、其他政府组织对本公司可转换公司债券上市及相合事项的私睹，均不声明对本公司的任何包管。

　　本公司指挥空旷投资者戒备，凡本上市布告书未涉及的相合实质，请投资者查阅2022年4月20日刊载于《中邦证券报》及《证券日报》的《长江精工钢构造（集团）股份有限公司公拓荒行可转换公司债券召募仿单摘要》（以下简称“《召募仿单摘要》”）及刊载于上海证券贸易所网站（）的《长江精工钢构造（集团）股份有限公司公拓荒行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）全文。

　　七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年4月22日至2028年4月21日。

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：2022年10月28日至2028年4月21日。（如遇法定节假日或暂停日延至其后的第1个事务日；顺延时间付息金钱不另计息）。

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自愿行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或暂停日，则顺延至下一个事务日，顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　十、付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一贸易日，公司将正在每年付息日之后的五个事务日内支拨当年息金。正在付息债权注册日前（席卷付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支拨本计息年度及往后计息年度的息金。

　　十一、可转换公司债券注册机构：中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”）

　　十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司邀请至公邦际资信评估有限公司（以下简称“至公邦际”）为公司本次公拓荒行可转换公司债券的信用情形举办了归纳了解和评估，公司主体信用品级为AA级，评级预测为“安稳”，本次可转换公司债券的信用品级为AA级。

　　本上市布告书依据《中华邦民共和邦公法律》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司证券发行解决法子》《上海证券贸易所股票上市法例》以及其他联系的国法规矩的规章编制。

　　经中邦证券监视解决委员会《合于批准长江精工钢构造（集团）股份有限公司公拓荒行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】4153号）批准，公司于2022年4月22日公拓荒行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。

　　本次发行的精工转债向股权注册日收市后注册正在册的发行人原A股股东优先配售，最终向发行人原股东优先配售的精工转债为1,229,442,000元（1,229,442手），约占本次发行总量的61.47%，原A股股东优先配售后余额局限（含原A股股东放弃优先配售局限）通过上海证券贸易所贸易体系网上订价发行的格式举办。认购不敷20.00亿元的余额由主承销商举办包销。

　　经上交所自律囚禁定夺书[2022]141号文批准，公司200,000万元可转换公司债券将于2022年5月23日起正在上交所挂牌贸易，债券简称“精工转债”，债券代码“110086”。

　　本次公拓荒行的《召募仿单摘要》己刊载于2022年4月20日的《中邦证券报》《证券日报》。《召募仿单》全文及联系材料可正在上交所网站（）查问。

　　公司前身为安徽长江农业配备股份有限公司，由六安手扶拖沓机厂动作主倡议人，笼络六安市精工齿轮总厂、安徽强力新型模具总厂、六安市龙兴工业公司、河南省商城县通用刻板创修有限公司四家单元以倡议格式设立的股份有限公司，公司总股本为7,000万股，此中六安手扶拖沓机厂持有6,788.832万股，占股本总额的96.99%。安徽精诚司帐师事情所于1999年6月23日出具《验资陈说》（皖精会验字[1999]第1276-2号）对出资景况举办了验证。1999年6月28日，公司获得安徽省工商行政解决局宣告的《企业法人贸易执照》（注册号21）。

　　2002年2月7日经中邦证券监视解决委员会证监发行字[2002]22号《合于批准安徽长江农业配备股份有限公司公拓荒行股票的合照》批准，公司于2002年5月22日正在上海证券贸易所向社会民众发行4,000万股邦民币通俗股，并于2002年6月5日正在上海证券贸易所上市。

　　华证司帐师事情全盘限公司于2002年5月28日出具《验资陈说》（华证验字[2002]第230号）对该次发行召募资金到位景况举办了验证。本次公拓荒行后，发行人注册资金和实缴注册资金为11,000万元，股份总额为11,000万股。

　　2003年11月18日，经邦务院邦有资产监视解决委员会邦资产权函[2003]375号文献同意，公司控股股东六安手扶拖沓机厂将其持有发行人的6,788.832万股邦度股中的6,109.9488万股让与给精工控股集团有限公司（当时名为浙江精工钢构造征战集团有限公司）。2004年3月9日至2004年4月7日，依据中邦证券监视解决委员会就本次贸易涉及的要约收购题目出具的证监函[2004]39号文，精工控股施行了要约收购责任。上述让与及要约收购事宜完结后，精工控股持有发行人6,288.12万股，占股本总数的57.17%，为公司控股股东，公司股本总额未发作转变。

