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广州汽车集团股份有限公司
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简介广州汽车集团股份有限公司（以下简称广汽集团、发行人、公司或本公司）全盘董事、监事和高级处分职员担保上市通告书确切实性、正确性、完美性，愿意上市通告书不存正在子虚记...
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全盘董事、监事和高级处分职员担保上市通告书确切实性、正确性、完美性，愿意上市通告书不存正在子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉，并承受片面和连带的公法仔肩。
依据《中华群众共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等相合公法、规则的规则，本公司董事、高级处分职员已依法推行诚信和勤苦尽责的任务和仔肩。
中邦证券监视处分委员会（以下简称“中邦证监会”）、上海证券往还所（以下简称“上交所”）、其他政府组织对本公司可转换公司债券上市及相合事项的私睹，均不证据对本公司的任何担保。
本公司指点宏伟投资者细心，凡本上市通告书未涉及的相合实质，请投资者查阅2016年1月20日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《广州汽车集团股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单摘要》及刊载于上交所网站(的《广州汽车集团股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）全文。
九、可转换公司债券存续的起止日期：2016年1月22日至2022年1月21日
十、可转换公司债券转股期的起止日期：2016年7月22日至2022年1月21日
十一、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2016年1月22日）起每满一年确当日
联席主承销商：瑞信刚直证券有限仔肩公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限仔肩公司、广州证券股份有限公司
十七、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券信用评级为AAA，评级机构为纠合信用评级有限公司。
本上市通告书依据《中华群众共和邦公执法》、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司证券发行处分手腕》、《上海证券往还所股票上市法则》以及其他干系的公法规则的规则编制。
经中邦证券监视处分委员会证监许可〔2015〕3131号文准许，公司于2016年1月22日公然辟行了4,105.58万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额410,558万元。
本次发行的广汽转债向公司原A股股东实行优先配售。原A股股东优先配售除外和原A股股东放弃优先配售后的部门采用网下对机构投资者发售和通过上海证券往还所往还体例网上订价发行相连合的体例举行，余额由承销团包销。
经上海证券往还所自律禁锢裁夺书[2016]26号文承诺，公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2 月4日起正在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“ 广汽转债”，债券代码113009。
本公司已于2016年1月20日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载了《广州汽车集团股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单摘要》。《广州汽车集团股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单》全文可能正在上交所网站（）查问。
筹备规模：企业自有资金投资；车辆工程的本事咨询、开辟；消息本事讨论任事；汽车发卖；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；聚会及展览任事；货品进出口（专营专控商品除外）；本事进出口；物业处分。
广汽集团的前身广汽有限系依据广州市群众政府穗府函[1996]60号文、广州市邦有资产处分局穗邦资一[1996]73号文和穗邦资一[1996]78号文接受，以广州骏达汽车企业集团、羊城汽车集团公司、广州广客汽车企业集团有限公司、广州安迅投资公司、广州弹簧厂和广州气门厂占用的邦有资产80,503.80万元（个中：邦度血本46,819.50万元，血本公积27,210.00万元，盈利公积金13,767.20万元，未分派利润-6,370.80万元，待打点财富牺牲922.10万元）于1997年6月6日设立的邦有独资有限公司。设立时，广汽有限备案的注册血本为广州市邦有资产处分局授予筹备的邦有资产80,503.80万元。
1997年10月24日，广州市邦有资产处分局核发《企业邦有资产产权备案外》，以广汽有限占用的邦度血本46,819.50万元为本原，审定广汽有限的实收血本为46,820万元。1997年11月4日，经广州市工商行政处分局准许，广汽有限的注册血本纠正为46,820万元，广州市邦有资产处分局持有其一共股权。
