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重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债
2022-03-30 14:05港股 人已围观
简介重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告 本行董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和...
重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告本行董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、精确性和完美性继承部分及连带义务。
重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”、“发行人”或“公司”）和保荐机构（牵头主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、 “保荐机构（牵头主承销商）”）、联席主承销商中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰共同证券有限义务公司（以下简称“华泰共同”）（中信筑投、中信证券、华泰共同合称为“联席主承销商”）凭据《中华邦民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行办理主意》（证监会令〔第163号〕）、《证券发行与承销办理主意》（证监会令〔第144号〕）、《可转换公司债券办理主意》（证监会令〔第178号〕）、《上海证券贸易所可转换公司债券生意实践细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实践细则》”）、《上海证券贸易所证券发行上市生意指引（2018年修订）》（上证发〔2018〕42号）、《上海证券贸易所证券发行与承销生意指南第2号逐一上市公司证券发行与上市生意收拾》（上证函〔2021〕323号）等闭连划定构制实践本次公然辟行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“重银转债”）。
本次公然辟行的可转债将向发行人正在股权注册日（2022年3月22日，T-1日）收市后中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”）注册正在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额局部（含原A股股东放弃优先配售局部）网上通过上海证券贸易所（以下简称“上交所”）贸易体系向社会群众投资者发售的办法发行。请投资者讲究阅读本布告及上交所网站（）宣布的《实践细则》。
本次可转债发行正在发行流程、申购、缴款和投资者弃购收拾等闭键的主要提示如下：
（1）原A股股东优先配售均通过网上申购办法。本次可转债发行向原A股股东优先配售，不再区别有限售条目畅通股与无穷售条目畅通股，准则上原A股股东均通过上交所贸易体系以网上申购的办法举办配售，并由中邦结算上海分公司同一清理交收举办证券注册。原A股股东获配证券均为无穷售条目畅通证券。
本次可转债发行原A股股东优先配售认购及缴款日（T日），扫数原A股股东（含有限售条目A股股东）的优先认购均通过上交所贸易体系举办，认购岁月为2022年3月23日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“764963”，配售简称为“重银配债”。
（2）原A股股东实践配售比例安排。本布告披露的原A股股东优先配售比例0.006858手/股为估计数，若至本次发行可转债股权注册日2022年3月22日（T-1日）公司可列入配售的股本数目产生变更导致优先配售比例产生变更，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将于申购日前（含T日）披露原A股股东优先配售比例安排布告。原A股股东应遵循该布告披露的实践配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权注册日收市后提防查对其证券账户内“重银配债”的可配余额，作好相应资金调度。
（3）发行人A股总股本1,895,484,527股，全盘可列入原A股股东优先配售。按本次发行优先配售比例计较，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为1,300万手。
2、本次可转债发行原A股股东优先配售日与网上申购日同为2022年3月23日（T日）。网上申购岁月为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再调度网下向机构投资者发行。
原A股股东列入优先配售时，需正在其优先配售额度之内凭据优先配售的可转债数目足额缴付资金。
原A股股东及社会群众投资者列入优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金。
3、投资者应勾结行业羁系央浼及相应的资产界限或资金界限，合理确定申购金额。保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商浮现投资者不效力行业羁系央浼，横跨相应资产界限或资金界限申购的，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。列入网上申购的投资者应自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。看待列入网上申购的投资者，证券公司正在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报裁撤指定贸易以及刊出相应证券账户。
4、2022年3月24日（T+1日），发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上布告本次发行的《重庆银行股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果布告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果布告》”），当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商和发行人将于2022年3月24日（T+1日），凭据本次发行的网上中签率，正在公证部分公证下，合伙构制摇号抽签确定网上申购投资者的配售数目。
