奥尼电子：首次公开发行股票并在创业板上市新

　　奥尼电子：首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“奥尼电子”、“发行人”或“公司”）根

　　理主意》（证监会令[第144号]，以下简称“《料理主意》”）、《创业板初次公

　　开采行股票注册料理主意（试行）》（证监会令[第167号]），《创业板初次公

　　开采行证券发行与承销特殊轨则》（证监会告示[2021]21号，以下简称“《特殊

　　轨则》”）等原则，中邦证券业协会（以下简称“协会”）《注册制下初次公然采

　　行股票承销典型》（中证协发[2021]213号，以下简称“《承销典型》”）和《注

　　册制下初次公然采行股票网下投资者料理法规》（中证协发[2021]212号，以下

　　简称“《投资者料理法规》”）等联系轨则，以及深圳证券来往所（以下简称“深

　　（2021年修订）》（深证上[2021]919号，以下简称“《践诺细则》”），《创业

　　圳商场初次公然采行股票网上发行践诺细则》（深证上[2018]279号，以下简称

　　“《网上发行践诺细则》”）及《深圳商场初次公然采行股票网下发行践诺细则（2020

　　年修订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行践诺细则》”），《深

　　圳证券来往所创业板投资者相宜性料理践诺主意（2020年修订）》（以下简称

　　行证券发行与承销特殊轨则》（证监会告示[2021]21号）、深交所公布的《深圳

　　证券来往所创业板初次公然采行证券发行与承销生意践诺细则（2021年修订）》

　　（深证上[2021]919号）、中邦证券业协会公布的《注册制下初次公然采行股票

　　承销典型》（中证协发[2021]213号），请投资者眷注联系轨则的转折，眷注投

　　价的开头询价结果后，将拟申购价值高于94.44元/股（不含94.44元/股）的配售

　　对象整体剔除；拟申购价值为94.44元/股，申购数目小于900万股的配售对象全

　　部剔除；拟申购价值为94.44元/股，申购数目等于900万股的配售对象，申购时

　　间同为2021年12月14日13:45:09:868的配售对象中，按深交所网下发行电子

　　期搀和型证券投资基金”（不含）之前的配售对象整体剔除。以上进程共剔除89

　　个配售对象，剔除的拟申购总量为65,480万股，占本次开头询价剔除无效报价

　　后拟申购数目总和6,528,760万股的1.0029%。剔除局限不得到场网下及网上申

　　购。详细剔除状况请睹附外“开头询价报价状况”中被标注为“高价剔除”的局限。

　　购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月

　　10%（向上取整准备）限售限期为自愿行人初次公然采行并上市之日起6个月。

　　将遵循网上申购状况于2021年12月17日（T日）肯定是否启动回拨机制，对

　　创业板上市网下开头配售结果告示》（以下简称“《网下开头配售结果告示》”），

　　于2021年12月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价值与开头配售数

　　结果告示》”）实践资金交收负担，确保其资金账户正在2021年12月21日（T+2

　　量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股

　　量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发

　　股票的违规次数团结准备。被列入局部名单岁月，联系配售对象不得到场科创板、

　　算到场人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日准备，含次

　　1、遵从中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），奥尼电子

　　所属行业为“准备机、通讯和其他电子配置筑设业（C39）”。中证指数有限公

　　司依然公布的“准备机、通讯和其他电子配置筑设业（C39）”比来一个月静态

　　均匀市盈率为49.66倍（截至2021年12月14日），请投资者决定时参考。本

　　次发行价值66.18元/股对应的发行人2020年经审计的扣除十分常性损益前后孰

　　低的净利润摊薄后市盈率为40.18倍，低于中证指数有限公司2021年12月14

　　日公布的“准备机、通讯和其他电子配置筑设业（C39）”比来一个月静态均匀

　　公然采行新股总量为3,000万股，本次发行不设老股让渡。发行人本次发行的募

　　投项目拟加入召募资金金额为80,874.27万元。按本次发行价值66.18元/股准备，

　　发行人估计召募资金总额为198,540.00万元，扣除估计的发行用度18,488.34万

　　股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请依然中邦证券监视料理委员会（以下

　　简称“中邦证监会”）证监许可[2021]3582号文予以注册。本次发行的保荐机构

　　“301189”，该代码同时用于本次发行的开头询价、网上申购及网下申购。本次发

　　股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例不低于25.00%，详细为26.11%，

　　整体为公然采行新股，无老股让渡。本次公然采行后总股本为11,489.6465万股。

　　网上钩下回拨机制启动前，政策配售回拨后网下初始发行数目为2,145万股，

