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顺延期间兑付款项不另计利息）港股687
2023-03-29 10:17港股 人已围观
简介顺延期间兑付款项不另计利息）港股687 本申报依照《公司债券发行与营业料理手腕》、《公司债券受托料理人执业举止准绳》、《恒大地产集团有限公司公司债券受托料理制定》及其它...
顺延期间兑付款项不另计利息）港股687本申报依照《公司债券发行与营业料理手腕》、《公司债券受托料理人执业举止准绳》、《恒大地产集团有限公司公司债券受托料理制定》及其它闭连音讯披露文献以及恒大地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“恒大地产”）出具的闭连注释文献和供应的闭连原料等，由受托料理人中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投证券”或“受托料理人”）编制。中信筑投证券编制本申报的实质及音讯均泉源于公司供应的原料或注释。
本申报不组成对投资者实行或不实行某项举止的推举睹地，投资者应对闭连事宜作出独立剖断，而不应将本申报中的任何实质据以举动中信筑投证券所作的应允或声明。正在任何环境下，未经中信筑投证券书面许可，不得用作其他任何用处。
发行范围：本期公司债券种类一发行范围不堪过 200亿元（含 200亿元），种类二发行范围不堪过 200亿元（含 200亿元）；本期债券设种类间回拨拔取权，回拨比例不受束缚，发行人和主承销商将遵循本期债券发行申购环境，正在总发行范围内，由公司和主承销商洽商相仿，决策是否行使种类间回拨拔取权；本期债券种类一和种类二统共发行范围不堪过 200亿元（含 200亿元）。
债券限日：本期债券分为两个种类，种类一为 4年期，附第 2岁暮发行人调治票面利率拔取权和投资者回售拔取权；种类二为 5年期，附第 3岁暮发行人调治票面利率拔取权和投资者回售拔取权。
种类间回拨拔取权：发行人和主承销商将遵循网下申购环境，决策是否行使种类间回拨拔取权，即省略个中一个种类的发行范围，同时对另一种类的发行范围增众一样金额，简单种类最大拨出范围不堪过其最大可发行范围的 100%。
发行人调治票面利率拔取权：发行人有权决策正在本期债券种类一的第 2岁暮调治本期债券后 2年的票面利率；发行人有权决策正在本期债券种类二的第 3岁暮调治本期债券后 2年的票面利率。发行人将于本期债券种类一的第 2个计息年度付息日前的第 15个营业日刊载闭于是否调治本期债券种类一的票面利率以及调治幅度的告示；发行人将于本期债券种类二的第 3个计息年度付息日前的第 15个营业日刊载闭于是否调治本期债券种类二的票面利率以及调治幅度的告示。若发行人未行使利率调治权，则本期债券种类一/二后续限日票面利率仍坚持原有票面利率稳定。
债券持有人回售拔取权：发行人发出闭于是否调治本期债券种类一/二的票面利率及调治幅度的告示后，债券持有人有权拔取自觉行人发出闭于是否调治本期债券种类一/二的票面利率及调治幅度告示之日起 5个营业日内实行备案，将持有的本期债券种类一/二按面值一共或一面回售给发行人；若债券持有人未做备案，则视为不断持有本期债券种类一/二并担当上述调治。
回售备案期：自觉行人发出闭于是否调治本期债券种类一/二票面利率及调治幅度的告示之日起 5个营业日内，债券持有人可通过指定的式样实行回售申报。回售申报日不实行申报的，则视为放弃回售拔取权，不断持有本期债券并担当上述闭于是否调治本期债券种类一/二票面利率及调治幅度的决策。
债券利率或其确定式样：本期债券为固定利率债券，票面利率将遵循簿记筑档结果确定。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债券备案机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行完结后，债券持有人可遵从相闭主管机构的章程实行债券的让与、质押等操作。
还本付息式样：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，结果一期利钱随本金的兑付一齐付出。
发行式样及发行对象：本期债券面向《公司债券发行与营业料理手腕》、《证券期货投资者适应性料理手腕》和《上海证券营业所债券墟市投资者适应性料理手腕》及闭连司法法例章程的及格投资者公斥地行，采纳网下面向及格投资者询价配售的式样，由发行人与簿记料理人遵循薄记筑档结果实行债券配售。整体发行部署将遵循上海证券营业所的闭连章程实行。
付息日：本期债券种类一的付息日为 2020年至 2023年每年的 5月 6日，若投资者第 2岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的付息日为 2020年至 2021年每年的 5月 6日。个中未回售一面债券 2021年 5月 6日-2022年 5月 5日的利钱已展期至 2023年 5月 6日付出。
如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间付息金钱不另计利钱；每次付息金钱不另计利钱。
兑付日：本期债券种类一的兑付日期为 2023年 5月 6日，若投资者第 2岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的兑付日为 2021年 5月 6日；本期债券种类二的兑付日期为 2024年 5月 6日，若投资者第 3岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的兑付日为 2023年 5月 6日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间兑付金钱不另计利钱）。