5、网上投资者申购可转债中签后，应凭据《重庆银行股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券网上中签结果布告》（以下简称“《网上中签结果布告》”）践诺资金交收责任，确保其资金账户正在2022年3月25日（T+2日）日终有足额的认购资金，可以认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者金钱划付需效力投资者所正在证券公司的闭连划定。投资者认购资金不敷的，不敷局部视为放弃认购，由此出现的后果及闭连执法义务，由投资者自行继承。凭据中邦结算上海分公司的闭连划定，放弃认购的最小单元为1手。网上投资者放弃认购的局部由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。
6、当原A股股东优先认购和网上投资者申购的可转债数目合计不敷本次发行数目的70%时，或当原A股股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合计不敷本次发行数目的70%时，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将会商是否采纳中止发行门径，并实时向中邦证券监视办理委员会（以下简称“中邦证监会”）申诉，如中止发行，将布告中止发行来源，正在批文有用期内择机重动员行。
本次发行认购金额不敷130亿元的局部由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。包销基数为130亿元，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商凭据网上资金到账境况确定最终配售结果和包销金额。当包销比例横跨本次发行总额的30%时，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将启动内部承销危机评估轨范，并与发行人会商相仿后陆续践诺发行轨范或采纳中止发行门径，并实时向中邦证监会申诉。
7、网上投资者相连12个月内累计崭露3次中签但未足额缴款的境况时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日计较，含越日）内不得列入新股、存托凭证、可转债及可交流债的申购。放弃认购境况以投资者为单元举办鉴定。放弃认购的次数遵循投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交流债累计计较；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户产生放弃认购境况的，放弃认购次数累计计较。不足格、刊出证券账户所产生过的放弃认购境况也纳入统计次数。证券公司客户定向资产办理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”类似且“有用身份声明文献号码”类似的，按分歧投资者举办统计。
8、本次发行的保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商的自营账户不得列入网上申购。
10、投资者须充沛理解相闭可转换公司债券发行的闭连执法准则，讲究阅读本布告的各项实质，知悉本次发行的发行流程和配售准则，充沛理解可转换公司债券投资危机与墟市危机，慎重列入本次可转换公司债券申购。投资者一朝列入本次申购，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商视为该投资者应许：投资者列入本次申购适合执法准则和本布告的划定，由此出现的全面违法违规行径及相应后果由投资者自行继承。
11、可转债的信用评级或许因发行人谋划办理或者财政处境等成分而崭露下调，继而影响可转债的债券墟市贸易代价。投资者应该闭切可转债的跟踪评级申诉。
12、可转债二级墟市贸易代价受上市公司股票代价、转股代价、赎回以及回售条目、墟市利率、票面利率、墟市预期等众重成分影响，动摇境况较为纷乱，或许崭露跌破发行价、代价大幅动摇、与投资代价相背离，乃至贸易代价低于面值等境况。投资者应该闭切闭连危机。
1、向正在股权注册日（2022年3月22日，T-1日）收市后注册正在册的原A股股东实行优先配售。原A股股东的优先认购通过上交所贸易体系举办，配售简称为“重银配债”，配售代码为“764963”。
原A股股东持有的“重庆银行”股票要是托管正在两个或两个以上的证券贸易部，则以托管正在各贸易部的股票分袂计较可认购的手数，且必需依据注册公司闭连生意指引正在对应证券贸易部举办配售认购。
2、社会群众投资者通过上交所贸易体系到场网上发行。网上申购简称为“重银发债”，申购代码为“783963”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），横跨1手必需是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如横跨该申购上限，则该笔申购无效。投资者列入可转债网上申购只可利用一个证券账户。统一投资者利用众个证券账户列入重银转债申购的，以及投资者利用统一证券账户众次列入重银转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
1、重庆银行股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券已得回中邦证监会“证监许可〔2022〕505号”文照准。本次发行的A股可转债简称为“重银转债”，债券代码为“113056”。
2、本次发行邦民币130亿元可转债，每张面值为邦民币100元，共计13,000万张，1,300万手，按面值发行。
3、本次发行的可转债将向发行人正在股权注册日（2022年3月22日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司注册正在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额局部（含原A股股东放弃优先配售局部）采用网上通过上交所贸易体系向社会群众投资者发售的办法举办。
4、原A股股东可优先配售的可转债数目为其正在股权注册日（2022年3月22日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司注册正在册的持有重庆银行A股股份数目按每股配售6.858元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.006858手可转债。原A股股东的优先配售通过上交所贸易体系举办，配售简称为“重银配债”，配售代码为“764963”。