　　占本次发行数目的71.50%；网上初始发行数目为855万股，占本次发行数目的

　　28.50%。最终网下、网上发行合计数目3,000万股，网上及网下最终发行数目将

　　3、本次发行的开头询价事业已于2021年12月14日（T-3日）完工，发行

　　商确定本次发行价值为66.18元/股，网下不再实行累计投标询价，此价值对应的

　　（1）29.69倍（每股收益遵从2020年度经管帐师事情所凭借中邦管帐原则

　　（2）29.16倍（每股收益遵从2020年度经管帐师事情所凭借中邦管帐原则

　　（3）40.18倍（每股收益遵从2020年度经管帐师事情所凭借中邦管帐原则

　　（4）39.46倍（每股收益遵从2020年度经管帐师事情所凭借中邦管帐原则

　　4、本次发行的网下、网上申购日为2021年12月17日（T日），任一配售

　　股发行告示》中轨则的其他新闻。此中申购价值为本次发行价值66.18元/股。

　　与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2021年12月21日（T+2

　　2021年12月15日（T-2日）前20个来往日（含T-2日）日均持有深圳商场非

　　（2020年修订）》等轨则已开通创业板商场来往（邦度执法、原则禁止者除外）。

　　下简称“市值”）确定其网上可申购额度，遵循投资者正在2021年12月15日（T-2

　　日）前20个来往日（含T-2日）的日均持有市值准备，投资者联系证券账户开

　　户时光不敷20个来往日的，按20个来往日准备日均持有市值，持有市值1万元

　　以上（含1万元）的投资者才智到场新股申购，每5,000元市值可申购一个申购

　　单元，不敷5,000元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数

　　量该当为500股或其整数倍，但最高申购量不得领先本次网上发行股数的千分之

　　一，即不得领先8,500股，同时不得领先其按市值准备的可申购额度上限。看待

　　的第一笔申购为有用申购。投资者的统一证券账户众处托管的，其市值团结准备。

　　2021年12月21日（T+2 日）当日16:00 前，网下投资者应遵循《网下发

　　保荐机构（主承销商）将正在2021年12月23日（T+4日）登载的《深圳奥

　　收负担，确保其资金账户正在2021年12月21日（T+2日）日终有足额的新股认

　　7、本次发行网下网上申购于2021年12月17日（T日）15:00同时截止。

　　申购完成后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵循网上申购状况于2021年12

　　次发行的详明状况，请防备阅读2021年12月9日（T-6日）披露于中邦证监会

　　2021年12月14日（T-3日）为本次发行开头询价日。截至2021年12月

　　14日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系

　　统收到445家网下投资者料理的10,205个配售对象的开头询价报价新闻，报价

　　略配售回拨后、网上钩下回拨机制启动前网下初始发行数目的3,049.74倍。扫数

　　剔除上述无效申购报价后，共444家网下投资者料理的10,190个配售对象，

　　切合《开头询价及推介告示》轨则的网下投资者的到场条款，报价区间为28.00

　　的开头询价结果后，将拟申购价值高于94.44元/股（不含94.44元/股）的配售对

　　象整体剔除；拟申购价值为94.44元/股，申购数目小于900万股的配售对象整体

　　剔除；拟申购价值为94.44元/股，申购数目等于900万股的配售对象，申购时光

　　同为2021年12月14日13:45:09:868的配售对象中，按深交所网下发行电子平

　　搀和型证券投资基金”（不含）之前的配售对象整体剔除。以上进程共剔除89个

　　配售对象，剔除的拟申购总量为65,480万股，占本次开头询价剔除无效报价后

　　拟申购数目总和6,528,760万股的1.0029%。剔除局限不得到场网下及网上申购。

　　象为10,101个，整体切合《开头询价及推介告示》轨则的网下投资者的到场条

　　件。本次发行剔除无效报价和最高报价后节余报价申购总量为6,463,280万股，

　　（1）29.69倍（每股收益遵从2020年度经管帐师事情所凭借中邦管帐原则

　　（2）29.16倍（每股收益遵从2020年度经管帐师事情所凭借中邦管帐原则

　　（3）40.18倍（每股收益遵从2020年度经管帐师事情所凭借中邦管帐原则

　　（4）39.46倍（每股收益遵从2020年度经管帐师事情所凭借中邦管帐原则

　　于发行价值66.18元/股，切合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并告示的

　　66.18元/股，为无效报价，对应的拟申购数目为2,451,370万股，详睹附外中备

　　象个数为6,921个，对应的有用拟申购数目总和为4,011,910万股，对应的有用

　　1,870.35倍。有用报价配售对象名单、拟申购价值及拟申购数目请参睹本告示附

　　外中备注为“有用”的局限。有用报价配售对象能够且务必遵从本次发行价值到场

　　属行业为“准备机、通讯和其他电子配置筑设业（C39）”。截至2021年12月

　　14日（T-3日），中证指数有限公司公布的“准备机、通讯和其他电子配置筑设

　　注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除十分常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