依据广州市群众政府汽车工业办公室出具的穗汽办函[1998]29号文，广州市群众政府汽车工业办公室向广汽有限实践划款58,000万元，广汽有限实收血本弥补58,000万元。1998年11月26日，广州市邦有资产处分局核发《企业邦有资产改换产权备案外》，审定广汽有限的实收血本变换为104,820万元。1999年5月20日，经广州市工商行政处分局准许，广汽有限注册血本变换为104,820万元。
2000年5月25日，广州市邦有资产处分局穗邦资一[2000]82号文承诺将广汽有限所属中80户企业和广州五羊集团有限公司所属40户企业，截至1999年12月31日，占领的邦有资产共253,785.9万元（个中：邦度血本金183,360.7万元，血本公积金120,599.2万元，盈利公积金17,230.1万元，未分派利润-67,404万元）一共授权给拟组修的广汽工业筹备处分，并相应打消原授权筹备的广汽有限的邦有资产授权筹备资历。2000年6月8日，广州市群众政府穗府[2000]21号文接受设立广汽工业。2000年10月18日，广汽工业创建并领取了广州市工商行政处分局发布的注册号为48《企业法人交易执照》。2004年7月16日，广汽有限经广州市财务局接受，解决了出资人变换为广汽工业的工商备案手续。此次变换后，广汽工业持有广汽有限100%的股权。
依据广州市群众政府汽车工业办公室出具的穗汽办函[1998]45号文，广州市群众政府汽车工业办公室向广汽有限划款3,000万元，广州市邦有资产处分局向广汽有限划款12,000万元，广汽有限实收血本弥补15,000万元。
2001年2月9日，广州市邦有资产处分局发布了《企业邦有资产产权备案证》，审定广汽有限依法占领、利用邦有血本为119,819.5万元；2003年9月25日，审定广汽工业对广汽有限的投资金额变换为119,820.30万元。
2004年7月16日，经广州市财务局接受，广汽有限向广州市工商行政处分局申请注册血本及股东变换。
2004年7月23日，经广州市工商行政处分局准许，广汽有限注册血本变换为119,820万元，广汽工业持有广汽有限100%的股权。
经广州市群众政府穗府函[2005]43号、广州市邦资委穗邦资批[2005]7号和广东省邦资委粤邦资函[2005]192号文接受，广汽工业以和说体例让渡广汽有限不超越10%的邦有股权。为此，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《广州汽车工业集团有限公司让渡所持有广州汽车集团有限公司部门股权项目资产评估讲述书》（天兴评报字[2005]第6号）。2005年5月26日，广州市邦资委以穗邦资核[2005]1号文对该评估讲述书举行了准许。
2005年5月30日，广汽工业与万向集团、中邦机器配备(集团)公司（现已改名为中邦机器工业集团有限公司，即邦机集团）、广钢集团、长隆客栈分离签署了《股权让渡和说》，万向集团受让广汽有限3.99%的股权，邦机集团受让广汽有限3.6909%的股权，广钢集团受让广汽有限0.2%的股权，长隆客栈受让广汽有限0.1845%的股权。
本次股权让渡，广汽工业正在广州产权往还所举行了公示。广州产权往还所于2005年6月7日就本次股权让渡出具了备案编号为505A111ZD128、505A111ZD129、505A111ZD130、505A111ZD131的《企业产权往还备案证实》。
2005年6月13日，广汽有限召开初度股东会聚会审议通过了《广州汽车集团有限公司章程（新版）》。
广汽集团设立于2005年6月28日，系由广州市群众政府和广州市经济生意委员会于2005年6月24日分离以穗府办函[2005]103号文和穗经贸函[2005]233号文接受由广汽有限通过股份制改制组修的股份有限公司。
2005年6月16日，广汽有限2005年第一次姑且股东会通过合于广汽有限依法完全变换为“广州汽车集团股份有限公司”的决议，以2004年6月30日为基准日，以广东羊城管帐师事件全盘限公司审计的资产欠债外所列净资产3,499,665,555.79元为基准，按1：1的比例折为广汽集团股份3,499,665,555股(0.79元计入广汽集团血本公积金)，并由广汽有限原有股东依其享有的权利比例分离持有，即广汽工业持有32,17,403,529股，占广汽集团总股本的91.9346%，万向集团持有139,636,656股，占广汽集团总股本的3.9900%，邦机集团持有129,169,156股，占广汽集团总股本的3.6909%，广钢集团持有6,999,331股，占广汽集团总股本的0.2000%，长隆客栈持有6,456,883股，占广汽集团总股本的0.1845%。广汽有限依法完全变换为广汽集团后，广汽有限原有的债权债务一共由广汽集团继承。同日，广汽有限的五个股东签定了《广州汽车集团股份有限公司提议人和说》（以下简称“《提议人和说》”），以广汽有限依法完全变换体例提议设立股份有限公司。
2005年6月24日，广州市群众政府穗府办函[2005]103号文和广州市经济生意委员会穗经贸函[2005]233号文接受广汽有限完全变换为股份有限公司。2007年8月29日，广东省群众政府以粤府函[2007]167号文承诺确认广州市群众政府对广汽集团的设立审批。
