银河证券国际配售首日超募：拟22日挂牌

　　银河证券国际配售首日超募：拟22日挂牌[ 有投行人士暗示，假如基石投资者认购及邦际配售环境优秀，则将给IPO项目取得不错的上市订价打下根柢 ]

　　昨日，银河证券H股正式启动招股，正在IPO环球道演张开的同时起头举行邦际配售。一位亲切银河证券H股发行处事的人士向《第一财经日报》显示，邦际配售首日，银河证券H股依然告终了逾额召募。

　　本报取得的银河证券H股发端招股文献显示，银河证券H股将于5月15日订价，5月22日挂牌上市；企图发行15.68亿H股，占扩充后股本的20.9%，个中4.3%为旧股；招股价介于4.99港元~6.77港元/股；集资约78.24亿~106.15亿港元。银河证券上述亲切发行处事的人士显示，邦际配售将继续一全面两周的时分，邦际配售时刻，银河证券约束层将兵分几道，接见亚洲、欧洲和北美等地域的机构投资者，推介公司股票，同时担当机构投资者认购预定。而5月9日始，银河证券H股将面向香港的部分投资者公然采行。

　　据一位谙习香港上市处事的投行人士先容，港股墟市的公然采行处事寻常历时三天半。正在归纳邦际配售期和公然采行阶段的报价之后，银河证券将最终确定其H股的发行价值。

　　银河证券H股发行环球道演张开，公司同时也向机构投资者告示了招股仿单。公司招股书显示，道演之前，银河证券已获必然数目的基石投资者认购，个中包罗AIA、大马邦库、中邦人寿、通用技巧、信达资产及性命人寿等六家。六家机构中，AIA和大马邦库的认购额都抵达1.5亿美元。

　　上述投行人士还先容，港股墟市拟上市企业正在招股书披露较为出名的基石投资者，宗旨正在于补充对其他机构和散户的号令力，并不虞味着仅有这些已告示的基石投资者。也便是说，银河证券H股的基石投资者或不止上述六家机构。而亲切发行处事的人士也显示，银河证券还取得了其他基石投资者的认购。

　　根据香港H股发行的寻常环境，先期引入的基石投资者和正正在举行的邦际配售一面将盘踞全部IPO发行比例的约90%，面向部分投资者公然采售的初始比例为10%。假如部分投资者认购较为踊跃，则发行方必要遵照逾额认购的倍数，从机构投资者份额中回拨给中小投资者。

　　上述投行人士暗示，假如基石投资者认购及邦际配售环境优秀，则将给IPO项目取得不错的上市订价打下根柢。

　　除港股墟市回暖要素以外，银河证券正在招股书中披露的一季度事迹或给其H股发行环球道演营制了较好的气氛。季报显示，本年1~3月银河证券主开业务收入同比延长28%，净利润增幅更是抵达44.9%。

　　统计显示，各首要A股上市券商本年一季度的净利润均告终了同比延长，个中事迹增幅较高的众为基数较低的中小型券商。一线券商中，除光大证券事迹延长赶上50%外，中信、广发、招商、海通等四家券商一季度的事迹同比增幅均低于银河证券披露的数据。

　　从行业统计数据看，岁首A股行情转暖，经纪营业和自开业务收入补充是券商行业本年事迹告终“开门红”的首要缘由。

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　　主办方迎接投资者的广博成睹，但为了联合营制谐和的调换空气，需指挥投资者的是，投资者提出的题目实质不得含有伤害他人的、咒骂性的、攻击性的、缺乏原形凭借的和违反目前法令的发言新闻，合连反复题目不再提交。

Tags： 港股 

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