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港股市场走势从IPO承销家数来看

2024-10-12 14:08港股人已围观

简介港股市场走势从IPO承销家数来看港股墟市始末了两年的相对低迷，正在2024年第三季度迎来希望，跟着美联储超预期降息以及内地众项利好计谋的组合拳，香港股市近期浮现显著的上升...

　　港股市场走势从IPO承销家数来看港股墟市始末了两年的相对低迷，正在2024年第三季度迎来希望，跟着美联储超预期降息以及内地众项利好计谋的组合拳，香港股市近期浮现显著的上升趋向，重振港股墟市信仰。

　　港股墟市始末了两年的相对低迷，正在2024年第三季度迎来希望，跟着美联储超预期降息以及内地众项利好计谋的组合拳，香港股市近期浮现显著的上升趋向，重振港股墟市信仰，截至2024年10月9日，恒生指数年头至今涨幅达21.06%，恒生科技指数涨23.28%。从IPO融资角度来看，超大型IPO-美的集团为港股融资墟市苏醒注入了第一针强心剂，港股IPO募资界限一举重回环球贸易所前哨。

　　据Wind数据统计显示，港股一级墟市股权融资(包括IPO与再融资)，2024年前三季度融资金额为1168亿港元，较客岁同期融资金额945亿港元上升23.58%。新股IPO墟市，2024年前三季度共有45家企业获胜IPO上市(未包括GEM转主板上市企业)，较客岁同期的44家略增2.27%;IPO召募金额为558亿港元，较客岁同期的249亿大幅上升124.14%，关键源于美的集团(00300)的超大型IPO项目，募资金额达356.66亿港元。再融资墟市，召募金额合计611亿港元，较客岁同期低沉12.34%。最大的再融资项目为阿里健壮(00241)，召募金额为115.12亿港元。

　　从IPO承销保荐维度来看，中金公司以203.98亿港元的保荐界限稳居IPO保荐界限榜榜首，美银证券以142.67亿港元位居第二，中信证券(香港)以22.26亿港元紧随其后位列第三。从IPO保荐家数方面，中金公司以参预了14家IPO的保荐数目拔得头筹，中信证券(香港)以7家保荐家数位列第二，海通邦际以5家保荐家数位居第三。

　　2024年前三季度港股一级墟市股权融资总金额为1168亿港元，较客岁同期融资金额945亿港元同比上升23.58%。此中，IPO融资界限为558亿港元，较客岁同期大幅上升124.14%;配售融资界限为340亿港元，较客岁同期低沉26.77%;价值发行融资界限伸长较为明显，共召募150亿港元，较客岁同期伸长254.02%;供股融资界限为119亿港元，较客岁同期降幅达37.28%。

　　从整个融资格式来看，2024年前三季度IPO募资金额为557.54亿港元，占总召募资金的47.73%;配售召募资金为340.39亿港元，占比达29.14%;价值发行募资金额为149.72亿港元，占比达12.82%。

　　从各行业融资金额来看，耐用消费品与打扮业、资料以及零售业三个行业正在2024年前三季度融资金额位居前三，召募金额依序为382亿港元、175亿港元和162亿港元。

　　从各行业融资事宜数目来看，耐用消费品与打扮、软件与效劳行业均以发行38起并列第一，本钱货色行业以37起位列第三名。

　　2024年前三季度港股IPO发行数目为45家，较客岁同期的44家增添2.27%。

　　2024年前三季度IPO召募金额共558亿港元，较客岁同期的249亿港元大幅上升124.14%，此中，第三季度召募金额为422亿港元，占前三季度IPO召募金额的75.73%，关键源于超大型IPO-美的集团。

　　从IPO上市板块来看，2024年前三季度共42家企业正在香港主板获胜发行上市(未包括GEM转主板企业)，仅有3家企业正在香港创业板获胜发行上市。

　　从各行业IPO募资金额来看，IPO募资界限最高的行业为耐用消费品与打扮行业，募资合计367亿港元;其次为软件与效劳行业，募资金额为91亿港元;食物与关键用品零售行业位居第三，募资金额为26亿港元。

　　从各行业IPO发行数目来看，软件与效劳行业共有17家企业IPO，位列第一;本钱货色行业有4家企业IPO，位列第二;生物造药、资料以及医疗保健兴办与效劳行业各有3家企业IPO，并列第三。