付息、兑付式样：本期债券本息付出将遵从债券备案机构的相闭章程统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整体部署遵从债券备案机构的闭连章程收拾。
信用级别及资信评级机构：经中诚信邦际归纳评定，发行人的主体信用等第为 B级，本期债券信用等第为 B级。（由发行时 AAA级下调至 B级） 债券受托料理人：中信筑投证券股份有限公司。
召募资金用处：本期债券召募资金扣除发行用度后，拟用于了偿到期或回售的公司债券、付出公司债券利钱。
债券名称：恒大地产集团有限公司 2020年面向及格投资者公斥地行公司债券（第一期）。
债券限日：本期债券为 3年期，附第 2岁暮发行人调治票面利率拔取权和投资者回售拔取权。
发行人调治票面利率拔取权：发行人有权决策正在本期债券的第 2岁暮调治本期债券后 1年的票面利率，发行人将于本期债券的第 2个计息年度付息日前的第20个营业日刊载闭于是否调治本期债券的票面利率以及调治幅度的告示。若发行人未行使利率调治权，则本期债券后续限日票面利率仍坚持原有票面利率稳定。
债券持有人回售拔取权：发行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度的告示后，债券持有人有权拔取自觉行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度告示之日起 5个营业日内实行备案，将持有的本期债券按面值一共或一面回售给发行人；若债券持有人未做备案，则视为不断持有本期债券并担当上述调治。
回售备案期：自觉行人发出闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的告示之日起 5个营业日内，债券持有人可通过指定的式样实行回售申报。回售备案日不实行申报的，则视为放弃回售拔取权，不断持有本期债券并担当上述闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的决策。
债券利率或其确定式样：本期债券为固定利率债券，票面利率将遵循簿记筑档结果确定。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债券备案机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行完结后，债券持有人可遵从相闭主管机构的章程实行债券的让与、质押等操作。
还本付息式样：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，结果一期利钱随本金的兑付一齐付出。
发行式样及发行对象：本期债券面向《公司债券发行与营业料理手腕》、《证券期货投资者适应性料理手腕》和《深圳证券营业所债券墟市投资者适应性料理手腕》及闭连司法法例章程的及格投资者公斥地行，采纳网下面向及格投资者询价配售的式样，由发行人与簿记料理人遵循薄记筑档结果实行债券配售。整体发行部署将遵循深圳证券营业所的闭连章程实行。
付息日：本期债券的付息日为 2021年 1月 8日，2022年 7月 8日及 2023年 1月 8日，若投资者第 2岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的付息日为2021年 1月 8日和 2022年 7月 8日，回售一面债券的计息限日为 2020年 1月8日至 2022年 7月 7日（个中 2021-2022年度计息时间为 2021年 1月 8日至2022年 7月 7日）。
如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间付息金钱不另计利钱；每次付息金钱不另计利钱。若发行人境内其他公司债券利钱正在本期债券付息日进取行兑付的，则本期债券付息日将提前至该景遇发诞辰。
兑付日：本期债券的兑付日期为 2023年 1月 8日，若投资者第 2岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的兑付日为 2022年 7月 8日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日，顺延时间兑付金钱不另计利钱）。若发行人境内其他公司债券本金正在本期债券回售一面兑付日进取行兑付的，则本期债券回售一面兑付日将提前至该景遇发诞辰。
付息、兑付式样：本期债券本息付出将遵从债券备案机构的相闭章程统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整体部署遵从债券备案机构的闭连章程收拾。
信用级别及资信评级机构：经中诚信邦际归纳评定，发行人的主体信用等第为 B级，本期债券信用等第为 B级。（由发行时 AAA级下调至 B级） 债券受托料理人：中信筑投证券股份有限公司。
召募资金用处：本期债券召募资金扣除发行用度后，拟用于了偿到期或回售的公司债券。
债券名称：恒大地产集团有限公司 2020年面向及格投资者公斥地行公司债券（第二期）。
债券限日：本期债券为 3年期，附第 2岁暮发行人调治票面利率拔取权和投资者回售拔取权。
