基金001714广汽丰田同比多销8%至37.4万辆

　　基金001714广汽丰田同比多销8%至37.4万辆重磅！机构推举港股十大金股出炉,辉立证券：予以广汽集团买入评级 看7.8港元 整年销量增11% 广汽集团（02238）最新的产销速报显示，15年12月公司汽车销量18.34万辆，按年微跌1.8%。15年累积销量则增加10.9%至129.97万辆。此中，广汽本田、广汽乘用车销量增幅较大，分散同比升21%和45%，至48万和13.5万辆。广汽丰田同比众销8%至37.4万辆。广汽菲亚特克赖斯勒和广汽三菱销量同比低落42%和11%至6.8万和6.3万

　　广汽集团（02238）最新的产销速报显示，15年12月公司汽车销量18.34万辆，按年微跌1.8%。15年累积销量则增加10.9%至129.97万辆。此中，广汽本田、广汽乘用车销量增幅较大，分散同比升21%和45%，至48万和13.5万辆。广汽丰田同比众销8%至37.4万辆。广汽菲亚特克赖斯勒和广汽三菱销量同比低落42%和11%至6.8万和6.3万辆。

　　咱们贯注到，跟着同比基数的抬升，第四时度要紧合伙车企的增速较第三季度有所回落。比方广汽本田的同比增速就从第三季度的36%放慢至0.6%，广汽丰田由18%缩窄至8%，广汽乘用车从85%降至68%。从季度环比看，第四时度连结增加的有广汽本田，较第三季度众卖48%；广汽丰田，按季升14%；广汽菲亚特克赖斯勒和广汽三菱，均跳升1.3倍；广汽乘用车升64%。

　　公司15年前三季度告终买卖收入189亿，同比增加21%，归属母公司净利润27亿元，同比增加19%，对应每股收益0.42元。分季度来看，第三季度公司告终收入75亿元，同比大增54%，归属母公司净利润9.5亿元，同比猛升74%，对应每股收益0.15元。事迹微小低于咱们之前估计，因其增速高的很大一个人来因来自于14年同比基数较低。

　　受惠于推出的新车型如汉兰达、缤智和凯美瑞等交出不错的收获单，要紧来自于广汽丰田和广汽本田的投资收益，同比反弹了44%至12亿元。另一方面，受益小型SUV商场销情畅旺，公司本部减亏光鲜。

　　12月22日，广汽集团揭晓通告与Uber中邦缔结了发展策略配合的议案，将与Uber中邦正在股权投资、汽车发卖、维修珍爱、二手车、汽车信贷、保障及租赁等方面发展策略配合。咱们以为，行动互联网新经济规模的开创者和领先者，Uber正在大数据、消费行动形式革新等优秀规模的气力是众目睽睽的，广汽集团与之配合希望加强其“互联网+”汽车生态圈的策略组织。

　　两边进一步的配合细节尚待颁布，估计公司入股Uber中邦事配合第一步，另日正在汽车前端商场和后端商场都有不妨睁开配合：比方Uber充任“流量入口”，以团购方式指挥司机去广汽4S店购车、续保、保卫；广汽的融资租赁供给购车融资，另日可通过干系的网贷平台将资产收益权上线发标；广汽集团为Uber中邦供给批量售车，同时卖力汽车的后期保卫与珍爱等等。

　　预计另日，广汽丰田和广汽本田都有充足的新能源车型储蓄，广菲克的Jeep品牌和自立传祺SUV车型仍希望满意目前邦内细分SUV商场需求，公司事迹从头启航可期，咱们微调公司2015/2016/2017年的EPS预测黎民币0.57/0.65/0.82元，小幅调度宗旨价至7.8港元，对应2015/2016/2017年11/9.6/7.6倍市盈率，支持买入评级。

　　证券之星估值剖析提示广汽集团剩余材干凡是，另日营收获长性凡是。归纳基础面各维度看，股价偏低。更众

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