发行人现有A股总股本1,895,484,527股，按本次发行优先配售比例计较，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为1,300万手。
原A股股东除可到场优先配售外，还可到场优先配售后余额的申购。原A股股东列入网上优先配售的局部，应该正在T日申购时缴付足额资金。原A股股东列入网上优先配售后余额的网上申购局部无需缴付申购资金。
5、社会群众投资者通过上交所贸易体系到场发行人原A股股东优先配售后余额的网上申购，申购简称为“重银发债”，申购代码为“783963”。每个账户最低申购数目为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，横跨1手的必需是1手的整数倍，每个账户申购数目上限是1,000手（1万张，100万元），如横跨该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
6、本次发行的重银转债不设持有期束缚，投资者得回配售的重银转债上市首日即可贸易。投资者应效力《证券法》《可转换公司债券办理主意》等闭连划定。本次发行可转债转股股份起原为公司新增发的股票。
7、本次可转债发行并非上市，发行人正在本次可转债发行闭幕后将尽速收拾相闭上市手续，上市事项将另行布告。
8、投资者请务必防备布告中相闭重银转债的发行办法、发行对象、配售/发行主意、申购岁月、申购办法、申购轨范、申购代价、票面利率、申购数目、认购资金缴纳等的确划定。
9、投资者不得造孽愚弄他人账户或资金举办申购，也不得违规融资或助他人违规融资申购。投资者申购并持有重银转债应按闭连执法准则及中邦证监会的相闭划定推广，并自行继承相应的执法义务。
10、本布告仅对发行重银转债的相闭事宜举办注脚，不组成本次发行重银转债的任何投资倡导。投资者欲理解本次重银转债的具体境况，敬请阅读《重庆银行股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”），该召募仿单摘要已登载正在2022年3月21日（T-2日）的《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可到上交所网站（）上盘查《召募仿单》全文及本次发行的闭连材料。
11、投资者须充沛理解发行人的各项危机成分，严谨鉴定其谋划处境及投资代价，并慎重做出投资计划。发行人受政事、经济、行业处境变更的影响，谋划处境或许会产生变更，由此或许导致的投资危机应由投资者自行继承。本次发行的可转债无畅通束缚及锁按期调度，自本次发行的可转债正在上交所上市贸易之日起初阶畅通。请投资者务必防备发行日至上市贸易日之间公司股票代价动摇和利率动摇导致可转债代价动摇的投资危机。
12、相闭本次发行的其它事宜，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将视必要正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站（）上实时布告，敬请投资者注重。
本次发行的证券品种为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转债及另日转换的公司A股股票将正在上海证券贸易所上市。
本次拟发行可转债总额为邦民币130亿元，发行数目共计13,000万张，1,300万手。
（1）债券限日：本次发行的可转债的限日为自觉行之日起6年，即自2022年3月23日至2028年3月22日（如遇节假日，向后顺延）。
计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的债券票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享福确当期利钱。
B：指本次发行的A股可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转债票面总金额；
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息办法，计息开始日为可转债发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或苏息日，则顺延至下一个贸易日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一贸易日，公司将正在每年付息日之后的五个贸易日内支出当年利钱。正在付息债权注册日前（席卷付息债权注册日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支出本计息年度及往后计息年度的利钱。
本次可转债转股期自可转债发行闭幕之日（2022年3月29日）满六个月后的第一个贸易日（2022年9月29日）起至可转债到期日（2028年3月22日，如遇节假日，向后顺延）止。
本次发行可转债的初始转股代价为11.28元/股，不低于召募仿单布告之日前二十个贸易日公司A股股票贸易均价（若正在该二十个贸易日内产生过因除权、除息惹起股价安排的境况，则对换整前贸易日的贸易价按源委相应除权、除息安排后的代价计较）和前一个贸易日公司A股股票贸易均价，以及比来一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个贸易日公司A股股票贸易均价=前二十个贸易日公司A股股票贸易总额/该二十个贸易日公司A股股票贸易总量；前一个贸易日公司A股股票贸易均价=前一个贸易日公司A股股票贸易总额/该日公司A股股票贸易总量。
正在本次发行之后，当公司崭露因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等境况（不席卷因本次发行的可转债转股而扩展的股本）使公司股份产生变更或派送现金股利时，公司将按下述公式举办转股代价的安排：
以上公式中：P0为初始转股代价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为安排后转股价。当公司崭露上述股份和/或股东权力变更境况时，公司将遵循最终确定的办法举办转股代价安排，并正在上海证券贸易所的网站和中邦证监会指定的上市公司新闻披露媒体上登载转股代价安排布告，并于布告中载明转股代价安排日、安排主意及暂停转股时候（如需）。当转股代价安排日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按公司安排后的转股代价推广。