发行人调治票面利率拔取权：发行人有权决策正在本期债券的第 2岁暮调治本期债券后 1年的票面利率，发行人将于本期债券的第 2个计息年度付息日前的第20个营业日刊载闭于是否调治本期债券的票面利率以及调治幅度的告示。若发行人未行使利率调治权，则本期债券后续限日票面利率仍坚持原有票面利率稳定。
债券持有人回售拔取权：发行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度的告示后，债券持有人有权拔取自觉行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度告示之日起 5个营业日内实行备案，将持有的本期债券按面值一共或一面回售给发行人；若债券持有人未做备案，则视为不断持有本期债券并担当上述调治。
回售备案期：自觉行人发出闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的告示之日起 5个营业日内，债券持有人可通过指定的式样实行回售申报。回售备案日不实行申报的，则视为放弃回售拔取权，不断持有本期债券并担当上述闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的决策。
债券利率或其确定式样：本期债券为固定利率债券，票面利率将遵循簿记筑档结果确定。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债券备案机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行完结后，债券持有人可遵从相闭主管机构的章程实行债券的让与、质押等操作。
还本付息式样：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，结果一期利钱随本金的兑付一齐付出。
发行式样及发行对象：本期债券面向《公司债券发行与营业料理手腕》、《证券期货投资者适应性料理手腕》和《深圳证券营业所债券墟市投资者适应性料理手腕》及闭连司法法例章程的及格投资者公斥地行，采纳网下面向及格投资者询价配售的式样，由发行人与簿记料理人遵循薄记筑档结果实行债券配售。整体发行部署将遵循深圳证券营业所的闭连章程实行。
付息日：本期债券的付息日为 2021年 5月 26日及 2023年 5月 26日，若投资者第 2岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的付息日为 2021年 5月 26日及 2023年 5月 26日，回售一面债券的计息限日为 2020年 5月 26日至 2023年5月 25日（个中 2021-2022年度计息时间为 2021年 5月 26日至 2023年 5月 25日）。
如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间付息金钱不另计利钱；每次付息金钱不另计利钱。
兑付日：本期债券的兑付日期为 2023年 5月 26日，若投资者第 2岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的兑付日为 2023年 5月 26日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间兑付金钱不另计利钱）。
付息、兑付式样：本期债券本息付出将遵从债券备案机构的相闭章程统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整体部署遵从债券备案机构的闭连章程收拾。
信用级别及资信评级机构：经中诚信邦际归纳评定，发行人的主体信用等第为 B级，本期债券信用等第为 B级。（由发行时 AAA级下调至 B级） 债券受托料理人：中信筑投证券股份有限公司。
召募资金用处：本期债券召募资金扣除发行用度后，拟用于了偿到期或回售的公司债券。
债券名称：恒大地产集团有限公司 2020年面向及格投资者公斥地行公司债券（第三期）。
债券限日：本期债券为 3年期，附第 2岁暮发行人调治票面利率拔取权和投资者回售拔取权。
发行人调治票面利率拔取权：发行人有权决策正在本期债券的第 2岁暮调治本期债券后 1年的票面利率，发行人将于本期债券的第 2个计息年度付息日前的第20个营业日刊载闭于是否调治本期债券的票面利率以及调治幅度的告示。若发行人未行使利率调治权，则本期债券后续限日票面利率仍坚持原有票面利率稳定。
债券持有人回售拔取权：发行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度的告示后，债券持有人有权拔取自觉行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度告示之日起 5个营业日内实行备案，将持有的本期债券按面值一共或一面回售给发行人；若债券持有人未做备案，则视为不断持有本期债券并担当上述调治。
回售备案期：自觉行人发出闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的告示之日起 5个营业日内，债券持有人可通过指定的式样实行回售申报。回售备案日不实行申报的，则视为放弃回售拔取权，不断持有本期债券并担当上述闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的决策。
债券利率或其确定式样：本期债券为固定利率债券，票面利率将遵循簿记筑档结果确定。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债券备案机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行完结后，债券持有人可遵从相闭主管机构的章程实行债券的让与、质押等操作。