　　注3：《招股意向书》披露的可比公司中，因为罗技是美股上市，维海德尚未上市，因

　　本次发行价值66.18元/股对应的发行人2020年扣除十分常性损益前后孰低

　　发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为26.11%，整体为公然采行新股，

　　公司股东不实行公然采售股份。本次公然采行后总股本为11,489.6465万股。

　　网上钩下回拨机制启动前，政策配售回拨后网下初始发行数目为2,145万股，

　　占本次发行数目的71.50%；网上初始发行数目为855万股，占本次发行数目的

　　28.50%。最终网下、网上发行合计数目3,000万股，网上及网下最终发行数目将

　　若本次发行告捷，估计发行人召募资金总额为198,540.00万元，扣除估计发

　　行用度约18,488.34万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为180,051.66

　　本次发行网上钩下申购于2021年12月17日（T日）15:00同时截止。申购完成

　　后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵循网上申购状况肯定是否启动回拨机制，

　　者开头有用申购倍数未领先50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者开头有用

　　申购倍数领先50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本

　　次公然采行股票数目的10%；网上投资者开头有用申购倍数领先100倍的，回拨

　　比例为本次公然采行股票数目的20%；回拨后无穷售期的网下发行数目准则上不

　　领先本次公然采行无穷售期股票数目的70%。（以上所指公然采行证券数目该当

　　网下投资者因网下发行局限采用比例限售形式而被限售的10%的股份，计入前述

　　并于2021年12月20日（T+1日）正在《深圳奥尼电子股份有限公司初次公然采

　　10%（向上取整准备）限售限期为自愿行人初次公然采行并上市之日起6个月。

　　2、上述日期为来往日，如遇强大突发事变影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及

　　3、如因深交所网下发行电子平台体系窒碍或非可控成分导致网下投资者无法寻常利用

　　其网下发行电子平台实行网下申购事业，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）合系。

　　凭借2021年12月9日（T-6日）告示的《开头询价及推介告示》，本次发

　　行初始政策配售发行数目为150万股，占本次发行数目的5%。本次发行最终无

　　为365家，料理的配售对象数目为6,921个，其对应的有用报价总量为4,011,910

　　1、到场网下申购的有用报价投资者应于2021年12月17日（T日）9:30-15:00

　　申购价值为本次发行价值66.18元/股，申购数目应等于开头询价中其供应的有用

　　3、网下投资者正在2021年12月17日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。

　　象，并将正在2021年12月21日（T+2日）登载的《网下开头配售结果告示》中

　　2021年12月21日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中

　　需正在2021年12月21日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金该当

　　于T+2日16:00前到账。请投资者当心资金正在途时光。得回开头配售的网下投资

　　应的股票代码，备注体例为“B001999906WXFX301189”，若没有讲明或备注新闻

　　务增援-生意材料-银行账户新闻外-中邦结算深圳分公司网下发行专户新闻外”查问。

　　认购款金额，中邦结算深圳分公司于2021年12月22日（T+3日）向配售对象

　　岁月将网上初始发行数目855万股“奥尼电子”股票输入其正在深交所的专用证券

　　本次发行的发行价值为66.18元/股。网上申购投资者须遵从本次发行价值进

　　正在中邦结算深圳分公司开立证券账户且正在2021年12月15日（T-2日）前

　　20个来往日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭证

　　需遵循《深圳证券来往所创业板投资者相宜性料理践诺主意（2020年修订）》

　　投资者联系证券账户市值按2021年12月15日（T-2日）前20个来往日（含

　　T-2日）的日均持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭证市值准备。投资

　　者联系证券账户开户时光不敷20个来往日的，按20个来往日准备日均持有市值。

　　身份证据文献号码”均不异。证券账户注册材料以T-2日日终为准。投资者联系

　　上（含1万元）的投资者才智到场新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单

　　位，不敷5,000元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目

　　该当为500股或其整数倍，但最高不得领先当次网上发行股数的千分之一，即不

　　实行申购。扫数到场本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再到场网上申购。

　　2、每一个申购单元为500股，领先500股的务必是500股的整数倍，但不

　　到场本次网上发行的投资者需于2021年12月15日（T-2日）前20个来往

　　20个来往日准备日均持有市值。市值准备轨范详细请参睹《网上发行践诺细则》

　　司结算体系主机按每500股确定为一个申报号，次序排号，然后通过摇号抽签，

　　500股配一个申购号，对扫数有用申购守时光次序继续配号，配号不间断，直到

　　2021年12月20日（T+1日），向投资者发布配号结果。申购者应到原委

　　发行人和保荐机构（主承销商）于2021年12月20日（T+1日）正在《中邦

　　2021年12月20日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐

　　日将抽签结果传给各证券来往网点。发行人和保荐机构（主承销商）2021年12

　　月21日（T+2日）将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证

　　投资者申购新股摇号中签后，应凭借2021年12月21日（T+2日）告示的

　　正在证券公司联系轨则。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股

　　算到场人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日准备，含次

　　结算到场人（征求证券公司及托管人等）该当认线前如实向中邦结算深圳分公司申报。截至2021年12月22日

　　（T+3日）16:00结算到场人资金交收账户资金不敷以完工新股认购资金交收，

　　70%，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原

　　的70%，网下、网上投资者放弃认购的股份，以及因结算到场人资金不敷而无效

　　规复发行安放等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、

　　量领先本次公然采行数目的70%（含70%），但未抵达本次公然采行数目时，

　　爆发余股包销状况时，2021年12月23日（T+4日），保荐机构（主承销

　　合系地方：深圳市宝安区新安街道留仙二途 鸿辉工业园 5#厂房 2 楼、3

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