　　2024年前三季度，IPO募资金额最高的公司是美的集团，召募金额高达356.66亿港元;茶百道和西锐离别以25.86亿港元和15.13亿港元的召募金额位列第二名和第三名。前十大IPO项目共召募467.71亿港元，占全体IPO募资总额的83.89%。

　　2024年前三季度港股IPO融资金额正在10亿港元以下的数目最众，高达37家，占到IPO总数的82.22%;其次是募资金额正在10-20亿港元的区间，家数为6家;仅1家IPO融资界限大于40亿港元。

　　从各行业初度递交上市申请数目来看，2024年前三季度共有82家企业正在香港贸易所初度递交上市申请。此中，生物造药行业共有13家企业递外，位列第一;软件与效劳行业共12家企业递外，位列第二;家庭与个体用品、工夫硬件与兴办以及医疗保健与效劳行业共6家企业递外，并列第三名。

　　2024年前三季度，再融资召募总额为611亿港元，较客岁同期的696亿港元略减12.34%。再融资项目数目为297起，较客岁同期的269起略增10.41%。

　　从各行业再融资金额来看，2024年前三季度，再融资金额最高的行业是资料业，金额达163亿港元，关键来自五矿资源的供股，融资界限为90.79亿港元;零售行业以161亿港元的召募金额排名第二，关键来自阿里健壮的115.12亿港元融资;能源行业以58亿港元融资额位列第三，关键来自兖矿能源的49.56亿港元融资。

　　从各行业再融资数目来看，耐用消费品与打扮行业的再融资项目数目为36起，位列第一;本钱货色行业以33起位列第二;众元金融行业以27起位列第三。

　　再融资召募金额最高的企业是阿里健壮，募资金额达115.12亿港元，占2024年前三季度再融资总界限的18.86%;五矿资源以90.79亿港元的募资界限位居第二;兖矿能源以49.56亿港元的募资界限位居第三。

　　中金公司行动保荐人脚色参预了14家IPO，保荐界限约203.98亿港元，位居保荐界限榜榜首;美银证券以142.67亿港元的保荐界限位居第二，保荐家数为1家。中信证券(香港)以22.26亿港元的保荐界限位居第三，保荐家数为7家。

　　中金公司行动保荐人脚色参预了14家IPO，位居榜首;中信证券(香港)保荐了7家IPO，位居第二名;海通邦际保荐了5家IPO，位居第三名。

　　中金公司以环球协作人身份参预了16家IPO，位居环球协作人排行榜第一位;招银邦际参预了12家IPO，位居第二位;中信证券(香港)参预了11家IPO，位居第三位。

　　招银邦际以账簿执掌人身份参预了25家IPO，位列第一;利弗莫尔证券和农银邦际各参预了22家IPO，并列第二。

　　2024年前三季度，从IPO承销金额来看，中金公司以204.46亿港元的承销金额遥遥领先，稳居IPO承销榜榜首，承销家数为16家;美银证券以142.67亿港元的承销金额位居第二，承销家数为1家。中信证券(香港)以31.73亿港元的承销金额紧随其后位居第三，承销家数为12家。

　　从IPO承销家数来看，利弗莫尔证券以职掌28家IPO承销商位居榜首;招银邦际以职掌25家IPO承销商位居第二;富途证券以职掌24家IPO承销商并列第三名。

　　中金公司以59.93亿港元的再融资承销界限位列第一，承销数目3起;华泰金控以38.55亿港元的承销界限位列第二，承销数目3起;中信证券(香港)以33.68亿港元的承销界限位列第三，承销数目3起。

　　昌利证券以承销商身份参预了9起再融资事宜，位列第一名;恒宇证券参预了8起再融资事宜，位列第二名;凯基证券、瑞邦证券、创升证券和金利丰证券各参预了5起再融资事宜，并列第三名。

　　毕马威与罗兵咸永道各参预了12家IPO，并列核数师排名中的首位;安永参预了9家IPO，位列第三。

　　IPO讼师(境内营业)方面，竞天公诚讼师工作所参预了16家IPO，位列第一;互市讼师工作所参预了12家IPO，位列第二;金杜讼师工作所参预了10家IPO，位列第三。