还本付息式样：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，结果一期利钱随本金的兑付一齐付出。
发行式样及发行对象：本期债券面向《公司债券发行与营业料理手腕》、《证券期货投资者适应性料理手腕》和《深圳证券营业所债券墟市投资者适应性料理手腕》及闭连司法法例章程的及格投资者公斥地行，采纳网下面向及格投资者询价配售的式样，由发行人与簿记料理人遵循薄记筑档结果实行债券配售。整体发行部署将遵循深圳证券营业所的闭连章程实行。
付息日：本期债券的付息日为 2021年 6月 5日及 2023年 6月 5日。若投资者第 2岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的付息日为 2021年 6月 5日和2023年 6月 5日，回售一面债券的计息限日为 2020年 6月 5日至 2023年 6月4日（个中 2021-2022年度计息时间为 2021年 6月 5日至 2023年 6月 4日）。
若投资者第 2岁暮未行使回售拔取权，则未回售一面债券的付息日为 2021年 6月 5日和 2023年 6月 5日，计息限日为 2020年 6月 5日至 2023年 6月 4日（个中 2021-2022年度计息时间为 2021年 6月 5日至 2023年 6月 4日）。
如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间付息金钱不另计利钱；每次付息金钱不另计利钱。
兑付日：本期债券的兑付日期为 2023年 6月 5日，若投资者第 2岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的兑付日为 2023年 6月 5日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日，顺延时间兑付金钱不另计利钱）。
付息、兑付式样：本期债券本息付出将遵从债券备案机构的相闭章程统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整体部署遵从债券备案机构的闭连章程收拾。
信用级别及资信评级机构：经中诚信邦际归纳评定，发行人的主体信用等第为 B级，本期债券信用等第为 B级。（由发行时 AAA级下调至 B级） 债券受托料理人：中信筑投证券股份有限公司。
召募资金用处：本期债券召募资金扣除发行用度后，拟用于了偿到期或回售的公司债券。
债券名称：恒大地产集团有限公司 2020年面向专业投资者公斥地行公司债券（第一期）。
债券限日：本期债券为 5年期，附第 3岁暮发行人调治票面利率拔取权和投资者回售拔取权。
发行人调治票面利率拔取权：发行人有权决策正在本期债券的第 3岁暮调治本期债券后 2年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3个计息年度付息日前的第20个营业日刊载闭于是否调治本期债券的票面利率以及调治幅度的告示。若发行人未行使利率调治权，则本期债券后续限日票面利率仍坚持原有票面利率稳定。
债券持有人回售拔取权：发行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度的告示后，债券持有人有权拔取自觉行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度告示之日起 5个营业日内实行备案，将持有的本期债券按面值一共或一面回售给发行人；若债券持有人未做备案，则视为不断持有本期债券并担当上述调治。
回售备案期：自觉行人发出闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的告示之日起 5个营业日内，债券持有人可通过指定的式样实行回售申报。回售申报日不实行申报的，则视为放弃回售拔取权，不断持有本期债券并担当上述闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的决策。
债券利率或其确定式样：本期债券为固定利率债券，票面利率将遵循簿记筑档结果确定。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债券备案机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行完结后，债券持有人可遵从相闭主管机构的章程实行债券的让与、质押等操作。
还本付息式样：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，结果一期利钱随本金的兑付一齐付出。
发行式样及发行对象：本期债券面向《证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与营业料理手腕》、《证券期货投资者适应性料理手腕》和《深圳证券营业所债券墟市投资者适应性料理手腕》及闭连司法法例章程的持有中邦结算深圳分公司开立的A股证券账户的专业投资者公斥地行，采纳网下面向专业投资者询价配售的式样，由发行人与簿记料理人遵循薄记筑档结果实行债券配售。整体发行部署将遵循深圳证券营业所的闭连章程实行。