　　2004年11月，发行人名称由“安徽长江农业配备股份有限公司”改动为“长江精工钢构造（集团）股份有限公司”。

　　2005年11月10日，依据2005年11月2日召开的股权分置变革联系股东聚会的决议和上海证券贸易所“上证上字[2005]193号”《合于奉行长江精工钢构造（集团）股份有限公司股权分置变革计划的合照》，非贯通股股东向贯通股股东共支拨920万股股票对价。股权分置变革计划奉行后，公司总股本为11,000万股，此中有限售要求股份6,080万股，无尽售要求股份4,920万股。

　　公司于2006年5月14日召开2005年度股东大会，审议通过《长江精工钢构造（集团）股份有限公司2005年度利润分派及资金公积转增股本计划》，以公司2005岁终总股本为基数，向统统股东每10股派发明金盈余1.00元（含税），同时向统统股东每10股转增5股。本次转增后，总股本由11,000万股变为16,500万股，注册资金改动为16,500万元。

　　依据公司2006年度第二次偶然股东大会决议，并经中邦证监会证监发行字[2006]68号《合于批准长江精工钢构造（集团）股份有限公司非公拓荒行股票的合照》批准，公司通过非公拓荒行格式向特定的投资者发行6,500万股邦民币通俗股。本次发行完结后，公司的总股本改动为23,000万股，注册资金改动为23,000万元。

　　公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，审议通过《长江精工钢构造（集团）股份有限公司2007年度利润分派及资金公积转增股本计划》，以公司2007岁终总股本为基数，向统统股东每10股送2股转增3股，并派发明金股利0.3元（含税）。本次利润分派及转增股本后，公司的总股本改动为34,500万股，注册资金改动为34,500万元。

　　依据公司2009年度第一次偶然股东大会决议，并经中邦证监会证监许可[2009]1079号《合于长江精工钢构造（集团）股份有限公司非公拓荒行股票的批复》批准，公司通过非公拓荒行格式向特定的投资者发行4,200万通俗股。本次发行告捷后，公司的总股本改动为38,700万股，注册资金改动为38,700万元。

　　公司于2011年3月30日召开2010年度股东大会，审议通过《长江精工钢构造（集团）股份有限公司2010年度利润分派预案》，以公司2010岁终总股本为基数，向统统股东每10股转增5股。本次转增股本后，公司的总股本改动为58,050万股，注册资金改动为58,050万元。

　　公司于2010年7月26日召开第四届董事会2010年度第三次偶然聚会，审议通过《长江精工钢构造（集团）股份有限公司首期股票期权驱策方案（草案）》，并经证监会下发的“上市部函[2010]292号”《合于长江精工钢构造（集团）股份有限公司股票期权驱策的私睹》无贰言。

　　依据该函，公司于2010年12月6日召开2010年度第三次偶然股东大会，审议通过《长江精工钢构造（集团）股份有限公司股票期权驱策方案（草案）修订稿》。

　　2010年12月13日，公司第四届董事会2010年度第十次偶然聚会通过《合于确定公司股票期权驱策方案授权日的议案》，确定2010年12月10日为公司股票期权驱策方案初度授予股票期权的授权日。

　　2011年7月8日，公司第四届董事会2011年度第七次偶然聚会通过《合于调解股票期权数目及行权代价的议案》，将公司初度授予的股票期权的行权数目由1,100万份调解为1,650万份，行权代价调解为6.73元/股。

　　2011年8月19日，公司第四届董事会2011年度第九次偶然聚会审议通过《合于驱策对象适应第一批股票期权行权要求的议案》、《合于驱策对象第一批股票期权绩效侦察景况的议案》。

　　依据发行人2011年12月12日第四届董事会2011年度第十五次偶然聚会决议，公司股权驱策方案第一个行权期向适应要求的101人共发行606.60万通俗股，行权代价为6.73元/股。本次股权驱策行权后，公司的总股本改动为58,656.60万股，注册资金改动为58,656.60万元。

　　依据公司2013年度第二次偶然股东大会决议，并经中邦证监会“证监发行字[2014]568号”《合于批准长江精工钢构造（集团）股份有限公司非公拓荒行股票的批复》批准，公司通过非公拓荒行格式向特定的投资者发行10,000万股邦民币通俗股。本次发行完结后，公司的总股本改动为68,656.60万股，注册资金改动为68,656.60万元。