2005年6月28日，广东羊城管帐师事件全盘限公司出具了（2005）羊验字第5518号《验资讲述》，确认各提议人认购提议人股的资金一共到位。同日，广汽集团召开了创立大会，审议通过了广汽集团准备状况的讲述、各提议人出资状况的讲述、广汽集团章程（草案）、准备广汽集团开支状况讲述等议案，推选发作了广汽集团第一届董事会和监事会，并正在广州市工商行政处分局解决了工商变换备案手续，领取了注册号为76的《企业法人交易执照》，备案注册血本为3,499,666,000元（实践应为3,499,665,555元，因为广州市工商行政处分局当时的体例记实的起因，采用四舍五入的体例举行了记实，变成了广汽集团实践注册血本与交易执照备案的注册血本纷歧概）。2006年1月13日，广汽集团经与广州市工商行政处分局疏导，将广汽集团交易执照备案的注册血本数额纠正为实践注册血本数额3,499,665,555元。
2009年1月15日，广汽集团召开2009年第一次姑且股东大会，聚会通过现有全盘股东按原持股比例以现金体例对广汽集团举行增资，增资价值为1元认购1股，全盘股东以现金对广汽集团弥补注册血本共计326,318,926元，认购广汽集团新增股份326,318,926股。本次增资后广汽集团注册血本变换为3,825,984,481元，总股本变换为3,825,984,481股，个中，广汽工业增资300,000,000元，认购300,000,000股；万向集团增资13,020,125元，认购13,020,125股；邦机集团增资12,044,105元，认购12,044,105股；广钢集团增资652,638元，认购652,638股；长隆客栈增资602,058元，认购602,058股。
2009年3月9日，广东正中珠江管帐师事件所出具广会所验字[2009]第号《验资讲述》，验证截至2009年3月9日，广汽工业、万向集团、邦机集团、广钢集团、长隆客栈缴纳的新增注册血本326,318,926元一共出资到位。2009年4月3日，广汽集团解决了注册血本弥补的变换备案手续，换领了注册血本为3,825,984,481元的《企业法人交易执照》。本次增资达成后，广汽集团的股本布局为：
2009年12月4日，广汽集团召开了2009年第五次姑且股东大会，聚会通过现有全盘股东按原持股比例以现金体例对广汽集团举行增资，增资价值为1元认购1股，全盘股东以现金对广汽集团弥补注册血本共计108,772,976元，认购广汽集团新增股份108,772,976股。本次增资后广汽集团注册血本变换为3,934,757,457元，总股本变换为3,934,757,457股，个中，广汽工业增资100,000,000元，认购100,000,000股；万向集团增资4,340,042元，认购4,340,042股；邦机集团增资4,014,702元，认购4,014,702股；广钢集团增资217,546元，认购217,546股；长隆客栈增资200,686元，认购200,686股。
2009年12月30日，立信羊城出具2009年羊验字第17738号《验资讲述》，验证截至2009年12月30日，广汽工业、万向集团、邦机集团、广钢集团、长隆客栈缴纳的新增注册血本108,772,976元一共出资到位。2010年1月18日，广汽集团解决了注册血本弥补的变换备案手续，换领了注册血本为3,934,757,457元的《企业法人交易执照》。本次增资达成后，广汽集团的股本布局为：
2009年11月3日，广汽集团召开2009年第四次姑且股东大会，审议通过了《合于公司发行H股上市并换股整合骏威汽车有限公司的议案》等议案。
2010年6月1日，广汽集团2010年第三次姑且股东大会审议通过了《合于确定广汽集团H股上市发行比例即整合骏威汽车有限公司换股比例的议案》，聚会承诺广汽集团本次H股上市发行比例即整合骏威汽车换股比例不超越发行后总股本的33%，即本次发行的H股不超越1,938,014,867股，发行并换股后广汽集团总股本不超越5,872,772,324股。
2010年6月21日，广汽集团召开2010年第四次姑且股东大会，审议《合于调节广汽集团H股上市发行比例即整合骏威汽车有限公司换股比例的议案》，聚会承诺调节H股发行即换股比例，调节后，广汽集团H股上市发行比例即整合骏威汽车换股比例为占发行后公司总股本的36%，即以1股骏威汽车股份换0.474026股广汽集团H股，共计发行2,213,300,218股，发行后总股本为6,148,057,675股。
2010年8月18日，中邦证监会证监许可[2010]1123号文《合于准许广州汽车集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，准许广汽集团发行不超越221,331万股境外上市外资股，每股面值群众币1元，一共为泛泛股，用于换取香港联交所上市公司骏威汽车群众股东所持股份。
2010年8月25日，广汽集团通过和说支配体例私有化骏威汽车并以先容体例正在香港联交所主板上市的支配经香港联交所上市委员会和香港上等法院接受后生效。2010年8月30日，广汽集团发行的2,213,300,218股H股正在香港联交所上市，股票代码02238。
本次H股发行后，广汽集团注册血本由3,934,757,457元弥补至6,148,057,675元，股本总额由3,934,757,457股弥补至6,148,057,675股。依据普华永道中天管帐师事件全盘限公司出具普华永道中天验字(2010)第245号《验资讲述》，截至2010年8月25日，广汽集团通过发行境外上市外资股H股而换取了群众股东所持有的骏威汽车4,669,153,630股股权，股权出资代价17,786,920,057元，个中弥补股本2,213,300,218元，弥补血本公积15,317,837,585元。