付息日：本期债券的付息日为 2021年至 2025年每年的 9月 23日，若投资者第 3岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的付息日为 2021年至 2023年每年的 9月 23日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间付息金钱不另计利钱；每次付息金钱不另计利钱）。个中 2020年 9月 23日-2022年 9月 22日的利钱已展期，发行人应于 2023年 3月 23日付出 2020年 9月 23日-2022年 9月 22日的利钱。
兑付日：本期债券的兑付日期为 2025年 9月 23日，若投资者第 3岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的兑付日为 2023年 9月 23日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间兑付金钱不另计利钱）。
付息、兑付式样：本期债券本息付出将遵从债券备案机构的相闭章程统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整体部署遵从债券备案机构的闭连章程收拾。
信用级别及资信评级机构：经中诚信邦际归纳评定，发行人的主体信用等第为 B级，本期债券信用等第为 B级。（由发行时 AAA级下调至 B级） 债券受托料理人：中信筑投证券股份有限公司。
召募资金用处：本期债券召募资金扣除发行用度后，拟用于了偿到期或回售的公司债券。
债券名称：恒大地产集团有限公司 2020年面向专业投资者公斥地行公司债券（第二期）。
债券限日：本期债券为 5年期，附第 3岁暮发行人调治票面利率拔取权和投资者回售拔取权。
发行人调治票面利率拔取权：发行人有权决策正在本期债券的第 3岁暮调治本期债券后 2年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3个计息年度付息日前的第20个营业日刊载闭于是否调治本期债券的票面利率以及调治幅度的告示。若发行人未行使利率调治权，则本期债券后续限日票面利率仍坚持原有票面利率稳定。
债券持有人回售拔取权：发行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度的告示后，债券持有人有权拔取自觉行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度告示之日起 5个营业日内实行备案，将持有的本期债券按面值一共或一面回售给发行人；若债券持有人未做备案，则视为不断持有本期债券并担当上述调治。
回售备案期：自觉行人发出闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的告示之日起 5个营业日内，债券持有人可通过指定的式样实行回售申报。回售申报日不实行申报的，则视为放弃回售拔取权，不断持有本期债券并担当上述闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的决策。
债券利率或其确定式样：本期债券为固定利率债券，票面利率将遵循簿记筑档结果确定。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债券备案机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行完结后，债券持有人可遵从相闭主管机构的章程实行债券的让与、质押等操作。
还本付息式样：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，结果一期利钱随本金的兑付一齐付出。
发行式样及发行对象：本期债券面向《证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与营业料理手腕》、《证券期货投资者适应性料理手腕》和《深圳证券营业所债券墟市投资者适应性料理手腕》及闭连司法法例章程的持有中邦结算深圳分公司开立的A股证券账户的专业投资者公斥地行，采纳网下面向专业投资者询价配售的式样，由发行人与簿记料理人遵循薄记筑档结果实行债券配售。整体发行部署将遵循深圳证券营业所的闭连章程实行。
付息日：本期债券的付息日为 2021年至 2025年每年的 10月 19日，若投资者第 3岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的付息日为 2021年至 2023年每年的 10月 19日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间付息金钱不另计利钱；每次付息金钱不另计利钱）。个中 2021年 10月 19日-2022年10月 18日的利钱已展期至 2023年 4月 19日付出。
兑付日：本期债券的兑付日期为 2025年 10月 19日，若投资者第 3岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的兑付日为 2023年 10月 19日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间兑付金钱不另计利钱）。
付息、兑付式样：本期债券本息付出将遵从债券备案机构的相闭章程统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整体部署遵从债券备案机构的闭连章程收拾。