　　公司于2015年5月11日召开2014年度股东大会，审议通过《公司2014年度利润分派预案》，即：以公司2014岁终总股本为基数，向统统股东每10股转增12股，由资金公积转增股本，改动后总股本为151,044.52万股。本次转增完结后，公司总股本改动为151,044.52万股，注册资金改动为151,044.52万元。

　　依据公司2017年第二次偶然股东大会决议和2017年第三次偶然股东大会决议，并经中邦证监会“证监许可[2017]1969号”《合于批准长江精工钢构造（集团）股份有限公司非公拓荒行股票的批复》批准，公司通过非公拓荒行格式向特定投资者发行30,000.00万股邦民币通俗股。本次发行完结后，公司总股本改动为181,044.52万股，注册资金改动为181,044.52万元。

　　2019年9月，中修信受让上海万融投资兴盛有限公司所持精工控股10%股权。本次股权让与完结后，中修信持有精工控股54.10%股权，成为精工控股的控股股东，从而间接驾驭上市公司36.74%股权，中修信及相似行为人合计间接驾驭上市公司37.07%股权，方朝阳直接持有中修信39.025%股权，为中修信控股股东和实践驾驭人，成为上市公司实践驾驭人。

　　依据《上市公司收购解决法子》的联系规章，为避免所有要约收购责任，中修信及其相似行为人需正在30日内将持股比例降至30%以下。2019年9月17日，公司接到控股股东精工控股合照，精工控股合计共减持其持有的公司无尽售要求股份12,800万股，占公司总股本的7.07%。中修信及其相似行为人已完结允许的减持方案。

　　依据公司第七届董事会2020年度第三次偶然聚会决议和2020年第三次偶然股东大会决议，并经中邦证监会“证监许可[2020]1483号”《合于批准长江精工钢构造（集团）股份有限公司非公拓荒行股票的批复》批准，公司通过非公拓荒行格式向特定投资者发行20,242.91万股邦民币通俗股。本次发行完结后，公司总股本改动为201,287.43万股，注册资金改动为201,287.43万元。

　　公司谋划规模为：“许可谋划项目：承包境外钢构造工程和境内邦际招标工程以及上述工程的勘探、商榷、策画、监理项目和项目所需的配置、资料出口，对外役使奉行上述项目所需的劳务职员。凡是谋划项目：坐蓐发售轻型、高层用钢构造产物及新型墙体资料，钢构造策画、施工、安设。”

　　公司主贸易务为钢构造生意。钢构造生意席卷工业修筑、民众修筑、贸易修筑和EPC钢构造总承包修筑的策画、创制、施工和工程任事。

　　发行人动作钢构造行业龙头企业，依附为客户供应体系化、集成化的才气以及更为圆满的财产链、更为足够的产物线及加倍便捷有用的任事，承接了席卷邦度运动场“鸟巢”工程、101层的上海全球金融核心、“小蛮腰”（广州新电视旅行塔）、北京大兴邦际机场、北京首都邦际机场T3航站楼、杭州湾跨海大桥海中平台、广州火车站、港珠澳大桥香港边检大楼、孟加拉达卡邦际机场、卡塔尔卢塞尔运动场等众项邦度或地方符号性修筑，行业影响力明显。

　　公司的重要生意为钢构造修筑及围护体系的策画、创制、施工和工程任事，是集策画、创制、安设、任事于一体的生意谋划形式。重要产物编制席卷用于轻型工业厂房、货仓等的工业修筑体系，用于写字楼、贸易用房、民用修筑的贸易修筑体系，以及用于机场航站楼、火车站、文明运动场馆等的民众修筑体系，公司踊跃发展EPC安装式修筑的研发和执行，自助研发了绿筑GBS编制，并酿成了PSC室庐编制、公寓编制、学校编制、病院编制、办公楼编制五大产物编制。

　　2020年度，我邦钢构造产量为8,138万吨，此中产量抢先100万吨的企业数目为4家，行业会合度较低，大局限中小企业范畴偏小，比赛才气不强。遵循其商场化水平，我邦钢构造大致能够划分为三类：一类是以精工钢构、杭萧钢构、东南网架、沪宁钢机等为代外的民营企业，一律面向商场独立谋划；另一类是以中修科工为代外的邦有大中型钢构企业，重要是为其集团内部工程征战供应配套，第三类是其他中小型钢构造产物创修企业。