依据广州市工商行政处分局番禺分局出具的《证实》，长隆客栈于2010年12月31日经准许被长隆集团汲取团结，长隆客栈一经工商局准许刊出备案，其债权、债务由长隆集团继承。
2011年3月22日，广汽集团召开第二届董事会第38次聚会，审议通过了《合于广州汽车集团股份有限公司发行群众币泛泛股并上市的议案》、《广州汽车集团股份有限公司换股汲取团结广汽长丰汽车股份有限公司讲述书（草案）及其摘要的议案》等议案。
2011年6月27日，广汽集团2011年第一次姑且股东大会审议通过了《合于广州汽车集团股份有限公司发行群众币泛泛股并上市的议案》、《合于广州汽车集团股份有限公司换股汲取团结广汽长丰汽车股份有限公司的议案》，承诺广汽集团换股汲取团结广汽长丰。
2012年1月30日，中邦证券监视处分委员会证监许可[2012]137号文《合于准许广州汽车集团股份有限公司以初度公然辟行股票汲取团结广汽长丰汽车股份有限公司的批复》，准许广汽集团初度公然辟行286,962,422股股份汲取团结广汽长丰。
2012年3月23日，普华永道中天管帐师事件全盘限公司出具《验资讲述》（普华永道中天验字[2012]第076号），验证截至2012 年3月23日止，广汽集团通过发行群众币泛泛股A股换取了群众股东所持有的广汽长丰179,351,514股股权，股权出资代价群众币2,608,488,416元，个中弥补股本群众币286,962,422元，弥补血本公积群众币2,264,612,396元（已扣除保荐用度以及其他往还用度）。
2012年3月23日，上交所上证发字[2012]6号《合于广州汽车集团股份有限公司群众币泛泛股股票上市往还的报告》承诺广汽集团初度公然辟行的286,962,422股股份正在上交所上市。
2012年3月29日，广汽集团通过换股汲取团结广汽长丰的体例发行的286,962,422股A股股票正在上交所上市，股票代码“601238”。本次A股发行后，广汽集团注册血本由6,148,057,675元弥补至6,435,020,097元，股本总额由6,148,057,675股弥补至6,435,020,097股，面值为每股群众币1元。
2012年12月25日，广汽集团解决达成了本次A股上市后股本变换的工商备案手续。此次A股发行上市后，广汽集团的股权布局为下：
广汽集团是中邦领先的汽车成立商之一，也是华南区域最大的汽车成立商。按销量计，正在近来三年及2015年1-6月内广汽集团积年均为邦内第六大汽车临盆企业。近来三年及2015年1-6月，广汽集团连同合营、联营企业共完毕交易收入分离约为1,477.04亿元、2,013.73亿元、2,045.17亿元和952.35亿元。
广汽集团的主交易务席卷汽车及配套产物的研发、成立、发卖和干系任事，首要产物及任事席卷乘用车、商用车、带动机及其他汽车零部件和汽车干系任事。广汽集团目前一经酿成了以整车成立为核心，涵盖上逛的汽车研发、零部件和下逛的汽车商贸任事、汽车金融、汽车保障、汽车租赁、汽车物流等较完美的交易编制，成为邦内资产链最为完美的汽车集团。
广汽集团拟不停正在做大做强整车成立交易和古板商贸交易的本原上，结构新兴交易（车联网、汽车电商、轮回经济等）、巨大汽车金融任事交易、展开股权投资交易等体例进一步完毕广汽集团全资产链及众元化的进展。
近来三年及2015年1-6月内，广汽集团所属各整车企业（含合营、联营企业）产能状况如下：
近来三年及2015年1-6月内，广汽集团所属各整车企业（含合营、联营企业）的首要产物的产销量状况如下：
注：依据中邦汽车行业旧例，正在统计汽车集团产销量时，将所属非控股企业的产销量一并一共纳入
注：依据中邦汽车行业旧例，正在统计汽车集团产销量时，将所属非控股企业的产销量一并一共纳入
（1）截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司具有36宗已得到土地利用权证书的土地，合计面积为3,605,301.44平方米的土地。发行人讼师以为，广汽集团及其子公司具有上述邦有土地利用权确实、合法、有用。
（2）截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司承租17项共计面积为169,724.62平方米的土地。发行人讼师以为，出租方有权出租该等土地，干系租赁和说有用，并对租赁两边具有公法限制力。
截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司具有的已得到《招牌注册证》的招牌748项。
截至2015年6月30日，发行人总股本为6,435,020,097股，股本布局如下：
注1：截至2015年6月30日，广汽工业共持有本公司A股股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的87.76%；同时，还通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司H股79,276,000股，约占本公司H股股本的3.58%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,784,405,384股，约占本公司总股本的58.81%。依据公司2016年1月4日通告，广汽工业集团及其全资子公司持有本公司股份3,912,671,384股，合计占本公司股份总数的60.80%，个中：持有A股股份3,705,129,384股，占公司A股股份总数的87.76%，持有H股股份207,542,000股，占公司H股股份总数的9.38%。
注2：香港重心结算（署理人）有限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的H股股份为代外众个客户持有。