当公司或许产生股份回购、统一、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目和/或股东权力产生变更从而或许影响本次发行的可转债持有人的债权柄益或转股衍生权力时，公司将视的确境况遵循公正、公平、平正的准则以及充沛爱惜本次发行的可转债持有人权力的准则安排转股代价。相闭转股代价安排实质及操作主意将根据届时邦度相闭执法准则及证券羁系部分的闭连划定拟定。
正在本次发行的可转债存续光阴，当公司A股股票正在任性相连三十个贸易日中有十五个贸易日的收盘价低于当期转股代价的80%时，公司董事会有权提出转股代价向下矫正计划并提交公司股东大会审议外决。
若正在前述三十个贸易日内产生过因除权、除息等惹起公司转股代价安排的境况，则正在转股代价安排日前的贸易日按安排前的转股代价和收盘价计较，正在转股代价安排日及之后的贸易日按安排后的转股代价和收盘价计较。
上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转债的股东应该回避。矫正后的转股代价应不低于审议上述计划的股东大会召开日前二十个贸易日公司A股股票贸易均价（若正在该二十个贸易日内产生过因除权、除息惹起股价安排的境况，则对换整前贸易日的贸易价按源委相应除权、除息安排后的代价计较）和前一个贸易日公司A股股票贸易均价，同时矫正后的转股代价不低于比来一期经审计的每股净资产和股票面值。
如公司决意向下矫正转股代价，公司将正在上海证券贸易所的网站和中邦证监会指定的上市公司新闻披露媒体上登载闭连布告，布告矫正幅度、股权注册日和暂停转股时候（如需）；并凭据《香港共同贸易扫数限公司证券上市法则》（每每经修订）及《公司章程》央浼正在香港墟市予以宣布（如需）。从股权注册日后的第一个贸易日（即转股代价矫正日）起，初阶收复转股申请并推广矫正后的转股代价。
若转股代价矫正日为转股申请日或之后、转换股份注册日之前，该类转股申请应按矫正后的转股代价推广。
本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的计较办法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不敷转换为一股的可转债余额，公司将遵循上海证券贸易所等部分的相闭划定，正在可转债持有人转股当日后的五个贸易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱（当期应计利钱的计较办法参睹第（9）条赎回条目的闭连实质）。
因本次发行的可转债转股而扩展的公司A股股票享有与原A股股票一致的权力，正在股利分派股权注册日当日注册正在册的扫数A股股东均享福当期股利。
正在本次发行的可转债期满后五个贸易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含结尾一期年度利钱）的代价向投资者赎回全盘未转股的可转债。
正在本次发行可转债的转股期内，要是公司A股股票相连三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%），经闭连羁系部分答应（如需），公司有权遵循债券面值加当期应计利钱的代价赎回全盘或局部未转股的可转债。若正在前述三十个贸易日内产生过因除权、除息等惹起公司转股代价安排的境况，则正在安排日前的贸易日按安排前的转股代价和收盘代价计较，正在安排日及之后的贸易日按安排后的转股代价和收盘代价计较。
另外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不敷邦民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利钱的代价赎回全盘未转股的可转债。
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若本次发行可转债召募资金行使的实践境况与公司正在召募仿单中的应许比拟崭露变更，该变更被中邦证监会认定为调动召募资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加被骗期应计利钱的代价向公司回售本次发行的可转债的权柄。正在上述境况下，可转债持有人可能正在公司布告后的回售申报期内举办回售，该次回售申报期内不实践回售的，主动丢失该回售权。除此除外，可转债弗成由持有人主动回售。
本次A股可转借主体信用评级为AAA级，评级预测平静，债券信用评级为AAA级。
本次可转债发行的原A股股东优先配售日和网上申购日为2022年3月23日（T日）。
（1）向发行人原A股股东优先配售：发行布告宣布的股权注册日（2022年3月22日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司注册正在册的发行人扫数A股股东。
（2）网上发行：中华邦民共和邦境内持有上交所证券账户的社会群众投资者，席卷：自然人、法人、证券投资基金以及适合执法准则划定的其他投资者（执法准则禁止添置者除外）。
（3）本次发行的保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商的自营账户不得列入网上申购。
本次发行的重银转债向发行人正在股权注册日收市后中邦结算上海分公司注册正在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额局部（含原A股股东放弃优先配售局部）采用网上通过上交所贸易体系向社会群众投资者发售的办法举办。
保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商凭据实践资金到账境况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例横跨本次发行总额的30%时，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将会商是否采纳中止发行门径，并实时向中邦证券监视办理委员会申诉，要是中止发行，布告中止发行来源，择机重动员行。
投资者应勾结行业羁系央浼及相应的资产界限或资金界限，合理确定申购金额。保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商浮现投资者不效力行业羁系央浼，横跨相应资产界限或资金界限申购的，则该配售对象的申购无效。
本次发行的重银转债不设持有期束缚，投资者得回配售的重银转债上市首日即可贸易。投资者应效力《证券法》《可转换公司债券办理主意》等闭连划定。