　　中修科工集团有限公司（原中修钢构有限公司）是中邦最大的钢构造财产集团、邦度高新技巧企业、邦度常识产权树范企业，从属于全邦500强中邦修筑股份有限公司。中修科工紧紧盘绕可连接高质料兴盛方向，构修科技与工业主题“双引擎”，索求“产物+任事”的改进兴盛道途，不时延长生意周围，向修筑工业化、智能化、绿色化迈进，全力于打制“改进型、资金型、环球型”企业。

　　中修科东西有修筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、钢构造工程专业承包壹级、修筑行业（修筑工程、人防工程）策画甲级、中邦钢构造创修企业特级、修筑金属屋（墙）面策画与施工特级天禀等。

　　东南网架兴办于1984年1月，是一家集策画、创制、安设于一体的大型钢构造上市企业（股票代码：002135），为邦度大跨度空间构造财产化基地奉行单元、邦度高新技巧企业、天下出色修筑企业。

　　企业具有修筑工程施工总承包壹级、钢构造工程专业承包壹级、钢构造创修特级、轻型钢构造工程策画专项甲级、修筑幕墙工程策画专项乙级、修筑幕墙工程专业承包贰级、修筑金属屋（墙）面策画与施工特级、网格构造专项特级、中邦金属围护体系承包商特级等天禀。

　　沪宁钢机创修于1982年，位于江苏省宜兴市，是我邦大型钢构造创修企业。重要从事超高层、大跨度衡宇修筑钢构造、大跨度钢构造桥梁构造、巍峨塔桅、海洋钢构造、船舶钢构造、压力容器、管道、重型刻板配置及成套配置的创制与安设。

　　沪宁钢机具有衡宇修筑工程施工总承包壹级、钢构造创制、安设壹级天禀、甲级策画天禀、中邦钢构造协会特级天禀。

　　杭萧钢组成立于1985年，为邦内首家钢构造上市公司（股票代码：600477）。杭萧钢构主贸易务席卷众高层钢构造、轻钢构造、空间钢构造、修材产物，专业策画、创修、施工（安设）厂房钢构造、众（超）高层钢构造、大跨度空间钢构造、钢构造室庐、绿色修材（席卷TD、钢筋桁架、钢筋桁架模板及毗连件、CCA墙体部件、防火包梁柱编制等产物）。

　　杭萧钢构具有修筑工程施工总承包壹级天禀，中邦钢构造创修企业天禀（特级），钢构造工程专业承包壹级天禀，修筑行业工程策画乙级天禀，轻型钢构造工程策画专项甲级天禀，修筑金属屋（墙）面策画与施工特级，中邦金属维持体系承包商天禀（特级）等天禀。

　　鸿道钢组成立于2002年，2011年深圳证券贸易所上市（股票代码：002541）。鸿道钢构主贸易务有钢构造及其配套产物加工、钢构造工业修筑、新型修材产物坐蓐发售、安装式高层钢构造室庐、定制化洋房、高端智能立体车库创修运营等。

　　鸿道钢构具有钢构造创修企业特级天禀、钢构造工程专业承包壹级天禀、修筑工程施工总承包壹级等天禀。

　　富煌钢构是一家集钢构造策画、坐蓐与安设为一体的专业化钢构企业（股票代码：002743），富煌钢构主贸易务为钢构造的策画、创修和安设。

　　富煌钢构具有衡宇修筑施工总承包特级天禀、钢构造创修特级天禀、修筑工程行业策画甲级、钢构造工程专项策画甲级等天禀。

　　公司具有邦度企业技巧核心、院士科研事务站、博士后科研事务站、同济精工钢构造技巧研讨核心，是首批邦度安装式修筑财产基地、上海安装式修筑技巧集成工程技巧研讨核心产物执行基地、浙江省钢构造安装式集成修筑工程技巧研讨核心，具有特出的策画研发才气。公司素以“高、大、难、特、新”的工程征战为品牌标杆，正在数百个钢构造项目奉行中，告捷研发了大型弯扭构件成套技巧、张弦构造施工成套技巧、大型开合屋盖成套技巧、大型铸钢节点成套操纵技巧、精工BIM技巧、BLS直立缝咬合金属屋面防水技巧及钢构造安装式绿色集成修筑编制、修筑光伏一体化编制、双向预应力张弦桁架施工技巧等众项自有改进技巧编制，并能将技巧外面正在项目奉行中高效外现。