2、向原股东发行的数目和配售比例：发行人原A股股东通过上交所往还体例网上配售代码“764238”举行优先配售广汽转债538,917,000元（538,917手），占本次发行总量的13.13%。
6、发行体例：本次发行的广汽转债向公司原A股股东实行优先配售。原A股股东优先配售除外和原A股股东放弃优先配售后的部门采用网下对机构投资者发售和通过上海证券往还所往还体例网上订价发行相连合的体例举行，余额由承销团包销。
依据上交所供应的网上配售消息，发行人原A股股东通过上交所往还体例网上配售代码“764238”举行优先配售广汽转债538,917,000元（538,917手），占本次发行总量的13.13%。
本次发行最终确定的网上向普通社会群众投资者发行的广汽转债为5,896,000元（5,896手），占本次发行总量的0.14% ，网上中签率为0.24689559%。
本次发行可转换公司债券召募资金扣除承销及保荐用度4,105.58万元后的余额406,452.42万元已由联席主承销商于2016年1月28日汇入公司指定的召募资金专项存储账户（的确账号睹第六节）。立信管帐师事件所（格外泛泛联合）已对本次发行的召募资金到位状况举行审验，并于2016年1月29日出具了信会师报字[2016]410024号《验资讲述》。
依据上交所揭橥的《合于可转换公司债券插手质押式回购往还交易的报告》，本公司已向上交所申请“广汽转债”插手债券质押式回购往还交易。经上交所承诺，公司本次发行的可转换公司债券将于2016年2月4日正式成为上海证券往还所债券质押式回购往还的质押券，对应的申报和转回代码消息如下：
1、本次发行的准许：本次发行一经公司2014年6月23日召开的第三届董事会第37次聚会、2014年9月19日召开的2014年第一次姑且股东大会、2014年第一次A股种别股东聚会以及2014年第一次H股种别股东聚会、2015年2月5日召开的第三届董事会第54次聚会、2015年3月25日召开的2015年第一次姑且股东大会、2015年第一次A股种别股东聚会及2015年第一次H股种别股东聚会、2015年7月31日召开的第四届董事会第3次聚会、2015年9月18日召开的2015年第二次姑且股东大会、2015年第二次A股种别股东聚会及2015年第二次H股种别股东聚会审议通过。广东省邦资委于2014年8月21日出具《合于广州汽车集团股份有限公司公然辟行不超越60亿元A股可转换公司债券的批复》（粤邦资函[2014]715号），广州市邦资委于2014年8月25日出具《广州市邦资委合于广州汽车集团股份有限公司公然辟行不超越60亿元A股可转换公司债券的批复》（穗邦资批[2014]107号），法则承诺本公司通过邦内A股商场，向吻合条款的投资者公然辟行A股可转换公司债券，召募资金不超越群众币60亿元（含60亿元）。依据公司2014年第一次姑且股东大会、2014年第一次A股种别股东聚会及2014年第一次H股种别股东聚会审议通过的《合于公司发行A股可转换公司债券计划的议案》，公司董事会或董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒姑娘中的自便两人可能依据证券禁锢部分对本次发行可转债申报文献的审核私睹，或者连合公司的实践状况，确定本次发行的发行领域，并正在股东大会审议接受的召募资金投向规模内依据邦度规则、干系禁锢部分的哀求及商场处境对召募资金投资项目举行需要的调节。2015年5月5日，董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒姑娘签定《合于公司调节可转换公司债券发行领域确切认函》，承诺对本次发行召募资金投资项目举行调节，打消利用129,442万元召募资金用于填补活动资金，召募资金金额由不超越60亿元（含60亿元）变换为不超越470,558万元（含），其余项目稳定。鉴于血本商场完全状况、广汽集团本次可转债发行召募资金投资项目实践进度及实践资金需求，2015年7月5日，董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒姑娘签定《合于公司调节可转换公司债券发行领域确切认函》，承诺对广汽集团发行A股可转换公司债券召募资金投资项目举行调节，打消利用60,000万元召募资金用于对众诚汽车保障股份有限公司增资扩股，召募资金金额由不超越470,558万元（含）变换为不超越410,558万元（含），其余项目稳定。公司2015年7月31日召开的第四届董事会第3次聚会、2015年9月18日召开的2015年第二次姑且股东大会、2015年第二次A股种别股东聚会以及2015年第二次H股种别股东聚会审议并通过了《合于延迟发行 A 股可转换公司债券决议有用期的议案》，承诺将本次发行决议有用期延迟一年至 2016年9月18日。本次发行一经中邦证监会证监许可[2015]3131号文准许。
7、召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为群众币410,558万元（含发行用度），召募资金净额为405,950.46万元。