本次发行由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商以余额包销办法承销，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商根据承销制定将原A股股东优先认购款、网上申购资金及包销金额汇总扣除保荐承销用度后划入发行人指定的银行账户。
发行闭幕后，发行人将尽速申请本次发行的可转债正在上交所上市，的确上市岁月将另行布告。
注：上述日期为贸易日。如闭连羁系部分央浼对上述日程调度举办安排或遇强大突发事项影响发行，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将实时布告，点窜发行日程。
本次可转债正在批文有用期、股东大会决议有用期内发行。发行时，不存正在利润分派事项、本钱公积转增股本事项未实践完毕的境况。
本次公然辟行的可转债将向发行人正在股权注册日（2022年3月22日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司注册正在册的原A股股东优先配售。
原A股股东可优先配售的重银转债数目为其正在股权注册日（2022年3月22日，T-1日）收市后注册正在册的持有重庆银行的股份数目按每股配售6.858元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.006858手可转债。原A股股东优先配售不敷1手局部遵循精准算法（参睹释义）准则取整。
发行人现有A股总股本1,895,484,527股，按本次发行优先配售比例计较，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为1,300万手。
2、优先配售认购日及缴款日（T日）：2022年3月23日，9:30-11:30，13:00-15:00，过期视为主动放弃优先配售权。如遇强大突发事项影响本次发行，则顺延至下一贸易日陆续举办。
原A股股东的优先认购通过上交所贸易体系举办，配售代码为“764963”，配售简称为“重银配债”。
认购1手“重银配债”的代价为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（10张，1,000元），横跨1手必需是1手的整数倍。原A股股东优先配售不敷1手的局部遵循精准算法（参睹释义）准则取整。
若原A股股股东的有用认购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按原来践有用认购量获配重银转债；若原A股股东的有用申购数目越过其可优先认购总额，则该笔认购无效。请原A股股东提防查看证券账户内“重银配债”的可配余额。
（1）原A股股东应于股权注册日收市后查对其证券账户内“重银配债”的可配余额。
（2）原A股股东列入网上优先配售的局部，应该正在T日申购时缴付足额资金。投资者应凭据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不敷局部视为放弃认购。
（3）原A股股东所持有的发行人股票如托管正在两个或者两个以上的证券贸易部，则以托管正在各贸易部的股票分袂计较可认购的手数，且必需依据上交所闭连生意法则正在对应证券贸易部举办配售认购。
（4）原A股股东对面委托时，填写好认购委托单的各项实质，持自己身份证或法人贸易执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于认购所需的金钱）到认购者开户的与上交所联网的证券贸易网点，收拾委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可采纳委托。
（5）原A股股东通过电话委托或其它主动委托办法委托的，应按各证券贸易网点划定收拾委托手续。
正在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及适合执法准则划定的其他投资者等（执法准则禁止添置者除外）。
本次可转债发行总额为邦民币130亿元，网上向社会群众投资者发行的的确数目可参睹本布告“一、本次发行根本境况7、发行办法”。
2022年3月23日（T日），上交所贸易体系的寻常贸易岁月内，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇强大突发事项影响本次发行，则顺延至下一贸易日陆续举办。
上交所贸易体系凭据委托申购境况统计有用申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的重银转债数目。确定的手法为：
1、当有用申购总量小于或等于最终确定的网上发行数目时，投资者遵循其有用申购量认购重银转债。
2、当有用申购总量大于最终确定的网上发行数目时，上交所贸易体系主动按每1手（1,000元）确定一个申购号，并按秩序排号，然后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可能认购1手重银转债。
3、列入本次网上订价发行的每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，横跨1手的必需是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如横跨该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自的确的申购和持有可转债数目应恪守闭连执法准则及中邦证监会的相闭划定推广，并自行继承相应的执法义务。投资者应勾结行业羁系央浼及相应的资产界限或资金界限，合理确定申购金额。保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商浮现投资者不效力行业羁系央浼，则该投资者的申购无效。投资者应自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
4、投资者列入可转债网上申购只可利用一个证券账户。统一投资者利用众个证券账户列入统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户众次列入统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
确认众个证券账户为统一投资者持有的准则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均类似。曾经申报，不得撤单。