　　公司已酿成编制成熟、上风明明的PSC安装式修筑集成技巧编制，研发了GBS绿色集成修筑编制，酿成从策画、创修、安设、运维解决的全财产链任事并给客户供应集成修筑完全管理计划，安装化率最高可达95%，具备供应安装式修筑全性命周期的完全管理计划、工程任事及讯息化解决才气，处于邦内领先程度。2020年1月10日，公司治下全资子公司浙江绿筑集成科技有限公司为重要完结单元之一的“高层钢—混凝土羼杂构造的外面、技巧与工程操纵”项目荣获邦度科学技巧前进奖一等奖，是公司继“预应力完全张拉构造环节技巧改进与操纵”、“邦度运动场（鸟巢）工程修制技巧改进与操纵”等技巧获得邦度科学技巧前进奖二等奖后，第六次取得邦度级科学技巧首要奖项；公司自助研发的数字化绿色修制技巧“纷乱修筑钢构造激光三维扫描丈量与数字预拼装技巧”被列入了《邦度绿色技巧执行目次（2020）》，外现了公司巨大的技巧研发能力。

　　公司依附优秀的归纳能力插足钢构造生意的商场比赛，并承接了“鸟巢”运动场馆、北京大兴机场航站楼、沙特邦王塔等地标修筑，修设了高端商场的品牌局面。公司承接的轻钢项宗旨客户群以大型企业集团为主，承接的空间和众高层项目以大型的邦度级及省、地市级的运动场馆、会展核心、机场、高层修筑等为主。

　　公司是天下工程征战质料解决出色企业和天下出色施工企业。公司及治下公司自兴办此后先后承修了近百项邦度符号工程、核心工程和品牌工程。公司的品牌上风为公司后续生意拓展翻开了新的场面，修设了高品格、高技巧、高任事质料的商场局面。公司先后众次取得中疆土木匠程学会詹天佑工程大奖、住房和城乡征战部鲁班奖、中邦修筑金属构造协会钢构造金奖，并众次取得钢构造空间周围最高奖项“归纳金奖”、“归纳银奖”，以及“邦度出色工程奖”。

　　公司的高管与技巧团队专业、敬业、合营优秀，人才构造搭配合理，团队文明踊跃向上，为公司连接急速兴盛奠定了坚实的根蒂。公司对外通过广纳贤才，对内通过选拔技巧骨干和主题解决职员，加英雄才的引进与教育，供应了众样化且富饶弹性的晋升通道和驱策手段，满意策略转型所需的人才装备，并连接通过“闲居+专项”的培训、绩效侦察、驱策战略等格式加英雄才教育，目前公司已酿成了安稳、众主意的解决团队和主题技巧团队。

　　公司是钢构造行业中的归纳性企业，具有满意客户各类实践需求的体系集成任事才气。公司及重要子公司获得了轻型钢构造工程策画专项甲级、钢构造工程专业承包壹级、钢构造创修特级、修筑工程施工总承包壹级等专业天禀。与纯真的创修、施工类企业比拟，公司的财产链更为圆满、产物线更为足够、更为亲热客户端。正在策画、创修、施工等各个症结，公司能精细盘绕客户需求，力争正在项目初期就一共计划，优化策画、创修、施工及维持等各症结，全力为客户供应工期短、总本钱低、反映敏捷的钢构造产物。

　　金属屋面是钢构造修筑首要的构成局限。公司治下的上海精锐是邦内领先的新型修筑金属屋面供应商，承修了大宗地标性修筑的金属屋面工程，具有足够的项目奉行体味和通常的客户资源。

　　2、向原A股股东发行的数目和配售比例：向发行人原股东优先配售的精工转债为1,229,442,000元（1,229,442手），约占本次发行总量的61.47%。

　　6、发行格式：（1）向发行人的原A股股东优先配售：发行布告颁布的股权注册日（即2022年4月21日，T-1日）收市后注册正在册的发行人A股股东。（2）网上发行：持有中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”）证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适应国法规章的其他投资者等（邦度国法、规矩禁止者除外）。（3）本次发行的承销团的自营账户不得插足网上申购。

　　原A股优先配售1,229,442手，占本次发行总量的61.47%；网上社会民众投资者实践认购748,424手，占本次发行总量的37.42%；主承销商包销22,134手，占本次发行总量的1.11%。