8、召募资金用处：本次A股可转债发行召募资金扣除发行用度后，将拟用于广汽丰田汽车有限公司汉兰达换代维护项目、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分厂项目、广州汽车集团股份有限公司自决品牌乘用车产能（20万辆/年）扩修项目、广汽传祺GA5 换代车型（A68）项目、广汽集团A28车型项目、广汽集团AL车型项目、广汽丰田汽车有限公司推广产能及弥补新种类维护项目、广汽商贸融资租赁增资项目。如本次发行可转债召募资金亏空或召募资金到位期间与项目进度纷歧概，公司将以自有资金、银行贷款或其他融资体例达成项目投资；本次召募资金到位后将予以置换，本次召募资金将按上述召募资金投向的资金需求轻重缓急支配利用。若本次召募资金有残余，将用于了偿到期债务和填补活动资金。
本次发行的可转债的限期为自觉行之日起六年，即自2016年1月22日至2022年1月21日。
本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分离为：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.5%、第六年为1.6%。
年利钱指 A股可转债持有人按持有的A股可转债票面总金额自A股可转债发行首日起每满一年可享用确当期利钱。
B：指本次发行的A股可转债持有人正在计息年度（简称“当年”或“每年”）付息备案日持有的A股可转债票面总金额；
（i）本次A股可转债每年付息一次，计息开始日为A股可转债发行首日。A股可转债持有人所得回利钱收入的应付税项由A股可转债持有人职掌。
（ii）付息日：每年的付息日为本次A股可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或憩息日，则顺延至下一个做事日，顺延功夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相合利钱和股利的归属等事项，由本公司董事会依据干系公法规则及上海证券往还所的规则确定。
（iii）付息债权备案日：每年的付息债权备案日为付息日的前一往还日，公司将正在付息日之后的五个往还日内支拨当年利钱。正在付息债权备案日前（席卷付息债权备案日）已转换或已申请转换为A股股票的A股可转债不享用当年度及此后计息年度利钱。
本次发行的A股可转债转股期自A股可转债发行中断之日起满6个月后的第一个往还日起至A股可转债到期日止，即2016年7月22日至2022年1月21日止。
本次发行的A股可转债的初始转股价值为21.99元/股，不低于召募仿单告示日前二十个往还日公司A股股票往还均价（若正在该二十个往还日内发作过因除权、除息惹起股价调节的景遇，则对换整前的往还日的往还均价按经历相应除权、除息调节后的价值策动）和前一个往还日公司A股股票往还均价。
前二十个往还日公司A股股票往还均价=前二十个往还日公司A股股票往还总额/该二十个往还日公司A股股票往还总量；前一往还日公司A股股票往还均价=前一往还日公司A股股票往还总额/该日公司A股股票往还总量。
当公司发作送红股、转增股本、增发新股（不席卷因本次发行的A股可转债转股而弥补的股本）、配股以及派发掘金股利等状况时，公司将按上述条款崭露的先后按序，循序对转股价值举行累积调节，的确调节手腕如下：
设调节前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发掘金股利为D，调节后转股价为P（调节值保存小数点后两位，结尾一位实行四舍五入），则：
公司崭露上述股份和/或股东权利转变时，将循序举行转股价值调节，并正在中邦证监会指定的上市公司消息披露媒体上登载董事会决议通告，并于通告中载明转股价值调节日、调节手腕及暂停转股岁月（如需）。当转股价值调节日为本次发行的A股可转债持有人转股申请日或之后，转换股票备案日之前，则该持有人的转股申请按公司调节后的转股价值实践。
当公司不妨发作股份回购、团结、分立或任何其他景遇使公司股份种别、数目和/或股东权利发作转变从而不妨影响本次发行的A股可转债持有人的债权柄益或转股衍生权利时，公司将视的确状况依据公道、公平、平允的法则以及弥漫维持持有人权利的法则调节转股价值。相合转股价值调节实质及操作手腕将根据当时邦度相合公法、规则及证券禁锢部分的干系规则来拟订。
正在A股可转债存续期内，当公司股票正在自便陆续三十个往还日中起码十五个往还日的收盘价低于当期转股价值90%时，公司董事会有权提出转股价值向下厘正计划并提交公司股东大会审议外决，该计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举行外决时，持有公司本次发行A股可转债的股东应该回避。厘正后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个往还日公司A股股票往还均价和前一往还日的公司A股股票往还均价，同时，厘正后的转股价值不得低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。若正在前述三十个往还日内发作过转股价值调节的景遇，则正在调节前的往还日按调节前的转股价值和收盘价策动，调节后的往还日按调节后的转股价值和收盘价策动。
如公司裁夺向下厘正转股价值，公司须正在中邦证监会指定的消息披露报刊及互联网网站上登载股东大会决议通告，通告厘正幅度、转股价值厘正日和暂停转股功夫；并依据《香港纠合往还全盘限公司证券上市法则》及公司章程规则正在香港商场予以告示（如需）。
A股可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏空转换1股的A股可转债部门，公司将依据上海证券往还所等部分的相合规则，正在转股日后的5个往还日内以现金兑付该部门A股可转债的票面金额以及对应确当期应计利钱。
正在本次发行的A股可转债期满后五个往还日内，公司将以本次发行的A股可转债的票面面值的106%（含结尾一期年度利钱）的价值向投资者赎回一共未转股的可转债。