信用级别及资信评级机构：经中诚信邦际归纳评定，发行人的主体信用等第为 B级，本期债券信用等第为 B级。（由发行时 AAA级下调至 B级） 债券受托料理人：中信筑投证券股份有限公司。
召募资金用处：发行人正在囚禁银行开设召募资金行使专项账户，用于公司债券召募资金的摄取、存储、划转，并实行专项料理。
债券名称：恒大地产集团有限公司 2021年面向专业投资者公斥地行公司债券（第一期）。
债券限日：本期债券为 5年期，附第 3岁暮发行人调治票面利率拔取权和投资者回售拔取权。
发行人调治票面利率拔取权：发行人有权决策正在本期债券的第 3岁暮调治本期债券后 2年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3个计息年度付息日前的第20个营业日刊载闭于是否调治本期债券的票面利率以及调治幅度的告示。若发行人未行使利率调治权，则本期债券后续限日票面利率仍坚持原有票面利率稳定。
债券持有人回售拔取权：发行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度的告示后，债券持有人有权拔取自觉行人发出闭于是否调治本期债券的票面利率及调治幅度告示之日起 5个营业日内实行备案，将持有的本期债券按面值一共或一面回售给发行人；若债券持有人未做备案，则视为不断持有本期债券并担当上述调治。
回售备案期：自觉行人发出闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的告示之日起 5个营业日内，债券持有人可通过指定的式样实行回售申报。回售申报日不实行申报的，则视为放弃回售拔取权，不断持有本期债券并担当上述闭于是否调治本期债券票面利率及调治幅度的决策。
债券利率或其确定式样：本期债券为固定利率债券，票面利率将遵循簿记筑档结果确定。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债券备案机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行完结后，债券持有人可遵从相闭主管机构的章程实行债券的让与、质押等操作。
还本付息式样：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，结果一期利钱随本金的兑付一齐付出。
发行式样及发行对象：本期债券面向《证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与营业料理手腕》、《证券期货投资者适应性料理手腕》和《深圳证券营业所债券墟市投资者适应性料理手腕》及闭连司法法例章程的持有中邦结算深圳分公司开立的A股证券账户的专业投资者公斥地行，采纳网下面向专业投资者询价配售的式样，由发行人与簿记料理人遵循薄记筑档结果实行债券配售。整体发行部署将遵循深圳证券营业所的闭连章程实行。
付息日：本期债券的付息日为 2022年至 2026年每年的 4月 27日，若投资者第 3岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的付息日为 2022年至 2024年每年的 4月 27日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间付息金钱不另计利钱；每次付息金钱不另计利钱）。个中 2021年 4月 27日-2022年 4月 26日的利钱已展期至 2023年 4月 27日付出。
兑付日：本期债券的兑付日期为 2026年 4月 27日，若投资者第 3岁暮行使回售拔取权，则其回售一面债券的兑付日为 2024年 4月 27日（如遇非营业日，则顺延至其后的第 1个营业日；顺延时间兑付金钱不另计利钱）。
付息、兑付式样：本期债券本息付出将遵从债券备案机构的相闭章程统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整体部署遵从债券备案机构的闭连章程收拾。
信用级别及资信评级机构：经中诚信邦际归纳评定，发行人的主体信用等第为 B级，本期债券信用等第为 B级。（由发行时 AAA级下调至 B级） 债券受托料理人：中信筑投证券股份有限公司。
召募资金用处：本期债券召募资金扣除发行用度后，拟用于了偿到期或回售的公司债券本金。
“为确保公允音讯披露，偏护恢弘投资者的优点，经恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）申请，全豹恒大地产存续公司债券自 2022年 3月 21日开市起停牌。
目前，恒大地产仍正在各方竭力下共夹杂解债务危机，依法保护债权人合法权利。为确保公允音讯披露，偏护恢弘投资者的优点，全豹恒大地产存续公司债券将不断停牌，整体复牌光阴以公司告示为准。
受托料理人闭怀到发行人公司债券自 2022年 3月 21日开市起停牌，且至今仍处于停牌形态，特此提示投资者闭怀闭连危机。
中信筑投证券举动本次债券的受托料理人，为宽裕保护债券投资人的优点，奉行债券受托料理人职责，遵循《公司债券受托料理人执业举止准绳》的相闭章程出具本受托料理事件一时申报。本申报依照公然音讯及闭连告示实质披露。
中信筑投证券后续将亲密闭怀对本次债券的本息偿付环境以及其他对债券持有人优点有庞大影响的事项，并苛厉遵从《公司债券受托料理人执业举止准绳》、《受托料理制定》等章程或商定奉行债券受托料理人的职责。
特此提请投资者闭怀本次债券的闭连危机，并请投资者对闭连事项做出独立剖断。
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