　　向原A股优先配售1,229,442手，即1,229,442,000元，占本次发行总量的61.47%；网上社会民众投资者实践认购748,424手，即748,424,000元，占本次发行总量的37.42%；主承销商包销可转换公司债券的数目为22,134手，即22,134,000元，占本次发行总量的1.11%。

　　本次发行可转换公司债券召募资金扣除保荐承销用度后的余额已由保荐机构（主承销商）于2022年4月28日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。众华司帐师事情所（异常通俗合资）己对本次发行的召募资金到位景况举办审验，并出具了众审字（2022）第3761号《验证陈说》。

　　1、公司本次发行仍然2021年6月11日召开的第七届董事会2021年度第七次偶然聚会审议通过，经2021年7月1日召开的2021年第二次偶然股东大会审议通过。

　　2021年12月29日，中邦证监会出具《合于批准长江精工钢构造（集团）股份有限公司公拓荒行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4153号），批准公司向社会公拓荒行面值总额20.00亿元可转换公司债券，限期6年。

　　6、召募资金量及召募资金净额：本次发行可转换公司债券召募资金总额为200,000万元（含发行用度），召募资金净额为198,692.62万元。

　　7、召募资金用处：本次公拓荒行可转换公司债券召募资金总额（含发行用度）为20亿元（含20亿元），扣除发行用度后，将投资于以下项目：

　　本次发行证券的品种为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及来日转换的股票将正在上海证券贸易所上市。

　　本次拟发行的可转债召募资金总额不抢先邦民币20.00亿元，发行数目为2,000万张。

　　本次发行的可转债限期为发行之日起六年，即自2022年4月22日至2028年4月21日。

　　本次发行的可转债每年付息一次，到期反璧未清偿的可转债本金和最终一年息金。

　　计息年度的息金（以下简称“年息金”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用确当期息金。

　　B：指可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转债票面总金额；

　　1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息格式，计息肇始日为可转债发行首日。

　　2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自愿行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或暂停日，则顺延至下一个事务日，顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　3）付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一贸易日，公司将正在每年付息日之后的五个事务日内支拨当年息金。正在付息债权注册日前（席卷付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支拨本计息年度及往后计息年度的息金。

　　本次发行的可转换公司债券转股期自愿行罢了之日（2022年4月28日，T+4日）起满6个月后的第一个贸易日起至可转债到期日止，即2022年10月28日至2028年4月21日。（如遇法定节假日或暂停日延至其后的第1个事务日）

　　本次发行可转债的初始转股代价为5.00元/股，不低于召募仿单布告之日前二十个贸易日公司股票贸易均价（若正在该二十个贸易日内发作过因除权、除息惹起股价调解的境况，则对换整前贸易日的贸易均价按通过相应除权、除息调解后的代价揣测）和前一个贸易日公司股票贸易均价。此中，前二十个贸易日公司股票贸易均价=前二十个贸易日公司股票贸易总额/该二十个贸易日公司股票贸易总量；前一个贸易日公司股票贸易均价=前一个贸易日公司股票贸易总额/该日公司股票贸易总量。

　　正在本次发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不席卷因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发明金股利等景况，公司将按下述公式举办转股代价的调解（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

　　此中：P0为调解前转股代价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股代价或配股代价，D为每股派送现金股利，P1为调解后转股代价。

　　当公司映现上述股份和/或股东权力转变景况时，公司将遵循最终确定的格式举办转股代价调解，并正在上海证券贸易所网站和适应中邦证监会规章要求的上市公司讯息披露媒体上刊载转股代价调解的布告，并正在布告中载明转股代价的调解日、调解法子及暂停转股的时间（如需）。当转股代价调解日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票注册日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股代价推广。

　　当公司也许发作股份回购、归并、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目和/或股东权力发作转变从而也许影响可转债持有人的债权柄益或转股衍生权力时，公司将视详细景况遵循公道、平正、公正的准绳以及充足扞卫可转债持有人权力的准绳调解转股代价。相合转股代价调解的实质及操作法子将凭据届时邦度相合国法规矩及证券囚禁部分的联系规章来制定。

　　正在本次发行的可转债存续时间，当公司股票正在苟且持续三十个贸易日中有十五个贸易日的收盘价低于当期转股代价的80%时，公司董事会有权提出转股代价向下订正计划并提交公司股东大会审议外决。