转股期内，当下述两种景遇的自便一种崭露时，公司有权裁夺依据债券面值加当期应计利钱的价值赎回一共或部门未转股的A股可转债：
（i）正在转股期内，倘若公司A股股票正在任何陆续三十个往还日中起码十五个往还日的收盘价值不低于当期转股价值的130%（含130%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个往还日内发作过转股价值调节的景遇，则正在调节前的往还日按调节前的转股价值和收盘价策动，调节后的往还日按调节后的转股价值和收盘价策动。
正在本次A股可转债结尾两个计息年度，如公司股票正在任何陆续三十个往还日的收盘价值低于当期转股价的70%时，A股可转债持有人有权将其持有的A股可转债一共或部门按债券面值加上圈套期应计利钱的价值回售给公司。若正在上述往还日内发作过转股价值因发作送红股、转增股本、增发新股（不席卷因本次发行的A股可转债转股而弥补的股本）、配股以及派发掘金股利等状况而调节的景遇，则正在调节前的往还日按调节前的转股价值和收盘价值策动，正在调节后的往还日按调节后的转股价值和收盘价值策动。倘若崭露转股价值向下厘正的状况，则上述“陆续三十个往还日”须从转股价值调节之后的第一个往还日起从头策动。
结尾两个计息年度A股可转债持有人正在每年回售条款初度满意后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初度满意回售条款而A股可转债持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不应再行使回售权。A股可转债持有人不行众次行使部门回售权。
若公司本次发行的A股可转债召募资金投资项目标施行状况与公司正在召募仿单中的愿意状况比拟崭露巨大转变，依据中邦证监会的干系规则被视作变化召募资金用处或被中邦证监会认定为变化召募资金用处的，A股可转债持有人享有一次回售的权柄。A股可转债持有人有权将其持有的A股可转债一共或部门按债券面值加上圈套期应计利钱的价值回售给公司。持有人正在附加回售条款满意后，可能正在公司通告后的附加回售申报期内举行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不应再行使附加回售权。
因本次发行的A股可转债转股而弥补的本公司股票享有与原股票一概的权利，正在股利发放的股权备案日备案正在册的全盘泛泛股股东（含因A股可转债转股酿成的股东）均插手当期股利分派。
本次发行的广汽转债全额向发行人正在股权备案日收市后备案正在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部门（含原A股股东放弃优先配售部门）采用网上向社会群众投资者通过上交所往还体例发售与网下对机构投资者配售发行相连合的体例举行。认购亏空41.0558亿元的部门则由主承销商包销。
原A股股东优先配售后余额部门网下发行和网上发行预设的发行数目比例为70%:30%。如网上向社会群众投资者发售申购与网下申购数目累计之和超越原A股股东行使优先配售后残余的本次发行的可转债数目，则除去原A股股东优先申购得回足额配售外，发行人和主承销商将依据优先配售后的余额和网上、网下实践申购状况，依据网下配售比例和网上订价发行中签率趋于一概的法则确定最终的网上和网下发行数目。本次A股可转债的发行对象为持有中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、吻合公法规则的其他投资者等（邦度公法、规则禁止者除外）。
本次发行的广汽转债全额向发行人正在股权备案日收市后备案正在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部门（含原A股股东放弃优先配售部门）采用网上向社会群众投资者通过上交所往还体例发售与网下对机构投资者配售发行相连合的体例举行。认购亏空41.0558亿元的部门则由主承销商包销。
为弥漫维持债券持有人的合法权利，本次可转债将设立债券持有人聚会。债券持有人聚会的的确实质如下：
债券持有人依据公法、行政规则的规则和本召募仿单的商定行使权柄和任务，监视发行人的相合手脚。债券持有人的权柄和任务如下：
D.除公法、规则规则及召募仿单商定除外，不得哀求公司提前偿付债券的本金和利钱；
正在债券存续期内，公司发作下列事项之一的，公司董事会应纠集债券持有人聚会：
（2）零丁或合计持有本次可转债10%以上（含10%）未了偿债券面值的债券持有人；
公司董事会应于聚会召开15日前向全盘债券持有人及相合出席对象发出聚会报告。聚会报告应注解开会的的确期间、场所、实质、体例等事项。聚会报告可能采用通告体例。
（1）除公法、规则另有规则外，正在债券持有人聚会备案日备案正在册的债券持有人均有权出席或者委派代外出席债券持有人聚会，并行使外决权；
（2）下列机构或职员可能列入债券持有人聚会，也可能正在聚会上提出议案供聚会说论裁夺，但没有外决权：
（3）公司董事会应该礼聘讼师出席债券持有人聚会，对聚会的纠集、召开、外决轨范和出席聚会职员资历等事项出具睹证私睹。
（1）起首由聚会主办人依据规则轨范宣告聚会议事轨范及细心事项，确定和告示监票人，然后由聚会主办人宣读提案，经说论后举行外决，经讼师睹证后酿成债券持有人聚会决议。
（2）债券持有人聚会由公司董事长主办。正在公司董事长未能主办大会的状况下，由董事长授权董当事者办；倘若公司董事长和董事长授权董事均未能主办聚会，则由出席聚会的债券持有人以其所代外的债券面值总额50%以上（不含50%）推选发作一名债券持有人行为该次债券持有人聚会的主办人。