凡列入本次网上申购的投资者，申购时必需持有上交所的证券账户卡，尚未收拾开户注册手续的投资者，必需正在网上申购日2022年3月23日（T日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与正在二级墟市买入股票的办法类似。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者对面委托时，应讲究、分明地填写买入可转债委托单的各项实质，持自己身份证或法人贸易执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券贸易网点收拾申购委托。柜台经办职员检验投资者交付的各项凭证，复核各项实质无误后即可采纳申购委托。投资者通过电话或其他办法委托时，应按各证券贸易网点划定收拾委托手续。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，采纳摇号抽签办法确定配售数目。
2022年3月23日（T日），列入本次网上申购的投资者可能通过其指定贸易的证券公司正在申购岁月内举办申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有用申购数目，同时凭据有用申购数据举办配号，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券贸易网点。各证券公司贸易部应于T日向投资者发外配号结果。
发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将于2022年3月24日（T+1日）披露的《网上中签率及优先配售结果布告》中宣布网上发行中签率。
2022年3月24日（T+1日）正在公证部分公证下，由发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商主办摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券贸易网点。发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商于2022年3月25日（T+2日）披露的《重庆银行股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券网上中签结果布告》中宣布中签结果。
2022年3月25日（T+2日）布告摇号中签结果，投资者凭据中签号码确认认购重银转债的数目。每一中签号码认购1手（10张，1,000元）可转债。
2022年3月25日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不敷局部视为放弃认购，由此出现的后果及闭连执法义务由投资者自行继承。投资者金钱划付需效力投资者所正在证券公司的闭连划定。凭据中邦结算上海分公司的闭连划定，放弃认购的最小单元为1手。投资者放弃认购的局部由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。
网上投资者相连12个月内累计崭露3次中签但未足额缴款的境况时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日计较，含越日）内不得列入新股、存托凭证、可转债及可交流债的申购。放弃认购的次数遵循投资者实践放弃认购的新股、可转债、可交流债和存托凭证的次数统一计较。
放弃认购境况以投资者为单元举办鉴定，即投资者持有众个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不足格、刊出证券账户）产生放弃认购境况的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产办理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”类似且“有用身份声明文献号码”类似的，按分歧投资者举办统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商的包销比例等的确境况详睹发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商于2022年3月29日（T+4日）披露的《重庆银行股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券发行结果布告》。
1、2022年3月28日（T+3日），注册公司凭据中签结果举办清理交割和债权注册，并由上交所将发售结果发给各证券贸易网点。
2、本次网上发行重银转债的债权注册由注册公司凭据上交所电脑主机传送的中签结果举办。
当原A股股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计不敷本次发行数目的70%时，或当原A股股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计不敷本次发行数目的70%时，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将会商是否采纳中止发行门径，并实时向中邦证监会申诉，如中止发行，将布告中止发行来源，正在批文有用期内择机重动员行。
原A股股东优先配售后余额局部（含原A股股东放弃优先配售局部）采用网上向社会群众投资者通过上交所贸易体系发售的办法举办。本次发行认购金额不敷130亿元的局部由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。包销基数为130亿元，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商凭据网上资金到账境况确定最终配售结果和包销金额。当包销比例横跨本次发行总额的30%时，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将启动内部承销危机评估轨范，并与发行人会商相仿后陆续践诺发行轨范或采纳中止发行门径，并实时向中邦证监会申诉。
为使投资者更好地舆解本次可转债发行和发行人的具体境况，发行人拟于2022年3月22日（T-1日）就本次可转债发行正在上证途演核心进行网上途演。请宏壮投资者注重。
发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商就已知边界内已充沛揭示本次发行或许涉及的危机事项，具体危机揭示条目参睹《重庆银行股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单》。
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