　　若正在前述三十个贸易日内发作过转股代价调解的境况，则正在转股代价调解日前的贸易日按调解前的转股代价和收盘价揣测，正在转股代价调解日及之后的贸易日按调解后的转股代价和收盘价揣测。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可奉行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转债的股东应该回避。订正后的转股代价应不低于审议上述计划的股东大会召开日前二十个贸易日和前一贸易日公司股票贸易均价的较高者。

　　如公司定夺向下订正转股代价，公司将正在上海证券贸易所网站和适应中邦证监会规章要求的上市公司讯息披露媒体上刊载联系布告，布告订正幅度、股权注册日及暂停转股的时间（如需）等相合讯息。从股权注册日后的第一个贸易日（即转股代价订正日）起，出手收复转股申请并推广订正后的转股代价。

　　若转股代价订正日为转股申请日或之后、转换股份注册日之前，该类转股申请应按订正后的转股代价推广。

　　此中：Q为转股数目；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有用的转股代价。

　　本次发行的可转债持有人申请转换的股份须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转债余额，公司将遵循上海证券贸易所等部分的相合规章，正在可转债持有人转股当日后的五个贸易日内以现金兑付该不敷转换为一股的本次可转债余额及该余额对应确当期应计息金。

　　因本次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与公司现有股票平等的权力，正在股利分派股权注册日当日注册正在册的全盘通俗股股东（含因可转债转股酿成的股东）均插足当期股利分派，享有平等权力。

　　正在本次发行的可转债期满后五个贸易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值112%（含最终一期年度息金）的代价向可转债持有人赎回总共未转股的本次可转债。

　　正在本次发行可转债的转股期内，当下述两种境况的苟且一种映现时，公司董事会有权定夺遵循债券面值加当期应计息金的代价赎回总共或局限未转股的可转债：

　　1）正在本次发行的可转债转股期内，即使公司股票正在任何持续三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若正在上述贸易日内发作过因除权、除息等惹起公司转股代价调解的境况，则正在转股代价调解日前的贸易日按调解前的转股代价和收盘价揣测，正在转股代价调解日及之后的贸易日按调解后的转股代价和收盘价揣测。

　　本次发行的可转债最终两个计息年度，即使公司股票正在任何持续三十个贸易日收盘代价低于当期转股代价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债总共或局限按债券面值加受骗期应计息金的代价回售给公司。

　　若正在上述贸易日内发作过因除权、除息等惹起公司转股代价调解的境况，则正在转股代价调解日前的贸易日按调解前的转股代价和收盘价揣测，正在转股代价调解日及之后的贸易日按调解后的转股代价和收盘价揣测。即使映现转股代价向下订正的景况，则上述“持续三十个贸易日”须从转股代价调解之后的第一个贸易日起从新揣测。

　　本次发行的可转债最终两个计息年度，可转债持有人正在每年回售要求初度满意后可按上述商定要求行使回售权一次，若正在初度满意回售要求而可转债持有人未正在公司届时布告的回售申报期内申报并奉行回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不行众次行使局限回售权。

　　若本次发行的可转债召募资金操纵的奉行景况与公司正在召募仿单中的允许比拟映现宏大转变，且该转变依据中邦证监会和上海证券贸易所的联系规章被视作变换召募资金用处或被中邦证监会和上海证券贸易所认定为变换召募资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计息金的代价向公司回售其持有的总共或局限可转债的权柄。可转债持有人正在附加回售要求满意后，能够正在公司布告后的附加回售申报期内举办回售，该次附加回售申报期内不奉行回售的，不应再行使附加回售权。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　本次发行的发行对象为发行人原股东和全盘持有上交所证券账户的社会民众投资者（国法规矩禁止进货者除外），适应投资者恰当性的般配恳求。

　　（1）向发行人的原A股股东优先配售：发行布告颁布的股权注册日（即2022年4月21日，T-1日）收市后注册正在册的发行人A股股东。

　　（2）网上发行：持有中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适应国法规章的其他投资者等（邦度国法、规矩禁止者除外）。

　　原通俗股东可优先配售的可转债数目为其正在股权注册日收市后注册正在册的持有发行人股份数按每股配售0.993元可转债的比例，并按1,000.00元/手转换为可转债手数，每1手为一个申购单元。