（3）纠集人应该创制出席聚会职员的签字册。签字册载明列入聚会职员姓名（或单元名称）、身份证号码、住屋所在、持有或者代外有外决权的债券面额、被署理人姓名（或单元名称）等事项。
（3）债券持有人聚会须经持有本次可转债过对折未了偿债券面值的债券持有人承诺方能酿成有用决议；
（4）债券持有人聚会的各项提案或统一提案内并列的各项议题应该分散审议，逐渐外决；
（5）债券持有人聚会决议经外决通事后生效，但个中涉及须经有权机构接受的事项，经有权机构接受后方能生效；
（6）除非另有明晰商定，债券持有人聚会决议对决议生效之日备案正在册的全盘债券持有人有用；
（7）债券持有人聚会做出决议后，公司董事会以通告样子报告债券持有人，并担当实践聚会决议。
本公司于2015年1月21日正在境内发行了20亿元的公司债券，为5年期固定利率种类，简称为“12广汽03”，票面年利率为4.70%，该公司债券每年付息一次，到期一次性了偿本金并支拨结尾一期利钱。
本公司于2014年9月10日正在境内发行了40亿元的1年期短期融资券，短期融资券简称为“14广汽集CP002”，该短期融资券票面年利率为4.95%，利钱到期随本金的兑付沿途支拨。已于2015年9月12日兑付完毕。
本公司于2014年3月11日正在境内发行了10亿元的1年期短期融资券，短期融资券简称为“14广汽集CP001”，该短期融资券票面年利率为5.15%，利钱到期随本金的兑付沿途支拨。已于2015年3月13日兑付完毕。
本公司于2013年3月20日正在境内发行了40亿元的公司债券，个中5年期种类简称为“12广汽01”，该种类发行领域为10亿元；10年期种类简称为“12广汽02”，该种类发行领域为30亿元。“12广汽01”票面年利率为4.89%，“12广汽02”票面年利率为5.09%，该公司债券每年付息一次，到期一次性了偿本金并支拨结尾一期利钱。
纠合信用评级有限公司对本次发行的可转债举行信用评级，并出具了《广州汽车集团股份有限公司2015年可转换公司债券信用评级明白讲述》，确定公司本次可转债信用品级为AAA。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，纠合信用评级有限公司将每年起码举行一次跟踪评级。
本公司主体资信精良，各项偿债目标杰出，同时还具有平稳的剩余才略和杰出的进展前景，现金获取才略较强，融资渠道顺畅。因而，本公司有较强的偿债才略，可担保本次可转债的本息偿付。
本公司礼聘纠合信用评级有限公司为本次发行的可转换公司债券举行了信用评级。本次可转换公司债券的信用级别为AAA，评级预计为平稳。该级别反响了广汽转债的信用质地较高，信用危险较低。
立信管帐师事件所（格外泛泛联合）对公司近来三年的财政讲述（2012年度、2013年度和2014年度）举行了审计，并分离出具了信会师报字[2013]第410123号、信会师报字[2014]第410095号和信会师报字[2015]第410172号准绳无保存私睹审计讲述。发行人2015年1-6月财政报外未经审计。
归属于母公司全盘者的每股净资产＝期末归属于母公司全盘者权利/期末股本总额
息税折旧摊销前利润=利润总额+利钱支付+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长等候摊用度摊销
依据中邦证监会揭橥的《公然辟行证券的公司消息披露编报法则第9号——净资产收益率和每股收益的策动及披露（2010年修订）》（中邦证券监视处分委员会通告[2010]2号）哀求策动，公司近来三年及一期净资产收益率及每股收益如下外所示：
依据中邦证监会揭橥的《公然辟行证券的公司消息披露注脚性通告第1号——非时时性损益》（中邦证券监视处分委员会通告[2008]43号）的规则，公司近来三年及一期非时时性损益明细如下外所示：
投资者欲相识本公司的详尽财政原料，敬请查阅本公司财政讲述。投资者可浏览上海证券往还所网站（）查阅上述财政讲述。
如本次可转换公司债券一共转股，按初始转股价值策动，则公司股东权利弥补410,558万元，总股本弥补约18,670万股。
本公司自召募仿单登载日至上市通告书登载前未发作下列不妨对本公司有较大影响的其他苛重事项。
发行人董事会愿意正经听从《中华群众共和邦公执法》、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司证券发行处分手腕》等公法、规则和中邦证监会的相合规则，并自可转换公司债券上市之日起做到：
1、愿意确实、正确、完美、公宽厚实时地告示按期讲述、披露全盘对投资者有巨大影响的消息，并接纳中邦证监会、证券往还所的监视处分；
2、愿意发行人正在知悉不妨对可转换公司债券价值发作误导性影响的任何群众传达媒体崭露的讯息后，将实时予以公然澄清；
3、发行人董事、监事及高级处分职员将用心听取社会群众的私睹和褒贬，不诈骗已得回的虚实讯息和其他不正当本事直接或间接从事发行人可转换公司债券的生意勾当；
中邦邦际金融股份有限公司以为：广汽集团申请本次发行的可转换公司债券上市吻合《中华群众共和邦公执法》、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司证券发行处分手腕》及《上海证券往还所股票上市法则》等公法、规则的相合规则，广汽集团本次发行的可转换公司债券具备正在上海证券往还所上市的条款。中邦邦际金融股份有限公司承诺保荐广汽集团可转换公司债券正在上海证券往还所上市往还，并承受干系保荐仔肩。
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