　　原通俗股股东优先配售以外的余额和原通俗股股东放弃优先配售后的局限通过上海证券贸易所贸易体系网上订价发行的格式举办，余额由承销商包销。

　　正在本次发行的可转债存续期内，发作下列境况之一的，公司董事会或可转债受托解决人应调集债券持有人聚会：

　　（3）公司发作减资（因股权驱策回购股份导致的减资除外）、归并、分立、收场或者申请倒闭；

　　（7）依据国法、行政规矩、中邦证监会、上海证券贸易所及可转债持有人聚会法例的规章，应该由债券持有人聚会审议并定夺的其他事项。

　　（3）独立或合计持有本期可转换公司债券未清偿债券面值总额10%以上的债券持有人书面倡导；

　　本次发行可转债总额为邦民币200,000.00万元（含200,000.00万元），扣除发行用度后，拟投资于以下项目：

　　本次发行召募资金到位前，公司将依据商场景况及本身实践景况以自筹资金先行参加召募资金投资项目。召募资金到位后，依影相合国法规矩的恳求和标准置换先期参加。

　　公司已修造召募资金专项存储轨制。本次发行的可转债的召募资金须存放于公司董事会定夺的专项账户中。

　　本次发行可转债决议的有用期为公司股东大会审议通过本次发行计划之日起十二个月。

　　公司邀请至公邦际为公司拟公拓荒行的可转换公司债券的信用情形举办了归纳了解和评估，公司主体信用品级为AA级，评级预测为“安稳”，本次可转换公司债券的信用品级为AA级。

　　公司本次发行的可转换公司债券上市后，至公邦际将正在公司每年年报布告后的两个月内举办一次按期跟踪评级，且不晚于公司每一司帐年度罢了之日起六个月出具一次按期跟踪评级陈说，并依据相合景况举办不按期跟踪评级。

　　公司邀请至公邦际为公司拟公拓荒行的可转换公司债券的信用情形举办了归纳了解和评估，公司主体信用品级为AA级，评级预测为“安稳”，本次可转换公司债券的信用品级为AA级。公司本次发行的可转换公司债券上市后，至公邦际将正在公司每年年报布告后的两个月内举办一次按期跟踪评级，且不晚于公司每一司帐年度罢了之日起六个月出具一次按期跟踪评级陈说，并依据相合景况举办不按期跟踪评级。

　　2019年至2021年，公司归并口径资产欠债率差别为61.62%、56.72%及58.84%，资产欠债率相对较好。

　　2019年至2021年，公司活动比率差别为1.29、1.42及1.34，速动比率差别为0.64、0.75及0.62，短期偿债才气优秀。

　　众华司帐师事情所（异常通俗合资）凭据中邦注册司帐师独立审计标准对公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的归并及母公司的资产欠债外，2019年度、2020年度、2021年度归并及母公司的利润外、股东权力调动外和现金流量外以及财政报外附注举办了审计，并差别出具了众会字众会字（2020）第0099号、众审字（2021）第03695号和众审字（2022）第3723号的规范无保存私睹审计陈说。

　　投资者欲相识本公司的精细财政材料，敬请查阅本公司财政陈说。投资者可浏览上海证券贸易所网站查阅上述财政陈说。

　　如本次可转换公司债券总共转股，按初始转股代价5.00元/股揣测，则公司A股股东权力添加200,000万元，总股本添加40,000万股。

　　本公司自召募仿单刊载日至上市布告书刊载前未发作下列也许对本公司有较大影响的其他首要事项。

　　公司董事会允许庄重屈从《中华邦民共和邦公法律》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司证券发行解决法子》等国法、规矩和中邦证监会的相合规章，并自可转换公司债券上市之日起做到：

　　1、允许确凿、凿凿、完备、公宽厚实时地颁布按期陈说、披露全盘对投资者有宏大影响的讯息，并担当中邦证监会、证券贸易所的监视解决；

　　2、允许公司正在知悉也许对可转换公司债券代价爆发误导性影响的任何民众鼓吹媒体映现的音问后，将实时予以公然澄清；

　　3、公司董事、监事、高级解决职员和主题技巧职员将有劲听取社会民众的私睹和批判，不运用已取得的黑幕音问和其他不正当要领直接或间接从事发行人可转换公司债券的生意举动；

　　保荐机构（主承销商）邦泰君安证券股份有限公司以为公司本次公拓荒行可转换公司债券上市适应《中华邦民共和邦公法律》、《中华邦民共和邦证券法》、《上市公司证券发行解决法子》及《上海证券贸易所股票上市法例》等国法、规矩的相合规章，精工转债具备正在上交所上市的要求。邦泰君安股份有限公司批准引荐精工转债正在上交所上市贸易，并承当联系保荐职守。